Потребление марок соков премиального ценового сегмента наиболее характерно для потребителей, которым при выборе важны качество и известность марки и наименее характерно для тех, кто при выборе ориентируется на цену и качество. А вот потребление соков нижнего ценового сегмента не характерно для какой-либо определенной группы потребителей. Отчасти, это связано с тем, что соки данного сегмента представлены не только в стандартной, но и большой (семейной) упаковке, которая больше всего подходит для потребления в компании или в кругу семьи. Нижний ценовой сегмент самый популярный среди потребителей в России, именно его развитие во многом определяет рост сокового рынка в России на протяжении последних нескольких лет.
B 2006 году на соковом рынке произошло снижение рыночных долей в натуральном выражении основных российских производителей — «Лебедянского», «Мултона» и «Вимм-Билль-Данна» (ВБД). Последний, кстати, уступил свое третье место «Нидану», доля которого осталась неизменной. При этом за минувший год выросла совокупная доля локальных производителей. Эксперты и участники рынка объясняют этот факт тем, что в минувшем году увеличилось количество небольших региональных производителей соков, которые, специализируясь на выпуске дешевых соков, отнимают долю у крупных игроков. Основной вывод: ни одной из четырех лидирующих компаний на рынке не удалось укрепить рыночные позиции.
Рынок соков Юга России на 80% принадлежит иностранным и общероссийским компаниям.Они вкладывают миллионы долларов в развитие своего производства и продвижение продукции на рынок. Однако и у местных компаний все же есть шанс составить им достойную конкуренцию. Правда, преодолеть сопротивление удастся не всем. Производство соков на Юге России бизнес традиционный. В советские времена сок разливали в миллионы банок и отправляли во все концы большой родины. Трехлитровые баллоны с соком стали одним из символов советской эпохи.
Экспансия импортных соков в бумажных пакетах на прилавки российских магазинов началась в конце 90-х годов. Пока российские предприятия продолжали крутить банки, экспортеры наводнили полки магазинов ярко упакованной продукцией. Спрос на нее был столь велик, что за первые годы работы оборот компаний увеличился в несколько раз. Однако постепенно ситуация на рынке стабилизировалась. По данным компании Discovery Research Group, в 2001 году рынок вырос всего на 60%. В 2005 году средний россиянин выпивал всего на 11,8% больше сока, чем в 2004-м.
В России новые марки соков появляются, как грибы, их стало огромное количество, и теперь началось соревнование за потребительские ниши. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто предлагает самые оригинальные варианты для каждой категории покупателей. Выделиться, сделать продукт более презентабельным предлагают мировые лидеры в производстве упаковки для соков – «Тетра Пак», «СИГ Комбиблок» и «Элопак». На настоящий момент в России четыре лидера, контролирующие около 85% розничных продаж соков и напитков без газов в РФ. Это экспериментальный консервный завод «Лебедянский», «Вимм-Билль-Данн», «Нидан» и «Мултон». Каждый из производителей представляет на рынке по нескольку достаточно сильных брендов.
Тенденции развития российского рынка безалкогольных напитков, отмечаемые экспертами в течение последнего года, еще раз подтвердили известный постулат: рынок движется по вектору развития, намеченному Западом. На волне этих тенденций потребителям предлагаются коласодержащие напитки, новые натуральные лимонады, модные энергетические напитки и холодный чай. Объяснение все растущей популярности коласодержащих напитков может лежать в ментальной плоскости. Для российских потребителей вкус колы не столько знакомый, сколько желаемый "с детства". Желание выпускать "нашу колу" есть у многих отечественных производителей.
Oбъем российского рынка газированных напитков и лимонадов (исключая энергетики) в 2006 г. составил 503 млн. дал, на 8% больше, чем в 2005 г. (466 млн. дал). А сегмент кваса — самый быстрорастущий из всей категории безалкогольных газированных напитков: в 2006 г. россияне выпили 23 млн. дал кваса, что на 44% больше, чем годом ранее. Крупнейшими игроками рынка являются “Очаково” (квас “Очаковский”), “Бородино” (“Старый”), “Эжен Бужеле Вайн” (“Першин”), “Дека” (“Никола”).
Рынок безалкогольных напитков РФ по итогам 2007 года вырастет на 17% - до $8,921 млрд. против $7,595 млрд. годом ранее. Эксперты учитывают продажи газированных напитков (к которым аналитики относят, в том числе, колу и квас), соков, бутилированной воды, энергетических и других "функциональных" напитков, холодного чая и холодного кофе. В натуральном выражении рост рынка напитков в 2007 году прогнозируется на уровне 6,9% - с 8,758 млрд. литров в 2006 году до 9,365 млрд. литров. В 2008 году объем рынка составит 9,976 млрд. литров, 2009 году - 10,556 млрд. литров, в 2010 году - 11,111 млрд. литров, в 2011 году -11,619 млрд. литров.
Все более популярными на российском рынке становятся сокосодержащие и витаминизированные газированные напитки, воспринимаемые потребителями как здоровая альтернатива "вредной газировке", продажи которой хотя и незначительно, но падают. Оказались верными расчеты производителей, которые решились на выпуск и продвижение новых для рынка продуктов: холодный чай, энергетические и спортивные напитки, которые показывают высокие темпы роста. Для российского рынка характерны некоторые особенности - небывалая популярность коласодержащих напитков, рост сегмента кваса и снижение сезонности его продаж, предпочтение "сахарным" версиям лимонадов.
На всем рынке безалкогольных напитков сегмент сладкой газировки является наиболее емким. По имеющимся оценкам за 2006 год, среднедушевое потребление газированных ароматизированных напитков превысило 35 литров. И рост рынка продолжается – в последние годы прирост продаж составлял примерно 8% в год. Однако заметим, что среднедушевое потребление газировки в России остается заметно более низким по сравнению с другими странами Восточной Европы, где средний потребитель в течение года выпивает 40–45 литров таких напитков и более. В то же время, хотя потребление газировки стабильно увеличивается, можно отметить, что в последние несколько лет темпы роста ее продаж заметно отстают от аналогичных показателей в других категориях безалкогольных напитков, в частности соков или минеральной и питьевой воды.
Структура российского рынка безалкогольных напитков постепенно меняется в пользу питьевых и минеральных вод за счет сокращения доли сладких газированных напитков. По данным исследователей, на долю минеральной и питьевой воды приходится около 66%, напитки, содержащие колу, занимают 9%, "ретро" - напитки ("Тархун", "Байкал", "Саяны") - 8%. Все остальные - с фруктовым вкусом, квас, сокосодержащие составляют 17% рынка. Общее количество марок минеральной и питьевой воды, имеющихся в продаже в Москве, очень велико - более сотни. При этом по-настоящему популярными являются около тридцати.
Как стало известно, после многомесячных переговоров в середине июня было запущено производство компании "Пепси-Кола" на мощностях Sobol-Аqua (Новосибирск), и впервые напитки "Пепси" стали производиться за Уралом. Таким образом, международная корпорация намерена сократить издержки на логистику и постепенно увеличить свою долю на рынке Сибири и Дальнего Востока, где доминирует ее основной конкурент - компания "Кока-Кола". Впрочем, ритейл пока еще не успел заметить перемен в политике компаний по продвижению своей продукции.
Группа компаний «Бородино» намерена запустить в Оренбурге производство по выпуску концентрата квасного сусла. Проектные мощности производственного подразделения рассчитаны на приготовление 20 млн. декалитров кваса в год. Эксперты и участники рынка считают, что с появлением завода «Бородино» не станет основным поставщиком сусла в РФ, но предполагают, что компания этим проектом обеспечит себе определенный уровень стратегической безопасности и независимости от поставщиков сырья. Группа компаний «Бородино» приняла решение об организации производственного подразделения по приготовлению концентрата квасного сусла (ККС).
Oбъем российского рынка газированных напитков и лимонадов (исключая энергетики) в 2006 г. составил 503 млн. дал — на 8% больше, чем в 2005 г. (466 млн. дал). А сегмент кваса — самый быстрорастущий из всей категории безалкогольных газированных напитков: в 2006 г. кваса россияне выпили 23 млн. дал, на 44% больше, чем годом ранее. Крупнейшими игроками рынка, по информации компании “Бородино”, являются “Очаково” (квас “Очаковский”), “Бородино” (“Старый”), “Эжен Бужеле Вайн” (“Першин”), “Дека” (“Никола”).
В дружную семью российских брендов Coca-Cola скоро войдет квас. Заявка на регистрацию марок “Живое брожение” и “Натуральный продукт” уже подана в Роспатент. Местные производители, пытавшиеся делать рекламу на противопоставлении отечественного натурального продукта и иностранной химии, лишились своего главного аргумента. Войну с зарубежными пришельцами, производящими якобы вредные для здоровья напитки, развязало новгородское предприятие “Дека”. Бывший пивной завод начал выпускать квас под маркой “Никола” в 2005 г. И почти сразу же запустил агрессивную рекламную кампанию со слоганом “Квас — не кола, пей "Николу"!”. Позже появилось еще две вариации на ту же тему: “Нет коланизации! Квас — здоровье нации!” и “Всякой химии бойкот, пей "Николу" круглый год!”.
Рынок кваса динамично развивается. На протяжении трех лет устойчиво растет доля потребителей и, как следствие, объем его потребления. В наши дни потребление кваса в России составляет около 2-3 литров на душу населения в год. В крупных городах потребление кваса значительно больше. Для сравнения: потребление кваса в дореволюционной России составляло более 200 литров на душу населения в год, а сортов кваса было более 600
Компания Coca-Cola намерена освоить производство кваса в России и завоевать новый сегмент рынка. Однако пока компания не имеет необходимого оборудования для производства столь "экзотического" исконно русского напитка, так как на заводах Coca-Cola не предусмотрена технология брожения. В связи с этим руководство американского гиганта ведет переговоры с российскими производителями кваса и пива, в ходе которых обсуждается вариант использования их мощностей. В дальнейшем возможно строительство собственных предприятий по производству кваса.
Рынок кваса динамично развивается. На протяжении трех лет устойчиво растет доля потребителей и, как следствие, объем его потребления. В наши дни потребление кваса в России составляет около 2-3 литров на душу населения в год. В крупных городах потребление кваса значительно больше. Для сравнения: потребление кваса в дореволюционной России составляло более 200 литров на душу населения в год, а сортов кваса было более 600. Cреди российских потребителей кваса наиболее известна марка "Очаковский" - 60% потребителей кваса знают эту марку, 42% пьют ее, и 31% пьет ее регулярно. В 2006 году знание марки "Никола" выросло на 23%, а потребление на 16%. Подводя итоги 2006 года, можно сказать, что "Никола" значительно укрепила свои позиции, став второй известной и потребляемой маркой в России после "Очаковского".
Попасть на полки, конечно, еще не значит получить хорошие продажи. Вам необходимы толковая команда, которая будет «расшевеливать»» розницу, и несколько сильных дистрибуторов. По всей стране с нами сотрудничают дистрибуторы крупных пивных производителей. С ними мы решили работать и в Москве. Начали договариваться с дистрибуторами, у которых уже есть отношения с ключевыми сетями. Некоторые из них пытались выдвигать требование оплачивать «входной билет»» им как оптовому звену. Но по опыту мы знаем, что толку от таких проплат никакого. Розничная сеть берет деньги за доступ к конечному потребителю, и в этом есть логика. А оптовик, даже мощный, просто поставив продукт на свой склад, никакой пользы вам не принесет.
Компания "Томское пиво", подведя итоги второго квартала 2006 года, обнаружила, что рост продаж безалкогольных напитков составил рекордные для предприятия 840%.Как отмечают в самой компании, этот показатель был достигнут в основном за счет продажи кваса. Другие производители и дистрибьюторы также констатируют небывалые объемы продаж бутилированного кваса этим летом, в разы превышающие показатели 2005 года. Даже те, кто никогда не имел дела с производством кваса, изучают эту возможность - в частности, новосибирский завод "Красный Восток" ("Эфес"). По мнению экспертов, квасной рынок в Сибири только формируется, и в следующем году следует ожидать прихода новых игроков и федеральных брэндов.