B Росси насчитывается, на сегодняшний день, порядка 30 родильных домов. По данным Росстат, число женских консультаций, детских поликлиник, амбулаторий и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения в динамике за 1992 - 2005 года возросло с 14,1 тысячи до 15 тысяч. В то время как количество коек для беременных и количество фельдшерско-акушерских пунктов в РФ снизилось за период с 1992 по 2005 гг. на 21 тысячу. Это привело к снижению качества оказания услуг по родовспоможению и создан искусственный дефицит оказания медицинской помощи при родах. Таким образом, в связи со снижением количества коек для беременных в РФ сегодня наблюдается потребность в открытии новых родильных домов.
Диагностические услуги в структуре потребления платных медицинских услуг занимают 10% от общего объема, и находится на третьем месте после лидеров платных медицинских услуг стоматологии и гинекологии. Учитывая аналитические данные ведущих исследовательских и инвестиционных компаний и официальные источники, по пессимистичным оценкам объем рынка легальных платных медицинских услуг в 2007г. мог составить порядка $6-7 млрд. Весь же рынок платных медицинских услуг (включая легальный, теневой, ДМС), в 2007 составил порядка $16 млрд. Потенциальными потребителями платных услуг ультразвуковой диагностике в основном являются лица, страдающие хроническими заболеваниями, по оценкам экспертов рынка таких потребителей около 60-70%.
Диагностические услуги в структуре потребления платных медицинских услуг занимают 10% от общего объема, и находится на третьем месте после лидеров платных медицинских услуг стоматологии и гинекологии. Учитывая аналитические данные ведущих исследовательских и инвестиционных компаний и официальные источники, по пессимистичным оценкам объем рынка легальных платных медицинских услуг в 2007г. мог составить порядка 153-156 млрд. рублей. Весь же рынок платных медицинских услуг (включая легальный, теневой, ДМС) в 2007 составил порядка 393 млрд. руб.
Средние цены на ведение родов в государственных учреждениях Москвы оцениваются на уровне 38 000 рублей - для нормальных родов и для кесарева сечения на уровне 52 000 рублей. Средние цены на ведение нормальных родов в государственных учреждениях Санкт-Петербурга оцениваются на уровне 22 000 рублей.
Аптечная сеть «36,6» 11 июля объявит аудированные финансовые результаты за 2007 год по МСФО. По оценкам аналитиков, опрошенных РБК daily, прошлый год компания завершила с чистым убытком в размере около 50 млн долл., тогда как в 2006 году она получила 34,5 млн долл. чистой прибыли. Причина кроется в критической долговой нагрузке аптечной сети, убеждены аналитики: соотношение долг/EBITDA составляет 11,6. К концу 2008 года «36,6» все же сможет выйти из отрицательной зоны, надеются они, если компания рефинансирует долг в размере 271 млн долл.
Цена входа на рынок экспресс-маникюра действительно небольшая: даже в дорогих торговых центрах бизнесмены тратят на запуск проекта до $50 тыс. Необходимая площадь для барной стойки — всего 15 кв. м, и персонала требуется не так много, как для обычного салона. Более того, эта деятельность не требует лицензирования, а санитарные требования соответствующих инстанций не так сложно удовлетворить — были бы аппарат для дезинфекции инструмента, вода и вентиляция. Но предприниматели утверждают, что насчет "крох" эксперты ошибаются: обороты и рентабельность их бизнеса вполне сопоставимы с "большими" салонами. Более того, "ногтевые бармены" работают над дальнейшим повышением рентабельности.
Tеневые платные услуги в государственных учреждениях связаны более всего с такими видами услуг как диагностика, хирургические вмешательства, родовспоможение редкие виды услуг, как например, в области андрологии, иммунологии, психиатрии, и других. Большую долю в теневых платных услугах занимает родовспоможение. Многие эксперты сходятся во мнении, что это не менее 30% всего теневого платного медицинского рынка.
B России в настоящее время существует около 240 частных аптечных сетей, работающих под единой торговой маркой и имеющих в своем составе шесть и более аптечных точки. Их количество заметно увеличилось по сравнению с 2006г. (190 сетей), при этом рост количества брендованных сетей был обусловлен как образованием новых конгломератов, так и обретением существующими единой торговой марки. Следует отметить, что некоторые аптечные сети, работающие «под одной вывеской» до сих пор не зарегистрировали свой товарный знак или другие средства индивидуализации в Роспатенте, в основном это касается средних и мелких сетей. Несмотря на упомянутое увеличение числа сетей, структура этого сегмента по размеру его участников осталась относительно стабильной (рисунок 1). На долю мелких аптечных сетей, в состав которых входит 9 и менее розничных точек, приходится около 35% общего их количества. Крупные сети, количество входящих аптечных учреждений в которые превышает 50, составляют 11% общего числа аптечных сетей.
Фармацевтический рынок РФ удвоится к 2012г. Oбороты отечественных аптечных сетей показывают колоссальный рост. Практически каждая сеть, которая входит в десятку лидеров, увеличивается на 60-70% в год. Такой рост достигается за счет слияния и поглощения мелких региональных игроков. По итогам прошлого года рост отечественного фармрынка составил 11%, его емкость превышает 11 млрд долл, а к 2012г. фармрынок удвоится. Лидеры аптечного рынка по количеству точек продаж и доли на рынке за последний год – "Аптека 36,6", "Ригла" (включая "03 Аптека"), "Мособлфармация", "Доктор Столетов", "Старый лекарь".
Политика Минздрава РФ не оставляет отечественным производителям одноразовых шприцев шансов устоять под натиском импортной продукции. В Кирове в предбанкротном состоянии находится завод «Восток» — второй по объемам выпуска отечественный производитель одноразовых шприцев после Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ). Весь май кировское предприятие стояло: из-за накопившейся задолженности перед энергетиками (по неофициальной информации, около четырех млн. рублей) сюда были прекращены поставки электроэнергии. А с июня еще и приостановлено бюджетное финансирование программы развития на «Востоке» производства таблеток в оболочке, которое должно было укрепить позиции предприятия на рынке фармпрепаратов — сейчас завод, помимо основной продукции, выпускает растворы и ферменты. В 2005 году областное правительство взяло на себя обязательства компенсировать часть процентных ставок по привлекаемым под расширение производства банковским кредитам, выделив из регионального бюджета 1,5 млн. рублей.
На оптическом рынке РФ представлен широкий ассортимент товаров, в том числе импортных. Эксперты выделяют несколько основных товарных групп на данном рынке: микроскопы операционные; офтальмологическое лабораторное оборудование; микроскопы лабораторные, световые; лазерные сканирующие микроскопы; гистологическое оборудование; электронные микроскопы; очковые линзы, стекло; очковые линзы, пластик и др. Общий объем ввезенных в РФ оптических товаров в 2005 году составил порядка 9,5 млн. единиц на сумму приблизительно 1,5 млрд. руб. Hаибольшая доля среди ввозимых в РФ оптических товаров принадлежит пластиковым очковым линзам (62,3%). Значительную долю занимают стеклянные очковые линзы. Однако, доля этих товаров в стоимостном выражении невелика (приблизительно 32,5%).
Коммерческие медицинские учреждения за 15 лет обосновались в Поволжье повсеместно — от многопрофильной клиники до арендованного кабинета. Но с государством за это время их отношения лишь чуть потеплели: до сих пор не стали открытыми, партнерскими и — в итоге — выгодными потребителям медицинских услуг. На фоне насыщенной майской политической и общественной жизни в Самарской области (саммит «Россия — ЕС», уголовное дело против мэра Тольятти, шум вокруг «Марша несогласных») вне поля зрения осталось событие самых последних дней месяца. Однако реализация заявленных его организаторами целей способна весьма существенно сказаться на рынке медицинских услуг России. В Самаре состоялся очередной съезд Общероссийской ассоциации врачей частной практики. На Волгу приехали представители 67 регионов РФ — от Ставрополья до Сахалина. Но не только за тем, чтобы обсудить состояние нынешней частной лечебной деятельности и поделиться собственным опытом развития этой сферы услуг.
Частной медицине в ближайшее время предстоит взять сразу несколько серьезных барьеров: разрешить кадровый вопрос, сформировать инвестиционную привлекательность бизнеса и создать перспективную базу специализированных помещений. В полнее возможно, что в ближайшее время, через год-другой, в сибирском здравоохранении наступят перемены. Для этого есть все предпосылки. Отчетливые контуры рынка медицинских услуг должны обозначиться у национального проекта «Здоровье». Сегодня пока можно говорить лишь о значительном притоке денег в государственный сектор, при этом в нынешней ситуации довольно сложно прогнозировать, как эти вливания скажутся на рынке медицинских услуг в целом. Поэтому стоит ожидать формирования более или менее четкой позиции государства по отношению к частной медицине, и тогда уже определится тренд дальнейшего развития негосударственного сектора услуг в области здравоохранения.
Петербургские частные службы «Скорой помощи» вынуждены искать новые пути сокращения издержек. Или – уходить с рынка. Петербургский филиал «Росно-мед», одна из десяти городских частных служб «Скорой помощи», в начале апреля покинула рынок. Решение было принято учредителем – московской «Компанией Медэкспресс», избавляющейся от не самых успешных «дочек». Бизнес питерской «Росно-мед» (штат сотрудников, телефонные номера, автомобили, за исключением выработавших свой ресурс) был приобретен другим игроком – службой «Скорой помощи» клиники «ЕМС». Вероятно, эта сделка – не последняя в процессе укрупнения петербургского рынка «Скорых». По словам Льва Авербаха, генерального директора компании «Корис», год назад поглотившей небольшие службы «Скорой помощи» «Мир» и «Аспирин», он ведет переговоры с тремя частными «Скорыми» о покупке их бизнеса и с двумя – о передаче управления компаниями.
Лечебные учреждения и страховые компании, сотрудничающие в рамках добровольного медицинского страхования, вынуждены переходить от методов «силового» давления друг на друга к совершенствованию технологий взаимодействия. Российское добровольное медицинское страхование (ДМС) развивалось в условиях практически полного отсутствия страховой культуры, дефицита свободных средств у населения и неразвитого медицинского рынка. В совокупности эти факторы определяли скептическое отношение к полису ДМС не только страхователей, но и руководителей лечебных учреждений (ЛУ). Непонимание сути рыночного здравоохранения, важным элементом которого являются страховые компании (СК), побуждало топ менеджеров некоторых клиник высказываться о страховщиках как о «ненужных посредниках», «паразитах» и крайне осторожно идти на контакт.
Петербургские клиники прошли этап информатизации бизнес-процессов. Но переход к электронным историям болезни в большинстве оставили на рассмотрение позже. Информационные технологии предоставляют медицине больше возможностей, чем многим иным видам бизнеса. Помимо традиционно используемых полезностей IT-обеспечения (оптимизация организационных и административных процессов на основе учета, консолидации и анализа данных) медицинское учреждение, сумевшее организовать свои информационные потоки, выводит лечение пациентов на качественно новый уровень. Однако российское здравоохранение входит в информатизацию неспешно, как купальщик в студеную воду. И государственные, и частные лечебные учреждения (ЛУ) в большей или в меньшей степени справились с компьютеризацией рабочих мест и внедрением программ административного и финансового учета. Но информатизация собственно медицинской составляющей для большинства ЛУ остается задачей завтрашнего дня.
Главными критериями успешности негосударственных медучреждений считается время работы в рынке, авторитет самой клиники и ее специалистов. Все основные на сегодня игроки — выходцы из начала 90х годов: Преображенская клиника открылась в 1990 году, ООО Медицинский центр «Бабур» зарегистрирован годом позже, «Гармония» — в 1993 году. Разве что ЕМЦ появился пять лет назад. Оценкой работы частных многопрофильных лечебных заведений служит еще и такой показатель, как количество пациентов. В ЕМЦ ежемесячный поток — 2,5 тыс. человек. В базе данных Преображенской клиники — около 60 тыс. клиентов, 70% из них — постоянные (после первичного обращения прибегали к услугам клиники повторно и посещают ее хотя бы раз в год). «Бабур» в 2005 году принял 55 тыс. клиентов (60% из них регулярно посещают это медучреждение).
Сомнительный с точки зрения русской грамматики радиоджингл “"Мастердент" — сеть стоматологий”, который выучила наизусть, наверное, вся Москва, помог сети стать крупнейшей в столице, но для привлечения одной важной части целевой аудитории — банкиров — его было явно мало. Недостаток финансирования помешал сделать “Мастердент” проектом федерального уровня. И тогда основатель компании Николай Морозов замахнулся на более амбициозную задачу — создание национальной сети поликлиник общего профиля. Поликлиник на рынке остро не хватает, и инвесторы проявили к этому проекту больше интереса. Новая сеть будет называться ЦК. Официальная расшифровка этой аббревиатуры — “цена-качество” — раскрывает только один из ее аспектов. Второй, не менее важный для Морозова, — участие в проекте бывшего министра промышленности Виктора Кисина. И экс-министр, который даже не стал совладельцем бизнеса, вовсю старается не обмануть ожиданий работодателя. Он азартный человек.
В России здравоохранение финансируется по двум каналам: 40% средств поступает через систему обязательного медицинского страхования, а остальные деньги достаются поликлиникам и больницам напрямую из бюджета — не важно, выздоравливают больные как мухи или нет. Да и страхование условное: деньги поступают не за конкретного, а за среднестатистического больного, а система добровольного медицинского страхования охватывает, по оценке Минздравсоцразвития, не более 10% граждан. В давно задвинутом правительством законопроекте об обязательном медицинском страховании как раз и предусматривалось, что государственные деньги следуют за пациентом. Если бы работу участковых оценивали рискующие страховые компании, а не чиновники, то и критерии оценки не разрабатывались бы так долго.
Объем московского рынка медицинских услуг в 2006 году составил 54 млрд. руб. Согласно результатам ежегодного анализа московского рынка медицинских услуг, наибольшую долю рынка в 2006 году получил сегмент коммерческой медицины – 44% (около 24 млрд. руб.). С коммерческой медициной сопоставим сегмент добровольного медицинского страхования. Хотя полисом ДМС располагает около 4% жителей Москвы, объем взносов по ним в 2006 году составил примерно 23 млрд. руб.