В следующем сезоне рынок пекарных дрожжей станет полностью закрытым для вторжения новых игроков. Вс уже разделили...Украинский рынок пекарных дрож жей имеет стабильную тенденцию к сокращению, тогда как еще год назад операторы констатировали лишь стаби лизацию спроса на внутреннем рынке. Рейтинг производителей пекарных дрожжей в Украине возглавляет ЗАО "Энзим", на долю которого приходится более половины украинского производства (диаграмма 1). Отметим, что компа ния - пока единственный отечественный производитель, культивирующий произ водство сухих дрожжей, остальные one раторы после внедрения со стороны России специальных (а по сути - запре тительных) пошлин на ввоз дрожжей пекарных сухих (200 EUR/т), потеряли интерес к этому сегменту.
Украинский рынок кетчупов насыщен продукцией, хотя круг производителей весьма узок. Маленькая викторина: как называется соус из маринованной рыбы, моллюсков и специй? Правильный ответ станет сюрпризом для многих. Это — кетчуп. Вернее, котчап, или кешап, или кечап. Примерно так звучало наименование соуса, «родившегося» в Китае и в конце XVII либо начале XVIII века завезенного в Великобританию — из Малайзии и Сингапура. У необычного для европейцев блюда быстро появилось множество поклонников, западные повара добавляли новые ингредиенты, а в конце того же столетия додумалисьтаки смешать соус с помидорами.
В надежде на реанимацию высокого интереса покупателей к комбинированным соусам производители находятся в постоянном поиске новых, все более экзотических рецептур продукции. Исходя из данных Госкомстата, общее потребление майонезов, эмульгированных соусов (на майонезной основе), кетчупов и томатных соусов в 2006 г. составило около 254,5 тыс. т (расчет по формуле: производство + импорт - экспорт). По сравнению с аналогичными подсчетами в 2005 г. объем реализации всей указанной товарной группы за год вырос менее, чем на 5 % (объем внутреннего рынка 2005 г. -248,4 тыс. т). На рынке работают около 100 отечественных производителей разной величины, а доля импортной продукции не превышает 5-6%.
В 2007 г. украинский рынок соусов будет расти не за счет традиционных моносоусов (кетчупов и майонезов), а благодаря сложным, готовым к употреблению соусам. Игроки рынка ожидают, что, как и в 2006 г., отечественный рынок соусов в текущем году будет расти за счет увеличения сегмента так называемых сложных соусов на майонезной или томатной основе. По мнению специалистов, у этого молодого сегмента, который начал развиваться с 2005 г. и обеспечивает около 9% в структуре продаж соусов, большой потенциал, в отличие от традиционных моносоусов (майонеза, кетчупа).
С тех пор как люди научились торговать, специи — один из ценнейших товаров. В древности специи приносили своим владельцам славу, богатство, положение в обществе. Ради пряного товара купцы пускались в смертельно опасное плавание. В наше время любителям экзотических блюд достаточно «путешествия» в ближайший магазин, где без труда и риска можно приобрести специи на любой вкус, цвет и запах. На отечественный рынок специй существенное влияние оказывает внешняя политика. Яркий тому пример — отношения между Россией и Грузией. Из-за напряженной политической ситуации Российская Федерация наложила эмбарго на ввоз грузинских товаров на свою территорию. Этот запрет повлек за собой перенасыщение рынка Украины грузинским лавровым листом, что привело к падению цен до уровня (а то и ниже) его реальной себестоимости.
Рынок специй в Украине характеризуется нестабильностью, поскольку он сильно подвержен влиянию погодных условий и климатических катаклизмов, которые существенно сказываются на количестве и качестве урожая. Напомним, неизменным лидером потребления и продаж на украинском рынке специй является черный перец, который импортируется из Вьетнама, Индонезии и Индии. За ним следует лавровый лист, потребление которого в Украине традиционно высокое. Востребованными остаются и другие виды перцев: паприка, перец чили, душистый перец. Кроме того, большим является объем потребления сушеного лука, существует спрос на сушеные петрушку и укроп, однако летом их потребление сезонно сокращается после появления свежей (не сушеной) продукции. Из пряностей, которые выращиваются в Украине, популярностью пользуются кориандр и горчица.
На украинском рынке специй неизменным лидером потребления и продаж является черный перец, который импортируется из Вьетнама, Индонезии и Индии. За ним следует лавровый лист, потребление которого в Украине традиционно высокое. Неизменно востребованными являются и другие виды перцев: паприка, перец чили, душистый перец. Кроме того, велик объем потребления сушеного лука, существует спрос на сушеные петрушку и укроп, однако летом их потребление сезонно сокращается после появления свежей (не сушеной) продукции. Из пряностей, которые выращиваются в Украине, популярны кориандр и горчица.
На быстро растущем рынке пищевых ингредиентов для мясопереработки правят бал импортеры, хотя некоторые виды добавок по силам выпускать отечественным производителям. Развитие рынка ингредиентов и отечественной мясоперерабатывающей отрасли тесно взаимосвязано. К 2006 г. предприятия отрасли в 1,5-2 раза (по отношению к 2000 г.) увеличили производство мяса (мясо и субпродукты 1-й категории) и колбасных изделий - до 721 тыс. т и 285 тыс. т соответственно (данные Госкомстата). Ингредиенты для мясоперерабатывающей промышленности в Украину поставляют примерно 70 компаний-импортеров. Как правило, они специализируются на поставках широкого спектра добавок. По данным специалистов, на рынке лидируют дистрибуторы крупных немецких и австрийских производителей. Польская, болгарская, индийская продукция пользуется меньшим спросом. Активно "возделывают" украинский рынок российские производители сои и пищевых добавок на ее основе. Среди тенденций эксперты также отмечают увеличение использования в мясопереработке молочных сывороточных белков. Несмотря на то что в отечественной мясной промышленности в основном используются импортные пряности (перец черный, душистый, мускатный орех и др.), а доля отечественных ароматных ингредиентов - менее 1%, технологи не видят препятствий в увеличении использования местного пряно-ароматического сырья (мелиссы лимонной, любистка, мяты, и др.).
Итак, не удивительно, что в конце XX века производство пищевых добавок стало мощной областью. Так, ежегодно производство пищевых добавок увеличивается в странах Европы — на два процента, в США — на 4,4 процента, в Азии — на 10-15 процентов. Особенно прибыльно производство подсластителей, которое ежегодно возрастает на семь процентов. Поскольку другие страны намного быстрее начали использовать пищевые добавки, не удивительно, что большая часть этой продукции в Украину импортируется из-за границы. . Объемы производства пищевых добавок постоянно возрастают. Одновременно с ростом производства пищевых добавок уменьшается ассортимент продуктов, в которых они не используются. Ныне таких осталось не много: овощи, фрукты (кроме цитрусовых), рис, минеральная вода, молоко, яйца, мед, мясо, сахар и водка. Также добавок нет в продуктах для новорожденных детей. Все другие содержат то или иное их количество.
В Украине корица не производится, поэтому страна вынуждена ее импортировать. В сравнении с другими специями и другими странами корица менее популярна среди населения в Украине, что является причиной незначительных объемов поставок.Рынок корицы, как и большинства других специй, довольно ограничен в количестве производителей, поэтому любые колебания погодных условий, а также политические и негативные социальные волнения в странах-производителях мгновенно влияют на цены. В случае с цейлонской корицей негативные факторы компенсируются тем, что при значительном росте цен на данный товар часть потребителей переходит на закупку кассии, которая, как уже было отмечено, вполне может заменить цейлонскую корицу. В связи с тем, что страны-производители размещены довольно далеко от стран-потребителей данной специи, в незначительной мере на цену товара в условиях поставки CIF влияет транспортная составляющая.
Уже довольно долгое время мировое производство черного перца стабильно увеличивается. Одной из основных причин значительного увеличения производства данного товара были высокие цены на перец в конце 90-х. Сейчас большинство потребителей данных товаров ориентируются на цену или упаковку, однако потом, как и во всем мире, предпочтение будет отдаваться качеству, а значит и определенной торговой марке. Одними из самых известных торговых марок, под которыми в Украине реализуются вышеперечисленные специи, являются...
С давних времен для улучшения вкуса, аромата, а иногда и цвета приготовляемых блюд в кулинарии широко применяют приправы и пряности. Товары, способные придавать пище новые вкусовые качества, разделяются на две группы - специи (пряные растения) и приправы (смеси различных специй). Умеренное их количество не только благотворно влияет на вкус пищи, но и обеспечивает более полное усвоение питательных и других веществ. Проделавшие долгий путь в современную кухню, специи и по сию пору определяют национальные особенности кулинарных традиций многих стран мира. И хотя сегодня в домашней кулинарии активно используется, пожалуй, около полутора десятков специй, в мире насчитывается более полутора сотен их разновидностей. Тем не менее, специи вновь пробуждают наше любопытство, а значит, не исключено, что по мере "нового" освоения их свойств они переживут второе рождение.
Производство глюкозно-фруктозных сиропов было начато в США в 1967 году. В настоящий момент основные производители пользуются двумя торговыми названиями: HFCS (high fructose corn syrup), используемое преимущественно в Северной Америке, и Isoglucose, используемое в Европе. На североамериканский рынок этот продукт вышел в 1973-1974 годах, однако до начала 80-х не имел широкого распространения. Ситуация коренным образом изменилась после того, как две крупнейшие компании Coca-Cola и Pepsi Co стали использовать его для производства безалкогольных напитков.
Ваниль, ванилин и этилванилин - распространенные, хорошо известные продукты. Их суммарный мировой рынок оценивают в 12800 тонн ежегодно. Сферы потребления ванилиновых продуктов в разных отраслях промышленности очень широкие. Среди основных потребителей ванилина можно назвать кондитерскую отрасль, производство молочных и алкогольных напитков. Потребители имеют возможность выбирать между натуральной ванилью (очень дорогой продукт), идентичным ванили - ванилином (гваяколовой или лигниновой природы) и искусственным ароматом ванили (этилванилином).
Рост благосостояния населения Украины и влияние западных рынков внесли существенные изменения в рацион питания жителей нашей страны. В настоящее время значительно увеличивается потребление обогащенных продуктов, охлажденных, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд, питьевых йогуртов и других молочных инновационных продуктов, безалкогольных и алкогольных напитков. Изменения потребительских предпочтений обуславливают привлечение новейших зарубежных технологий производства продуктов питания, а также применение современных высокотехнологичных ингредиентов. Темпы роста объема этого рынка оцениваются в 10-15%.
Аналитики прогнозируют рост и активное развитие рынка соусов, что связано прежде всего с расширением потребительских предпочтений и возрастающей популярностью этого продукта. Постепенно осуществляется переход к группе готовых соусов, растут продажи универсальных по своему назначению соусов. Именно эта товарная категория, как считают специалисты, будет развиваться, но в отличие от тенденций, наблюдаемых в ряде западных стран, сложные соусы все еще уступают по объемам потребления моносоусам - майонезу и кетчупу. Актуальна для нашего рынка и проблема специализации соусов. В категории "соусы" обычно рассматривают такие сегменты, как холодные, горячие соусы, заправки для салатов. Майонез и кетчуп выносят за рамки категории, а соусами называют все появившиеся новинки, в частности, выпускаемые на основе майонеза или кетчупа.
По данным ACNielsen Ukraine, продукция местных производителей в период декабрь 2005 - июль 2006 года обеспечила украинской рознице 97,3% продаж кетчупа, ввезенная из-за рубежа - остальные 2,7%. Годом ранее в тот же период - 96,4% и 3,6% соответственно. По наблюдениям операторов рынка и независимых маркетологов, заметная доля импортного кетчупа обеспечена в основном продукцией российского холдинга "Балтимор" (ТМ "Балтимор", "Восточный гурман" и "Краснодарье"). Российская компания удерживает заметную долю рынка благодаря и цене (почти равной с кетчупами местных марок) и качественным показателям. С одной стороны, ввоз продукта из России пошлиной не облагается, с другой - "россияне" предлагают оригинальные рецепты, практически не имеющие аналогов в Украине. Международный Unilever (TM Calve), располагающий собственным производством на территории России (компания "Унилевер СНГ") под беспошлинный ввоз в Украину также попадает, но его кетчупы заметно дороже украинских, а по рецептуре оригинальностью не блещут.
Судя по статистическим "сводкам", гонка объемов в майонезной отрасли подходит к концу. Компании ищут возможности увеличения прибыли, а не первенства любой ценой. Ритейлеры просчитывают прибыльность вывода майонезов под собственной маркой. Согласно данным Госкомстата Украины, по итогам восьми месяцев текущего года прирост производства майонезов и белых соусов составил 2,4%. Для сравнения: в 2005 г. прирост составил 19,5% по сравнению с 2004 г. (всего было произведено 170,5 тыс. т майонеза и белых соусов на сумму 838 млн. грн. в оптово-отпускных ценах без НДС). Увеличение производства обеспечили белые соусы, спрос на которые рос значительно быстрее, нежели на классический майонез. Конец 2005 г. - начало 2006 г. запомнились активизацией некоторых региональных игроков, претендующих на звание общенационального бренда. Хотя немалую роль здесь сыграла пассивность лидеров рынка, не баловавших своего потребителя сильными новинками. Возможно, они надеются на лояльность покупателя?
Несмотря на активное пополнение майонезного рынка его производными - соусами на основе майонеза, потребительские привычки меняются очень медленно. Один из показателей - стабильно малое количество компаний, предлагающих "продуктовые инновации", которое за год практически не изменилось. В Украине по-прежнему более сотни производителей майонезов, а в сегменте соусов на его основе и дрессингов (салатных заправок) по-прежнему единицы, которые и определяют "соусную" моду: "Авис" (ТМ "Майо"), ГК "Верес" ("Агроэко-продукт") с одноименной ТМ, Nestle S.A. (ТМ "Торчин"), "Винницкая пищевкусовая фабрика" (ТМ "Деліссо"); "Унилевер СНГ" (ТМ Calve) и ЗАО "Чумак" с одноименной ТМ. Количество марок соусов, изготовленных в "дальнем зарубежье" также не изменилось: Kuhne (Германия) и Heinz (США). В сегменте майонеза состав лидеров несколько иной.
Согласно оперативным данным официальной статистики, в мае 2006 года производство майонеза в Украине составило 11,6 тыс. тонн, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с маем 2005 года наблюдается сокращение объемов производства майонеза на 13%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 3,7 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.) с объемом 978 тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Харьковский ЖК", которые в мае произвели 864 тонны и 73 7 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу мая составили 2,2 тыс. тонн, сократившись по сравнению с данными на конец апреля на 17%. Всего за 9 месяцев (сентябрь-май) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 124,6 тыс. тонн майонеза, что на 6,3 тыс. тонн (на 5,3%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.