Правительство создает ситуацию, при которой престижно вкладывать в строительство ЦБК и осваивать отрасль. В России картон остается наиболее распространенным упаковочным материалом. На сегодняшний день упаковочные изделия из картона занимают почти 40-процентную долю всей потребляемой в нашей стране упаковки. Однако российские предприятия пока продолжают уступать европейским производителям по ряду позиций. Некоторые виды картона, например высококачественный мелованный картон из чистой целлюлозы, импортируются из Европы. Отсутствие в России необходимых мощностей по производству высококачественного картона ставит внутренний рынок в зависимость от импорта, объем которого в настоящее время оценивается примерно в 2,5 млрд долларов США.
Один из наиболее динамично развивающихся рынков России - гофроупаковки - в кризисе. Если его участники не добьются повышения цен на продукцию, то в скором времени в этом сегменте можно ожидать череды банкротств и закрытия ряда производств. Есть в российском лесопромышленном комплексе один любопытный сегмент, куда все последние годы непрекращающимся потоком шли инвестиции. Это упаковка из гофрокартона. С начала перестройки совокупные инвестиции в новые мощности по производству гофроупаковки составили почти $1,4 млрд. Среднегодовые темпы роста этого сегмента рынка, сопоставимые с потреблением продуктов питания и непродовольственных товаров, всегда были очень высокими и даже за последние пять лет (с учетом кризисного 2008 г.) не опускались ниже 6-7% в год.
Упаковочная индустрия является одним из наиболее крупных, диверсифицированных и конкурентных секторов, как мировой, так и российской экономики. Последние годы отрасль развивается достаточно быстрыми и стабильными темпами, показывая динамику роста на мировом рынке на уровне 4-5%, а на российском - в среднем 12%. Общий рост производства тары в первую очередь связан с повышением требований к внешнему виду товаров, увеличением роли упаковки в имидже товара, стоимости бренда, а также с ростом качества отечественной упаковки.
В 2008 году во всех федеральных округах производство ящиков из картона изменилось. Наибольший рост производства в натуральном выражении был в Центральном округе (10,8%) и в Приволжском округе (7,9%). В Сибирском и Северо-Западном округах объёмы производства ящиков снизились. В связи с активным ростом российского рынка гофропродукции в ближайшие годы можно ожидать изменение позиций некоторых предприятий в общероссийском производстве гофропродукции: 30 апреля 2009 г. компания Stora Enso Oyj из-за финансового кризиса отложила принятие решения о строительстве крупного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на территории Нижегородской области на два года. Stora Enso рассматривала площадку для создания производства в Павловском районе Нижегородской области.
Основным отрицательным фактором (т. е. тормозящим рост производства гофротары), является сырьевая зависимость производителей гофропродукции от производителей картона и бумаги для гофрирования. Сырьевой зависимости не испытывают только предприятия с полным циклом производства от картона и гофробумаги до гофроящика ("Архбум", "Илим-Гофра" и некоторые другие). Рост цен на сырье для производства гофроящиков вынудил производителей тары заняться лоббированием снижения с 15% до 5% пошлин на импорт лайнера и флю-тинга. В то время как стоимость упаковки из гофрокартона за 2007 год увеличилась на 4%, цены на российское сырье выросли на 16% (см. график №2). Лоббируя снижение импортных пошлин на сырье, производители гофропродукции рассчитывают, что импортным сырьем смогут заменить постоянно дорожающий российский тарный картон (включая гофробумагу). На сегодняшний день стоимость сырья в производстве гофроящиков доходит до 66%.
Эксперты говорят, что оба предприятия имели серьеiзную долговую нагрузку, так как запустили свои заводы относительно недавно. Кроме того, они отмечают, что на рынке гофротары был переизбыток мощностей: из-за наблюдавшегося роста спроса на продукцию за последние годы было запущено сразу несколько новых заводов («Илим», «Готэк», «Рэмос-Альфа» и пр.), что в итоге создало слишком высокий уровень конкуренции. Поэтому когда рынок потерял в конце 2008 — начале 2009 года около 20—30%, предприятия столкнулись с падением производства и прибылей.
Уральские бизнесмены вложились в новые мощности по производству гофрокартона. Но загрузить их полностью и получить прибыль в ближайшее время проблематично. B Европе заводы, выпускающие картонную упаковку, закрываются, а бизнесмены Большого Урала расширяют мощности. Так, на прошлой неделе Пермский ЦБК заявил о намерении войти в пятерку крупнейших изготовителей гофроупаковки в России. Для этого компания ввела новый цех стоимостью 80 млн долларов, который позволит увеличить объемы в 2,5 раза: c 115 до 300 млн кв. метров продукции в год. Чуть раньше производство гофрокартона ежегодной мощностью 180 млн кв. метров в год запущено «ЮжУралКартоном» на новой фабрике в Коркино Челябинской области: она обошлась в 30 млн долларов. Понятно, что когда грянул кризис, эти инвестпроекты уже были на выходе. Но в компаниях оптимизма не теряют: основные потребители картонной упаковки - пищевики, а им без тары в любых экономических условиях не обойтись.
Благодаря своим уникальным свойствам, БОПП пленки уже потеснили такие упаковочные материалы, как целлофан, а в отдельных секторах упаковки — бумагу, фольгу, полиэтилен. На протяжении последних лет в России наблюдается резкое увеличение объёмов производства БОПП плёнок. Это связано с тем, что рынок БОПП плёнок находится в стадии роста, спрос растёт, а сокращение спроса на некоторые «традиционные» виды полимерных плёнок сокращается, что подталкивает производителей налаживать выпуск новых, современных видов плёнок.
Один из наиболее динамично развивающихся рынков России — гофроупаковки — в кризисе. Если его участники не добьются повышения цен на свою продукцию, то в скором времени в этом сегменте можно ожидать череды банкротств и закрытия ряда производств. Есть в российском лесопромышленном комплексе один любопытный сегмент, куда все последние годы непрекращающимся потоком шли инвестиции. Это упаковка из гофрокартона. С начала перестройки совокупные инвестиции в новые мощности по производству гофроупаковки составили почти 1,4 млрд долларов. Среднегодовые темпы роста этого сегмента рынка, сопоставимые с потреблением продуктов питания и непродовольственных товаров, всегда были очень высокими и даже за последние пять лет (с учетом кризисного 2008 года) не опускались ниже 6–7% в год С 2000-го по 2008 год объем производства гофропродукции вырос более чем в два раза, с 1,6 до 3,4 млрд кв. м в год. Динамика роста в последние годы обеспечивалась за счет активных инвестиций в новые производственные мощности, которые осуществляли как традиционные, так и новые игроки. Но кризис жестко показал, что азарт, с которым в отрасли строились новые фабрики, был во многом чрезмерен, и застал большинство игроков в начальной инвестиционной фазе — теперь они несут убытки из-за низкой рентабельности бизнеса и перепроизводства.
С октября производители продуктов резко увеличили количество заказов на разработку более дешевой упаковки. До этого клиенты больше интересовались проектами, делающими упаковку дороже. У Organica доля проектов по экономии в общем объеме заказов за три месяца выросла с 10-15% до 40%. Удешевить упаковку пытаются производители замороженных и сыпучих продуктов, а также кондитеры, сократившие продажи в премиальном сегменте в 2008 г. на треть. А у компании Depot WPF количество заказов на разработку новых продуктов и упаковки осенью на 20% превысило плановые показатели. К Depot WPF приходят региональные мясоперерабатывающие заводы и производители соков, заказывающие самые экономичные решения, например линейку соков трех видов в 2-3-литровых пакетах. Теперь такой ассортимент востребован у розничных сетей. Производители пытаются снизить цены на продукты, потому что покупатели стали экономить.
По данным экспертов, рынок упакованных продовольственных товаров - самый крупный сегмент, на который приходится свыше 60% продаж товаров повседневного спроса в России, — вырос в 2008 году на 17%. Объем рынка потребительской упаковки в 2007 году составил около 13,3 млн. тонн в натуральном выражении. Основными факторами роста российского рынка упаковки в 2008 году стали рост доходов потребителей и бурная экспансия сетевой торговли в регионы. Быстрый рост потребительского рынка увеличил спрос розничных сетей на упаковку, отвечающую требованиям современных технологий торговли, т.е. имеющую идентификационные признаки изготовителя и обеспечивающую позиционирование продаваемого продукта и его производителя.
В рамках каждого федерального округа также отмечается достаточно высокая концентрация производства по отдельным регионам. В Центральном федеральном округе на долю Московской области в 2008 году приходилось порядка 23,9% произведенных в этом округе ящиков из картона, Калужской – 16,4%, Курской – 15,1%. В Северо-Западном федеральном округе 85,3% производства было сосредоточено в двух регионах: Ленинградской области - 68% и Архангельской области – 17,3%. В Приволжском федеральном округе лидирующую позицию (41,8%) в производстве ящиков из картона в 2008 году занимала Республика Татарстан. Второе место за Нижегородской областью – 21,6%, третье за Пермским краем (17,8%). В Южном федеральном округе 33,3% производства ящиков приходилось на Республику Адыгею; 25,7% - на Ростовскую область; 23,6% - на Краснодарский край.
По оценке Всемирной организации производителей картона (WCO), совпадающей с прогнозом российских экспертов, ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона составит в ближайшие годы 6,5-7%. Всего за 2008 год в России произведено 3 650,1 млн. м2 гофропродукции. Темп прироста по сравнению с 2007 годом составил 8,2%. Производство ящиков из картона распределено по регионам России крайне неравномерно. В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском - производится 70,5% общероссийского производства.
Среди всех мучных изделий самый большой объем реализации в федеральном масштабе — около 40% — обеспечивает печенье (свыше 600 тыс. тонн в год). Сегменты вафель и пряников приблизительно равны по объему и в сумме составляют 20% в натуральных показателях. Остальную часть рынка делят торты, пирожные, кексы и некоторые другие виды продукции. Особенность российского рынка мучных изделий — в отсутствии консолидации игроков. Здесь очень мало сильных общенациональных лидеров и федеральных брендов, зато практически в каждом регионе присутствуют небольшие пищевые комбинаты, которые производят сразу несколько категорий мучных кондитерских изделий для местного рынка и продают их через собственные розничные точки, рынки и магазины несетевого формата. Мучные кондитерские изделия поставляют в Россию более 40 стран. Наиболее крупными импортерами являются Украина, Белоруссия, Республика Корея, Германия, Польша, Казахстан, Дания.
В 2007 году общероссийское производство тарного картона стабилизировалось, однако произошли изменения в географии производства. Наибольший рост производства в натуральном выражении отмечен в Приволжском округе (82,9 тыс. тонн, или 15,8%), в процентном выражении — в Сибирском округе (3,6 тыс. тонн, или 0,8%). В Южном округе объемы роизводства сократились на 25,1% (существенный спад производства в Краснодарском крае — 28,8 тыс. тонн, или 95,4%). В прошедшем году порядка 61,3% тарного картона, включая бумагу для гофрирования, было произведено семью предприятиями, такими как Архангельский ЦБК, Группа «Илим» в Коряжме (Котласский ЦБК), «Монди Сыктывкарский ЦБК», «Пермский картон», Набережночелнинский КБК, Группа «Илим» в Братске и «Енисейский ЦБК».
Изменения на рынке картонной упаковки, связанные с заградительными пошлинами на вывоз круглого леса и довольно высокую процентную ставку на ввоз в Россию импортного картона и бумаги, должны исправить ситуацию и способствовать росту объемов целлюлозно-бумажной продукции. По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства картона за три квартала 2008 года составил 8,9% к 2007 году. Прогнозируемый объем российского рынка упаковки на 2008 год должен приблизиться к 8,7–8,9 млн тонн, или около 10 млн долларов США в денежном выражении (с учетом стоимости упаковки, поступающей из-за рубежа). Основным потребителем картонной упаковки, занимая почти 75-процентную долю, остается пищевая промышленность. Заметная доля потребления приходится на предприятия — производителей бытовой химии, фармацевтической продукции, бытовой техники, табачных изделий. Новыми потребительскими сегментами стали производители пищевых пленок и оболочек, тонировочной пленки, фольги и технических лент, использующих картонно-навивные гильзы. Основное количество упаковочных производств (около 75%) по-прежнему располагается в Центральном и Северо-Западном регионах.
В 2007 году динамика рынка была многообещающей, однако финансовый кризис способен внести существенную поправку. Если говорить о производстве ящиков из картона, то оно распределено по регионам России крайне неравномерно. В трех федеральных округах — Центральном, Приволжском и Северо-Западном — сосредоточено 80,7% общероссийского производства. Согласно отчетности Росстата РФ, в региональной структуре общероссийского производства ящиков из картона можно выделить семь крупнейших регионов с объемами производства превышающими 100 млн кв. м. Совокупная доля данных регионов составила в 2007 году порядка 60% всей произведенной продукции.
По оценке, на протяжении нескольких лет производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстроходных сегментов российской целлюлозно-бумажной индустрии: прирост выручки составлял не менее 10% в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства картона за три квартала 2008 года составил 8,9% к 2007 году. Сам объем российского рынка упаковки также вырос и составил 8,8 млн тонн. Учитывая или прогнозируя эти показатели, за небольшой срок на российский рынок вышли крупнейшие целлюлозно-бумажные компании мира. Перерабатывающие мощности в России построили или приобрели такие компании, как SCA Packaging и Stora Enso. Не отставали от них и российские предприятия — в первую очередь, отечественный лидер — курская компания ГОТЭК.
Российский рынок стретч-пленки является одним из самых быстроразвивающихся рынков упаковочного сегмента. Уже в настоящее время в России существуют значительные производственные мощности, на которых в 2008 году было произведено около 114 тыс. тонн стретч-пленок. Если учесть тот факт, что в 2000 году в Российской Федерации было произведено около 700 тонн стретч-пленки, то получается за восемь последних лет объем российского производства стретч-пленок увеличился примерно в 160 раз! Однако 2008 год ознаменовался тем, что был достигнут уровень насыщения и в ближайшее время рост производства значительно замедлится, а российские производители будут вынуждены искать дополнительные рынки сбыта за рубежом. В России в 2008 г. основными производителями стретч-пленки были четыре предприятия: ООО «ВариоПак», «Регент-Стретч» входящая в группу компаний «Регент», ООО «Лава» и ООО «Упаковка и сервис».
Российский рынок упаковки на протяжении ряда лет развивался высокими темпами. Последние 10 лет его оборот увеличивался на 10-12% ежегодно, причем этот рост обеспечивался увеличением внутреннего производства практически всех видов упаковочных материалов и изделий. К 2008 году по некоторым из них предложения превысили потребность. Оборот российского рынка упаковки 2008 года составил порядка $12 млрд. Всемирная организация упаковщиков (WPO) относит его к числу 10 крупнейших упаковочных рынков мира. Динамичный рост российского рынка упаковки обусловлен рядом факторов. Одним из важнейших долгое время являлся стабильный прирост объемов выпуска продукции в отраслях – основных потребителях упаковки. Так, в пищевой промышленности, которая использует от 50% до 85% общего объема потребления различных видов упаковки, в последнее время ежегодный прирост производства продукции составлял до начала кризиса 5-6%.