В 2007 году динамика рынка была многообещающей, однако финансовый кризис способен внести существенную поправку. Если говорить о производстве ящиков из картона, то оно распределено по регионам России крайне неравномерно. В трех федеральных округах — Центральном, Приволжском и Северо-Западном — сосредоточено 80,7% общероссийского производства. Согласно отчетности Росстата РФ, в региональной структуре общероссийского производства ящиков из картона можно выделить семь крупнейших регионов с объемами производства превышающими 100 млн кв. м. Совокупная доля данных регионов составила в 2007 году порядка 60% всей произведенной продукции.
Изменения на рынке картонной упаковки, связанные с заградительными пошлинами на вывоз круглого леса и довольно высокую процентную ставку на ввоз в Россию импортного картона и бумаги, должны исправить ситуацию и способствовать росту объемов целлюлозно-бумажной продукции. По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства картона за три квартала 2008 года составил 8,9% к 2007 году. Прогнозируемый объем российского рынка упаковки на 2008 год должен приблизиться к 8,7–8,9 млн тонн, или около 10 млн долларов США в денежном выражении (с учетом стоимости упаковки, поступающей из-за рубежа). Основным потребителем картонной упаковки, занимая почти 75-процентную долю, остается пищевая промышленность. Заметная доля потребления приходится на предприятия — производителей бытовой химии, фармацевтической продукции, бытовой техники, табачных изделий. Новыми потребительскими сегментами стали производители пищевых пленок и оболочек, тонировочной пленки, фольги и технических лент, использующих картонно-навивные гильзы. Основное количество упаковочных производств (около 75%) по-прежнему располагается в Центральном и Северо-Западном регионах.
В 2007 году общероссийское производство тарного картона стабилизировалось, однако произошли изменения в географии производства. Наибольший рост производства в натуральном выражении отмечен в Приволжском округе (82,9 тыс. тонн, или 15,8%), в процентном выражении — в Сибирском округе (3,6 тыс. тонн, или 0,8%). В Южном округе объемы роизводства сократились на 25,1% (существенный спад производства в Краснодарском крае — 28,8 тыс. тонн, или 95,4%). В прошедшем году порядка 61,3% тарного картона, включая бумагу для гофрирования, было произведено семью предприятиями, такими как Архангельский ЦБК, Группа «Илим» в Коряжме (Котласский ЦБК), «Монди Сыктывкарский ЦБК», «Пермский картон», Набережночелнинский КБК, Группа «Илим» в Братске и «Енисейский ЦБК».
Наиболее корректной единицей измерения объемов производства картонной упаковки являются печатные листы, однако в этом случае не представляется возможным точно выделить производство заготовок картонных коробок. Таким образом, для дальнейшего анализа объемов внутреннего производства, импорта и экспорта мы будем использовать тоннажное измерение. В 2006 году объем производства картонной упаковки составил порядка 360,2 тысячи тонн, включая упаковку для жидкой продукции, изготовленную на основе картона и полиэтиленовой пленки. По сравнению с предыдущим годом производство выросло на 32,3%. Большинство предприятий, производящих картонную упаковку, расположены в Центральном федеральном округе – 68,7% от общего числа выборки, которая в 2006 году составила 446 компаний. Это обусловлено территориальной близостью производителей рассматриваемой упаковки к основным ее потребителям.
Импортозамещение материалов для производства современной упаковки пищевых продуктов — до сих пор не решенная российской пищевой промышленностью проблема. Для того чтобы перестать ввозить хотя бы мелованный картон из первичной целлюлозы, один из самых распространенных видов картона, необходимо построить в России завод по его изготовлению производительностью до 400 тыс. тонн в год – именно такой объем спроса прогнозируют эксперты на ближайшее время (сейчас рост спроса на картон составляет примерно 4,4% в год). В целом в отрасли картонной упаковки спрос растет на 10-15% в год, а на отдельные виды картона – так называемый картон хром-эрзац – на 20-25% в год. При этом внутреннее производство картона хром-эрзац не удовлетворяет все потребности рынка, в результате чего значительная доля потребительской упаковки производится из импортного картона.
Складная картонная коробка является одним из самых распространенных видов упаковки потребительских товаров. Она используется для упаковывания пищевых (в том числе замороженных) продуктов: кондитерских изделий, чая, кофе, шоколада, печенья, готовых завтраков. А также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, продукции бытовой химии, обуви, игрушек и т.п. Выполнение на картонных коробках высококачественной печати и тиснения изображений позволяет сделать упаковку более заметной, что повышает ценность и привлекательность самой продукции. Универсальные возможности картонной упаковки заключаются в многообразии размеров и конструкций коробок. Кроме того, на такой упаковке могут быть предусмотрены дополнительные детали и приспособления: несъемные внутренние подставки, окна, удлиненные сторонки.
Российский рынок упаковки подразделяется на сегменты согласно структуре потребления упаковочных изделий по видам материалов. Наибольшую долю занимает сегмент бумаги и картона - около 60% рынка упаковки. В 2006 году российский рынок картона вырос на 13%. Доля сегмента полимеров составляет немногим более 20%, металла - 10%, стекла - 5%.
Обзор рынка картона для изготовления потребительской тары и упаковки за 2006 год. Статья подготовлена на основе данных ежегодного мониторинга рынка «Тара и упаковка». Складная картонная коробка является одним из самых распространенных видов упаковки потребительских товаров. Причины, по которым она стала так широко использоваться, очевидны: экономичный материал, относительная дешевизна производства и сборки упаковки, а также удобство хранения и транспортировки. На картонных коробках может выполняться высококачественная печать и тиснение изображений, благодаря чему упаковка становится более заметной и повышается привлекательность самой продукции. Упаковка из картона находит применение в самых разных сферах. Она используется для упаковывания пищевых, в том числе замороженных, продуктов: шоколада, печенья, других кондитерских изделий, готовых завтраков, кофе, чая; а также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, бытовой химии, обуви, игрушек.
Рост цен на картон в России заставляет производителей упаковки из него заниматься лоббированием отмены заградительных пошлин на импортное сырье. Но это не решит всех их проблем, главная из которых — низкая степень консолидации отрасли. Уже несколько лет производители гофротары говорят о необузданном повышении в России цен на сырье — картон. Примерно полгода назад они наконец решились перейти к активным действиям, чтобы как-то повлиять на ситуацию. В июле 2007 года рабочая группа правительственной комиссии одобрила обращение Национальной конфедерации упаковщиков (НКУ) о снижении ввозной таможенной пошлины на ряд товаров с 15 до 5%. Например, на бумагу Wellenstoff (бумага для гофрирования, почти на 100% состоящая из вторичного сырья — макулатуры), на картон тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона), а также на бумагу и картон с одним беленым слоем. А в октябре этого года НКУ обратилась в Министерство промышленности и энергетики РФ с письмом-просьбой поддержать их инициативу снижения таможенных пошлин уже на уровне самой правительственной комиссии.
В 2006 году объем производства тароупаковочного картона вырос на 10,74%. Производство тароупаковочного картона составило 80% от производства всего картона в 2006 году. Существует тенденция к снижению доли тароупаковочного картона: к 2008 году она сократится до 78%.
На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем в области производства потребительской картонной упаковки в России является дефицит предложения отечественных картонов высокого качества. В 2005 году суммарный объем выпуска всех видов картона в России составил 2800 тыс. тонн. Основа производства – это картон для транспортной тары (industrial packaging), в которой гофропродукция занимает доминирующее положение. Доля картонов для потребительской тары (consumer packaging) в суммарном объеме выпуска картона всех видов в 2005 г. составила всего 10% или оценочно около 280 тыс. тонн
На упаковочные изделия из бумаги и картона приходится 39% потребляемой в России упаковки. Картонная и бумажная упаковка доминирует не только по объемам потребления, но также по ассортименту упаковываемых товаров. Емкость российского рынка бумажно-картонной упаковки сегодня оценивается примерно в 1.050-1.100 млн. долл. в год. Во второй половине 90-х гг. западный, в особенности западноевропейский рынок картонной упаковки развивался значительно медленнее российского. Вследствие насыщения рынка падали цены на картон и бумагу, обострялась конкуренция. В сложившихся условиях Россия с ее потенциально емким рынком стала объектом пристального внимания и «экспансии» со стороны зарубежных производителей упаковки из бумаги и картона. На сегодняшний день зарубежным поставщикам принадлежит около 25% рынка гофрокартонной упаковки, 40% рынка коробок из хром-эрзаца, 65% рынка картона хром-эрзаца для упаковки, 45-55% рынка этикетки (флат), 70% рынка этикеточной бумаги.
Потребность российского рынка в таре из гофрокартона растет с каждым годом. Особенно высок спрос на гофротару в центральном регионе, где сконцентрировано промышленное производство многих потребительских товаров. Основной объем потребления гофротары приходится на пищевую промышленность — 65%. 5% от суммарного объема выпускаемой гофротары потребляет производство синтетических и моющих средств. Наибольшую долю среди подотраслей пищевой промышленности по объемам потребления гофротары занимает производство алкогольной и безалкогольной продукции — 38%, по 12% приходится на кондитерские изделия и молочные продукты. На сегодняшний день уровень загрузки производственных мощностей на различных предприятиях колеблется в пределах 45-100% и определяется в каждом конкретном случае уровнем спроса на внутреннем рынке.
В соответствии с прогнозом, в 2011 году в РФ будет произведено 2 648 тыс. тонн тарных картонов, при этом порядка 185 тыс. тонн будут неэффективны для технологической переработки на современных мощностях по физико-механическим характеристикам и предлагаемым форматам. С учетом экспорта (оценочно - 568 тыс. тонн), при потребности в 2 130 тыс. тонн, предложение эффективных картонов на внутренний рынок составит 1 895 тыс. тонн. С учетом удаленных от центра потребления производств, продукцию которых можно считать «условно доступной», существующие мощности не могут обеспечить спрос в качественных тарных картонах, эффективных при использовании на современном гофрооборудовании. По сообщениям ресурса «Леспром», «загрузка производственных мощностей в ЦБП Архангельской области достигла 93%, мощности Котласского ЦБК загружены на 94%, мощности Архангельского ЦБК - на 90%». Характеристики конкурентоспособности по себестоимости отечественных производителей ТК в сравнении с мировыми производителями тарных картонов оцениваются следующим образом:
Внутреннее производство картона хром-эрзац не удовлетворяет все потребности рынка, в результате чего значительная доля потребительской упаковки производится из импортного картона. На данный момент на предприятиях-производителях хром-эрзаца заказы на поставку картона формируются на 2-3 месяца вперед. «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», крупнейший производитель данного вида картона, планирует увеличить выпуск мелованного и немелованного картона до 230 тыс. тонн в год, ЗАО «Пролетарий» также планирует расширить свои возможности по производству картона (в том числе технического). Но большой спрос на другие, более дешёвые, виды картона сдерживает инвестиции в производство картона для потребительской тары. Корпорация Монди Бизнес Пейпа заявила о своём желании наладить выпуск картона хром-эрзац в России в ближайшие годы. Большая часть коробочного картона и картона хром-эрзац, располагаются в Северо-Западном регионе (63,7%). В 2009 г. доля производства картона в Центральном регионе составила
Прогноз производства тарных картонов в РФ на 2011 год формировался с учетом максимально достигнутых показателей в 2010 году, а также с учетом традиционных остановов производств в весенне-летний период. Ожидается, что совокупный объем производства ТК (с учетом бумаг для гофрирования) в РФ в 2011 году составит 2 635-2 640 тыс. тонн. В связи с образованием излишков тарных картонов в I квартале 2011 года ожидается увеличение экспорта ТК до 55-60 тыс. тонн в месяц.По той же причине прогнозируется сокращение импорта на территорию РФ. Ожидается, что, по сравнению с показателями начала года, начиная с апреля импорт сократится в три раза и составит 5-6 тыс. тонн в месяц до конца года. Дополнительным фактором сокращения импорта станет продолжающийся рост цен на европейских рынках. С учетом описанных выше мер коррекции баланса спроса и предложения на внутреннем рынке ожидается, что предложение ТК внутри страны будет равно или незначительно превысит потребность в
В настоящее время загрузка мощностей гофропроизводителей, по нашим расчетам, составляет около 60%. Дозагрузка мощностей в регионах с их переизбытком может произойти лишь при условии роста общего количества заказов на гофротару! В регионах с недостатком мощностей - только за счет строительства новых производств. Но если в данный момент дефицит покрывается поставкой из другого региона, то после ввода собственных мощностей упадет производство у «соседей». Загрузка мощностей по производству гофрокартона до уровня 85% означает прирост потребления тарного картона почти на 1 000 тыс. т. в год. По нашим оценкам, на это потребуется пять-семь лет. По нашему мнению, рынок гофроупаковки будет расти в среднем на
Гофрокартон продукт объемный, но легкий, далеко его возить слишком накладно. В Европе стандартный рынок сбыта гофры — в радиусе 300–400 км от места производства. Даже в России, где на расстояния традиционно смотрят как на неизбежное зло, чтобы не обанкротиться, не переходят рубеж 500 км. Неудивительно, что по импорту в Россию сейчас ввозится лишь около 2,3% от внутреннего потребления. Абсолютным региональным лидером по объемам импортных поставок гофры является российский эксклав — Калининградская область (до 40% всего импорта), следующими в этом списке идут Тульская (до 22%) и Белгородская (7%) области. Западные производители доминируют либо там, где они расположены близко к российскому потребителю, либо там, где есть
В европейских странах рынок сбыта гофрокартона обычно находится в радиусе 300-400 км от места производства (в России этот показатель не больше 500 км). Западные производители гофрокартона на отечественном рынке чаще доминируют там, где есть спрос на более дорогую, технологичную упаковку, либо в тех районах, где они географически расположены близко к российским потребителям. Поставки тарного картона и гофрокартона в Россию составляют лишь 2-3% от внутреннего потребления. Согласно данным таможенной статистики, начиная с июля 2010 г. импорт тарного картона демонстрировал рост и к концу года составил 61,4 тыс. тонн. По данным ГК "Объединенные бумажные фабрики", основными поставщиками являются страны СНГ и Польша. В январе-феврале 2011 г. импорт тарного картона составлял около 17 тыс. тонн в месяц, однако уже в мае он снизился до 11 тыс. тонн. «ГОТЭК» прогнозировал, что по итогам года импорт тарного картона в Россию составит около 90 тыс.тонн. Что касается экспорта тарного картона, то по итогам 2010 г. Россия поставила в другие страны около 572 тыс. тонн продукции, и в 2011г. был заметен рост объемов:
С января по март 2012 года происходил прирост производства упаковки (ящики, коробки и пачки) из гофрированного и негофрированного картона. Так, в январе 2012 года было произведено 104 905 тонн, в феврале объём производства упаковки (ящики, коробки и пачки) из гофрированного и негофрированного картона вырос на 11%, в марте еще на 17%. Июнь завершился с ростом объемов производства на