Объем российского рынка кондитерских изделий в 2010 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,6%. По данным нового обстоятельного исследования компании Intesco Research Group «Рынок кондитерских изделий. Предварительные итоги 2010 года» львиную долю объема российского рынка кондитерских изделий занимает продукция отечественных производителей. Доля импортной продукции составляет чуть более 12%.
Структура рынка кондитерской продукции предполагает разделение, как минимум, на три ценовых сегмента – низкий, средний и премиум. И если с первыми двумя все относительно ясно – к ним относится продукция с невысокой стоимостью и, соответственно, доступная для широкой потребительской аудитории, – то, что представляют собой кондитерские изделия премиального сегмента, требует особого рассмотрения. Кроме отличия по стоимости – от 400 рублей за килограмм и выше – премиальные кондитерские изделия, как правило, отличает высокое качество ингредиентов и экзотические добавки, что, в конечном счете, влияет на вкус сладостей. Кроме того, отличительной особенностью сегмента премиум является упаковка, задача которой – указать на высокий статус продукта.
Новогодние праздники - высокий сезон для кондитеров. Сейчас они заняты приготовлением сладких подарков для детей - традиционных коробов, сундучков, зайцев и дедов морозов с конфетами. Последствия кризиса, прежде всего в части снижения уровня платежеспособного спроса, в целом оказали определенное негативное влияние на российский рынок кондитерских изделий. Вместе с тем в силу своей специфики и прежде всего сравнительно низкой эластичности спроса сектор оставался сравнительно устойчивым. Согласно данным Росстата, в 2009 г. объем продаж кондитерских изделий снизился только на 1,5% в сопоставимых ценах (производство сократилось на 4%) и составил около 431,85 млрд руб. По мнению аналитика УК "Финам Менеджмент" Максима Клягина, спрос в значительной степени смещался в пользу более дешевой продукции. Падение в дорогих ценовых сегментах, вероятно, формировалось на более высоком уровне.
На российском рынке печенья, галет и крекеров и после кризиса продолжается рост цен. По данным исследования "Рынок печенья, галет и крекеров". Следование потребительским предпочтениям", незначительно оживившийся спрос на печенье, галеты и крекеры стимулировал новый рост цен. В течение 2008-2009 гг. наблюдался неуклонный рост отпускных цен производителей на эту продукцию. В 2009 году рост цен производителей на печенье, галеты и крекеры в среднем не превысил 19%. Средняя стоимость 1 тонны этих мучных кондитерских изделий составила 43,8 тыс. рублей.
Шоколадные конфеты в подарочной упаковке – отдельный сегмент рынка шоколада в целом.Он менее, чем отрасль, пострадал от кризиса, и его потенциал далеко не исчерпан во всем ценовом спектре. При этом конфеты в коробках постепенно занимают ранее несвойственные им ниши. Конфеты в подарочной упаковке – один из сегментов рынка шоколада в целом, поэтому, в определенной степени, он подвержен общим тенденциям развития этой отрасли. Однако, конфеты в коробках весьма своеобразный продукт, занимающий отдельную нишу и обладающий характерными особенностями по сравнению с другими изделиями из шоколада.
Объем российского экспорта печенья, галет и крекеров продолжает сокращаться. В натуральном выражении в 2009 году он превысил 36 тыс. тонн, а темп падения за год составил 8,0%. В стоимостном выражении в течение 2007-2009 гг. наблюдался непрерывный рост выручки от реализации печенья и крекеров российского производства на внешнем рынке. В 2009 году совокупная стоимость отечественного продукта, предложенная потребителям в других странах, составила 109,2 млн. долл., что на 47% больше, чем в предыдущем году.
На рынке преобладает шоколад и шоколадные изделия отечественного производства. Доля импортной продукции составляет 12,6% в натуральном выражении, и это не удивительно, ведь в России имеется большое число шоколадных фабрик, которые производят качественную продукцию, ничуть не уступающую импортной по своим вкусовым характеристикам. Особенно сильны позиции отечественных производителей в сегменте темного шоколада. И если во всем мире в последние годы наблюдается тенденция перехода потребителей с молочного шоколада на темный, который считается более полезным, то в России все наоборот. Традиционно в нашей стране выпускался темный горький шоколад, а с 1990-х годов, когда на рынке появилась импортная продукция, российские потребители стали активно переходить на молочный. Российские кондитерские фабрики, следуя потребительским предпочтениям, тоже ввели молочный шоколад в свой ассортимент, однако в нем по-прежнему преобладает горький шоколад.
На долю предприятий заявителя в 2006-2007 гг. приходилось в среднем 50,1% от общего объема производства карамели в РФ. Импорт карамели в эти годы возрос в 2,2 раза, а в первом полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - на 42%. Основными поставщиками карамели в РФ в эти периоды являлись Украина, Китай, Германия и Польша. Средневзвешенная цена на импортную карамель в 2006-2007 гг. возросла на 18,2%, а в первом полугодии 2009 г. по сравнению с январем-июнем 2008 г. снизилась на 14,5%.
Пережив падение в 2009 г., рынок кондитерских изделий в 2010 г. вырос на 16% в натуральном выражении. сейчас растут продажи изделий с натуральными вкусами в небольших упаковках. В 2009 г. рынок кондитерских изделий сократился в натуральном выражении на 4,8% по сравнению с 2008 г. и составил 2,8 млн т. Во время кризиса потребители стали экономить на сладостях, стала более популярна продукция низкого ценового сегмента и увеличились продажи развесных кондитерских издели.
Сегмент вафель занимает 11% российского рынка мучных кондитерских изделий. Объем российского рынка вафель в натуральном выражении в 2009 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 6,6%. По данным исследования «Российский рынок вафель. Курс на здоровое питание» компании Intesco Research Group, почти весь объём российского рынка вафель занимает продукция отечественных производителей (около 95%). Доля зарубежной продукции составляет чуть более 5%.
Объём рынка шоколада во II кв. 2010 г. возрос на 6,3% по сравнению с II кв. 2009 г. По прогнозу «Экспресс-Обзор», российский рынок шоколада и сахаристых изделий по итогам 2010 г. увеличится на 6,8%. 2009 г. оказался неудачным для отечественного рынка шоколада: снижение объёмов рынка составило 1,7%, несмотря на то, что в 2005-2008 гг. рынок ежегодно прибавлял в среднем по 5,7%.
Объем производства кондитерских изделий в августе увеличился на 4,6% в сравнении с предыдущим месяцем и составил 222,1 тыс. тонн. В сравнении с аналогичным месяцем 2009 года производство данной продукции уменьшилось на 2%. В том числе производство сахаристых кондитерских изделий (включая изделия из шоколада и какао) в августе составило 106,1 тыс. тонн, что на 4,6% больше объема производства в предыдущем месяце, но на 5,6% ниже уровня производства в августе 2009 года.
Низкий уровень знания о большинстве игроков рынка усугубился еще одним обстоятельством - потребители относили к числу производителей мармелада те компании, которые не занимаются выпуском этой продукции. В частности, никогда не имевшая в своей продуктовой линейке мармелад фабрика "Рот Фронт" продемонстрировала те же показатели популярности, что и держащий второе место среди реальных игроков "Красный Октябрь", а концерн "Бабаевский" обогнал на один процентный пункт "Wrigley Россия". Интересно, что 8% и 4% респондентов соответственно утверждали, что регулярно покупают мармеладную продукцию "Рот Фронта" и "Бабаевского". Возможно, объяснением этому явлению может быть участие этих двух фабрик в холдинге "Объединенные кондитеры", хотя такая осведомленность потребителей и вызывает сомнения.
Последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна и сахарной свеклы, значительно повлияли на конъюнктуру мучного кондитерского сегмента российского продовольственного рынка. Вместе с тем в силу своей специфики и, прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок мучных кондитерских изделий оставался устойчивым, достаточно предсказуемым и позволял своим игрокам относительно эффективно планировать развитие бизнеса.
Шоколад остается одним из самых популярных лакомств у россиян. Что же изменилось за долгую историю существования этого продукта в нашей стране, каково отношение россиян к современному шоколаду, каковы их предпочтения по видам и маркам? На эти вопросы отвечает исследование ВЦИОМ, проведенное в июле 2010 года. Несмотря на то, что отечественная история шоколада значительно короче, по сравнению с мировой, советский, а затем и российский шоколад по праву считается одним из наиболее качественных и вкусных. Конечно, это не могло не отразиться на пристрастиях россиян: почти три четверти участников опроса – 73% – заявляют о том, что отечественный шоколад лучше импортного. Лишь 13% опрошенных считают, что импортный шоколад лучше. Затруднились ответить на этот вопрос 14% респондентов.
Вафли в Россию поставляют производители из Украины, Польши, Германии, Австрии, Сербии, Турции, Франции, Болгарии, Бельгии, Италии и других стран. Основными экспортерами вафель в Россию являются: Украина - 68% совокупного объема, Польша - 13,8%, Германия - 8% , Австрия - 2,4%. На все остальные страны приходится чуть более
В стоимостном соотношении розница выросла в цене на 13,6%. Самыми активными сбытчиками кондитерской продукции названы Приволжский и Центральный федеральные округа. Центральный федеральный округ забрал 35%всего российского рынка мучной кондитерской продукции, Приволжский федеральный округ – 30%, таким образом, всего на два ФО приходится 65% всего сбыта. Самыми крупными производителями среди регионов объявлены город Москва и Московская область, Самарская область, Свердловская область, город Санкт – Петербург,Краснодарский край и Республика Башкортостан. Эксперты Intesco Research Group выяснили, какие мучные кондитерские изделия пользуются наибольшей популярностью среди
Не внушает оптимизма поведение главного производителя шоколада – швейцарской корпорации «Нестле». Ребята прогнозируют стабильный рост цен вплоть до 2024 года. В конце концов, российскому потребителю придется покупать плитку шоколада, минимум, за 200 рублей! Между тем, средняя российская семья готова тратить на сладкое лакомство не более 300 рублей в месяц при средней стоимости плитки 40-50 рублей. Такие статистические данные представил холдинг «Объединенные кондитеры». Скорее всего, в ситуации глобального подорожания африканских какао-бобов, наши производители перейдут на дешевый заменитель. Только так можно будет поддерживать прежний уровень цен. Если шоколад действительно подорожает до 200 рублей, покупать его будут, лишь самые отчаянные сладкоежки. Производители разорятся. К счастью, эксперты не разделяют опасений маркетологов. Например, Виталий Тарасов, занимающий пост генерального директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), считает цену в
Эксперты заявляют, что в течение последних нескольких лет зарубежные производители кондитерских изделий медленно, но верно занимают свое «место под солнцем» на российском рынке. Так, в прошлом 2010 году доля «сладких» импортеров выросла на 0,6%. Новое профессиональное исследование кондитерского рынка «Рынок мучных кондитерских изделий — 2011» лишь подтвердило тенденции последних лет. В октябре 2011 года компания Intesco Research Group познакомила узкий круг «заинтересованных» с результатами своего исследования. Сегодня и мы имеем возможность проанализировать «сладкий» рынок. Итак, российские производители – бесспорные лидеры. Они занимают 96,6% объема всего сегмента. Таким образом, доля импортеров составляет всего лишь 3,4%. Эксперты уверены, что в течение 2011 года зарубежные производители «вырастут» еще на
России отводится роль одного из перспективно развивающегося рынка для производителей шоколада. По оценке экспертов, в 2016 году российский рынок, который сейчас оценивается более чем в 8 млрд. долл., вырастет на 45%. «По мере роста потребительского спроса на более дорогую и качественную продукцию на рынке увеличивается активность производителей шоколада ручной работы», – отметил руководитель практики по работе с компаниями потребительского сектора KPMG в России и СНГ Георгий Патарая. В США потребители показывают устойчивый спрос на качественную, но недорогую продукцию, а также на продукцию с необыкновенным вкусом, таким как вкус бекона или васаби. Для американского рынка стремление к здоровому питанию пока не является решающим фактором. В Западной Европе, которая славится как крупнейший рынок шоколада, производители уделяют особое внимание проблемам здоровья. В 2011 году на этом рынке 10% ассортимента новой продукции составлял шоколад для вегетарианцев,