Не секрет, что перед началом кризиса, рынок гофроупаковки в России развивался очень активными темпами. На рынок пришли крупнейшие мировые игроки, инвестиции в новые производства составляли сотни миллионов долларов. На отрасль пролился целый «дождь» инвестиционных проектов. И хотя сейчас еще непонятно, в каком состоянии картонная индустрия выйдет из кризиса, думается, не лишним было бы вспомнить, какие именно громкие проекты в переработке были заявлены за последние годы. Ведь именно они могут пострадать больше всех. К тому же, от их реализации или, наоборот, свертывания, во-многом зависит будущее отрасли. На протяжении нескольких лет производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстроходных сегментов российской целлюлозно-бумажной индустрии: прирост выручки составлял не менее 10% в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, рост производства картона за три квартала 2008 года составил 8,9% к 2007 году. Сам объем российского рынка упаковки также вырос и составил 8,8 млн тонн.
Главным экспортёром российской гофропродукции является Набережночелнинский КБК, его доля в общем экспорте за 2007 год составила 18,2%. Весь свой экспорт НКБК направлял в Казахстан. Вторая по величине доля – 15,9% от общего объема экспортных поставок в натуральном выражении – в 2007 году принадлежала ОАО «Архангельский ЦБК». АЦБК экспортировал в Финляндию, Эстонию и Латвию, ящики из гофрокартона в ошиновке в Эстонию и Латвию. Третье место по объемам экспортных поставок (11,8%) заняла компания «Стора Энсо Пакаджинг ББ». На четвертом месте (9,6%) – ОАО «Кондопога». Пятую позицию (7,2%) заняла ОАО «Алексинская БКФ». Объем поставок прочих производителей составил менее 5%.
По оценке Всемирной организации производителей картона (WCO), совпадающей с прогнозом российских экспертов, ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона составит в ближайшие годы 6,5-7%. Всего за 2008 год в России произведено 3 650,1 млн. м2 гофропродукции. Темп прироста по сравнению с 2007 годом составил 8,2%. Производство ящиков из картона распределено по регионам России крайне неравномерно. В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском - производится 70,5% общероссийского производства.
На рынок гофроупаковки Северо-Запада выходят крупные игроки, что неизбежно приведет к его консолидации. Российско-американский лесопромышленный холдинг Группа «Илим» запустил завод по производству гофроупаковки в городе Коммунаре Ленинградской области. На строительство предприятия производительностью 140 млн кв. м упаковки в год компания потратила 1 млрд рублей. Предприятие завершит технологическую цепочку – гофрокартон для производства упаковки будет завозиться из филиала Группы «Илим» в Коряжме. Завод в Коммунаре – первое предприятие такой мощности на Северо-Западе до этого крупнейшим предприятием был Smurfit Kappa, производящий порядка 100 млн кв. м продукции ежегодно. В течение пяти лет «Илим» планирует построить еще четыре аналогичных по объемам производства, не исключая также вариант покупки профильных заводов. О местонахождении будущих производственных мощностей руководство компании пока не распространяется, отмечая только, что они будут располагаться в европейской части России.
Группа предприятий "ГОТЭК" запустила в Ленинградской области новый завод по производству гофрокартона проектной мощностью 160 млн кв. м продукции в год и стоимостью 55 млн евро. Свое третье предприятие компания запускает в условиях замедления роста рынка пищевой упаковки, однако потребители уверяют, что общая ситуация на рынке не дает пока поводов думать о снижении объемов производства пищевой продукции. Hа фабрике по производству упаковки из гофрокартона ЗАО "ГОТЭК Северо-Запад", расположенной во Всеволожском районе Ленобласти, завершаются пусконаладочные работы и подготовка оборудования к вводу в промышленную эксплуатацию, однако фабрика уже производит продукцию и поставляет ее таким клиентам Северо-Западного региона, как "Балтика", "Пивоварня Хейнекен", "Мултон", "Хенкель Эра", "Балтимор-Нева", "Русский Бисквит", "Пит-Продукт", "Нефрит-керамика", "Леноблптицепром", кондитерская фабрика имени Самойловой, Великолукский мясокомбинат и другие.
Наиболее корректной единицей измерения объемов производства картонной упаковки являются печатные листы, однако в этом случае не представляется возможным точно выделить производство заготовок картонных коробок. Таким образом, для дальнейшего анализа объемов внутреннего производства, импорта и экспорта мы будем использовать тоннажное измерение. В 2006 году объем производства картонной упаковки составил порядка 360,2 тысячи тонн, включая упаковку для жидкой продукции, изготовленную на основе картона и полиэтиленовой пленки. По сравнению с предыдущим годом производство выросло на 32,3%. Большинство предприятий, производящих картонную упаковку, расположены в Центральном федеральном округе – 68,7% от общего числа выборки, которая в 2006 году составила 446 компаний. Это обусловлено территориальной близостью производителей рассматриваемой упаковки к основным ее потребителям.
Обзор рынка картона для изготовления потребительской тары и упаковки за 2006 год. Статья подготовлена на основе данных ежегодного мониторинга рынка «Тара и упаковка». Складная картонная коробка является одним из самых распространенных видов упаковки потребительских товаров. Причины, по которым она стала так широко использоваться, очевидны: экономичный материал, относительная дешевизна производства и сборки упаковки, а также удобство хранения и транспортировки. На картонных коробках может выполняться высококачественная печать и тиснение изображений, благодаря чему упаковка становится более заметной и повышается привлекательность самой продукции. Упаковка из картона находит применение в самых разных сферах. Она используется для упаковывания пищевых, в том числе замороженных, продуктов: шоколада, печенья, других кондитерских изделий, готовых завтраков, кофе, чая; а также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, бытовой химии, обуви, игрушек.
Российский рынок упаковки подразделяется на сегменты согласно структуре потребления упаковочных изделий по видам материалов. Наибольшую долю занимает сегмент бумаги и картона - около 60% рынка упаковки. В 2006 году российский рынок картона вырос на 13%. Доля сегмента полимеров составляет немногим более 20%, металла - 10%, стекла - 5%.
Складная картонная коробка является одним из самых распространенных видов упаковки потребительских товаров. Она используется для упаковывания пищевых (в том числе замороженных) продуктов: кондитерских изделий, чая, кофе, шоколада, печенья, готовых завтраков. А также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, продукции бытовой химии, обуви, игрушек и т.п. Выполнение на картонных коробках высококачественной печати и тиснения изображений позволяет сделать упаковку более заметной, что повышает ценность и привлекательность самой продукции. Универсальные возможности картонной упаковки заключаются в многообразии размеров и конструкций коробок. Кроме того, на такой упаковке могут быть предусмотрены дополнительные детали и приспособления: несъемные внутренние подставки, окна, удлиненные сторонки.
В 2006 году объем производства тароупаковочного картона вырос на 10,74%. Производство тароупаковочного картона составило 80% от производства всего картона в 2006 году. Существует тенденция к снижению доли тароупаковочного картона: к 2008 году она сократится до 78%.
Рост цен на картон в России заставляет производителей упаковки из него заниматься лоббированием отмены заградительных пошлин на импортное сырье. Но это не решит всех их проблем, главная из которых — низкая степень консолидации отрасли. Уже несколько лет производители гофротары говорят о необузданном повышении в России цен на сырье — картон. Примерно полгода назад они наконец решились перейти к активным действиям, чтобы как-то повлиять на ситуацию. В июле 2007 года рабочая группа правительственной комиссии одобрила обращение Национальной конфедерации упаковщиков (НКУ) о снижении ввозной таможенной пошлины на ряд товаров с 15 до 5%. Например, на бумагу Wellenstoff (бумага для гофрирования, почти на 100% состоящая из вторичного сырья — макулатуры), на картон тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона), а также на бумагу и картон с одним беленым слоем. А в октябре этого года НКУ обратилась в Министерство промышленности и энергетики РФ с письмом-просьбой поддержать их инициативу снижения таможенных пошлин уже на уровне самой правительственной комиссии.
Импортозамещение материалов для производства современной упаковки пищевых продуктов — до сих пор не решенная российской пищевой промышленностью проблема. Для того чтобы перестать ввозить хотя бы мелованный картон из первичной целлюлозы, один из самых распространенных видов картона, необходимо построить в России завод по его изготовлению производительностью до 400 тыс. тонн в год – именно такой объем спроса прогнозируют эксперты на ближайшее время (сейчас рост спроса на картон составляет примерно 4,4% в год). В целом в отрасли картонной упаковки спрос растет на 10-15% в год, а на отдельные виды картона – так называемый картон хром-эрзац – на 20-25% в год. При этом внутреннее производство картона хром-эрзац не удовлетворяет все потребности рынка, в результате чего значительная доля потребительской упаковки производится из импортного картона.
На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем в области производства потребительской картонной упаковки в России является дефицит предложения отечественных картонов высокого качества. В 2005 году суммарный объем выпуска всех видов картона в России составил 2800 тыс. тонн. Основа производства – это картон для транспортной тары (industrial packaging), в которой гофропродукция занимает доминирующее положение. Доля картонов для потребительской тары (consumer packaging) в суммарном объеме выпуска картона всех видов в 2005 г. составила всего 10% или оценочно около 280 тыс. тонн
Рынок гофроупаковки в России является одним из наиболее динамично развивающихся: он прошёл путь от безликой транспортной тары до красочной упаковки, способной продавать товар. Прогресс налицо, причём состояние рынка и цены на гофропродукцию постоянно меняются и сегодня. Бурное развитие рынка по всем экономическим законам возможно лишь при сбалансированном развитии как спроса, так и предложения. Из основ экономической теории известно, что если на рынке наблюдается перекос в ту или иную сторону, то происходит колебание цен, уравновешивающее объем спроса и предложения. В большинстве случаев подтверждается в практике, и рынок гофропродукции не является исключением из правил.
В 2004 г. ситуация в пищевой промышленности изменилась в лучшую сторону, но темпы ее роста не позволили достичь показателей 2002 г. и потребление картонной упаковки остановились на отметке в 11,5 млн. руб. При этом следует выделить основные причины, вызвавшие структурные сдвиги на рынке пищевой упаковки в целом: значительное количество местных производителей пищевой продукции перешли на использование более дешевой, но менее экологичной упаковки из пластика и полимеров. Это позволяет прогнозировать дальнейшую стабилизацию регионального рынка пищевой картонной упаковки на уровне 12,5 - 13 млн. руб.
Потребность российского рынка в таре из гофрокартона растет с каждым годом. Особенно высок спрос на гофротару в центральном регионе, где сконцентрировано промышленное производство многих потребительских товаров. Основной объем потребления гофротары приходится на пищевую промышленность — 65%. 5% от суммарного объема выпускаемой гофротары потребляет производство синтетических и моющих средств. Наибольшую долю среди подотраслей пищевой промышленности по объемам потребления гофротары занимает производство алкогольной и безалкогольной продукции — 38%, по 12% приходится на кондитерские изделия и молочные продукты. На сегодняшний день уровень загрузки производственных мощностей на различных предприятиях колеблется в пределах 45-100% и определяется в каждом конкретном случае уровнем спроса на внутреннем рынке.
На упаковочные изделия из бумаги и картона приходится 39% потребляемой в России упаковки. Картонная и бумажная упаковка доминирует не только по объемам потребления, но также по ассортименту упаковываемых товаров. Емкость российского рынка бумажно-картонной упаковки сегодня оценивается примерно в 1.050-1.100 млн. долл. в год. Во второй половине 90-х гг. западный, в особенности западноевропейский рынок картонной упаковки развивался значительно медленнее российского. Вследствие насыщения рынка падали цены на картон и бумагу, обострялась конкуренция. В сложившихся условиях Россия с ее потенциально емким рынком стала объектом пристального внимания и «экспансии» со стороны зарубежных производителей упаковки из бумаги и картона. На сегодняшний день зарубежным поставщикам принадлежит около 25% рынка гофрокартонной упаковки, 40% рынка коробок из хром-эрзаца, 65% рынка картона хром-эрзаца для упаковки, 45-55% рынка этикетки (флат), 70% рынка этикеточной бумаги.