В обзоре представлена информация о ценах на лом цветных металлов России.

Так, увеличение средней цены отмечается по следующим позициям: Лом алюминия (прием банок) – 2,9%; Лом алюминия (прием двигателей) – 1,33%; Лом алюминия (прием пищевого лома) – 0,9%; Лом алюминия (алюминиевая стружка) – 4,65%; Лом алюминия (электрические и технические приборы) – 2,65%; Лом бронзы – 16,88%; Лом латуни (тип «микс») – 2,31%; Лом латуни (прием радиаторов) – 4,32%; Лом латуни (латунная стружка) – 5,88%; Лом магния – 2,94%...

В соответствии с данными по ж/д отгрузке, итоговое выполнение плана по закупкам предприятий РФ в сентябре составило 94%. Значительное перевыполнение плана по закупке лома отмечается у основных предприятий Уральского и Центрального региона (так, ММК – 117%, а Северсталь – 116%). Закупочные цены предприятий на внутреннем рынке в течение указанного периода продолжили снижаться за счет сохранения стабильности поставок, вне зависимости от падения средних региональных уровней. Цены на лом:

Кроме того, по сравнению с декабрем 2011 г. добыча угля снизилась на 9,9%. В январе Россия также увеличила железорудного концентрата на 4,6% г/г до 8,7 млн. т, но сократила на 2% м/м. Производство металлургического кокса снизилось на 0,2% г/г до 2,3 млн. т, но выросло на 3,6% м/м. В 2011 г. Россия увеличила добычу угля по сравнению с 2010 г. на

Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) и "Северсталь" снова вступают в борьбу за сырье. Обе компании подали заявки на участок Усинского месторождения в Коми с запасами 227,2 млн тонн угля дефицитных в России марок Ж и КЖ и близко расположенной железнодорожной инфраструктурой. Для "Северстали" Коми традиционный регион добычи угля, а НЛМК необходимо качественное сырье для нового проекта, поэтому конкуренция между металлургами будет острой.

Согласно оценкам ведущих игроков рынка, внутреннее потребление металлопродукции в текущем году вырастет примерно на 25-26%, до 33 млн. т. Главной движущей силой повышения спроса на сталь в России будут финансируемые из госбюджета проекты в области инфраструктуры, поддержание существующих нефте-и газопроводов и строительство новых. Напомним, что в 2009 г. внутреннее потребление проката черных металлов составило 26,2 млн. т, сократившись по сравнению с 2008 г. на 26%. В т.ч., поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 23 млн. т (- 20,5%), импортного – 3,2 млн. т (-30%).

Металлурги обеспокоены возросшим импортом стальной продукции в Россию. В частности, по данным НП "Русская сталь", китайский импорт проката с полимерным покрытием за первые семь месяцев вырос к аналогичному периоду прошлого года на 189%, до 444 тыс. тонн. В результате российские меткомпании решили перенести сроки запусков собственных агрегатов по нанесению полимерных покрытий: Магнитогорский меткомбинат — на полгода, Новолипецкий меткомбинат — на 15 месяцев (агрегата цинкования — на 14 месяцев).

Все еще дешевые ресурсы и поддержка государства остаются драйверами развития отрасли. Спад производства в металлургии Российской Федерации (РФ) в 2009 году составил 12%. Однако уже за первый квартал 2010 меткомпании нарастили выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,5%, проката — на 21,6% (данные Министерства экономического развития и торговли РФ). Аналитики некоммерческого партнерства “Консорциум “Русская сталь” предрекают отрасли прирост по итогам года на 11%. В целом подъем ожидается достаточно медленный, что соответствует невысоким темпам восстановления мировой экономики. Однако позитивная тенденция уже наметилась, и ее будут поддерживать растущий мировой спрос на сталь и высокие цены на сырье.

По оценкам российских экспертов, если эта мера будет одобрена, это приведет к росту цены на крепежные изделия в стране на 30-40% и дефициту ряда видов продукции. Уместно напомнить, что в России уже действует таможенная пошлина на крепежные изделия в размере 15%, а по отношению к импорту из Украины действует также антидемпинговая пошлина в размере 21,8%, введенная в апреле 2007 г. Таким образом, если удорожание импорта из Китая и других стран составит, по оценкам «Росметиз», 30-40%, то для украинской продукции данный показатель составит 50-60%, что сделает его полностью неконкурентоспособным на российском рынке. Нишу недорогой качественной продукции традиционно удерживали украинские и китайские производители, после введения дополнительных налогов на рынке РФ образуется вакуум, заполнить который будет некому.

Объем производства готового проката в 2020 г. может составить 72-80 млн. т, т.е. прирост – 12,4-20,4 млн. т по сравнению с 2007 г. Опережающими темпами (примерно в 1,5 раза) будет расти производство листового проката, а его доля в объеме производства готового проката (без учета заготовки для переката) вырастет с 54,7% до 62-65% . Существенно – в 1,8-2,6 раза по сравнению с 2007 г. вырастет производство проката с защитными покрытиями, что позволит значительно сократить импорт этой продукции: с 1,3 млн. т в 2007 г. до 400 тыс. т в 2020 г., а доля импорта в потреблении листового проката с покрытиями уменьшится с 31% до 5-8%.

Доля производства стальных труб в производстве стали в 2009 году практически не менялась и составляла около 14%. Производства стальных нефтегазопроводных труб в объеме выпуска стальных труб в России уменьшилась с 17% в 2008 году до 15% в 2009 году. Производство нефтегазопроводных труб в 2009 году в России снизилось на 25% до 1 млн тонн. Снижение произошло по всем подсегментам продукции. Производство бесшовных нефтегазопроводных труб снизилось на 26% до 466 тыс. тонн, а производство нефтепроводных электросварных труб снизилось на 23% до 545 тыс тонн.

ФАС не усмотрела признаков злоупотребления доминирующим положением со стороны металлургов. Анализ ценообразования проводился по инициативе ОАО РЖД и УВЗ. Компании жаловались на резкий рост цен на стальную продукцию в 2010 году. В начале апреля вице-премьер поручил ФАС, Минпромторгу и Минэкономики изучить вопрос ценообразования в российской металлургии. Результаты расследования должны быть переданы в правительство 25 апреля. До этого момента чиновники официальных комментариев не дают.

В 2009 г. российские стальные компании благодаря сохранению объемов экспорта сумели удержать производство метпродукции от обвального падения. Позитивом для местных металлургов стало и резкое падение импорта, доля которого на рынке РФ сократилась до 12%. В 2009 г. производство стали в России сократилось на 14%, до 59,2 млн. т, готового проката черных металлов – на 10%, до 50,8 млн. т. Отметим, что на фоне существенного снижения потребления экспортные отгрузки сократились незначительно, в результате чего доля поставок на внешний рынок выросла до 60% от общего объема выпуска продукции.

По данным российской прессы, размер долга негосударственного сектора экономики РФ перед иностранными кредиторами осенью 2009 г. достиг отметки в $441,2 млрд., максимального за всю историю страны показателя.Согласно прогнозу UBS, в 2010 г. эта цифра увеличится примерно до $500 млрд., с учетом планируемого возобновления рядом эмитентов выпуска евробондов.Абсолютным рекордсменом по задолженности среди всех российских компаний на конец 2009 г. стал алюминиевый гигант Русал – $17 млрд. В черной же металлургии крупнейшими должниками являются Evraz Group «Мечел» и «Северсталь», в то время как ММК и НЛМК находятся в сравнительно хорошей ситуации.В 2006-2008 гг. россияне совершили настоящую экспансию в металлургический сектор Европы и Северной Америки, покупая иностранные активы преимущественно за заемные средства, которыми их охотно ссужали иностранные банки.Только в 2008 г. приобретено иностранных активов в металлургии на сумму почти $11 млрд., кроме того, зарубежные займы расходовались на погашение долгов приобретаемых предприятий и необходимые для их развития инвестиции.

Напомним, по итогам года Китай произвел 567,8 млн. тонн стали, Япония — 87,5 млн. тонн, РФ — 60 млн. тонн, потеснив на четвертую позицию США (58,1 млн. тонн). При этом в сравнении с 2008 годом сокращение металлопроизводства в России за минувший год составило около 14%.Доля отрасли в ВВП страны, по оценкам центра “Укрпромвнешэкспертиза”, составляет около 5%, в промышленном производстве — 17,3%, в общей структуре экспорта — 14,2%. Кроме того, “чермет” сам является крупным потребителем: в 2009 году российские металлурги потребили 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов.Evraz Group в минувшем году сократила производство стали на 13,5% — примерно до 17,7 млн. тонн, готового проката (исключая поставки внутри группы) — на 11,3%, до 16,1 млн. тонн. На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) смогли сохранить показатели на уровне 2008 года: производство стали — 10,6 млн. тонн (рост — 1%). Трубная металлургическая компания (ТМК) в прошлом году сократила поставки бесшовных труб на 16% — до 1,67 млн. тонн, сварных — на 10%, до 1,12 млн. тонн. Другие крупные компании (“Северсталь”, Магнитогорский металлургический комбинат, “Мечел”, Объединенная металлургическая компания) пока не огласили результаты, однако опубликованные показатели демонстрируют тенденцию: российские металлурги относительно успешно пережили кризисный год.

Производство металлоконструкций оказалось одной из отраслей промышленного производства, менее пострадавших от макроэкономического кризиса, и выходящих из него наиболее быстрыми темпами. Падение объема выпуска продукции в 1 квартале 2009 г. составило около 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это заставляет руководителей заводов, производящих металлоконструкции, искать и находить всё более эффективные методы преодоления факторов кризиса, негативно отражающихся на получении заказов и сбыте производимой продукции.

Имеющиеся данные свидетельствуют о начале тенденций разворота рынка листового проката черных металлов в сторону роста, но все ещё сопровождающиеся локальными спадами. При этом потребители и как следствие производители проката находятся под сильным влиянием последствий финансового кризиса.В структуре производства листового проката преобладает производство горячекатаного листового проката. В динамике изменения структуры производства по годам, наблюдаются несущественные колебания на 1-1,5%. При анализе по внутри годовым периодам, наблюдаются более существенные колебания доходящие до 5%.

Медь подорожала более чем в два раза с начала 2009 года за счет увеличения Китаем импорта сырья. Медные рудники на данный момент работают на 96% мощности, что ограничивает дальнейший рост предложения. Вместе с тем складские запасы меди могут в скором времени упасть до минимальных уровней, утверждают аналитики Goldman. Эти данные приведены в обзоре компании «Академия Сервис»: Мировой и Российский рынки меди и медной продукции, 2006 - 1-е полугодие 2009 гг.

Несмотря на трудности, по итогам года завод выпустит практически тот же объем алюминия, который был получен в прошлом году. Ни одно заводское подразделение не прекращало работы, ни разу завод не задерживал выплат заработной платы. Спустя год работы в новых экономических условиях компания оценила, что корпоративная антикризисная программа «РУСАЛа» «Быть первым» действительно оказалась эффективной и стратегически верной. КрАЗ добился существенного прогресса в снижении издержек — в среднем на 35 процентов.

Рост объема производства товарной металлопродукции в 2010 г. будет достигнут в основном за счет выхода на полную мощность стана 5000 и освоения агрегата полимерных покрытий N2, запущенных в июле 2009 г. Рост будет обеспечен увеличенной загрузкой сортовых мощностей, но выпуск сортового проката планируется все еще ниже годового производства в 2008 г. Основная ставка будет делаться на дефицитные и востребованные виды проката с высокой добавленной стоимостью. Доля такой продукции вырастет с 28% в 2009 г. до 36% в 2010 г.В IV квартале ММК прогнозирует производство на уровне 2,3 млн т, что соответствует выпуску по итогам года на уровне 8,75 млн т товарной металлопродукции.