На российском рынке печенья, галет и крекеров и после кризиса продолжается рост цен. По данным исследования "Рынок печенья, галет и крекеров". Следование потребительским предпочтениям", незначительно оживившийся спрос на печенье, галеты и крекеры стимулировал новый рост цен. В течение 2008-2009 гг. наблюдался неуклонный рост отпускных цен производителей на эту продукцию. В 2009 году рост цен производителей на печенье, галеты и крекеры в среднем не превысил 19%. Средняя стоимость 1 тонны этих мучных кондитерских изделий составила 43,8 тыс. рублей.
Шоколадные конфеты в подарочной упаковке – отдельный сегмент рынка шоколада в целом.Он менее, чем отрасль, пострадал от кризиса, и его потенциал далеко не исчерпан во всем ценовом спектре. При этом конфеты в коробках постепенно занимают ранее несвойственные им ниши. Конфеты в подарочной упаковке – один из сегментов рынка шоколада в целом, поэтому, в определенной степени, он подвержен общим тенденциям развития этой отрасли. Однако, конфеты в коробках весьма своеобразный продукт, занимающий отдельную нишу и обладающий характерными особенностями по сравнению с другими изделиями из шоколада.
Объем российского экспорта печенья, галет и крекеров продолжает сокращаться. В натуральном выражении в 2009 году он превысил 36 тыс. тонн, а темп падения за год составил 8,0%. В стоимостном выражении в течение 2007-2009 гг. наблюдался непрерывный рост выручки от реализации печенья и крекеров российского производства на внешнем рынке. В 2009 году совокупная стоимость отечественного продукта, предложенная потребителям в других странах, составила 109,2 млн. долл., что на 47% больше, чем в предыдущем году.
На рынке преобладает шоколад и шоколадные изделия отечественного производства. Доля импортной продукции составляет 12,6% в натуральном выражении, и это не удивительно, ведь в России имеется большое число шоколадных фабрик, которые производят качественную продукцию, ничуть не уступающую импортной по своим вкусовым характеристикам. Особенно сильны позиции отечественных производителей в сегменте темного шоколада. И если во всем мире в последние годы наблюдается тенденция перехода потребителей с молочного шоколада на темный, который считается более полезным, то в России все наоборот. Традиционно в нашей стране выпускался темный горький шоколад, а с 1990-х годов, когда на рынке появилась импортная продукция, российские потребители стали активно переходить на молочный. Российские кондитерские фабрики, следуя потребительским предпочтениям, тоже ввели молочный шоколад в свой ассортимент, однако в нем по-прежнему преобладает горький шоколад.
На долю предприятий заявителя в 2006-2007 гг. приходилось в среднем 50,1% от общего объема производства карамели в РФ. Импорт карамели в эти годы возрос в 2,2 раза, а в первом полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - на 42%. Основными поставщиками карамели в РФ в эти периоды являлись Украина, Китай, Германия и Польша. Средневзвешенная цена на импортную карамель в 2006-2007 гг. возросла на 18,2%, а в первом полугодии 2009 г. по сравнению с январем-июнем 2008 г. снизилась на 14,5%.
Пережив падение в 2009 г., рынок кондитерских изделий в 2010 г. вырос на 16% в натуральном выражении. сейчас растут продажи изделий с натуральными вкусами в небольших упаковках. В 2009 г. рынок кондитерских изделий сократился в натуральном выражении на 4,8% по сравнению с 2008 г. и составил 2,8 млн т. Во время кризиса потребители стали экономить на сладостях, стала более популярна продукция низкого ценового сегмента и увеличились продажи развесных кондитерских издели.
Сегмент вафель занимает 11% российского рынка мучных кондитерских изделий. Объем российского рынка вафель в натуральном выражении в 2009 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 6,6%. По данным исследования «Российский рынок вафель. Курс на здоровое питание» компании Intesco Research Group, почти весь объём российского рынка вафель занимает продукция отечественных производителей (около 95%). Доля зарубежной продукции составляет чуть более 5%.
Объём рынка шоколада во II кв. 2010 г. возрос на 6,3% по сравнению с II кв. 2009 г. По прогнозу «Экспресс-Обзор», российский рынок шоколада и сахаристых изделий по итогам 2010 г. увеличится на 6,8%. 2009 г. оказался неудачным для отечественного рынка шоколада: снижение объёмов рынка составило 1,7%, несмотря на то, что в 2005-2008 гг. рынок ежегодно прибавлял в среднем по 5,7%.
Объем производства кондитерских изделий в августе увеличился на 4,6% в сравнении с предыдущим месяцем и составил 222,1 тыс. тонн. В сравнении с аналогичным месяцем 2009 года производство данной продукции уменьшилось на 2%. В том числе производство сахаристых кондитерских изделий (включая изделия из шоколада и какао) в августе составило 106,1 тыс. тонн, что на 4,6% больше объема производства в предыдущем месяце, но на 5,6% ниже уровня производства в августе 2009 года.
Низкий уровень знания о большинстве игроков рынка усугубился еще одним обстоятельством - потребители относили к числу производителей мармелада те компании, которые не занимаются выпуском этой продукции. В частности, никогда не имевшая в своей продуктовой линейке мармелад фабрика "Рот Фронт" продемонстрировала те же показатели популярности, что и держащий второе место среди реальных игроков "Красный Октябрь", а концерн "Бабаевский" обогнал на один процентный пункт "Wrigley Россия". Интересно, что 8% и 4% респондентов соответственно утверждали, что регулярно покупают мармеладную продукцию "Рот Фронта" и "Бабаевского". Возможно, объяснением этому явлению может быть участие этих двух фабрик в холдинге "Объединенные кондитеры", хотя такая осведомленность потребителей и вызывает сомнения.
Последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна и сахарной свеклы, значительно повлияли на конъюнктуру мучного кондитерского сегмента российского продовольственного рынка. Вместе с тем в силу своей специфики и, прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок мучных кондитерских изделий оставался устойчивым, достаточно предсказуемым и позволял своим игрокам относительно эффективно планировать развитие бизнеса.
Шоколад остается одним из самых популярных лакомств у россиян. Что же изменилось за долгую историю существования этого продукта в нашей стране, каково отношение россиян к современному шоколаду, каковы их предпочтения по видам и маркам? На эти вопросы отвечает исследование ВЦИОМ, проведенное в июле 2010 года. Несмотря на то, что отечественная история шоколада значительно короче, по сравнению с мировой, советский, а затем и российский шоколад по праву считается одним из наиболее качественных и вкусных. Конечно, это не могло не отразиться на пристрастиях россиян: почти три четверти участников опроса – 73% – заявляют о том, что отечественный шоколад лучше импортного. Лишь 13% опрошенных считают, что импортный шоколад лучше. Затруднились ответить на этот вопрос 14% респондентов.
Вафли в Россию поставляют производители из Украины, Польши, Германии, Австрии, Сербии, Турции, Франции, Болгарии, Бельгии, Италии и других стран. Основными экспортерами вафель в Россию являются: Украина - 68% совокупного объема, Польша - 13,8%, Германия - 8% , Австрия - 2,4%. На все остальные страны приходится чуть более
В стоимостном соотношении розница выросла в цене на 13,6%. Самыми активными сбытчиками кондитерской продукции названы Приволжский и Центральный федеральные округа. Центральный федеральный округ забрал 35%всего российского рынка мучной кондитерской продукции, Приволжский федеральный округ – 30%, таким образом, всего на два ФО приходится 65% всего сбыта. Самыми крупными производителями среди регионов объявлены город Москва и Московская область, Самарская область, Свердловская область, город Санкт – Петербург,Краснодарский край и Республика Башкортостан. Эксперты Intesco Research Group выяснили, какие мучные кондитерские изделия пользуются наибольшей популярностью среди
Не внушает оптимизма поведение главного производителя шоколада – швейцарской корпорации «Нестле». Ребята прогнозируют стабильный рост цен вплоть до 2024 года. В конце концов, российскому потребителю придется покупать плитку шоколада, минимум, за 200 рублей! Между тем, средняя российская семья готова тратить на сладкое лакомство не более 300 рублей в месяц при средней стоимости плитки 40-50 рублей. Такие статистические данные представил холдинг «Объединенные кондитеры». Скорее всего, в ситуации глобального подорожания африканских какао-бобов, наши производители перейдут на дешевый заменитель. Только так можно будет поддерживать прежний уровень цен. Если шоколад действительно подорожает до 200 рублей, покупать его будут, лишь самые отчаянные сладкоежки. Производители разорятся. К счастью, эксперты не разделяют опасений маркетологов. Например, Виталий Тарасов, занимающий пост генерального директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), считает цену в
Эксперты заявляют, что в течение последних нескольких лет зарубежные производители кондитерских изделий медленно, но верно занимают свое «место под солнцем» на российском рынке. Так, в прошлом 2010 году доля «сладких» импортеров выросла на 0,6%. Новое профессиональное исследование кондитерского рынка «Рынок мучных кондитерских изделий — 2011» лишь подтвердило тенденции последних лет. В октябре 2011 года компания Intesco Research Group познакомила узкий круг «заинтересованных» с результатами своего исследования. Сегодня и мы имеем возможность проанализировать «сладкий» рынок. Итак, российские производители – бесспорные лидеры. Они занимают 96,6% объема всего сегмента. Таким образом, доля импортеров составляет всего лишь 3,4%. Эксперты уверены, что в течение 2011 года зарубежные производители «вырастут» еще на
России отводится роль одного из перспективно развивающегося рынка для производителей шоколада. По оценке экспертов, в 2016 году российский рынок, который сейчас оценивается более чем в 8 млрд. долл., вырастет на 45%. «По мере роста потребительского спроса на более дорогую и качественную продукцию на рынке увеличивается активность производителей шоколада ручной работы», – отметил руководитель практики по работе с компаниями потребительского сектора KPMG в России и СНГ Георгий Патарая. В США потребители показывают устойчивый спрос на качественную, но недорогую продукцию, а также на продукцию с необыкновенным вкусом, таким как вкус бекона или васаби. Для американского рынка стремление к здоровому питанию пока не является решающим фактором. В Западной Европе, которая славится как крупнейший рынок шоколада, производители уделяют особое внимание проблемам здоровья. В 2011 году на этом рынке 10% ассортимента новой продукции составлял шоколад для вегетарианцев,
Доля шоколада и шоколадных изделий составила 9,5% рынка в натуральном выражении. Доля сегмента тортов и пирожных составила 7,5% объема рынка, доля карамели - 6,5%, джемов и мармеладно-пастильных изделий - 6%, пряники и коврижки занимают 5,5% рынка, вафли - 6,5%, кексы, бабы и рулеты - 5%, галеты и крекеры занимают всего 3%. Сегмент прочих видов кондитерских изделий заполняет 10% рынка. Несколько лет производство мучных кондитерских изделий медленно сокращается. Объем производства мучных кондитерских изделий в 2010 году находился на уровне 1,4 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом его сокращение составило 4,7%. Отрицательная динамика производства связана с сокращением потребления мучной продукции населением России, а также сырьевым кризисом. В 2011 году рынок замедляет свое падение, которое может составить всего 0,3%. Рынок в достаточной степени консолидирован. Сейчас уже происходит слияние западных активов на российском рынке. Но иностранцы продолжают скупать и российские активы. Все крупные западные игроки на нашем рынке присутствуют. Экспансия западных игроков не привела к технологическому скачку, как это наблюдалось в других отраслях, российские кондитерские компании