Объем госпитального рынка России в I полугодии 2006 г. увеличился на 22% по сравнению с I полугодием 2005 г., составив 620,2 млн. дол. в ценах закупки. Доля топ-10 ведущих корпораций по объему госпитальных закупок ЛС в ис¬следуемый период составила 34,8% (таблица). Пальму первенства, как и годом ранее, получила компания «sanofi-aventis». Объем госпитальных закупок препаратов российского производителя «Аболмед» увеличился на 61%. В исследуемый период отмечено значительное увеличение объемов закупок мексидола, клексана, цефабола и церебролизина (в 3, 1,7, 1,6 и 1,3 раза соответственно). Следует отметить, что 4 из 10 препаратов — лидеров по объемам госпитальных закупок — системные антибиотики. Лидером рейтинга групп АТС-классификации по объемам госпитальных закупок стала группа J01 «Антибактериальные средства для системного применения».
Сегмент витаминов растет с двукратным отставанием по отношению ко всему аптечному рынку России, хотя темпы его роста остаются на достаточно высоком уровне. При этом происходит сдвиг в потреблении витаминов в сторону группы биологически-активных добавок (БАД). Такие выводы делают специалисты аналитического агентства RMBC (ГК "Ремедиум") по итогам 9 месяцев 2006 года. Доля сегмента витаминов в объеме аптечного рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) и БАД за 9 месяцев 2006 года составила 4,14% в оптовых ценах.
B 2005 г. российский фармацевтический рынок возрос на 35% - до $9 млрд. (в розничных ценах). По прогнозам, к 2010 г. его объем может увеличиться в 2 раза, так как улучшение положения в здравоохранении считается важнейшим направлением политики государства. Доля частных средств на российском фармрынке составляет 85%, государственных - 15%. Рынок лекарств России занимает по объему оборота 12-е место в мире, причем более 85% продаж приходится на препараты-дженерики. Государственные расходы на здравоохранение составляют в расчете на душу населения лишь $50 (при в основном бесплатном медицинском обслуживании в России). В 2005 г. была утверждена государственная программа развития здравоохранения, ее бюджет на 2005-2006 гг. составил 145 млрд. руб., из них 30 млрд. предназначалось на закупку медицинского оборудования. В РФ в ближайшие годы планируется построить в регионах 15 современных медицинских центров.
Странное дело, но самыми дорогими лекарствами в России лечатся те, кого называют социально незащищенными. Спросите хоть государственных чиновников, хоть независимых аналитиков. B прошлом году средняя упаковка лекарств в коммерческой аптеке обходилась страждущим в 28 руб. Зато за “бесплатную” упаковку для федеральных льготников государство платило в среднем по 179 руб. — то есть в 6 раз дороже. Только не нужно думать, что дело в банальном казнокрадстве. Просто врачи обычно выписывали льготникам не какие-нибудь устаревшие и дешевые дженерики, а самые современные снадобья. Это можно только приветствовать — ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети-инвалиды и другие льготники заслуживают самого лучшего отношения. Вот только непоследовательность, с которой государство реализовало сей благой план, может очень сильно навредить российскому фармацевтическому рынку. В начале 2005 г., когда Программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) только зарождалась, министр здравоохранения Михаил Зурабов заявил, что ею будет охвачено 15,2 млн. человек — больше 10% населения страны. Участники фармацевтического рынка со всех ног бросились завоевывать новый рыночный сегмент. Благодаря ДЛО за год рынок вырос на 35%, достигнув $9 млрд.
По итогам 2006 г. объем рынка антигистаминных (противоаллергических) лекарственных средств превысил 84 млн. долл. США в ценах дистрибьютора. Прирост рынка составил около 20%, что лишь немногим меньше общего темпа роста коммерческого сектора розничного рынка. По различным оценкам, примерно каждый десятый человек в той или иной степени подвержен аллергии, причем с каждым годом таких людей становится больше. Постоянный рост числа, страдающих аллергическими реакциями вследствие неблагоприятного воздействия окружающей среды, неправильного питания, нездорового образа жизни позволяет предположить, что этот сегмент рынка еще далек от насыщения, несмотря на высокую конкуренцию производителей внутри него. На два десятка действующих веществ в 2006 г. пришлось более 50 компаний.
Объем импорта ЛС в Россию в 2006 г. на 45% превысил показатели прошлого года. Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что доля зарубежных препаратов на российском фармрынке продолжает увеличиваться. В ассортименте медикаментов, импортированных в Россию в 2006 г., наряду с препаратами низшего и среднего ценового диапазона, присутствовали и лекарственные средства со средней стоимостью одной упаковки в несколько тысяч долл. США. Более детальный анализ ценовой сегментации выявил в структуре импорта некоторое перераспределение: на фоне сокращения ввоза более дешевых препаратов увеличиваются поставки дорогостоящих.
По итогам 2006 г. объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка России составил около 5,16 млрд. долл. США в ценах дистрибьюторов, что на 22% выше показателя 2005 г. Темпы роста рынка остались на уровне 2005 г. и по-прежнему являются одними из самых высоких в Европе и мире. Стремительный рост фармрынка России, коммерческого сегмента вкупе с сектором льготного обеспечения ЛС делают его весьма привлекательным для участия бизнеса крупнейших западных производителей ЛС. Доля импортных препаратов в России за последние годы неуклонно росла, однако по итогам 2006 г. она осталась на уровне 2005 г., что, по всей видимости, свидетельствует о достижении точки равновесия между продукцией, производимой внутри страны и ввозимой из-за рубежа. Сколь долго сохранится это равновесие, зависит прежде всего именно от российских компаний — от того, насколько они будут активны в разработке и продвижении оригинальных препаратов, являющихся основной движущей силой рынка.
По итогам 2006 г., на долю госпитального сектора приходится 12,2% объема фармрынка России в ценах дистрибьютора. Несмотря на некоторое снижение доли данного сектора по сравнению с 2005 г., объем госпитального рынка увеличился на 28,6% в стоимостном и на 2,9% в натуральном выражении. Радикальных изменений в данном секторе фармрынка за прошедший год не произошло, однако изменения в функционировании программы ДЛО и начало реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» уже оказали влияние на его развитие. Госпитальный сектор российского фармацевтического рынка получил активное развитие в начале 1990-х гг. Именно тогда на рынке появился широкий ассортимент ЛС, предназначенных преимущественно для использования в условиях стационара. Количество медикаментов ежегодно увеличивается. По сравнению с 2005 г. число торговых марок, представленных в госпитальном секторе рынка, увеличилось более чем на 100 наименований. Таким образом, в настоящее время на госпитальном рынке России обращается свыше 3000 торговых марок. Количество компаний-производителей также возрастает.
Отечественный рынок лекарственных препаратов заполонен препаратами импортного производства, а большинство лекарств, производимых в России, уже давно морально устарели. Чтобы вывести фармацевтическую отрасль из стагнации, необходимо как минимум отдать приоритет российским компаниям в государственных программах закупок. Российский рынок лекарственных средств почти полностью зависит от импорта — доля отечественных производителей составляет лишь чуть более 20%. Самое печальное, что даже в программах государственных закупок везде и повсеместно лидируют иностранцы, например, в ДЛО (программа Дополнительного лекарственного обеспечения) 89% государственных денег уходят на счета западных фирм. Об экспорте российских лекарств лучше и не вспоминать, поскольку его объем выражается в смехотворной цифре — менее 7 млн. долларов в год, причем покупателями выступают страны СНГ.
Объем фармацевтического рынка витаминов по итогам 2006 года составил 355 млн. долл. США. Средние темпы роста продаж препаратов группы находятся в пределах 10,5-12,5%, что характеризует рынок, как близкий к насыщению. Однако, на наш взгляд, сложность оценки рынка, а, следовательно, роста продаж витаминных, комплексов состоит в том, что сегодня происходит перераспределение целевой аудитории – потребителей витаминов. Общеукрепляющие средства, и в большей части биологически активные добавки, являются сегментами, в которые происходит постоянный отток потребителей витаминных комплексов. В нашем обзоре мы постараемся дать характеристику непосредственно витаминных препаратов. Рынок витаминных комплексов в натуральных показателях имеет тенденцию к сокращению своих объемов. Подобный процесс свойственен всему фармацевтическому рынку и, в большей степени инициируется самим потребителем, который смещает свой платежеспособный спрос в сторону более дорогих препаратов. В стоимостных показателях рынок витаминов растет, однако темпы роста продаж постепенно замедляются.
В рамках программы ДЛО в течение 2006 г. было реализовано ЛС на сумму 67 млрд. руб. (в ценах поставки), что почти на 80% больше, чем в 2005 г. При этом показатель натуральных объемов реализации снизился на 14%, что, прежде всего, свидетельствует о значительном росте реализации дорогостоящих препаратов, преимущественно зарубежного производства. Средняя цена упаковки лекарственного препарата, отпускаемого по программе ДЛО, за отчетный период неуклонно возрастала. Небольшой спад, наблюдавшийся в начале IV квартала, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, значительное превышение бюджета программы могло продиктовать новые условия отпуска лекарств, в частности искусственное уменьшение выписки препаратов высокой стоимости. Так, например, в октябре в сравнении с сентябрем более чем на 22% сократилась реализация Герцептина; еще более значительные спады в стоимостных объемах реализации дорогих препаратов наблюдались в ноябре в сравнении с октябрем: реализация Гливека снизилась на 21%, Темодала — на 9%, Абитаксела — на 25%. Во-вторых, можно говорить о возникновении дефицита препаратов в пунктах отпуска льготных ЛС. В-третьих, в начале ноября вступил в силу приказ, предусматривающий значительное изменение списка льготных препаратов.
Первое, что хотелось бы отметить при подведении итогов прошедшего года - тот факт, что российские производители преодолели очередной психологический рубеж:, в 2006 г. они выпустили медикаментов на сумму более 2 млрд. долл. США, рост относительно 2005 г. составил 23%. Это, конечно, только статистика, за цифрами кроются значительные изменения в структуре отрасли. В минувшем году несколько российских фармпроизводителей стали объектами поглощения, открывались новые предприятия, неожиданные сюрпризы преподносило государство. В конечном счете названные события будут определять функционирование отрасли в дальнейшем и, подводя итоги года, хотелось бы рассмотреть их более детально. Основным событием года в производственном секторе российского фармацевтического рынка эксперты называют приобретение группой "Фармстандарт" компании "Мастерлек". Это неудивительно: на российском фармрынке покупок такого масштаба до сих пор не было. По данным официального пресс-релиза "Фармстандарт", сумма сделки составила 146 млн. долл. США.
Oбъем госпитального рынка ГЛС России в 2006 г. вырос на 20% по сравнению с 2005 г. и составил 1,28 млрд. долл. в оптовых ценах при одновременном сокращении на 6% в натуральных показателях до 647,4 млн. упаковок. Средняя оптовая цена выросла на 28% и достигла 1,98 долл. Соотношение сегментов рецептурных и безрецептурных препаратов в госпитальных закупках страны в 2006 г. практически не изменилось, их доли составили 93,5% и 6,5% в денежном выражении, соответственно, однако стоит отметить прирост продаж Rx-сегмента (+21%), на 1 п. п. превысивший темпы роста в среднем по госпитальному рынку, в то время как увеличение объема госпитального ОТС-сегмента составило 8% по сравнению с 2005 г. Сегменты дженерических и оригинальных препаратов выросли на 20%, поэтому их доли в общем объеме госпитальных закупок остались неизменными по итогам 2006 г.: 67% и 33%, соответственно. Средняя оптовая цена на Rx дженерические и традиционные препараты увеличилась на 29% и достигла 1,49 долл., аналогичный показатель для ОТС дженериков составил 0,75 долл. (+14%). Средняя оптовая цена на оригинальные и инновационные препараты в рецептурном сегменте выросла на 11% и достигла 20,98 долл., в то время как в сегменте безрецептурных препаратов прирост составил 16%, а средняя цена - 5,44 долл. в оптовых ценах.
По итогам 2006 г. объем рынка антигистаминных (противоаллергических) лекарственных средств превысил 84 млн. долл. США в ценах дистрибьютора. Прирост рынка составил около 20%, что лишь немногим меньше общего темпа роста коммерческого сектора розничного рынка. По различным оценкам, примерно каждый десятый человек в той или иной степени подвержен аллергии, причем с каждым годом таких людей становится больше. Постоянный рост числа, страдающих аллергическими реакциями вследствие неблагоприятного воздействия окружающей среды, неправильного питания, нездорового образа жизни позволяет предположить, что этот сегмент рынка еще далек от насыщения, несмотря на высокую конкуренцию производителей внутри него. На два десятка действующих веществ в 2006 г. пришлось более 50 компаний.
Объем импорта ЛС в Россию в 2006 г. на 45% превысил показатели прошлого года. Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что доля зарубежных препаратов на российском фармрынке продолжает увеличиваться. В ассортименте медикаментов, импортированных в Россию в 2006 г., наряду с препаратами низшего и среднего ценового диапазона, присутствовали и лекарственные средства со средней стоимостью одной упаковки в несколько тысяч долл. США. Несомненно, одним из факторов, оказывающим существенное влияние на динамику импортных операций, является реализация в нашей стране национального проекта "Здоровье" и, в частности, программы дополнительного лекарственного обеспечения как одной из его составляющих. Как известно, в рамках этой программы осуществляется снабжение льготных категорий граждан медикаментами, включенными в перечень лекарственных средств. В течение 2006 г. вышеназванный документ многократно подвергался пересмотрам: он то пополнялся новыми медикаментами, то, напротив, сокращался. В соответствии с этим изменялся качественный и количественный состав импортных поставок.
Объем российского фармацевтического рынка, по данным маркетингового агентства DSM Group, превысил в 2006 году 12 млрд. долларов. При этом одним из наиболее емких сегментов рынка остается коммерческий сегмент готовых лекарственных средств (ГЛС). Его доля в общем объеме рынка в 2006 году составила около 50%. ТОП-20 брендов ГЛС в 2006 году возглавили препараты “Арбидол” и “Виагра”. Это два лидера рынка – разница в объемах продаж несущественна. Учитывая, что темп роста “Арбидола” в 8 раз превышает рост “Виагры” в 2007 году, можно предположить, что «Арбидол» сможет стать единоличным лидером коммерческого рынка ГЛС. В целом ТОП по брендам в 2006 году был достаточно стабилен и препараты, лидирующие на рынке в 2005 году, кардинально не поменяли свои позиции. Данный факт не касается только отечественных препаратов “Мексидол” и “Анаферон”, прирост продаж которых составил 89% и 71% соответственно, что позволило им войти в ТОП-20. Следует отметить, что среди ТОП-20 падение продаж отмечается только у препаратов “Боярышник” и “Терпинкод”.
Объем российского фармацевтического рынка, по данным маркетингового агентства DSM Group, превысил в 2006 году 12 млрд. долларов. При этом одним из наиболее емких сегментов рынка остается коммерческий сегмент готовых лекарственных средств (ГЛС). Его доля в общем объеме рынка в 2006 году составила около 50%. В 2006 году в российских аптеках была представлены лекарственные препараты 997 производителей. Тенденцией последних лет является увеличение количества российских производителей, в 2006 году их количество достигло 560. Несмотря на это, в ТОП-20 попали только 2 из них. Лидером ритейла среди производителей ГЛС является Sanofi-Aventis, второе место принадлежит Berlin-Chemie. Несмотря на достаточно скромный прирост стоимостного объема, данным фирмам удалось сохранить первые места в рейтинге производителей.
B 2005 г. российский фармацевтический рынок возрос на 35% - до $9 млрд. (в розничных ценах). По прогнозам, к 2010 г. его объем может увеличиться в 2 раза, так как улучшение положения в здравоохранении считается важнейшим направлением политики государства. Доля частных средств на российском фармрынке составляет 85%, государственных - 15%. Рынок лекарств России занимает по объему оборота 12-е место в мире, причем более 85% продаж приходится на препараты-дженерики. Государственные расходы на здравоохранение составляют в расчете на душу населения лишь $50 (при в основном бесплатном медицинском обслуживании в России). В 2005 г. была утверждена государственная программа развития здравоохранения, ее бюджет на 2005-2006 гг. составил 145 млрд., руб., из них 30 млрд. предназначалось на закупку медицинского оборудования. В РФ в ближайшие годы планируется построить в регионах 15 современных медицинских центров.
По предварительным данным DSM Group, емкость фармрынка РФ в 2006 г. составила 331 млрд. руб. (на 30% выше, чем в 2005 г.) и $12,2 млрд. (на 35% выше, чем в 2005 г.). Это второй показатель в мире по темпу роста. Доля государственных закупок лекарственных средств (ЛС) в дополнительном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан (ДЛО) и госпитальном сегменте увеличилась на 70%, до 97,8 млрд. руб. ($3,6 млрд.). Средняя стоимость одной упаковки по программе ДЛО в 2006 г. по сравнению с 2005 г. выросла более чем в 2 раза и составила около 320 руб. В 2006 г. каждый россиянин потратил на лекарства из собственных средств 1150 руб. (или $42). Тогда как государство на каждого льготника, получавшего лекарства по программе ДЛО, потратило в 7 раз больше - около 8000 руб. (или около $300). Основную долю в емкости фармрынка занимают продажи через аптеки готовых лекарственных средств - 49%, в 2006 г. их было продано на 163,5 млрд. руб. (+11% к показателю 2005 г.) или $6,02 млрд. (+15%).
По предварительным данным, объем фармацевтического рынка России в 2006 г. составил 11,5 млрд. долл. США, увеличившись на 30% по сравнению с 2005 г. Потребление лекарственных средств (ЛС) на душу населения по итогам исследуемого периода составило около 81 долл. США (порядка 2% среднего дохода на одного жителя России). При этом в Европе соответствующий показатель составляет 7%, в США - 9%. Следует отметить, что на 1 января 2007 г. объем нереализованной продукции в России составил 4 млрд. долл. в ценах производителя (без учета НДС и пошлин). На всем протяжении товаропроводящей цепочки находится практически полугодовой запас продукции.