Банк России готов кредитовать банки под залог золота. Антикризисные меры, которые фактически свернуты в ЦБ, будут замещаться альтернативными источниками финансирования для банковской системы. Однако риски, с которыми ЦБ столкнулся вследствие расширения кредитных инструментов в 2008 году, на этот раз будут компенсированы ограничением доступа банков к вновь создаваемому ресурсу.
ЦБ и Минфин планируют снизить выявленные в ходе кризиса риски банковской системы, в частности, использования финансовых схем и вовлечения в противоправную деятельность, избавившись от мелких игроков рынка. В проекте стратегии развития банковского сектора до 2015 года предлагается рассмотреть возможность повышения минимального капитала банков до 250-500 млн руб., что может сократить количество банков более чем на треть.
Банк МФК, совладельцем которого является Михаил Прохоров, готов заплатить $15 млн за контроль в остановившем свою деятельность туроператоре "Капитал тур". Но чтобы сделка состоялась, компания должна, в частности, договориться со всеми банками-кредиторами о полной и комплексной реструктуризации всей своей задолженности, которая только на конец сентября достигала $42 млн. По мнению большинства опрошенных участников туристического рынка, шансы, что "Капитал тур" сможет возобновить свою работу, минимальны.
Единственный антикризисный инструмент, которым банки не сумели воспользоваться,— увеличение капитала за счет облигаций федерального займа (ОФЗ), на который государство изначально планировало выделить 460 млрд руб. в течение 2009-2010 годов. Среди банков было два желающих — Инвестторгбанк, которому не согласовали заявку, и Татфондбанк, который не успел ее подать.
Объем вложений банков в долговые инструменты на 1 ноября достиг рекордных значений — более 4,4 трлн руб. Большую часть года у банков был избыток ликвидности, который они вынуждены были вкладывать в облигации, говорят участники рынка. Высокий спрос на облигации привел к тому, что разница между доходностями по корпоративным бумагам и государственным достигла исторических минимумов, а это не отражает реальных рисков эмитентов корпоративных облигаций, указывают эксперты.
<1>Банк России должен закрыть институт беззалогового кредитования банковской системы. Как сообщила вчера пресс-служба ЦБ, общая задолженность по кредитам в рамках беззалогового кредитования банковской системы, которые регулятор начал выдавать осенью 2008 года, на вчерашний день составляла 60 млн руб. На этом уровне она держалась с 10 ноября, впрочем, с июля 2010 года задолженность по необеспеченным кредитам изменялась лишь в сторону снижения, причем погашения были явно разовыми. Судя по всему, должен ЦБ на сегодняшний день 60 млн руб. остался один банк — по планам Банка России этот кредит будет погашен 24 ноября.
Банки могут лишиться права проводить высокорискованные операции, ставшие причиной краха кредитных организаций осенью 2008 года. В противном случае им придется заплатить за это повышенными требованиями к капиталу, выполнение которых для многих банков затруднено. Действия регулятора снизят риски повторения кризиса, но поставят крест на значительном объеме банковских операций и тем самым замедлят рост кредитования.
Вчера вице-мэр публично заявил, что столичное правительство пока не определилось с судьбой своего опорного банка — Банка Москвы. Завтра состоится совет директоров банка, который должен принять решение о дате внеочередного собрания акционеров. На его рассмотрение будет вынесен вопрос о новом составе совета директоров Банка Москвы. В него могут войти представители ВТБ, который вскоре может стать крупным акционером банка. Однако в самом Банке Москвы утверждают, что совет директоров обновится исключительно за счет московских чиновников из правительства.
Банковская система больше не зависит от средств господдержки — Банк России сообщил о том, что задолженность банков по беззалоговым кредитам сократилась до нуля. Беззалоговые кредиты ЦБ с осени 2008 года служили для банков основным источником ликвидности — на поддержку банков только в 2009 году было потрачено 3,4 трлн руб., что позволило многим из них пережить острую фазу кризиса. Последствия этой антикризисной поддержки придется урегулировать ЦБ — у регулятора остались проблемные кредиты, объем которых из-за Межпромбанка превышает 46 млрд руб.
В российской банковской системе, несмотря на задекларированный ЦБ выход из кризиса, остаются проблемные банки. В частности, трудности с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов испытывают Славянский банк и Традо-банк, с недавних пор являющиеся членами одной финансово-промышленной группы. Впрочем, ухудшение финансового состояния обоих банков необязательно является следствием их консолидации и может объясняться небанковской деятельностью реального собственника, считают эксперты.
Банки расширяют возможности оплаты штрафов ГИБДД через платежные терминалы. "Интеркоммерц", Сбербанк и "Уралсиб" предлагают клиентам сервисы, в рамках которых клиенты получат возможность проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД и моментально оплатить их в терминалах, используя лишь номер водительского удостоверения. Не дождавшись старта проекта Федерального казначейства по введению в России универсальной системы платежей, банки вводят в обращение ее элементы.
ФК "Уралсиб" оптимизирует структуру владения своим основным активом — одноименным банком. Корпорация планирует консолидировать на своем балансе пакеты своих участников, в результате сделки доля ФК в банке увеличится с 44 до 93,14%. В банке объясняют эти действия стремлением улучшить корпоративное управление, эксперты связывают эту оптимизацию с будущим выходом банка на рынок капитала.
Банковская система впервые с начала кризиса продемонстрировала существенное снижение резервов на возможные потери по ссудам. В разгар кризиса из-за ухудшения качества кредитных портфелей расходы банков на создание резервов резко выросли, что значительно ухудшило балансы банков, лишив их прибыли. Сокращение отчислений в резервы — следствие массового списания безнадежных долгов и желания банков показать прибыль, считают эксперты.
Международный промышленный банк (МПБ), отзыв лицензии которого занял несколько месяцев, был признан банкротом меньше чем за час. Впрочем, акционеры банка с дырой в 30 млрд руб. намерены оспорить вчерашнее решение суда. Наиболее вероятно, что их цель — максимально затянуть расчеты с кредиторами банка. В их числе, как ни парадоксально, оказались представители собственников МПБ, это дает им возможность если не влиять, то отслеживать процесс банкротства изнутри и оперативно реагировать на действия конкурсного управляющего.
Из отчетности группы ВТБ по результатам девяти месяцев по МСФО следует, что консолидированная прибыль составила 38,8 млрд руб. против 45,5 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Результаты по прибыли совпали с прогнозами аналитиков, обративших внимание на сокращение корпоративного кредитования: рост кредитного портфеля юридических лиц, продемонстрированный ВТБ во втором квартале, не удалось повторить в третьем.
Внешэкономбанк (ВЭБ) заключил соглашение с немецким E.ON Ruhrgas о выкупе пакета акций "Газпрома". Сделка будет закрыта до конца года. Однако банку досталось только 2,7% монополии, еще 0,8% акций немецкий концерн уже продал на рынке. Всего за свой пакет E.ON получил €3,4 млрд, хотя на РТС вчера 3,5% акций "Газпрома" стоили €3,7 млрд. В дальнейшем ВЭБ может перепродать пакет "Роснефтегазу" или же политически интересному России стратегическому инвестору.
Глава ВТБ подтвердил заинтересованность второго по величине госбанка в покупке мажоритарного пакета Банка Москвы. До сих пор официальные заявления по этому поводу исходили лишь от чиновников Минфина, входящих в наблюдательный совет ВТБ.
Банковские лицензии становятся предметом повышенного спроса — рост цен на них в 2010 году составил от 16% до 80%. При этом Банк России в этом году выдал лишь одну лицензию новому игроку. Впрочем, о рыночной консолидации банковского сектора это не свидетельствует: целью приобретения мелких банков, чья цена в большинстве случаев и составляет стоимость лицензии, далеко не всегда является классический банковский бизнес, указывают эксперты.
Счетная палата внезапно решила провести проверку в Банке Москвы. Это делается, чтобы оценить качество банка в рамках будущей сделки по его приобретению ВТБ, пояснили в Счетной палате. По мнению участников рынка, выявленные в ходе проверки недочеты позволят ВТБ снизить цену покупки.
Результаты внеочередного собрания акционеров Банка Москвы продемонстрировали, что его миноритарные акционеры, в совокупности владеющие контрольным пакетом акций, не согласны с условиями продажи банка ВТБ. В новом совете директоров банка, утвержденном акционерами, ВТБ получил пять мест, правительство Москвы — два, остальные восемь — представители миноритарных акционеров, самый крупный из которых — президент банка Андрей Бородин. Внешнее преимущество дает миноритариям надежду настоять на цене, намного превышающей оценку потенциального покупателя. Но сделка переходит в стадию жесткого конфликта с непредсказуемыми для миноритариев последствиями: ВТБ и ВЭБ, чей представитель вчера не вошел в переизбранный состав, — уже нашли ряд нарушений в процедуре проведения как собрания акционеров, так и совета директоров банка.