На протяжении последних нескольких лет рынок детских товаров демонстрировал высокую динамику роста и по итогам 2007 года увеличился до 275 млрд рублей. В ближайшей перспективе ожидается, что темпы роста сохранятся. Этому способствуют, как наблюдавшаяся в последнее время положительная динамика рождаемости, так и рост доходов населения. Сегодня население готово тратить средства на ребенка, каждый раз приобретая новые вещи, а не заимствуя старые у друзей и родственников. Родители стали обращать внимание на качество детских товаров, что постепенно отодвигает ценовой фактор на второй план, делая возможным развитие производства и торговли в среднем и выше среднего сегментах на российском рынке детских товаров.
Емкость российского рынка игрушек составляет $500 млн., он стабильно растет примерно на 20-30% в год. Совокупный размер рынка мягкой игрушки и кукол составляет $200 млн. (40% от емкости российского рынка). При этом в 2005 г. объем рынка кукол составлял около $57,8 млн., а емкость рынка мягкой игрушки - $142,2 млн. Таким образом, мягкие составляют наибольший сегмент рынка игрушек. Во многом это объясняется тем, что игрушка востребована потребителями всех возрастов и любого достатка, являясь универсальным подарком. Наиболее активно игрушки приобретаются в семьях с детьми в возрасте до пяти лет: 87% таких семей покупают игрушки хотя бы один раз в три месяца. Чем старше становится ребенок, тем более дорогие игрушки ему покупают.
В последние годы наблюдается стабильный рост российского рынка игрушек. Он активно развивается и ежегодно возрастает примерно на 30%. Его объем достигает 12,5 млрд. руб. в год. Емкость российского рынка пластмассовых игрушек, по данным журнала "Игропром", составляет более $293 млн., при этом она ежегодно увеличивается примерно на 20-25%. В то же время доля отечественной игрушки в России не превышает 10-12%. Хотя продукция российских игрушечников по яркости и насыщенности цветов постепенно стала приближаться к мировым образцам, одной только сочности красок оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, привыкшего к большому, постоянно обновляемому ассортименту фирм-импортеров. На повестку дня остро встал вопрос обновления модельного ряда выпускаемых игрушек, причем далеко не последнюю роль в этом играет не столько сам факт обновления ассортимента, сколько его динамика.
Рынок сборных моделей сегодня является практически «идеальным» сектором российского игропрома. Именно здесь доля продукции отечественных производителей составляет около 70%, а значительная часть выпускаемых в России товаров идет на экспорт. Причем даже в те страны, где требования к качеству моделей весьма высоки. В последние два-три года российский рынок сборных моделей стал несколько перенасыщаться, поэтому немного замедлил свой рост. Тем не менее, ежегодно его емкость увеличивается примерно на 25%. Интересно, что до недавнего времени китайских изделий в этом сегменте не было вовсе. Причина проста: сложность проектирования и изготовления сборных игрушек. Да и подделать данную продукцию технически очень трудно. Но в последние годы китайские производители начали осваивать этот сегмент рынка, и их продукция появилась в России.
В секторе пластмассовых игрушек на отечественном рынке медленно, но верно происходит «передел». Признанный лидер – Китай за последние годы сильно ослабил свои позиции. Его потеснили производители постсоветского пространства. На очереди – борьба наших предприятий с западными игроками, доля которых на рынке пока остается неизменной. В последние два-три года наблюдается стабильный рост российского рынка пластмассовых игрушек. Его емкость, по оценкам экспертов игропрома, ежегодно увеличивается примерно на 20–25%. При этом специалисты констатируют, что до насыщения пластмассовому сектору еще очень и очень далеко, и прогнозируют не меньший рост в течение ближайших пяти лет. Если говорить о разделе рынка пластмассовой игрушки, то сегодня доля производителей постсоветского пространства на нем составляет около 20%. Примерно 40% занимают китайские предприятия, и столько же (40%) производители европейских стран.
Малыши, как потребители, считаются серьезной потенциальной аудиторией. По официальной статистике в 2007 году в стране родилось 1 миллион 602 тысячи 387 детей, что на 122,75 тысячи больше, чем в 2006 году. Также в последние годы наметилась тенденция роста рождаемости как по России в целом, так и по всем сегментам в частности. Данному фактору способствует изменение политики государства в демографическом вопросе и активные меры, принимаемые на федеральном уровне.
В последние два-три года наблюдается стабильный рост российского рынка пластмассовых игрушек. Его емкость, по оценкам экспертов игропрома, ежегодно увеличивается примерно на 20–25%. При этом специалисты констатируют, что до насыщения пластмассовому сектору еще очень и очень далеко, и прогнозируют не меньший рост в течение ближайших пяти лет. Если говорить о разделе рынка пластмассовой игрушки, то сегодня доля производителей постсоветского пространства на нем составляет около 20%. Примерно 40% занимают китайские предприятия, и столько же (40%) производители европейских стран.
Согласно маркетинговому исследованию российского рынка мягких игрушек в конце 2006 года, сегодня все больше потребителей отказываются от приобретения мягких игрушек «no name» made in China». Основная причина столь быстрой смены потребительских предпочтений – возможная небезопасность безымянных товаров китайского массмаркета. Ведь в демпинговой игрушке опасным может быть буквально все: от плохого искусственного меха, который сразу после покупки начинает осыпаться и способен вызвать жесточайшую аллергию, до набивки, выделяющей токсичные вещества. Дешевый поролон при разложении может выделять в атмосферу вредные вещества. В некачественном синтепоне могут содержаться ядовитые формальдегидные смолы, а выполненный без соблюдения норм технической безопасности сопровождающий аксессуар из пластмассы или металла (зачастую сомнительного качества) может поранить ребенка.
Динамичный и молодой российский рынок развивающих игрушек стремительно привлекает как все большее число торговых компаний со всего мира, так и отечественных производителей. По оценкам специалистов, ежегодный рост данного рынка составляет 20–25%. Маркетинговое агентство Step by Step опубликовало данные исследования, согласно которым около 96% российских покупателей хотят приобретать свом детям игрушки с развивающими функциями. При этом, как говорят эксперты отрасли, существующее предложение удовлетворяет не более 40% от общего объема спроса на данный вид продукции, причем за счет дешевых китайских изделий, в то время как покупатели все больше интересуются качественными брендами и эксклюзивными товарами.
Объем российского рынка детских товаров ежегодно увеличивается на 20-25% (в сегменте игрушек – на 30%). Сегодня он составляет по разным данным 7,5-9 млрд. долларов. Насыщение этого рынка ориентировочно произойдет в 2012г., прогнозируют эксперты из расчета потенциальной емкости рынка в 20-22 млрд. долларов. "Рынок достаточно слабо консолидирован к специализированным сетям. Есть куда расти как в столице, так и в регионах", – заявил в эфире телеканала РБК в программе "Сфера интересов" директор по маркетингу и рекламе сети магазинов "Детский мир" Ашот Арутюнян. "Доля цивилизованной розницы, по данным ГК "Тройка Диалог", составляла в 2006г. порядка 20%. То есть просторы огромны".
Российские производители детской одежды благополучно прошли этап продаж своей продукции через дистрибуторов и все активнее создают собственные монобрэндовые сети. Такое решение позволит сделать производителей менее зависимыми от крупных розничных сетей, соглашаются эксперты. С другой стороны, для создания розничных проектов у компаний пока нет сильных и узнаваемых брэндов. Попасть в крупные розничные сети со своей продукцией крайне сложно: ритейлеры выставляют жесткие условия вхождения в сеть, среди которых вступительный взнос, диктат цен, требование поставок определенного объема товара строго в срок и штрафы в случае малейшего несоблюдения указанных норм.
Аналогично другим сегментам рынок детских товаров, который пока нельзя назвать насыщенным, стремится к четкой сегментации. Среди операторов можно встретить сети и единичные проекты с ориентацией на покупателя со скромным доходом («Кораблик», BananaMama и др.), со средним достатком («Детский мир», «Бибабо» и др.) и достатком выше среднего («Кенгуру», «Винни» и др.). Позиционирование диктует и место расположения магазина: «Наш магазин «Винни» на Рублевском шоссе — своего рода флагман Москвы в области торговли детскими товарами высокого класса. Девять лет назад, когда мы начинали, на рынке вообще не существовало понятия детская брендовая одежда из Италии.
Доля детских товаров в сетевых розничных магазинах растет год от года. Именно сюда приходят за покупками люди со средними и высокими доходами. Поэтому сегодня сотрудничество с сетями привлекает многие компании игропрома. Но для того, чтобы стать «придворным поставщиком», оптовикам нужно приложить немало усилий. По мере усиления позиций розничных сетей растет и их влияние на компании игропрома. Сетевики целенаправленно воздействуют на ассортиментную политику и товарные запасы предприятий, работающих с ними.
Объем российского рынка детских товаров ежегодно увеличивается на 20-25% (в сегменте игрушек – на 30%). Сегодня он составляет по разным данным 7,5-9 млрд. долларов. Насыщение этого рынка ориентировочно произойдет в 2012 г., прогнозируют эксперты из расчета потенциальной емкости рынка в 20-22 млрд. долларов. Тем временем на пятки детской рознице уже наступают сети магазинов оптовых продаж типа "Ашан", "Метро", "Мега", "Перекресток", "Рамстор", а также аптеки (конкуренция в секторе FMCG: детское питание, средства по уходу за здоровьем и т.д.). И время для использования новых маркетинговых технологий в детской рознице назревает, замечает А.Арутюнян, оговариваясь, что "жизнь пока не заставляет думать о новых сервисах" и "новые сервисы" – дело "светлого будущего".
Согласно исследованию компании ''АМИКО'', рынок детских товаров в России - это один из самых насыщенных и динамично развивающихся сегментов розничной торговли: оборот рынка детских товаров с 2002 по 2005 год вырос на 2 млрд. долл. При этом вещи для новорожденных являются одним из самых значительных и перспективных сегментов. Наблюдаемая динамика объясняется, прежде всего, ростом доходов россиян, вследствие которого растет рождаемость и спрос на детские товары. Число родившихся в России ежегодно росло с 2000 по 2004 гг. на 4-5%, снижение численности новорожденных наблюдалось лишь в 2005 году (до 1 457 тыс. чел.).
Розничная торговля игрушками во второй столице России развивается почти по синусоиде. Вслед за всплеском активности в 2006 году аналитики прогнозируют некоторый спад в 2007-м. Но, тем не менее, в целом динамика продаж положительная, и рынок игрушек Санкт-Петербурга остается одним из самых привлекательных в стране. Розничная торговля в Петербурге развивается быстрыми темпами и имеет одни из лучших показателей по стране. Что неудивительно, так как для этого в Северной Пальмире созданы наиболее благоприятные экономические условия и серьезные предпосылки. По данным администрации Петербурга, благосостояние горожан (отношение среднедушевого денежного дохода к величине прожиточного минимума) составило 3,7 и превысило запланированное значение на 13%.
В ноябре 2006 года в Новосибирске открылся магазин национальной сети товаров для детей и будущих мам Premaman. На декабрь этого же года в Сибири запланировано появление еще одного игрока федерального масштаба — компании «Детский мир-Центр» (Москва). Ритейлеры, работающие на сибирском рынке товаров для детей и будущих мам, отмечают несколько моментов, характерных для последнего года: повышенный интерес к региону со стороны федеральных и национальных компаний, рост спроса на марочную и более дорогую продукцию и появление специализированных магазинов. Следующим этапом формирования современного «детского» рынка в Сибири, по словам операторов, станет приход сюда общемировых брэндов класса premium.
У большинства из нас словосочетание “детский магазин” ассоциируется с чем-то сказочным — клоунами, сладостями и т. п. В общем, с атмосферой утренника. Лидер российского розничного рынка товаров для детей — сеть “Детский мир” уже который год не без успеха эксплуатирует этот образ. А вот у наступающего ей на пятки конкурента подход к торговле совсем иной. Гипермаркеты сети “Банана-мама” устроены исключительно рационально и больше напоминают мелкооптовые магазины-склады. На верхних полках штабеля коробок, на нижних — длинные ряды игрушек, памперсов, детского питания. Единственное, что создает подобие праздничной атмосферы в торговом зале, — звучащие из динамиков песни про крылатые качели да про страну оленью.
В последние годы наблюдается активный рост рынка товаров для детей. Российский рынок игрушек считается одним из самых перспективных и оценивается в $500 млн., в то время как мировой рынок игрушек оценивается почти в $90 млрд. По оценкам Национальной ассоциации игрушечников России весь объем российского рынка игрушек (в розничных ценах) составляет менее 1% от миро-вого объема продаж игрушек. Несмотря на столь незначительную долю, российский рынок игрушек стабильно растет примерно на 25-30% в год.
В последние годы происходит активный рост рынка детских товаров, в частности, быстро развивается рынок игрушек. Обширное и разнообразное предложение явно превышает спрос. Годовой оборот на рынке игрушек в России на сегодняшний день оценивается в сотни миллионов долларов и, по мнению специалистов Ассоциации производителей игрушек, ежегодно увеличивается на треть. В целом российский рынок выглядит примерно следующим образом: около половины занимают куклы и разнообразные плюшевые игрушки, остальное - конструкторы, видеоигры, технические игрушки, настольные игры и паззлы.