Деятельность дистрибьюторов российского фармрынка в 1-м полугодии 2007 г. оказалась весьма продуктивной. Несмотря на закономерное для фармрынка снижение объемов продаж в июне, рост рынка в рублевых ценах в 1-м полугодии 2007 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 20,19% и, соответственно, 9,24% в долларовом выражении. Объемы прямых продаж продолжили снижение, показав прирост на уровне 35,2% в рублевом и 43,5% в долларовом выражении. Следует отметить, что долгосрочные показатели роста валовых и прямых продаж дистрибьюторов по итогам 1-го полугодия свидетельствуют о снижении темпов развития оптового сектора фармацевтического рынка, чему способствует давление со стороны производителей, государства, аптечных сетей, снижающее маржу и обостряющее конкуренцию внутри сектора, а также прогнозируемое перераспределение сил, связанное с децентрализацией программы ДЛО.
Первая половина 2007 г. оказалась очень богата различными событиями. Особенно отличился активно развивающийся сектор розничной торговли. Удивительно активно показал себя также государственный сектор. Многие события, связанные с деятельностью государственного аппарата, держали в напряжении весь рынок, а некоторые определили основы для дальнейшего развития на несколько лет вперед. Центральным событием в блоке, описывающем влияние государства на фармрынок, стал кризис поставок медикаментов по программе ДЛО. Это событие, по оценке экспертного совета, получило максимальный балл. Последствия кризиса не только вызвали широчайший общественный резонанс, но и отразились на всей структуре фармрынка, спровоцировали ряд кадровых перестановок в структурах Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
В массовом сегменте на рынке пластырей представлены российские, корейские, китайские производители, а также множество компаний из разных стран, имеющих долю на рынке менее 3%. В более высоком ценовом сегменте — преимущественно европейские поставщики. Вообще, российские компании здесь представлены в довольно ограниченном количестве, хотя всего на рынке работает около 70 компаний. Такая перенасыщенность объясняется низкими барьерами на входе на рынок в первую очередь для импортеров. Аптечная розница очень важна для большинства из производителей (например, компания "Пауль Хартманн" распространяет через аптеки 90% всего поставляемого в Россию объема пластырей), однако данные по этому каналу сбыта не отражают ситуации на рынке в целом, ведь есть еще больничные поставки перевязочных материалов, в которых пластыри играют не последнюю роль. Перспективным представляется сегмент супермаркетов: пластыри там появляются все чаще.
На протяжении последних лет на фармрынке России стремительно возрастает роль парафармацевтической продукции в ассортименте ведущих участников рынка. Рост благосостояния населения, проникновение системы свободной выкладки товара в фармацевтическую розницу, а также повышенный интерес потребителей к лечебно-профилактическим свойствам нелекарственной продукции формируют новые возможности в организации продаж аптечных учреждений, а также вносят коррективы в деятельность производителей и дистрибьюторов. Следует добавить, что высокие темпы развития рынка парафармацевтики по сравнению с рынком лекарственных средств обусловливают привлекательность нелекарственного ассортимента.
Рост рынка в стоимостных показателях на фоне падения объема рынка в упаковках свидетельствует о том, что россиянине выбирают более дорогостоящие препараты для симптоматического лечения аллергии, постепенно отказываясь от устаревших дешевых препаратов, имеющих большое количество побочных эффектов. Средняя стоимость одной упаковки противоаллергического препарата в рознице в 1 полугодии 2007 г. составила 2,9 долл. США в розничных ценах. По сравнению с прошлым годом цены на препараты данной группы выросли на 35%. Это означает, что рынок противоаллергических препаратов далек от предельного насыщения платежеспособного спроса и что у новых игроков есть возможность для вывода новых дорогостоящих препаратов в этот сегмент рынка.
В настоящее время самыми востребованными оральными контрацептивами в России являются комбинированные гормональные препараты 3-го и 4-го поколения (Ярина, Диане-35, Жанин). Однако в тройку лидеров продаж по-прежнему входит один из первых контрацептивов — Постинор, применяемый для экстренной посткоитальной контрацепции (табл. 1). Он содержит ударную дозу гестагена-левоноргестрела, в несколько раз превышающую разовую в системных контрацептивах последующих поколений и не предназначен для регулярного употребления. Лидер продаж Ярина, инновационный контрацептив 4-го поколения компании Шеринг АГ, появился на российском рынке во второй половине 2004 г. и уже через два года занял ведущую позицию в рейтингах группы. При этом темпы роста продаж этого препарата по-прежнему значительно превышают среднерыночные, и его доля в группе постоянно растет.
За прошедшие несколько десятилетий статус женщины в современном обществе претерпел существенные изменения: возросла роль представительниц прекрасного пола в политической жизни страны, государственном и общественном управлении, во всех отраслях экономики, культуры и науки, образовании, здравоохранении и спорте. Женщины активно заявляют о себе во многих сферах деятельности, и обществу приходится адаптироваться к происходящему, в том числе на семейном уровне. Поэтому все более актуальной становится проблема предотвращения нежелательной беременности. Современная медицина предлагает самые разнообразные способы решения этой проблемы. Несомненно, самые противоречивые отзывы — как специалистов, так и простых обывателей — относятся к гормональным контрацептивам, которые в разное время позиционировались или как средства первого выбора, или открыто объявлялись врагами женского здоровья.
Объем коммерческого сектора российского фармрынка четырех крупнейших городов России в июне 2007 г. по сравнению с маем 2007 г. несколько уменьшился (на 2—3%), однако он вырос по сравнению с январем на 4%. Сезонное падение темпов роста, пришедшееся на июнь, свидетельствует о перераспределении сил внутри сектора; в первую очередь, это относится к безрецептурной продукции, занимающей долю около 45% от общего объема сектора. Снижение уровня простудных заболеваний, а также уменьшение спроса на профилактические средства этой нозологии повлияли на соотношение рецептурной и безрецептурной продукции. Доля последней имеет тенденцию к некоторому сокращению. ТОП-10 корпораций подтверждают тезис о перераспределении позиций внутри коммерческого сектора. Так, недавний лидер рынка Фармстандарт по стоимостным показателям продаж по итогам июня занимает пятую позицию в общем рейтинге корпораций, уступая компаниям Санофи-Авентис, Пфайзер, недавно образовавшейся в результате слияния корпорации Байер Шеринг Фарма и Новартису.
По итогам I квартале 2007 г. среди АТС-групп 2-го уровня (терапевтических) по классификации EphMRA лидерами по объемам продаж стали группы R5 (противопростудные и противокашлевые препараты) с объемом реализации 1,6 млн. долл. и А11 (витамины) — около 1 млн. долл. Наибольшие приросты объемов розничных продаж к аналогичному периоду 2006 г. отмечены в группах R1 (назальные препараты) — 47,00%, С9 (препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему) — 38,00% и С01 (препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) — 35,00%. В тройку лидеров среди корпораций вошли "Санофи—Авентис" с долей рынка в Ленинградской области 4,20 %, "Сандоз" — 4,13% и "Фармстандарт" — 4,01%. Вошедшая в тройку лидеров корпорация "Сандоз" в I квартале 2007 г. достигла прироста продаж 61% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Существенный прирост продаж отмечен также у компании "Пфайзер" — 63,00%.
Стабильно высоким уровнем заболеваемости микозами объясняется постоянное — из года в год — увеличение объема рынка противогрибковых препаратов. Так, в 2006 г. рынок лекарственных средств, предназначенных для местного лечения дерматомикозов, вырос на 11%, и объем розничных продаж превысил 56 млн. долл. США; в первые 6 месяцев текущего года было отмечено увеличение спроса на наружные антимикотики: аптечные продажи составили 29,7 млн. долл. США (в ценах потребителя) (рис. 1), что на 9,5% превышает показатели прошлого года. Для анализируемой группы препаратов характерна сезонность продаж, проявляющаяся в увеличении спроса на противогрибковые ЛС в весенне-летний период. Причинами всплеска первичной заболеваемости, а также учащения развития обострений и рецидивов дерматомикозов в это время являются оптимальные условия для размножения грибков (высокая температура, повышенная влажность), а также частая травматизация кожи и ногтевых пластинок (бытовые и спортивные травмы, ношение тесной и неудобной обуви, выполнение процедур маникюра и педикюра).
Отраслевое агентство DSM Group опубликовало отчет, согласно которому впервые с 1998 года сократился объем импорта лекарственных средств в Россию. С января по май 2007 года поставки составили $2,26 млрд. - на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Основной причиной разочарования западных производителей в российском рынке стала задолженность государства перед участниками программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Oсновная причина сокращения импорта - "неясность с выплатами за поставленные в 2006 году импортные лекарства в рамках программы ДЛО". На складах импортеров все еще остаются "значительные товарные запасы, сделанные в 2006 году".
Объем коммерческого сектора розничного рынка ЛС России за 1 полугодие 2007 г. составил 3,8 млрд. долл. США в ценах конечного потребления (2,9 млрд. долл. США в оптовых ценах), что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокие темпы роста коммерческого розничного рынка в большей степени нивелируются существенным уменьшением объема отгрузок по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Так, за текущий период с начала года стоимостной объем программы ДЛО сократился на 37%. Таким образом, динамика роста всего российского фармрынка находится в пределах 6%, что свидетельствует о явных стагнационных процессах, ранее этому рынку не свойственных.
По предварительным данным, в мае 2007 г. объем продаж ЛС в коммерческом сегменте розничного фармрынка России составил 180 млн. дол. в денежном выражении в ценах конечного потребителя. В этот период в натуральном выражении было реализовано 38 млн. упаковок ЛС. Причем по сравнению с апрелем объем продаж по натуральным показателям уменьшился на 19,5%, и покупатель сделал выбор в пользу более дорогих препаратов. Цены на ЛС в долларовом выражении увеличились на 1,2% по сравнению с апрелем 2007 г. Росту цен в долларах США способствовали в большей степени изменения курса этой валюты по отношению к рублю.
Oбъем аптечных продаж лекарственных средств в РФ в первом полугодии 2007 года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и достиг объема 3,4 млрд. дол. в розничных ценах. Однако, по прогнозу, весь рынок лекарств (коммерческий, госпитальный сегменты и ДЛО) вырастет по итогам 2007 года лишь на 10-12% (что гораздо меньше 35%-ного роста в 2006 году) и превысит объем 11 млрд. дол. Основная причина снижения темпов роста рынка – это уменьшение объема сегмента ДЛО, и рост аптечных продаж лекарств не может скомпенсировать это падение в государственной программе. Возмутителем спокойствия, безусловно, стали российские компании. Фармстандарт, который перешел с 5 на 2 место, увеличив объемы продаж на 67%. Сразу два бренда этой компании вошли в первую десятку по рынку: Арбидол (1 место) и Пенталгин (10 место).
За отчетный период (май 2007 г.) потребители приобрели за свой счет 38 млн. упаковок различных лекарственных средств, что на 19,5% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, покупатель сделал выбор в пользу более дорогих препаратов. Первая декада мая сопровождалась некоторым снижением продаж медикаментов в связи с государственными праздниками. В это время потребитель приобретал в основном безрецептурные препараты, что в итоге сказалось на соотношении рецептурной и безрецептурной продукции на розничном коммерческом фармрынке. Так, по итогам мая доля безрецептурной продукции увеличилась более чем на 2% по сравнению с апрелем.
В СМИ просочилась информация, что ОАО «Фармстандарт», крупнейший отечественный производитель лекарств, готовится купить небольшую фармацевтическую фирму «Мир-Фарм», расположенную в Обнинске Калужской области. Так было истолковано сообщение ФАС о том, что рассматривается ходатайство «Фармстандарта» о получении предварительного согласия на приобретение 100% акций кипрской компании, владеющей ЗАО «Мир-Фарм». В самом «Фармстандарте» уверяют, что даже о возможности подобной сделки пока говорить рано: не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что были сделаны хотя бы первые шаги к ее заключению. Просто юристы компании решили прощупать почву. Однако прощупывание почвы — тоже своего рода симптом. По всей видимости, компания «Фармстандарт» намерена продолжить стратегию, сделавшую ее единственным представителем российской фармацевтики в десятке лидеров коммерческого рынка лекарств.
Объем розничного фармацевтического рынка России по итогам февраля 2007 г. составил 630 млн. долл. США. Таким образом, один россиянин потратил из своего кошелька на лекарственные средства в среднем 120 рублей. В основном потребитель приобретал безрецептурные медикаменты. Впервые доля безрецептурной продукции в стоимостном выражении стала доминирующей (53% от общего объема рынка). Лидерами по объемам продаж по итогам января-февраля 2007 г. стали безрецептурный препарат Арбидол (Фармстандарт) и Виагра (Пфайзер). В основном, лидерами безрецептурного списка являются препараты, применяемые для лечения простудных и вирусных заболеваний. Однако совокупные темпы роста продаж этих препаратов несколько ниже, чем в прошлом году. Фармэксперт объясняет это тем, что эпидемиологическая обстановка в этом сезоне респираторных заболеваний была несколько лучше, чем в 2006 г. Важно отметить, что в десятке самых продаваемых безрецептурных торговых марок присутствуют два препарата компании Фармстандарт (Арбидол и Пенталгин).
Объем коммерческого сектора розничного фармацевтического рынка в 1 кв. 2007 года составил 1,5 млрд. долл. США в оптовых и почти 2 млрд. долл. США в розничных ценах. Темпы роста рынка – 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 1% по отношению к 4 кварталу 2006 года. Высокий квартальный показатель прироста рынка связан с сокращением числа льготных категорий граждан, имеющих доступ к бесплатному лекарственному обеспечению в рамках программы ДЛО, а также с ростом продаж безрецептурной продукции. Безусловным лидером продаж среди корпораций по итогам квартала является Novartis, включая дженериковое подразделение Sandoz, с совокупной долей 6%. Однако, рассматривая бизнес-направления в отдельности, стоит отметить лидерство отечественной компании Фармстандарт с долей на коммерческом рынке 5,21% и приростом продаж более 42%.
Продажи через аптеки за прошлый год выросли на 20% (до $6,7 млрд. в ценах потребителя), а закупки больниц — только на 7% (до $1,5 млрд.). И на 7 процентных пунктов, по оценкам исследовательской фирмы RMBC, за минувший год сократилась доля “больничных” препаратов российского производства в натуральном выражении. В денежном она стабильно не превышает трети. Что поделаешь: врачи упорно выписывают пациентам оригинальные импортные препараты. И дешевизна российских аналогов для них не аргумент. Брынцалова, предлагающего дженерики по “народным” ценам, это обстоятельство выводит из себя. Натуральные объемы продаж своей компании он оценивает в 300 млн. упаковок в год. Исходя из прошлогодней выручки около $60 млн., средняя стоимость упаковки — $0,2. Выходит десятикратная разница со средней ценой предложения на госпитальном рынке в 2006 г., составившей $2,08.
Объем фармацевтического рынка витаминов по итогам 2006 года составил 355 млн долл США. Средние темпы роста продаж препаратов группы находятся в пределах 10,5-12,5%, что характеризует рынок, как близкий к насыщению. Однако, на наш взгляд, сложность оценки рынка, а следовательно роста продаж витаминных, комплексов состоит в том, что сегодня происходит перераспределение целевой аудитории – потребителей витаминов. Общеукрепляющие средства, и в большей части биологически активные добавки, являются сегментами, в которые происходит постоянный отток потребителей витаминных комплексов. В нашем обзоре мы постараемся дать характеристику непосредственно витаминных препаратов.