В данном материале представлены отчетные аналитические сведения по рынку безалкогольных напитков России по итогам 2016 году. А именно: темп сокращения объема производства безалкогольных напитков в 2016 году по сравнению с 2012 гг., прирост производства газированной воды в 2016 году, регионы-лидеры по производству, прирост объема розничных продаж в 2016 к АППГ, доля ЦФО в общей структуре реализации.
В отчете представлены аналитические данные по рынку безалкогольных напитков России по итогам 2017 года. Рассмотрено: прирост продаж безалкогольных напитков в отчетном году на российском рынке, динамика рынка с 2014 года, структура продаж безалкогольных напитков по видам, краткие выводы и прогнозы на 2018-2022 гг.
В материале представлена аналитическая информация по рынку безалкогольных напитков России. Рассмотрено: состояние и тенденции рынка, ключевые тенденции, динамика рынка воды, холодного чая, газированных напитков, соков и нектаров в Украине с августа 2017 - июль 2018 года, тренды рынка безалкогольных напитков России по сегментам.
В материале представлена аналитическая информация по рынку безалкогольных напитков России на 2020-2021 гг. Рассмотрено: состояние и тенденции развития российского рынка безалкогольных напитков, сегменты-лидеры по росту, производство безалкогольных напитков по группам продукции, мировые тренды рынка 2021 года.
В России новые марки соков появляются, как грибы, их стало огромное количество, и теперь началось соревнование за потребительские ниши. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто предлагает самые оригинальные варианты для каждой категории покупателей. Выделиться, сделать продукт более презентабельным предлагают мировые лидеры в производстве упаковки для соков – «Тетра Пак», «СИГ Комбиблок» и «Элопак». На настоящий момент в России четыре лидера, контролирующие около 85% розничных продаж соков и напитков без газов в РФ. Это экспериментальный консервный завод «Лебедянский», «Вимм-Билль-Данн», «Нидан» и «Мултон». Каждый из производителей представляет на рынке по нескольку достаточно сильных брендов.
Экспансия импортных соков в бумажных пакетах на прилавки российских магазинов началась в конце 90-х годов. Пока российские предприятия продолжали крутить банки, экспортеры наводнили полки магазинов ярко упакованной продукцией. Спрос на нее был столь велик, что за первые годы работы оборот компаний увеличился в несколько раз. Однако постепенно ситуация на рынке стабилизировалась. По данным компании Discovery Research Group, в 2001 году рынок вырос всего на 60%. В 2005 году средний россиянин выпивал всего на 11,8% больше сока, чем в 2004-м.
Рынок соков Юга России на 80% принадлежит иностранным и общероссийским компаниям.Они вкладывают миллионы долларов в развитие своего производства и продвижение продукции на рынок. Однако и у местных компаний все же есть шанс составить им достойную конкуренцию. Правда, преодолеть сопротивление удастся не всем. Производство соков на Юге России бизнес традиционный. В советские времена сок разливали в миллионы банок и отправляли во все концы большой родины. Трехлитровые баллоны с соком стали одним из символов советской эпохи.
B 2006 году на соковом рынке произошло снижение рыночных долей в натуральном выражении основных российских производителей — «Лебедянского», «Мултона» и «Вимм-Билль-Данна» (ВБД). Последний, кстати, уступил свое третье место «Нидану», доля которого осталась неизменной. При этом за минувший год выросла совокупная доля локальных производителей. Эксперты и участники рынка объясняют этот факт тем, что в минувшем году увеличилось количество небольших региональных производителей соков, которые, специализируясь на выпуске дешевых соков, отнимают долю у крупных игроков. Основной вывод: ни одной из четырех лидирующих компаний на рынке не удалось укрепить рыночные позиции.
Потребление марок соков премиального ценового сегмента наиболее характерно для потребителей, которым при выборе важны качество и известность марки и наименее характерно для тех, кто при выборе ориентируется на цену и качество. А вот потребление соков нижнего ценового сегмента не характерно для какой-либо определенной группы потребителей. Отчасти, это связано с тем, что соки данного сегмента представлены не только в стандартной, но и большой (семейной) упаковке, которая больше всего подходит для потребления в компании или в кругу семьи. Нижний ценовой сегмент самый популярный среди потребителей в России, именно его развитие во многом определяет рост сокового рынка в России на протяжении последних нескольких лет.
Пищевой сектор проимышленности в России развивается в последнее время довольно быстрыми темпами: доходы населения постоянно растут, соответственно, и структура потребления материальных благ становится все более разнообразной. Многие товары, которые раньше считались предметами роскоши или просто числились в дефиците, на сегодняшний день вошли в ежедневный рацион среднестатистического жителя России. И продукты, доступные раньше лишь богатым приверженцам "здорового образа жизни", не исключение. Hа сегодняшний день на рынке соков в России имеется четверка твердых лидеров: первое место занимает компания "Лебедянский" (ее доля составляет 26,39%), сторым стоит "Мултон" (20,64%), далее следуют "Нидан" (17,9%) и "Вимм-Билль-Данн" (17,46% массовой доли на рынке). Пятой с заметным, впрочем, отставанием идет компания "Троярд", а на всех остальных производителей приходится оставшиеся около 15% рынка, то есть меньше, чем у любого из фаворитов.
Краснодарская компания "Интерагросистемы" меняет упаковку своего сока "Вико". Затратив 2 млн. евро на реконструкцию цеха и установку швейцарской линии, компания рассчитывает к 2010 г. увеличить свою долю на российском рынке с 2% до 5%. Сделать это будет очень трудно, говорят конкуренты. Компания "Интерагросистемы" в конце прошлой недели ввела в эксплуатацию цех по производству соков "Вико" в упаковке Сombibloc-Premium. Затраты на реконструкцию цеха и установку линии мощностью 9000 л в час — около 2 млн. евро. Оборудование швейцарской компании SIG Combibloc взято в лизинг на несколько лет, затем будет выкуплено. Общая мощность предприятия увеличилась примерно в 1,5 раза, и теперь оно может ежегодно производить до 90 млн. л соков.
Отечественный рынок соков, до последнего времени прибавляющий в объемах до 30-40% ежегодно, видимо, скоро притормозит. Уже сегодня рост производства значительно обгоняет потребление. Тем не менее, по словам экспертов агентства «Бизнес-Аналитика», до 2010 года среднегодовой темп увеличения составит 7-8%. Директор по связям с общественностью компании «Лебедянский» Александр Костиков сообщил журналу «ВЕСТИ», что соковый рынок будет расти ежегодно на 10%. Среднедушевое потребление соков в России - всего около 16 л в год, тогда как в странах Восточной Европы на одного человека приходится 25 л сокосодержащих напитков, а в Германии - целых 40 л. Напомним, более 85% сокового рынка контролируют четыре игрока: «Вимм-Билль-Данн» (19%), «Мултон» (22%), «Лебедянский» (28%) и «Нидан» (18%). Главная проблема у сокопроизводящих заводов - возможное подорожание и последующий дефицит концентрата.
На российском рынке соков - достаточно зрелом и сформировавшемся - продолжается процесс консолидации, за счет которой ведущие игроки запланировали усилить свои позиции на рынке. Стимулировать интерес потребителей к своему продукту помогает большое количество новинок с необычными вкусами. В итоге растут доступные для большинства потребителей сегменты рынка. B 2006 году объем рынка соков и нектаров в России достигнет 257 млн. дол., что примерно на 13% выше показателей 2005 года. Предполагается, что к концу 2006 года объем российского сокового рынка в стоимостном выражении составит $2388 млн. В 2005 году этот показатель был равен $2190 млн.».
? В 2005 г. объем российского рынка соков достиг $2,2 млрд., а в этом он должен вырасти еще как минимум на 9%. Этого вполне достаточно, чтобы всерьез заинтересовать таких грандов отрасли, как европейские Eckes-Granini и Danone, а также гонконгская Vitasoy. Однако планы “русской кампании” вынашивает, похоже, только Eckes-Granini. И ей вряд ли удастся изменить сложившуюся расстановку сил на рынке. Дело в том, что на соковом рынке международные бренды не играют такой роли, как на табачном или пивном: этот урок иностранные компании выучили на собственном горьком опыте. Да и производить более качественную продукцию, чем российские компании, практически невозможно: сок — это, по сути, commodity, ведь он по всему миру делается из практически одинаковых концентратов, которые продаются на биржах.
2006 год вполне может сыграть определяющую роль для сибирского рынка соков. Сегодня Сибирский регион становится одним из самых интересных для соковых производителей. На фоне заполненности сокового рынка в европейской части сибирский рынок имеет огромный потенциал (ежегодно объемы продаж соков увеличиваются на 8–10%). Сегодня на сибирском рынке соков представлены все четыре основных российских производителя: компании «Вимм-Билль-Данн», «Мултон», «Лебедянский» и «Нидан».
В прошлом году рост российского рынка безалкогольных напитков составил 8,5% в денежном выражении. Наибольшей популярностью у потребителей по-прежнему пользовались соки и газированные напитки, при этом по сравнению с предыдущим годом их доли в общем объеме этого рынка остались почти неизменными, а сами сегменты практически достигли насыщения. Сегмент фруктовых и овощных соков включает 100-процентные натуральные соки, нектары и негазированные сокосодержащие напитки. По данным компании Euromonitor International, которая постоянно проводит анализ российского рынка соковой продукции и выявляет ключевые факторы, определяющие его развитие, в 2005 г. сектор фруктовых и овощных соков демонстрировал довольно скромный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Прогнозируется, что по итогам 2006 г., стоимость его вырастет на 7,3% и составит 2,5 млрд. долл.
Развитие рынка соков в России во многом обусловлено стремлением Россиян вести здоровый образ жизни, что на фоне увеличения доходов населения позволяет им потреблять более дорогие, по сравнению с газированными напитками, соки. За пять лет доля потребителей соков в России увеличилась более чем на 20% и составила в 2006 году 69%. Больше всего потребителей соков живут в крупных городах. По данным TGI Russia, в 2006 году, доля потребителей соков в Москве и Санкт-Петербурге составила 82%. Объем потребления соков на душу населения в крупных городах стремится все ближе к уровню насыщения. Но рост объемов потребления соков в России все еще продолжается и происходит за счет увеличения доли потребителей соков в небольших городах.
Развитие рынка соков в России во многом обусловлено стремлением Россиян вести здоровый образ жизни, что на фоне увеличения доходов населения позволяет им потреблять более дорогие, по сравнению с газированными напитками, соки. За пять лет доля потребителей соков в России увеличилась более чем на 20% и составила в 2006 году 69%. Больше всего потребителей соков живут в крупных городах. По данным TGI Russia, в 2006 году, доля потребителей соков в Москве и Санкт-Петербурге составила 82%. Объем потребления соков на душу населения в крупных городах стремится все ближе к уровню насыщения. Но рост объемов потребления соков в России все еще продолжается и происходит за счет увеличения доли потребителей соков в небольших городах.
Может, кому-то и интересно годами по чуть-чуть наращивать рыночную долю, но только не Aqua Vision. Никому до того не известный игрок достроил и запустил неподалеку от города Истры самый большой в России завод соков. “Мы можем производить 300 млн. л в год, к концу года увеличим мощность до 500 млн., к 2009-му дойдем до миллиарда”, — смело оперирует астрономическими цифрами президент Aqua Vision Станислав Одинцов. Миллиард литров — это почти 40% нынешнего российского потребления. Объем, который не снился “Мултону”, “Нидану” и “Вимм-Билль-Данну”. С нуля. Aqua Vision создана в 2004 г. именно для реализации этого проекта. Холдинг Health Tech Corporation (HTC), которому она принадлежит, занимается биодобавками и к сокам отношения не имеет.