Соки

Российскому рынку соков, который еще несколько лет назад демонстрировал двузначные темпы роста, угрожает рецессия. В 2008 году рост розничных продаж соков в городской России составил 4% в натуральном выражении. И, похоже, 2009 год станет не самым простым для категории. Не только потребители, но и розница включают антикризисные стратегии. Может статься, что в этом году успех брендов на рынке соков будет зависеть не только от способности следовать за изменениями покупательского спроса, но и от возможности удержаться на полках магазинов.

В апреле 2008 года было завершено исследование российского рынка соков. По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в 2006 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он будет расти в среднем на $270–320 млн. в год. Согласно прогнозам аналитиков рынка уже в 2007 году произошло постепенное насыщение рынка, поэтому к 2010 году ожидается замедление темпов его роста. Oбъем российского рынка соков в 2006 году в натуральном выражении составил 2,66 млрд. л., в 2007 году он достиг порядка 3,1 млрд. литров. По экспертным оценкам, рынок соков в России продолжит стабильно расти и в 2008 году достигнет 3,4 млрд. л., а к 2010 году составит порядка 3,94 млрд. л.

Производитель соков «Нидан» был продан британскому инвестфонду. Финансовые вливания от новых инвесторов позволят «Нидану» изменить расстановку сил на соковом рынке. На днях было объявлено о продаже компании «Нидан Соки» британскому инвестиционному фонду Lion Capital LLP. Подробности сделки не раскрываются, но, по словам Максима Арефьева, исполнительного директора управления инвестиционно-банковской деятельностью компании «Тройка Диалог», выступающей финансовым советником по сделке, речь идет о продаже полного пакета акций «Нидана». При этом нынешние его собственники станут миноритарными акционерами новой компании-владельца. По имеющимся оценкам, стоимость стопроцентного пакета акций «Нидана» может составлять от 500 млн. до 800 млн. долларов.

У PepsiCo появился шанс обогнать своего извечного конкурента Coca-Cola. Пусть не на всем мировом рынке напитков, а лишь на российском соковом. На прошлой неделе стало известно, что PepsiCo планирует купить 76,13% акций “Лебедянского” — крупнейшего производителя соков в нашей стране. “Сделка между PepsiCo и "Лебедянским" выглядит логичным шагом. PepsiCo, будучи владельцем самого продаваемого сокового бренда в мире — Tropicana, за все время работы в России смогла захватить лишь 2% рынка”, — комментирует генеральный директор новосибирского “Нидан Соки” Андрей Яновский. Сам “Нидан” — четвертый по величине игрок — в первых числах августа продал крупный пакет своих акций британскому инвестиционному фонду Lion Capital. Таким образом, российский соковый рынок преодолел важный исторический рубеж — по завершении всех сделок более 60% сокового производства переходит под контроль иностранного капитала. Ровно то же самое несколько лет назад произошло на пивном рынке.

Уже неделю как на рынке обсуждают слухи о том, что корпорация PepsiCo в самое ближайшее время купит 75% акций крупнейшего отечественного производителя соков ОАО «Лебедянский». Стороны предполагаемой сделки эти слухи пока не подтверждают, но и не опровергают. Для наблюдателей просочившаяся в прессу информация особой новостью не стала. Чего-либо подобного ожидали уже давно, с тех пор как осенью 2005 года Coca-Cola получила контроль над вторым по доле рынка субъектом российской соковой промышленности — компанией «Мултон». «Для покупки “Лебедянского” у PepsiCo есть один серьезный мотив - для того чтобы не отстать от крупнейшего конкурента, надо приобрести равновеликого производителя соков. Учитывая, что рынок соков в России весьма консолидирован — около 80% на нем занимают всего четыре компании и при этом третий и четвертый игроки значительно отстают от лидеров — выбор кандидата на поглощение был совсем невелик.

По статистике, каждый россиянин выпивает в год 20 литров соков, нектаров и негазированных безалкогольных напитков (категория JNSD). Вопреки всем ожиданиям, темпы роста рынка не снижаются - объем потребления по-прежнему увеличивается в среднем на 10% в год. Специалисты Тетра Пак довольны этим результатом. Лидером страны по потреблению продуктов категории JNSD остается Москва - на каждого жителя столицы сейчас приходится около 50 литров в год. По этому показателю Москва практически сравнялась с самыми крупными и развитыми западными рынками, а некоторые - даже обогнала.

Второй российский производитель соков из "большой четверки" нашел иностранного хозяина. Вслед за "Мултоном", который достался Coca-Cola, продается "Нидан". Но покупателем вопреки ожиданиям экспертов выступает не PepsiCo, а британский фонд Lion Capital LLP. Акционеры ОАО "Нидан Соки" и Lion Capital достигли соглашения, по которому Lion Capital покупает "Нидан", говорится в совместном сообщении компаний. Завершение сделки ожидается в сентябре, ее условия не разглашаются. Часть сделки будет профинансирована заемными средствами, которые предоставит Goldman Sachs, сказано в сообщении.

Может, кому-то и интересно годами по чуть-чуть наращивать рыночную долю, но только не Aqua Vision. Никому до того не известный игрок достроил и запустил неподалеку от города Истры самый большой в России завод соков. “Мы можем производить 300 млн. л в год, к концу года увеличим мощность до 500 млн., к 2009-му дойдем до миллиарда”, — смело оперирует астрономическими цифрами президент Aqua Vision Станислав Одинцов. Миллиард литров — это почти 40% нынешнего российского потребления. Объем, который не снился “Мултону”, “Нидану” и “Вимм-Билль-Данну”. С нуля. Aqua Vision создана в 2004 г. именно для реализации этого проекта. Холдинг Health Tech Corporation (HTC), которому она принадлежит, занимается биодобавками и к сокам отношения не имеет.

Развитие рынка соков в России во многом обусловлено стремлением Россиян вести здоровый образ жизни, что на фоне увеличения доходов населения позволяет им потреблять более дорогие, по сравнению с газированными напитками, соки. За пять лет доля потребителей соков в России увеличилась более чем на 20% и составила в 2006 году 69%. Больше всего потребителей соков живут в крупных городах. По данным TGI Russia, в 2006 году, доля потребителей соков в Москве и Санкт-Петербурге составила 82%. Объем потребления соков на душу населения в крупных городах стремится все ближе к уровню насыщения. Но рост объемов потребления соков в России все еще продолжается и происходит за счет увеличения доли потребителей соков в небольших городах.

В прошлом году рост российского рынка безалкогольных напитков составил 8,5% в денежном выражении. Наибольшей популярностью у потребителей по-прежнему пользовались соки и газированные напитки, при этом по сравнению с предыдущим годом их доли в общем объеме этого рынка остались почти неизменными, а сами сегменты практически достигли насыщения. Сегмент фруктовых и овощных соков включает 100-процентные натуральные соки, нектары и негазированные сокосодержащие напитки. По данным компании Euromonitor International, которая постоянно проводит анализ российского рынка соковой продукции и выявляет ключевые факторы, определяющие его развитие, в 2005 г. сектор фруктовых и овощных соков демонстрировал довольно скромный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Прогнозируется, что по итогам 2006 г., стоимость его вырастет на 7,3% и составит 2,5 млрд. долл.

2006 год вполне может сыграть определяющую роль для сибирского рынка соков. Сегодня Сибирский регион становится одним из самых интересных для соковых производителей. На фоне заполненности сокового рынка в европейской части сибирский рынок имеет огромный потенциал (ежегодно объемы продаж соков увеличиваются на 8–10%). Сегодня на сибирском рынке соков представлены все четыре основных российских производителя: компании «Вимм-Билль-Данн», «Мултон», «Лебедянский» и «Нидан».

? В 2005 г. объем российского рынка соков достиг $2,2 млрд., а в этом он должен вырасти еще как минимум на 9%. Этого вполне достаточно, чтобы всерьез заинтересовать таких грандов отрасли, как европейские Eckes-Granini и Danone, а также гонконгская Vitasoy. Однако планы “русской кампании” вынашивает, похоже, только Eckes-Granini. И ей вряд ли удастся изменить сложившуюся расстановку сил на рынке. Дело в том, что на соковом рынке международные бренды не играют такой роли, как на табачном или пивном: этот урок иностранные компании выучили на собственном горьком опыте. Да и производить более качественную продукцию, чем российские компании, практически невозможно: сок — это, по сути, commodity, ведь он по всему миру делается из практически одинаковых концентратов, которые продаются на биржах.

На российском рынке соков - достаточно зрелом и сформировавшемся - продолжается процесс консолидации, за счет которой ведущие игроки запланировали усилить свои позиции на рынке. Стимулировать интерес потребителей к своему продукту помогает большое количество новинок с необычными вкусами. В итоге растут доступные для большинства потребителей сегменты рынка. B 2006 году объем рынка соков и нектаров в России достигнет 257 млн. дол., что примерно на 13% выше показателей 2005 года. Предполагается, что к концу 2006 года объем российского сокового рынка в стоимостном выражении составит $2388 млн. В 2005 году этот показатель был равен $2190 млн.».

Отечественный рынок соков, до последнего времени прибавляющий в объемах до 30-40% ежегодно, видимо, скоро притормозит. Уже сегодня рост производства значительно обгоняет потребление. Тем не менее, по словам экспертов агентства «Бизнес-Аналитика», до 2010 года среднегодовой темп увеличения составит 7-8%. Директор по связям с общественностью компании «Лебедянский» Александр Костиков сообщил журналу «ВЕСТИ», что соковый рынок будет расти ежегодно на 10%. Среднедушевое потребление соков в России - всего около 16 л в год, тогда как в странах Восточной Европы на одного человека приходится 25 л сокосодержащих напитков, а в Германии - целых 40 л. Напомним, более 85% сокового рынка контролируют четыре игрока: «Вимм-Билль-Данн» (19%), «Мултон» (22%), «Лебедянский» (28%) и «Нидан» (18%). Главная проблема у сокопроизводящих заводов - возможное подорожание и последующий дефицит концентрата.

Краснодарская компания "Интерагросистемы" меняет упаковку своего сока "Вико". Затратив 2 млн. евро на реконструкцию цеха и установку швейцарской линии, компания рассчитывает к 2010 г. увеличить свою долю на российском рынке с 2% до 5%. Сделать это будет очень трудно, говорят конкуренты. Компания "Интерагросистемы" в конце прошлой недели ввела в эксплуатацию цех по производству соков "Вико" в упаковке Сombibloc-Premium. Затраты на реконструкцию цеха и установку линии мощностью 9000 л в час — около 2 млн. евро. Оборудование швейцарской компании SIG Combibloc взято в лизинг на несколько лет, затем будет выкуплено. Общая мощность предприятия увеличилась примерно в 1,5 раза, и теперь оно может ежегодно производить до 90 млн. л соков.

Пищевой сектор проимышленности в России развивается в последнее время довольно быстрыми темпами: доходы населения постоянно растут, соответственно, и структура потребления материальных благ становится все более разнообразной. Многие товары, которые раньше считались предметами роскоши или просто числились в дефиците, на сегодняшний день вошли в ежедневный рацион среднестатистического жителя России. И продукты, доступные раньше лишь богатым приверженцам "здорового образа жизни", не исключение. Hа сегодняшний день на рынке соков в России имеется четверка твердых лидеров: первое место занимает компания "Лебедянский" (ее доля составляет 26,39%), сторым стоит "Мултон" (20,64%), далее следуют "Нидан" (17,9%) и "Вимм-Билль-Данн" (17,46% массовой доли на рынке). Пятой с заметным, впрочем, отставанием идет компания "Троярд", а на всех остальных производителей приходится оставшиеся около 15% рынка, то есть меньше, чем у любого из фаворитов.

Потребление марок соков премиального ценового сегмента наиболее характерно для потребителей, которым при выборе важны качество и известность марки и наименее характерно для тех, кто при выборе ориентируется на цену и качество. А вот потребление соков нижнего ценового сегмента не характерно для какой-либо определенной группы потребителей. Отчасти, это связано с тем, что соки данного сегмента представлены не только в стандартной, но и большой (семейной) упаковке, которая больше всего подходит для потребления в компании или в кругу семьи. Нижний ценовой сегмент самый популярный среди потребителей в России, именно его развитие во многом определяет рост сокового рынка в России на протяжении последних нескольких лет.

B 2006 году на соковом рынке произошло снижение рыночных долей в натуральном выражении основных российских производителей — «Лебедянского», «Мултона» и «Вимм-Билль-Данна» (ВБД). Последний, кстати, уступил свое третье место «Нидану», доля которого осталась неизменной. При этом за минувший год выросла совокупная доля локальных производителей. Эксперты и участники рынка объясняют этот факт тем, что в минувшем году увеличилось количество небольших региональных производителей соков, которые, специализируясь на выпуске дешевых соков, отнимают долю у крупных игроков. Основной вывод: ни одной из четырех лидирующих компаний на рынке не удалось укрепить рыночные позиции.

Рынок соков Юга России на 80% принадлежит иностранным и общероссийским компаниям.Они вкладывают миллионы долларов в развитие своего производства и продвижение продукции на рынок. Однако и у местных компаний все же есть шанс составить им достойную конкуренцию. Правда, преодолеть сопротивление удастся не всем. Производство соков на Юге России бизнес традиционный. В советские времена сок разливали в миллионы банок и отправляли во все концы большой родины. Трехлитровые баллоны с соком стали одним из символов советской эпохи.