Когда-то в самом начале своего триумфального пути он продавался в аптеке как лекарство. И представить обывателю XVII века шоколад в качестве лакомства было так же сложно, как современному человеку касторку в качестве аперитива. Постепенно из средства для лечения желудка, бронхов и укрепления мужской потенции шоколад превратился в изысканный напиток благодаря своему тонкому запаху и бодрящему действию. Впоследствии он обрел свое твердое состояние и заинтересовал обеспеченных потребителей. В настоящее время мало что изменилось: как показывают спрос и предложение, главный тренд в шоколадной промышленности – это по-прежнему плитки шоколада. Они и сейчас находятся в списке люксовых товаров наряду с дорогими сигарами и вином.
На российском шоколадном рынке сегодня разворачивается весьма любопытное действо. Со стороны кондитерская отрасль производит впечатление очень праздничного, «сладкого» сегмента, трудно поверить, что сегодня это поле для боевых действий, на котором кипят нешуточные страсти с активным переделом рынка, недружественными поглощениями и агрессивным наращиванием своего присутствия. По итогам этого передела, а финиш уже не за горами, ибо степень консолидации национального шоколадного рынка уже выше европейской, у кого-то из игроков действительно «все будет в шоколаде», а кто-то реально останется даже не «на бобах», а вовсе без ничего.
Шоколадный рынок в России сегодня находится на подъеме – статистика отмечает постоянное увеличение продаж этого вкусного продукта примерно на 7-8 процентов в год. И хотя по прежнему шоколадные изделия наибольшим спросом пользуются в предпраздничные декады, можно с уверенностью говорить и о том, что доля шоколада и в повседневной корзине российского потребителя растет весьма быстрыми темпами и, по данным Росстата, на настоящий момент уже приближается к цифре в 5 килограмм на каждого россиянина в год. Что пользуется спросом? Если еще несколько лет назад лидером рынка были развесные конфеты, то сейчас они сдают свои позиции шоколадным конфетам в коробках, причем самые высокие темпы роста отличаются у самого дорогого сегмента, то есть конфет класса « Premium », которые показывают за последние годы практически пятикратное увеличение продаж. Самый стабильный рынок здесь – у конфет средней цены, а вот дешевые конфеты в коробках в крупных городах спросом практически не пользуются.
В январе-марте текущего года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. Увеличение производства молока произошло в наибольшей степени за счет сельхозорганизаций, рост производства в которых составил 81 тыс.т. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения молока надоено соответственно на 24,6 тыс.т и 20,7 тыс. т больше. Поголовье коров продолжало сокращаться, но более низкими, чем в прошлом году, темпами. Полученный уровень продуктивности коров в сельхозорганизациях позволил полностью компенсировать потери продукции из-за сокращения их численности. Импорт основных видов молочных продуктов увеличился за счет роста поставок из стран СНГ, в частности Республики Беларусь и Украины. Как и в прошлом году, основные объемы импорта сливочного масла и сыра приходились на страны дальнего зарубежья. Экспорт молокопродуктов был по-прежнему незначителен. Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов в начале текущего года в отличие от прошлого года характеризовалась более высоким ростом цен. Во II квартале т.г. цены реализации на молоко будут снижаться, что в определенной мере будет определяться сезонным фактором. Учитывая, что цены на сливочное масло и сыр в прошедшем году достигли высокого уровня, низкая платежеспособность значительной части населения будет сдерживающим фактором роста цен.
Группа Danone, владеющая 18,4% в российском «Вимм-Билль-Данне» (ВБД), может войти в капитал производителя воды — компании «Висма». Как стало известно, французская компания уже полгода ведет переговоры о покупке блокирующего пакета «Висмы». Основным интересом в сделке для французов может быть доступ к дистрибуции «Висмы», с помощью которой они смогут в десять раз увеличить охват розницы в России. По разным оценкам, за четверть бизнеса производителя минералки Danone может заплатить 20—50 млн долл.
На молочном рынке России сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на традиционное в прежние годы снижение в осенне-зимний сезон предложения молока, сейчас на рынке отмечается его избыток. В результате финансового кризиса спрос на молочные продукты снижается и, как следствие, молкомбинаты сокращают производство и меньше закупают сырого молока. Переработчики уже поднимают вопрос о снижении закупочных цен.
Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую эксперты наблюдают на протяжении последних лет, – стабильное развитие и растущее потребление макарон из твердых сортов пшеницы. И в этом году ситуация вряд ли изменилась бы, если бы рынок не встряхнул рост цен на пшеницу. Pынок макаронных изделий в последнее время развивается весьма умеренными темпами и по накатанной. Каких-либо коренных изменений на рынке не происходит. Продолжается сокращение числа производителей, в основном мелких. Освобождающиеся объемы распределяются между крупными игроками. Объем потребления и, как следствие, емкость рынка практически остаются неизменными.
Объем российского рынка чая в последние несколько лет практически не меняется, тем не менее игроки считают рынок динамично растущим. Динамика обусловлена ростом цен на чайное сырье, развитием премиального сегмента и нишевых продуктов – специальных и нетрадиционных чаев, а также активным ростом пакетированного чая. Традиционный черный чай по-прежнему остается самым крупным сегментом рынка, но доля его снижается.
Российский рынок растительного масла больше всех испытал потрясение ростом цен на сырье и мировым продовольственным кризисом. Поиск альтернативного биотоплива и связанные с этим надежды обернулись дефицитом продукции на торговой полке. Рост рынка в денежном выражении в 2007 году был обусловлен лишь ростом цен на сырье и, соответственно, на конечный продукт. Одно из событий, повлиявших на рынок растительного масла в 2007 году, – рост мировых цен на сельхозпродукцию.
Лишь птицеводы сегодня могут похвастаться реальными успехами в области импортозамещения. Со следующего года планируют сократить объем квот на ввоз мяса птицы в Россию до 1 млн т и повысить внеквотные ставки. Это решение абсолютно оправдано. Оно учитывает как динамику собственного производства, так и динамику потребления курятины. С остальными видами мяса ситуация сложнее. По данным, импорт свинины за первое полугодие 2008 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и собственное производство – более чем на 10%. Но при этом цены в оптовом звене выросли на 30-40%.
С яйцами и молочными продуктами на первый взгляд дело получше. Яйца — сплошь российские, молоко — как бы тоже «мэйд ин Дмитров, Воронеж» и пр. Но если всмотреться внимательнее — оказывается, что больше половины «нашего молочного» выпущено да, на российских просторах, но… под крышей зарубежных концернов. Уточняя у продавца: и действительно, 65% молочного рынка России поделили между собой 4 крупные импортные компании.
На российском мясном рынке началась долгожданная консолидация активов. Уже в начале октября крупнейший финский производитель мясных продуктов Atria Group завершит приобретение мясоперерабатывающего завода «КампоМос» за 75 млн евро. Эта сделка — начало большого передела собственности в мясной индустрии нашей страны. Сейчас в России функционирует более 300 мясоперерабатывающих заводов. Причем большинство из них работает в среднем и низком ценовом сегменте, где рентабельность бизнеса стремится к нулю либо уже стала отрицательной. Это произошло из-за резкого — почти в три раза за последний год — роста цен на импортное мясо. А отечественного мяса на нашем рынке в достаточном количестве не появилось, так как российское животноводство продолжает стагнировать.
B 2007 году мировой рынок снэков вырос на 4% и составил $82,5 млрд. Страны Восточной Европы занимают пятое место по объемам продаж снэков ($5,2 млрд). В 2007 году Россия стала самым крупным восточноевропейским потребителем сладких и соленых закусок, на долю нашей страны приходится 52% восточноевропейского рынка в денежном выражении. В 2007 году продажи снэков в России выросли на 14% и достигли $2,7 млрд. К сладким и соленым снэкам относят фруктовые снэки, чипсы, криспы, орехи, мюсли, экструдированные снэки, попкорн. Фруктовые снэки и мюсли-снэки относятся к разным категориям. На долю подсегмента фруктовых снэков приходится 1,4%, в 2007 году он вырос на 27% в стоимостном выражении.
Немецкая компания Alfred Ritter, производитель шоколадных плиток Ritter Sport, с октября поднимает закупочные цены на шоколад в России на четверть. Alfred Ritter существует уже почти сто лет. Компания была основана в Германии в 1912 году и по сей день полностью принадлежит семейству Риттер. По итогам первого полугодия 2008 года доля Ritter Sport в сегменте плиточного шоколада в 11 крупнейших городах России составляла 11,9% в стоимостном выражении по сравнению с 11,2% в первом полугодии 2007 года.
B целом, доля производства и потребления говядины в стране уменьшается, а доля птицы и свинины растет. Если в 90-е годы доля говядины была около 45%, свинины около 35% и около 18% мяса птицы, то к 2007 году потребление выровнялось до 30-33% по каждому виду мяса. В соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие АПК, одним из основных механизмов привлечения инвестиций в животноводческий комплекс является субсидирование за счет средств федерального бюджета процентной ставки по кредитам. Кроме того, Правительство РФ дополнительно стимулирует развитие отечественного мясного производства путем квотирования импорта. Так, в 2007 г. квоты на импорт мяса составляли 2,096 млн тонн, а в 2009 г. всего 2,204 млн тонн.
Консервированные овощи — нелегкий с точки зрения маркетинга товар. Ну какие, в самом деле, могут быть отличия между пятью банками кукурузы разных производителей, кроме этикетки? Большинство потребителей выбирают кукурузу, горох и иже с ними не по брэнду, а по цене и предыдущим опытам покупок. Чтобы добиться запоминаемости брэнда в нашей сфере, нужно вложить как минимум $1 млн, и еще нет гарантии, что цель будет достигнута. Поэтому мы пока рекламой не занимаемся, на данный момент это были бы для нас выброшенные на ветер деньги. Главное, что дает мелким российским импортерам шансы ужиться под стенами производственников,— российские домохозяйки.
Oтечественное производство мяса и мясопродукции в значительной мере отстает от растущего спроса у россиян. Импорт мяса в Россию ограничен тарифными квотами, а внутреннее производство не удовлетворяет потребностям мясного рынка. Таким образом, российские производители мяса и мясопродукции имеют большой потенциал для наращивания объемов воспроизводства и производства мяса и мясопродукции.