С 2005-2007 гг. наблюдается повышенный спрос со стороны населения на здоровую, экологически чистую и вкусную воду. Сегодня бутылированную воду покупают не только богатые люди, но и средний класс. Полтора года назад бутылированную воду пили только 3% российского населения, сегодня этот показатель гораздо выше. Потребители все чаще предпочитают покупную питьевую воду воде из крана. Например, потребление очищенной воды из бутылей в России в 2000 году на человека составляло 7,5 л, в 2001 - 8,9 л, в 2002 - более 10 л, а в 2006 уже 14 л. Стабильное увеличение объемов рынка вызвано в первую очередь тем, что рынок достаточно молод, более половины компаний в Москве начали пользоваться этой услугой не ранее 4-5 лет назад.
Объем российского рынка бутилированной питьевой воды превышает $1,5 млрд. Эксперты отмечают, что рынок бутилированной питьевой воды растет на 15-16% в год в объемном выражении. И считается одним из самых больших среди всех безалкогольных напитков - занимает порядка 30% по объему. Одна их характерных особенностей этого рынка - локальность. В регионах сильны позиции местных игроков. Они устойчиво работают в нижнем ценовом сегменте. В свою очередь федеральные игроки вынуждены выходить в более дорогой сегмент, поскольку их транспортная составляющая достаточно велика.
Россия является одной из ведущих в мире водных держав: страна располагает более 20 % мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод, речной сток составляет 4262 куб. км, на одного жителя страны приходится около 30 тыс. куб. м в год (по этому показателю Россия занимает второе место в мире после Бразилии). Поскольку в XXI веке пресная вода становится все более ценным и дефицитным ресурсом для всей планеты, где быстро растет численность населения и экономика, постольку на основе приведенных данных можно было бы считать, что вода как важный стратегический ресурс обеспечивает стабильность социально-экономического развития и национальную безопасность России.
Сейчас питие минеральной воды и сладких газированных напитков прочно вошло в привычку. Причем даже среди людей небогатых. Ныне среднестатистический россиянин одной только бутилированной воды выпивает за год 10 л. Неплохой показатель, правда, значительно уступающий западному. Так, на каждого француза и немца приходится 100-120 л, а на итальянца - так и все 150. В России ежегодно объем продаж прохладительных напитков увеличивается на 9%. При этом структура рынка выглядит так: минералка занимает около 66%, традиционный русский квас и напитки с фруктовым вкусом или с содержанием сока -17%, содержащие колу - 9%, а всякого рода «ретро» вроде «Байкала» или «Тархуна » - 8%.
Индустрия безалкогольных напитков является одной из самых рентабельных отраслей в экономике каждой развитой страны. В России этот рынок начал развиваться сравнительно недавно – в начале 90-х. C приходом мировых лидеров — транснациональных компаний, таких как TheCoca-ColaCompany, PepsiBottlingGroup, Nestle Waters в этой отрасли возросла активность и российских производителей. В широком понимании безалкогольных напитков, в эту группу следовало бы включать безалкогольное вино и пиво, минеральную воду, соки, холодный чай и кофе, сиропы, газированные и энергетические напитки. Компании, проводящие исследования рынка, стремятся гармонизировать определения категорий для обеспечения межстранового сопоставления данных, но обычно по странам существуют незначительные отличия.
С 2005 года профессор бизнес-школы Imd в Лозанне Доминик Тюрпэн преподает своим ученикам историю минеральной воды “Боржоми”. Кейс, по его мнению, просто замечательный. Швейцарского профессора поразило, как это фирма Georgian Glass & Mineral Water (Ggmw) сумела так быстро и, главное, дешево возродить старый советский бренд, который в 1990-е гг. практически умер. Сегодня Тюрпэн удивляется еще и тому, насколько стремительно были уничтожены все российские достижения “Боржоми”. “Конфликт государств решили за счет потребителей, — расстраивается Тюрпэн. — После запрета на продажу "Боржоми" в России марке со столетней историей снова грозит смерть”.
Доля запрещенного Роспотребнадзором «Боржоми» на российском рынке может достаться не только претендующим на нее отечественным производителям. », в первом квартале доля марки по Москве составляла менее 0,1%. «Бжни» позиционируется в том же ценовом сегменте, что и «Боржоми»: стоимость стеклянной бутылки 0,5 л составляет 23-25 руб., литровой ПЭТ-бутылки - 27-30 руб. У компании «Пивдом» есть опыт работы с армянскими производителями. Несколько лет назад компания начала продавать армянское пиво «Котайк», сейчас, его доля составляет 0,06%. «Нишу для "Котайка" удалось найти без маркетинговых вложений.
Российский рынок минеральной и питьевой воды по-прежнему остается одним из самых динамично растущих сегментов отечественной индустрии безалкогольных напитков. По мнению экспертов и участников рынка, в прошлом году розничные продажи воды увеличились на 10%, а продажи в секторе доставки воды на дом и в офисы - на 30%. Так что ничего удивительного нет во внимании к ведущим игрокам этого сегмента как российских и зарубежных инвесторов, так и крупных компаний из соседних отраслей. Как выяснилось, объем этого быстрорастущего рынка оценить очень непросто. Игроки и эксперты отрасли мало интересуются общим количеством воды в тех или иных бутылках, купленных населением страны за год. Компании, занимающиеся продажей и доставкой воды в крупной таре (19-литровых кулерах), исследуют объем не только своих продаж, но и общий по сектору. Фирмы, чей бизнес сосредоточен на продаже воды в рознице (здесь самый большой объем тары - 5 литров), подсчитывают продажи в своем сегменте. Экспертные оценки также полнотой не отличаются.
С увеличением дохода потребителей растет доля тех, кто приобретают питьевую и минеральную воду в гипер- и супермаркетах – с 37,8 до 66,3%. Доля тех, кто покупают воду в небольших продовольственных магазинах и на рынках, напротив, уменьшается: с 48,6 до 31,9% – для небольших магазинов и с 4,9 до 1,1% – для рынков. Кроме того, с увеличением дохода сокращается процент покупателей, приобретающих воду в аптеках – с 7 до 4,2%. Интересно проследить траты, которые потребители готовы осуществить при приобретении питьевой и минеральной воды. Результаты исследования показывают, что потребитель готов платить от 15 до 20 рублей за 1,5-литровую бутылку воды. Более 50 рублей за бутылку такого объема заплатят менее 3% потребителей.
Региональный рынок развивается почти также быстро, как и столичный, особенно в загрязненных городах. В регионах сильны местные производители и средняя цена на питьевую воду в 19 литровой таре там ниже. Таким образом региональный рынок сейчас – это резерв для рынка доставки питьевой воды в будущем. Рынок HOD России все еще находится на стадии формирования и активного развития. Рост рынка в 2007 году оценивается в 15-20%, а прогноз на 2008 год — до 30% роста, и этот темп не должен снизиться в ближайшие пять лет.
В прошлом году рынок вырос на 30% и составил $110 млн в денежном выражении и 16 млн дал - в натуральном, при этом почти половина рынка пришлась на столицу. Аналитики прогнозируют и в этом году рост на 35%.
По оценкам специалистов, данный отечественный рынок имеет большой потенциал - как ввиду традиционной склонности к квасу отечественного потребителя, так и по причине роста спроса на национальные безалкогольные напитки в целом.