Сегодня однозначно классифицировать принтеры, предназначенные для использования одним пользователем, не так просто. Причина кроется в их возросших технических характеристиках и оснащенности, включая производительность, превосходящую 20 с/мин, и иногда наличие встроенного сетевого интерфейса - признаки, недавно присущие только моделям для рабочих групп. При этом увеличенное быстродействие является следствием экстенсивного развития технологий печати, предлагающих большую скорость за ту же или даже меньшую стоимость. Но вот что действительно отличает персональные принтеры от их более дорогих коллег - относительно низкий ресурс и малая нагрузочная способность, о которых можно косвенно судить по величине декларируемого максимального объема печати в месяц.
Провести четкое разделение современных струйных принтеров на офисные и специализированные для фото сложно хотя бы по той причине, что все они, без исключения, могут печатать более или менее приемлемые фотографии. К тому же, наличие в них 4-цветной системы уже практически не является ограничением улучшения точности передачи оттенков. Все это позволяет говорить о том, что в моделях начального и любительского уровней качество отпечатков больше зависит от свойств чернил, разрешения и объема капель, чем от количества используемых красителей. При этом априори лучшая экономичность CMYK-аппаратов (ведь они используют на два цвета меньше, чем 6-красочные) делает их более привлекательными для вывода деловой информации, где существенную роль играет себестоимость отпечатка. Кроме того, некоторые принтеры допускают простую модернизацию в фотоустройства путем замены черной чернильницы на фотографическую. К ним относятся многие модели Canon, HP и Lexmark среднего ценового диапазона, в которых установлены по два совмещенных картриджа, включающих в себя и емкость для красителя, и блок сопел.
МФУ дешевеют: средняя цена за четыре года снизилась на четверть - с $263 до $200. Но дальнейшее удешевление устройств на их рыночной доле МФУ практически не скажется. Бум закончился в 2006-2007 гг. - за два года они отвоевали 24% рынка в натуральном выражении и 16% - в деньгах. Но в 2008-м копировальные комбайны смогут увеличить рыночную долю лишь на 3-5%. В 2006-2007 гг. высокий спрос на МФУ обеспечили домашние пользователи, желающие иметь под рукой принтер, сканер и копир. Чем больше дешевели МФУ, тем больше их покупали. Но нынешние цены практически достигли нижней границы.
Согласно статистике, 75-80% всех снимков, полученных с помощью цифровых камер, так и остаются на электронных носителях. То есть при существенном увеличении количества кадров пропорционального роста числа изготавливаемых отпечатков, как это было бы в случае традиционной пленки, не наблюдается. Тем не менее, стереотипы пока довольно сильны, и для многих людей фотография все еще ассоциируется с изображением на бумаге. Поэтому, думаю, рынок фотобумаги будет расти по крайней мере до тех пор, пока современные электронные средства отображения фото не получат более широкого распространения, а массовые пользователи не приобретут навыки работы с ними. Что касается продаж, то для нашей компании данное направление не является ключевым, поэтому у нас в 2007 г. реализация фотобумаги возросла примерно на 17%.
Рынок предложений черно-белых лазерных МФУ продолжает быстро изменяться, демонстрируя завидную динамику. При этом значительные перемены затрагивают не только общие количественные показатели, но и распределение долей между производителями. Вероятно, столь заметная активность подстегнута агрессивными действиями в данном сегменте периферии Panasonic, анонсировавшей в конце октября новую линейку МФУ. Поскольку в планы данного вендора входит завоевание до 15% рынка, это неизбежно приведет к обострению конкурентной борьбы как между новичком и ведущими игроками, так и внутри группы лидеров.
Модели, оснащенные Ethernet-интерфейсом, встречаются среди современных лазерных принтеров все чаще, причем их экспансия в первую очередь распространяется на персональную технику. Ведь большие производительные аппараты уже давно в обязательном порядке имеют модификацию, включающую сетевой контроллер. Более того, для среднего и высшего классов устройств его наличие практически всегда обязательно, ведь полностью загрузить работой аппарат с таким быстродействием одному оператору очень сложно. Интересно, что сетевой интерфейс встречается чаще среди цветных, чем монохромных принтеров. Очевидно, что эти более дорогие в розничной продаже и по стоимости отпечатка устройства обычно приобретаются для совместного использования, а потому контроллер LAN в них более востребован. В результате до 44% цветной техники имеют разъемы подключения к Ethernet, в то время как из монохромной этот показатель не превышает 29%. Да и по количеству предложений цветные сетевые аппараты лидируют с долей 55%.
В 2008 году оборот украинского рынка печатных устройств увеличится до $220 млн. (+ 10%), прогноз IDC Ukraine. В Украину будет поставлено около 1,1 млн. единиц техники - на 13% больше, чем в 2007-м. Рынок насыщен.
Принтеры и МФУ. Этот сегмент развивается в целом достаточно предсказуемо. Как и предполагалось, в 2007 г. по объему поставок в штучном выражении струйные МФУ обогнали принтеры, работающие по той же технологии. Такое смещение интересов покупателей аналитики связывают с активностью, с которой производители продвигают многофункциональные устройства, в том числе и с ценовыми факторами. Сегодня стоимость струйных МФУ начинается с $60, а средняя составляет $80. Вероятно, за счет этого сбыт МФУ всех технологий в прошлом году впервые сравнялся с таковым для принтеров (по 500 тыс.) и будет только расти. Работать в низкорентабельном струйном сегменте продолжают вендоры, способные поддерживать адекватный объем продаж устройств. При этом никто из них не скрывает, что не меньший заработок получает от реализации расходных материалов, а не самих печатающих аппаратов. Несмотря на то, что большинство струйных картриджей - совместимые, сбыт оригинальных по некоторым брендам увеличивается на 30-50% ежегодно.
Объемы продаж полноцветных лазерных и светодиодных печатающих устройств все еще уступают монохромным моделям. В то же время производители ведут активный поиск решения, которое могло бы привести к ощутимому коммерческому успеху в данном сегменте. Свою точку зрения на то, как повлияет на рынок выход относительно недорогих широкоформатных аппаратов, высказали представители дистрибьюторских компаний. Владельцы предельно дешевых принтеров могут столкнуться с дилеммой: не проще ли приобрести новый аппарат, чем при первой же необходимости заменять фотобарабан и тонер-картриджи
Современные четырехцветные струйные принтеры с успехом справляются как с офисным документооборотом, так и с любительской фотопечатью. Именно поэтому такие аппараты можно смело называть универсальными и именно на них приходится более 2/3 всего количества предложений. Распределение этих устройств между вендорами продолжает оставаться стабильным: лидирует продукция HP, активно конкурирует с ней Canon, а позиции Epson и Lexmark выглядят довольно скромно. Похожи и доли игроков рынка в сегменте недорогих принтеров с розничной ценой не более $100. Это самый массовый сегмент, который включает до 60% всех предложений универсальных струйных моделей. Правда, в последние месяцы года здесь отмечено уменьшение на 5-7% в пользу аппаратов начального среднего класса ($100-200). Более дорогие устройства предлагаются реже, возможно, из-за того, что потребитель еще психологически не готов платить за скоростной и экономичный струйный принтер.
Если говорить о рынке в целом, то наблюдается тенденция перехода от монохромных принтеров к монохромным многофункциональным устройствам – в 2005 году соотношение продаж между монохромными МФУ и принтерами было 30 к 70 , а в 2006 году увеличилось до 40 к 60 (данные IDC). Легко предположить, что, исходя из существующих тенденций, в 2007 году соотношение МФУ и принтеров на рынке монохромной печати в целом может быть 50 на 50 или выше. Продажи монохромных МФУ растут в основном за счет продаж низкоуровневого оборудования, но не устройств, позволяющих выдерживать высокие нагрузки. Что и видно в соотношении продаж полноцветных МФУ и принтеров – оно стабильно и в среднем составляет 10 к 90. Еще одна тенденция – постоянно увеличивающийся прирост продаж полноцветных принтеров по сравнению с приростом монохромных.
Все чаще при выборе между принтером и МФУ начального или среднего уровней пользователи отдают предпочтение последним. В первую очередь это, конечно же, связано со снижением их стоимости. По оценкам экспертов, прирост продаж струйных многофункциональных устройств достиг 42% в штучном и 24% - в денежном выражении. Полагаю, суммарный объем украинского рынка МФУ в этом году составит около 250 тыс. единиц, или порядка 27 млн. долл. В домашнем секторе струйные МФУ, бесспорно, лидируют - прежде всего, за счет их доступности и возможности фотопечати. Крупные компании, по вполне понятым причинам, предпочитают лазерные устройства. А вот основной сегмент, где эти две технологии серьезно конкурируют, - это Soно. Здесь приходится выбирать между скоростью, производительностью и себестоимостью отпечатка лазерных аппаратов и компактностью, а также печатью в цвете и более низкой ценой струйных МФУ.
Распределение предложений струйных аппаратов по производителям за полгода претерпело незначительные изменения. Несколько сократилась доля предложений Lexmark и Canon, в то время как Brother и особенно HP увеличили свое присутствие на рынке. Epson же удерживает стабильные показатели по данному параметру. Товарные позиции в ценовых диапазонах расположились следующим образом: самыми популярными, как и стоило ожидать, оказались модели стоимостью до $100, а также аппараты, попавшие в рамки $100-150. Количество предложений МФУ с более высокой стоимостью не столь велико и к тому же плавно сокращается. Недорогие устройства (до $150) относятся к классу SOHO. Многие из них основаны на четырехцветной схеме печати, но допускают опциональную установку фотокартриджа вместо черного. Дороже всего модели, позиционируемые в сегмент SMB, -высокопроизводительные и высокоресурсные механизмы для бизнес-печати, а также настольные фотоцентры, обеспечивающие широкие возможности по работе с цифровым фото.
Класс персональных страничных устройств уже четко поделен на две части: монохромную и цветную. Представители первой относятся к ветеранам рынка: именно они давали старт нише быстрых, экономичных и качественных принтеров, предназначенных для эксплуатации одним пользователем. Поначалу это были недешевые аппараты, причем они оставались такими довольно длительное время. Долгие годы производителям удавалось поддерживать высокую стоимость за счет роста технических характеристик печати: в первую очередь скорости и в меньшей мере - разрешения. Но после достижения точности в 600 dpi в массовых моделях из рычагов для конкурентной борьбы осталось разве что быстродействие, а когда оно возросло до 18-20 с/мин., то едва ли не единственным конкурентным параметром стала розничная цена.
Эксперты считают, что вскоре струйные устройства печати будут вытеснены лазерными, доля МФУ среди которых также начинает динамично расти. Общая доля струйной техники (как МФУ, так и принтеров) за год уменьшилась с 50 до 43%, в то время как лазерных выросла с 44 до 52%. Ниша лазерных цветных устройств является одним из наиболее перспективных сегментов рынка. Динамика вытеснения монохромных аппаратов печати цветными будет напрямую связана с ценой лазерной цветной техники, которая снизилась с начала этого года на 20%. К примеру, стоимость монохромной техники уменьшилась за этот период лишь на 10%. По мнению экспертов, повышение интереса к лазерной цветной печати связано прежде всего со значительным ростом покупок цифровой фототехники.
Рынок струйных принтеров формата А4 во многом зависит от периодов смены модельных рядов у основных производителей, однако по сравнению с прошлым голом нынешняя ситуация выглядит намного стабильнее. И хотя намеченная тенденция снижения общего количества предложений сохраняется, ее темпы не столь стремительны и не превышают 6% за полугодие. Учитывая то, что ближайшие обновления следует ожидать не раньше осени, период затишья будет продолжаться. Рассматривая события за последние полгода более детально можно отметить некоторые изменения в структуре распределения предложений по ценовым диапазонам; возрастает удельное число предложений устройств по иене от $50 до $75, а вот аппараты стоимостью от $75 до $150 предлагаются меньше.
Цветные страничные МФУ после немного растянутого старта (анонсы пилотных устройств от некоторых брендов появляются до сих пор) так и не стали активно развивающимся сегментом рынка. Не последнюю роль здесь играет быстрое моральное старение моделей и, как следствие, сложности с их реализацией по адекватным ценам. Это касается даже не столько самих МФУ, сколько расходных материалов для них. Ведь именно стоимость картриджей и отпечатков зачастую является серьезным фактором, удерживающим потенциальных покупателей от приобретения цветных лазерных аппаратов. Кроме того, все сильнее начинает ощущаться конкурентное давление со стороны цветных струйных МФУ, которые активно догоняют лазерную технику по двум важнейшим параметрам: быстродействию и экономичности. Неудивительно, что в таких условиях большинство производителей заняли выжидательную позицию и не спешат инвестировать в разработку и выпуск новых цветных электрографических МФУ.
Усредненная оценка для лазерной техники в денежном выражении выглядит следующим образом: 30% - оригинальные расходные материалы, 70% -совместимые, перезаправленные и восстановленные картриджи. Для струйной техники - от 20 до 40% оригинальные, и от 60 до 80% - совместимые (колебания зависят от производителя, а точнее от используемой им технологии печати). Для матричных принтеров стараниями местных компаний рынок фирменных материалов практически сведен на нет, за исключением, может быть, высокотехнологичных устройств. Ведь средняя стоимость совместимого картриджа часто в 10-15 раз меньше. Кардинально ситуация за последний год не изменилась. Можно говорить о появлении совместимых продуктов, ранее не предлагающихся в связи с высокими технологическими затратами на их изготовление. Или о некоторых трудностях при разработке этих материалов для новых печатающих устройств отдельных производителей. Однако, как бы там ни было, но серьезные перемены могут произойти только в том случае, если разрыв в цене между оригинальными и совместимыми картриджами сократится, и значительно.
Рынок струйных многофункциональных устройств после фазы стремительного первоначального развития перешел к стабильному подъему. Об этом, в частности, свидетельствует очень плавный рост количества предложений МФУ, на фоне которого хорошо проявляются легко предсказуемые сезонные колебания. Ситуацию в данном сегменте рынка компьютерной периферии можно оценить двояко. По многим признакам она коррелирует с событиями в мире струйной печати, хотя иногда развивается самостоятельно. Так, большое влияние имеет технологический прогресс принтерных модулей и соответствующие им изменения в технических и экономических характеристиках. Фактически производительность и качество работы многофункциональных устройств оказываются, за редким исключением, очень схожими с аналогичными параметрами принтеров-прототипов. Идентичны и затраты на расходные материалы, которые в значительной степени определяют совокупную стоимость эксплуатации струйных МФУ.
Если рассматривать сегмент цветных "лазерников", то картина распределения по брендам окажется иной. Лидерство уверенно удерживает HP с долей 47%, следом за ней расположились OKI (17%), Xerox (14%) и Samsung (9%). Изменения, произошедшие за полгода, уже не столь разительны: компания OKI по количеству позиций опередила Xerox, a Samsung -Epson. Динамика предложений монохромных сетевых принтеров в разных ценовых диапазонах весьма показательна: наибольший процент по-прежнему занимают аппараты стоимостью свыше $1500, их доля достаточно стабильна, а вот число моделей бюджетного класса и нижнего среднего уровня возрастает. Суммарно они уже занимают более половины всей продукции этого сектора. Вдвое сократилось количество предложений в диапазоне $700-1000, и на треть - среди устройств стоимостью от $1000 до $1500.