В обзоре представлена информация о рынке кокса и коксохимических предприятиях Украины. Рассматриваются основные характеристики отрасли, крупнейшие группы компаний с активами в коксохимической промышленности Украины, крупнейшие страны-производители кокса, общемировые тенденции, потребление кокса в доменных печах, экспортный потенциал по странам, тенденции украинского рынка кокса, производство кокса, чугуна и стали в Украине, основные игроки рынка, структура производства кокса в Украине в разрезе групп предприятий, производство кокса основными предприятиями Украины, оценка деятельности коксохимических предприятий в Украине, износ основных фондов предприятий, ликвидность, доля собственного капитала в пассивах, выводы, оценки и другое.
В ближайшие месяцы в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке металлопродукции мы ожидаем снижения спроса на коксовое сырье. В октябре-ноябре вероятно сокращение производства кокса на 2-3%. Ввод в эксплуатацию новых мощностей на Ясиновском КХЗ и Авдеевском КХЗ, по всей вероятности, будет отложен. Наш прогноз относительно сентябрьского повышения цен на кокс на
У першій половині 2010 року спостерігалося поступове відновлення обсягів виробництва металу всередині країни, що було спричинено позитивними світовими тенденціями. Так, за даними World Steel Association, світове виробництво сталі в липні 2010року порівняно з липнем 2009 року збільшилося на 9,6% і склало 115 млн.т. Усього за сім місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року виплавка сталі в світі виросла на
Главной сложностью для дальнейшего увеличения объемов производства продукции Авдеевским КХЗ может стать организация поставок дополнительного объема коксующихся углей. Ведь часть сырья поставляется с United Coal Company (UCC, США), у которой имеются действующие контракты на поставку углей с американскими металлургическими и энергогенерирующими компаниями. Эти контракты были заключены до покупки компании «Метинвестом». Их действие заканчиваются в конце 2010 г. После чего «Метинвест» сможет направить дополнительный объем углей в Украину.
Кокс и газ являются основным сырьем при производстве стали. В 2010 г. украинские сталепроизводители частично заменили природный газ на более дешевый кокс. Возросшее потребление кокса на тонну чугуна и уменьшение импортных поставок кокса смягчили падение его производства до 11%, по сравнению с более глубоким падением производства чугуна на 17%.Модернизация украинской металлургии не будет сдерживать рост в коксохимическом секторе в 2010 г. Финансовый кризис и падение спроса на сталь не заставило украинские сталелитейные компании отказаться от инвестпрограмм, однако сдвинуло их сроки. В 2010 г. только несколько компаний будут использовать технологии ПУТ, тогда как массовая модернизация выйдет на финишную прямую только к 2012 г. Учитывая этот факт, мы ожидаем, что в 2010 г. потребление кокса на тонну чугуна останется почти неизменным, что даст возможность КХЗ нарастить производство на 5,4%.
По мнению независимых экспертов, от подобных заявлений сильно попахивает предвыборным популизмом. Реально в 2010-11 годах в лучшем случае сохранится некое подобие докризисной ситуации: госпредприятиям будут финансировать от того, что останется от программ господдержки после всех стадий воровства и взяток, а частные компании будут развивать свои угольные активы по мере сил. Как всегда, стараясь сэкономить на всем, чем можно, и в первую очередь — на условиях труда шахтеров.В “Укрпромвнешэкспертизе” считают, что в наступающем году добыча угля государственными шахтами вырастет по сравнению с 2009 годом на 4,5-5% — до 40 млн. тонн. Если вырастет господдержка — то в совокупности с некоторым повышением доходов от продаж это позволит несколько оздоровить ситуацию в отрасли. Однако импорт коксующихся углей все равно останется активным из-за низкого качества сырья для коксования, что вынуждает коксохимические заводы оптимизировать затраты.
В 2010 году Evraz Group планируют модернизировать стан 550, увеличив его мощность на 80% — до 60 тыс. тонн проката в месяц.Продукция агрегата целенаправленно выведена инвестором на внутренний рынок России для поддержания работы и прибыльности предприятия — за счет некоторого вытеснения поставок с основных производственных активов холдинга — Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Новокузнецкого металлургических комбинатов. В настоящее время мощности ДМЗ им. Петровского, как и российских предприятий холдинга, загружены на 100%.Кокс украинских коксохимов поставляется преимущественно на внутренний рынок.
Существуют сложности в химической отрасли Украины, которые свидетельствуют о том, что сегодня ОПЗ является отнюдь не самым инвестиционно привлекательным предприятием. Следует признать, что перспективы ОПЗ на рынке химпродукции далеки от радужных. Обоснованием такого утверждения являются, прежде всего, выводы таких авторитетных организаций, как Организация по вопросам сельского хозяйства и продовольствия при ООН (FAO) и Международная федерация производителей удобрений (IFA). По результатам проведенных ими исследований оказалось, что экономический спад должен послужить причиной снижения спроса на удобрения, составляющими которых являются карбамид и аммиак, производимые на химзаводах, подобных ОПЗ.
Отрасль медленно, но все же выходит из кризиса. По прогнозам Минэкономики, в ближайшее время ожидается небольшой рост цен на металлопродукцию на мировом рынке. Однако удастся ли украинским предприятиям воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка – ответ на этот вопрос сейчас целиком зависит от поставок кокса. Снижение производства кокса в сентябре произошло из-за дефицита углей коксующихся марок, что в основном коснулось «АрселорМиттал Кривой Рог» и Алчевского коксохимического завода
Успехи внутри страны омрачает провал в экспорте. Производители перевыполняют план по поставкам селитры на внутренний рынок. Но это все равно не вытянет отрасль на докризисные объемы отгрузок. Причина — падение спроса на внешнем рынке. От экспорта селитры страна недополучит более $75 млн. валютной выручки по итогам года. Скорее трейдеры, нежели крестьяне позволяют химикам выполнить договоренности по сбыту селитры в Украине в текущем году. Напомним, азотная отрасль пообещала Минпромполитики произвести для отечественных потребителей более 1,3 млн. т этого удобрения, как и в прошлом году.
Стабилизация производства в ГМК вернула на повестку дня проблему дефицита коксующегося угля в Украине. Mеталлурги, жалуются на недопоставки кокса, из-за чего они не могут произвести запланированные объемы чугуна. Последнее балансовое совещание предприятий ГМК особой ясности в отношении перспектив поставок угля в 4-м квартале не внесло. По данным ассоциации «Укркокс», на складах КХЗ находится всего 300 тыс. т коксующихся углей, при нормативе 524 тыс. т. С учетом заявленных отечественными угольщиками объемов поставок, в сентябре-декабре ежемесячный дефицит углей может составить 300-350 тыс. т. Так что без импорта сырья никак не обойтись – собственно, это традиционная проблема украинской металлургии. Только в период самого глубокого кризиса (4-й кв. 2008 г.) необходимости в завозе угля не было – домны стояли. Однако уже в январе 2009 г. импорт угля возобновился – закупки российского концентрата составили 381 тыс. т, в последующие месяцы завозилось в среднем по 500-550 тыс. т.
В 2009 г. снижение потребления газа в украинской металлургии составит 30%, однако «благодарить» за это нужно не предприятия, а кризис, вследствие которого в отрасли простаивает от половины до двух третей металлургических агрегатов. Реальная экономия за счет технологических решений, в частности, ввода установок пылеугольного вдувания, ожидается только в следующем году. Несколько лет назад в ПХО «Металлургпром» сокрушались, что метпредприятия никак не могут (или не хотят) сократить объемы потребления природного газа ниже 18-19 млн. куб. м/сутки. Приход кризиса, очередное удорожание газа и рост курса доллара сделали металлургов намного более экономными – в конце 2008 г. – начале 2009 г. потребление газа в отрасли снижалось до минимальных 10 млн. куб. м/сутки.
Сентябрьское балансовое совещание прошло быстро и без сенсаций. Констатировав постепенное преодоление кризисных явлений, участники собрания на первый план вынесли вопросы обеспечения металлургического производства сырьем. В октябре металлурги заявили к производству чугуна – 2,7 млн. т, стали – 2,89 млн. т, проката – 2,53 млн. т. В настоящее время работают 28 (из 41) доменных печей, 19 (из 21) конвертеров и 14 (из 42) мартенов. За восемь месяцев импорт железорудного сырья в Украину составил 2,8 млн. т, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108%. Причем, уже с июля отмечается тенденция к снижению объемов импорта. Импорт кокса за этот же период составил 9,448 млн. т – 78% по сравнению с АППГ.