Момент удобный — темпы роста банковской отрасли серьезно снизились. В 2006 и 2007 годах средние темпы прироста по первой сотне банков в районе 50%. В 2008-м не будет и 20%. А ведь в прежних высоких ценах на российские банки в значительной степени "виноваты" как раз ожидания стремительного роста. Теперь же владельцы многих средних и мелких банков решили, что лучше вовремя продать по плохой цене, чем гордо умертвить свой банк,— и умерили аппетиты. В прошлом году, было продано приблизительно 60-70 банков. В нынешнем, несмотря на кризис, эта цифра вряд ли серьезно уменьшится. Торговля банками идет вовсю.
Рынок потребительского кредитования в России развивается стремительно. В 2008 году его рост составит 45–50%. В ближайшее время рынок ЮФО будет характеризоваться переходом от кредитов «на неотложные нужды» к программам с более тонким позиционированием — на образование, лечение, путешествия. Банки стали проводить более агрессивную политику в части продвижения кредитных продуктов. Связано это с ростом благосостояния жителей региона и появлением большого числа новых игроков, активно продвигающих услуги для населения. Кроме того, риск невозврата по специализированным программам ниже, чем по кредитам «на всё».
После кризиса плохих кредитов – кризис хороших? К сожалению, столь мрачный сценарий выглядит правдоподобно, учитывая неожиданно низкие прибыли, зафиксированные во втором квартале American Express – четвертой крупнейшей в США компанией-эмитентом кредитных карт, которая преимущественно обслуживает состоятельных клиентов. Июньские показатели были особенно удручающими: количество клиентов, просрочивших выплаты по задолженностям от 0 до 30 дней и от 30 до 60 дней, резко возросло. За несколько месяцев сумма списанных компанией безнадежных долгов увеличилась с нетипично низкого уровня до уровня, намного превышающего исторически сложившуюся среднюю величину, составляющую 4,8% неурегулированной задолженности. В результате чего прогноз прибыли компании был существенно понижен.
В последнее время российские банки все чаще предлагают ипотечные кредиты с «плавающей» (индексируемой) ставкой. Процентная ставка по данному виду кредита не фиксируется на весь срок кредита, а изменяется в зависимости от определенного рыночного индекса. Для определения плавающей ставки в рублях обычно используется индикатор стоимости финансовых ресурсов MosPrime (Moscow Prime Offered Rate), который рассчитывается Национальной валютной ассоциацией. Кредиты в долларах привязаны к лондонской межбанковской ставке предложения - LIBOR (London Interbank Offter Rate). Для определения процентной ставки в евро используется индекс европейской межбанковской ставки предложения EURIBOR (European Interbank Offter Rate).
МДМ-банк за первые шесть месяцев текущего года выдал автокредитов на сумму 4,3 млрд руб. против 9,2 млрд руб. в первом полугодии прошлого года, объем портфеля автокредитов на 1 июля 2008 года составил 24,4 млрд руб., снизившись за год на 4,2%. Cнижение роста портфеля автокредитов объясняется отменой программ экспресс-автокредитования в прошлом году. Сейчас мы выдаем классику и стараемся делать основной упор на качество кредитного портфеля. Поэтому астрономических темпов роста по этому продукту и нет. Рост же осуществляется за счет высокорискованных видов кредитов. Мы соревнуемся по качеству портфеля и по доходности.
Bначале, когда произошел финансовый кризис в США, российские банки вели себя осторожно, но не более того, в результате чего некоторое время в стране рынок не лихорадило. Но в конце 2007 - начале 2008 года ситуация начала развиваться и ставки рванули практически на ту же самую высоту, которая была в начале развития ипотеки в России - до 14%. В целом можно сказать, что с начала 2008 года ставки уже повысились на 1,5-2%.
Страдания иностранцев из-за роста ставок по ипотеке до 6–7% российскому заемщику чужды, как чужды бедуину жалобы москвича по поводу роста тарифов на коммунальные услуги. У нас немногие пока проявляют интерес к иностранной «фишке». В общей массе выданных ипотечных кредитов доля займов «для знатоков» выглядит скромно: например, в ДжиИ Мани банке это всего 5%. Основная масса российских заемщиков, увидев среди тарифов по кредиту хитрые схемы с непонятными иностранными словами, сразу решает, что подобные «фокусы» — не для них. К тому же людей отталкивает необходимость постоянно запоминать новую сумму платежа, пусть даже она и уменьшается.
В январе ситуация с ликвидностью на российском рынке межбанковского кредитования оставалась напряженной. Проблемы с фондированием долгосрочного ипотечного кредитования стали более очевидны. Переоценка рисков при выдаче кредитов приводит к ужесточению стандартов выдачи. В настоящее время уже практически отсутствуют кредиты без первоначального взноса. По данным аналитиков, наиболее сильно на уровень дефолтов ипотечных кредитов влияет размер первоначального взноса. По методике экспертов, в наибольшей степени ухудшает качество ипотечных портфелей ипотека без первоначального взноса: вероятность дефолта по ней возрастает в пять раз по сравнению с кредитами, выданными с К/З менее 80%.
Конкуренция на рынке потребительского кредитования достигла новых уровней: на этой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ХКФ Банка по заявлению конкурента — банка «Русский стандарт». Ранее подобные методы российскими банками не применялись. В банк «Русский стандарт» поступают жалобы на нечестные действия по отношению к клиентам со стороны других игроков, эти жалобы мы переадресуем в ФАС. Мы придерживаемся принципов цеховой солидарности, но считаем недопустимым, когда другие игроки хулиганят на рынке.
Вчера ХКФ Банк опубликовал исследование Usage & Attitude, где представил портрет основного потребителя кредитных карт. Выяснилось, что из 40% взрослого населения, пользующегося банковскими услугами, кредитными картами владеют всего 9,4% российских граждан и еще 2,5% только собираются их приобрести. Причем около 60% владельцев кредитных карт используют их для снятия наличных и лишь 18% расплачиваются ими в магазинах. Самой распространенной причиной, почему граждане открывают кредитную карту, является снятие наличных денег, говорится в исследовании ХКФ Банка. Для оплаты крупных запланированных покупок наличные с карточек снимают 33% опрошенных граждан, а для совершения мелких покупок — 26%. Карточкой как средством платежа пользуются лишь 17,9% владельцев карт, тратя в среднем на одну покупку порядка 5 тыс. руб.
Бум на рынке потребительского кредитования – устойчивая тенденция, повторяют эксперты. Они апеллируют к такому показателю как отношение объемов выданных кредитов к ВВП. По нему РФ существенно отстает даже от стран Восточной Европы (на Западе этот показатель достигает 50%). Казалось бы, банки должны преуспеть в рекламе своей продукции на столь динамичном рынке. Тем не менее опросы Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показывают, что знания граждан РФ о брендах в финансовой сфере оставляют желать лучшего. Причем для многих понятие "банк", прежде всего ассоциируется со "Сбербанком России". Выходит, рекламируя свои услуги, прочие банки невольно становятся агентами Сбербанка, аналитики фиксируют запрос на имиджевую рекламу банков.
Кредитование малого и среднего бизнеса остается одним из самых перспективных направлений развития банковского сектора. Однако на пути небольших компаний, нуждающихся в заемных ресурсах, появляются сложности: в ряде случаев банкам просто невозможно оценить состояние потенциального заемщика, поскольку зачастую компании МСБ не могут предоставить полную информацию о своей финансовой деятельности. Упрощенная процедура андеррайтинга может стать компромиссным вариантом для обеих сторон, и ряд банков уже готов расширять продуктовую линейку, ориентируясь на потребности клиентов, считают специалисты.
Основная масса сделок с малым бизнесом заключается на срок от 1 года до 3 лет; увеличивается доля сделок, заключаемых на 5 лет и более. Это значит, что в условиях стабилизации и роста рынка постепенно снижается существовавшее нежелание лизинговых компаний и малого бизнеса заключать сделки на длительные сроки в условиях отсутствия четкой политики в отношении малого бизнеса. На сроки договоров влияет и специфика оборудования, которое берет в лизинг малый бизнес. В основном это легковой и грузовой автотранспорт, лизинг складского оборудования и погрузчиков, оборудования для пищевой промышленности, лизинг торгового и полиграфического оборудования, а также лизинг машиностроительной и дорожно-строительной техники. Акцент на перечисленных видах оборудования обусловлен специализацией предприятий малого бизнеса, использующих лизинговые механизмы для обновления и расширения основных фондов.
Сегодня сектор лизинга строительной и дорожной техники растет уверенными темпами за счет постоянного увеличения объемов и расширения географии строительной деятельности. В 2007 году этот сектор лизинга вырос на 122%, почти до 3 млрд долларов. Данные процессы протекают на фоне высокой степени изношенности парка строительных машин, что обеспечивает растущий спрос на лизинг строительной техники. Тем не менее сектор лизинга строительной и дорожной техники имеет ограничения роста. В частности, рынок строительной техники характеризуется развитостью вторичных рынков (подержанной техники).