В октябре 2007 года аналитиками Института аграрного маркетинга (ИАМ) было проведено исследование, цель которого заключалась в оценке текущего состояния рынка овощных консервов. Также был произведен анализ инвестиционных проектов, направленных на строительство или реконструкцию производственных мощностей предприятий, занимающихся производством данной продукции. Итогом исследования стал прогноз производства и потребления овощных и томатных консервов в регионах России на период до 2012 года и определение дефицитных и профицитных регионов. Производимые в Российской Федерации овощные консервы подразделяются на следующие основные группы: натуральные овощные консервы, закусочные консервы и маринованные консервы. В группу «Прочие овощные консервы» объединены такие консервы, как обеденные – первые и вторые консервированные блюда из овощей, которые употребляются в пищу после кратковременного разогрева, консервы для детского, диетического питания и другие.
В 2007 году Россия оставалась самым крупным рынком сладких и соленых снеков в Восточной Европе, обеспечивая 52% продаж региона в стоимостном выражении. Львиная доля потребления сладких и соленых снеков в России связана с потреблением пива и слабоалкогольных напитков. Эта тенденция сохранилась и в 2007 году. Поэтому продажи снеков росли в летние месяцы и сокращались в зимние, когда падали продажи пива и прохладительных напитков. По данным Euromonitor International, в 2007 году продажи сладких и соленых снеков в России выросли на 14% в стоимостном выражении и составили около $ 2,7 млрд (рис. 1). Развитию рынка способствовало увеличение располагаемых доходов и общий рост благосостояния населения. Изменение стиля и темпа жизни россиян утвердили снеки в качестве способа быстрого питания. Более того, предлагаемый ассортимент сладких и соленых снеков в ближайшее время будет увеличиваться, побуждая потребителей пробовать новые продукты и вкусы.
Среди основных нынешних тенденций российского рынка мороженого следует отметить активизацию поглощений и объединений. Основные события последнего времени: образование единой компании «Айсберри» на базе компаний «Рамзай», «Сервис-Холод» и «Айс-Фили», и кроме того, покупка фабрики «Волшебный фонарь»; покупка фирмой «Талосто» молочного комбината в Озерах, компании «Метелица» и Подольского хладокомбината; приобретение компанией «Инмарко» Тульского хладокомбината; покупка «АльтерВЕСТом» ЗАО «Эскимо Фили» и ЗАО «Сервис Фили».
За прошлый год яйца, вошедшие, кстати, в список социально значимых товаров, подорожали весьма и весьма ощутимо – на 28,7%. Это констатировал МЭРТ в докладе о ситуации в экономике России, опубликованном в минувшую пятницу. Ответственность за это чиновники возложили на птицеводов, снизивших как производство, так и реализацию яиц. Даже заморозка цен на них не подействовала. По версии МЭРТ, крайне высокий рост потребительских цен на яйца в основном обусловлен тем, что во втором полугодии сельхозпроизводители снизили их реализацию на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. К тому же, по данным Росстата, в 2007 году общее производство яиц в России упало на 0,3%. Сильнее всего чиновники недовольны ситуацией, сложившейся на продовольственном рынке во второй половине ушедшего года. По их данным, в июле – октябре яйца подорожали на 47%, в том числе только за октябрь – на 20,9%.
Динамика объема производства птицы в России наиболее стабильна по сравнению с другими видами мяса. После значительного увеличения производства мяса птицы в 2003 г., темпы роста стали существенно сокращаться. В 2007 г. прирост объема производства мяса птицы в натуральном выражении составил 14,36%, объем производства достиг 2433 тыс. т. Стоит отметить, что производство мяса птицы растет более быстрыми темпами, чем производство свинины и мяса КРС. В 2008 г. объем производства мяса птицы ожидается на уровне 2713 тыс. т, что подразумевает 11,52% рост.
Hа долю импортных сыров у нас приходится сейчас 60% товарного предложения. Российским сыроделам по силам потеснить белорусских и украинских коллег, так как их продукция по качеству и ассортименту мало чем отличается. Что касается стран дальнего зарубежья, то многие виды поставляемых сыров в РФ попросту не производят, и заменить их нечем, поэтому в ближайшие годы импорт останется большим и по объему, и по ассортименту. С ценами, по словам г-жи Рыбаловой, перспективы такие. Иностранные поставщики предполагали, что действие низких таможенных пошлин не будет продлено, поэтому импортеры сделали некоторый запас. Это может привести к тому, что цены на импортные сыры какое-то время останутся на прежнем уровне. Оптовые цены у отечественных производителей продолжают снижаться, но это снижение не сказывается на рознице. А начиная с осени, ожидается рост цен на сырое молоко, что вызовет повышение цен и на продукты его переработки.
В 2007 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2006 годом увеличился на 721 тыс. тонн. Увеличение производства молока обеспечено в основном хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, прирост производства в которых составил, соответственно 547,8 и 142,5 тыс.т. В сельхозорганизациях молока надоено почти на 31 тыс. т больше. Поголовье коров продолжало сокращаться, но более низкими, чем в прошлом году, темпами. Продуктивность коров в сельхозорганизациях продолжала расти, однако её рост относительно прошлого года замедлился. Импорт сливочного масла, молока и сливок сгущенных сократился. В 2007 году их ввезено меньше по сравнению с предыдущим годом на 21,5% и 9,1%, соответственно. Импорт сыра, напротив, увеличился – почти на 10 процентов. Как и в прошлом году, доля стран дальнего зарубежья в поставках сливочного масла и сыра была наибольшей. Импорт сливочного масла и молока из стран СНГ сократился за счет снижения поставок из Украины и Республики Беларусь, а сыра, напротив, значительно увеличился, в основном за счет Белоруссии. Экспорт молокопродуктов увеличился, но был по-прежнему незначителен.
Российский рынок молочной продукции постоянно растет, конкуренция на нем усиливается. Это обусловлено как постепенным ростом благосостояния большей части населения страны, так и постоянным наращиванием объемов производства игроками рынка, а также появлением в России заводов иностранных производителей. Рынок молочной продукции довольно хорошо изучен, однако не вся информация является открытой. Большая часть публикуемой информации содержит данные лишь о наиболее крупных игроках рынка, тогда как во многих случаях необходимо иметь факты, иллюстрирующие полную картину. Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке различных молочных продуктов. В состав отрасли входят предприятия по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, мороженого, казеина и другой продукции из молока.
B 2007 году продажи сыра в российской рознице выросли на 17% в стоимостном выражении, достигнув 69,4 млрд рублей. Такой существенный рост продаж способствует дальнейшему устойчивому развитию рынка, которое отмечалось в течение последних лет. Кроме того, увеличение продаж является отражением растущего спроса на упакованную молочную продукцию, который наблюдается в стране в настоящий момент. Pоссийские потребители по-прежнему в основном отдают предпочтение натуральным – не плавленым – сырам, которые считаются полезными для здоровья. В 2007 году плавленый сыр занимал лишь около 25% розничных продаж в стоимостном выражении. Среди товарных групп в 2007 году наибольший рост – 24% розничных продаж в стоимостном выражении – был отмечен в категории упакованных твердых сыров. При этом стоит отметить, что потребительская аудитория этой товарной категории относительно невелика – в нее входят потребители со сравнительно высоким уровнем доходов.
B I квартале 2008 года производство хлеба и хлебобулочных изделий снизилось на 3%.Индекс промышленного производства в России в I квартале 2008 г. по сравнению с I кварталом 2007 г. составил 106,2%, в марте 2008 г. по сравнению с мартом 2007 г. - 106,5%, по сравнению с февралем 2008г. - 111,7%. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики РФ (Росстат).
В России основной объем сои перерабатывается предприятиями масложирового комплекса. Соя занимает второе место после подсолнечника в структуре перерабатываемых масличных семян, но в структуре потребления растительных масел соевое масло составляет менее 3%. Объемы переработки сои на маслоэкстракционных предприятиях нестабильны и составляют 80-95% от объемов валового производства сои в России. В 2007 г. на российских предприятиях было выработано 100 тыс. тонн соевого масла. Основные объемы соевого масла были произведены на масложировых предприятиях Дальневосточного региона. В последние 6 лет наблюдается тенден-ция сокращения объемов импорта соевого масла в Россию. Так импорт с 2002 по 2007 гг. сократил-ся в 3,2 раза. Но в 2007 г. вырос по отношению к предыдущему году на 48,7% и составил 36 тыс. тонн. В РФ по импорту завозится преимуществен-но фасованное рафинированное масло для по-требительского сектора. Лидерами импортерами являлись нидерландские компании Leaderland TTM B.V., Oils & Fats Packers Rotterdam B.V. и Elburg Global B.V., а также бразильская компания Imcopa International S.A. В сумме их доля от обще-го объема импорта соевого масла в РФ составила 75,4%.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России разрешила 4 украинским мясо- и молокоперерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. Напомним, что запрет на ввоз на территорию РФ украинского мяса и молочных продуктов начался 20 января 2006 года. Официальная причина эмбарго – несоблюдение украинской стороной ветеринарно-санитарных норм. До введения запрета экспортные поставки осуществляли почти 70 украинских молокоперерабатывающих и 70 мясоперерабатывающих предприятий.
С 2002 г. объем сладкого рынка России вырос более чем наполовину и перевалил за отметку $600 млн., что в натуральном выражении составило около 570 тыс. т, более 60% из которых импортируется. Значит, отечественные кондитеры имеют весьма существенные перспективы. Поэтому инвесторам стоит внимательно отслеживать возможность вложений в производство кондитерских изделий - в ближайшие пять лет объем рынка может еще удвоиться. Если производителям удастся решить несколько задач.
Кондитерская промышленность занимает 4-ое место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято около 10% работников всей пищевой отрасли. После значительного спада производства, отмеченного в середине 90-х годов, в 1999 г. ситуация в отрасли стабилизировалась, наметился подъем производства, который продолжился в 2001–начале 2002 гг. Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг. превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно расширился.
Российский рынок кондитерских изделий считается вторым в мире по емкости после американского. За Россией следуют Германия, Великобритания и Бразилия. Но, несмотря на высокие объемы производства, потребление кондитерских изделий в России значительно отстает от западных стран. Так, к примеру, среднестатистический россиянин употребляет за год порядка 9 кг сладостей, тогда как среднестатистический американец – 18 кг в год.
Российский шоколад хорошо известен во всем мире и славится своими превосходными вкусовыми качествами. Однако финансовый кризис, в котором уже в течение многих лет находится Россия, и который сопровождается снижением покупательской способности населения, вызывает снижение производства конфет и шоколада и сокращение спроса на эти изделия внутри страны. В большой степени снижение объемов производства связано и с высокой долей устаревшего оборудования на предприятиях кондитерской промышленности (более 20%), низким техническим уровнем производства (если 15% оборудования соответствует мировым стандартам, то 50% машин и механизмов отработали уже более двух амортизационных сроков).
Кондитерская промышленность занимает 4-е место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято около 10% работников всей пищевой отрасли. Кондитерская промышленность характеризуется высокой степенью концентрации капитала и значительной долей прямых иностранных инвестиций. В период после кризиса 1998 г. многие фабрики оказались в тяжелом экономическом положении, особенно те из них, производство на которых большей частью зависело от импортного сырья. Мелким производителям тяжелее было справиться с последствиями кризиса, поэтому процесс укрупнения предприятий, начавшийся еще в середине 90-х, усилился. В 2000 г. процесс концентрации капитала и создания объединений предприятий в отрасли продолжился.