Российский рынок грузовых автомобилей в 2006 году значительно увеличил темпы роста. За год в стране, по оценке аналитического агентства «Автостат», было продано 317,5 тысяч коммерческих автомобилей, что больше объемов продаж предыдущего года на 24,8%. В предыдущие годы темпы роста были существенно ниже. Так в 2005 году по отношению к 2004 было продано лишь на 5,2% грузовых автомобилей больше. Различные сегменты грузовиков растут неравномерно. В сегменте легких коммерческих автомобилей в прошедшем году в России было продано почти 185 тысяч машин или 58% от всего объема грузовых машин. Рост продаж составил к предыдущему году 23%.
В 2006 году производство грузовых автомобилей увеличилось на 19,5%, что обусловлено ростом платежеспособного спроса со стороны транспортных хозяйств и строительных организаций, а также развитием сборочного производства грузовых автомобилей. Рост автомобильных перевозок обусловил увеличение спроса как на отечественные, так и на импортные грузовые автомобили. Наиболее высокими темпами производство росло на ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» – на 14,2% (увеличение производства наблюдается по мало- и среднетоннажным автомобилям) и ОАО «КАМАЗ» – на 33,9% (в том числе производство шасси – на 16,5%). Следует заметить, что несмотря на внешнюю торговлю, основная часть производимого в стране автотранспорта реализуется на внутреннем рынке. Общий эксплуатационный парк подвижного состава России включает более 5 млн. единиц грузового автомобильного транспорта и более 800 тыс. автобусов.
Главным поставщиком автомобильных кранов в Россию была и остается Германия. На эту страну приходится половина (а в иные годы и больше) закупаемых Россией автомобильных кранов. Еще один важный партнер – Япония, компенсирующая свое отставание в поставке автокранов лидерством в экспорте гусеничных. Все громче заявляют о себе (прежде всего в восточных регионах России) стремящиеся занять временно освободившуюся нишу между дорогим европейским и японским оборудованием и относительно дешевым отечественным производители Китая и Южной Кореи. Экспорт российских автокранов невелик и составляет чуть больше 1% от общего объема выпуска. Отечественное производство автомобильных кранов имеет отчетливо выраженную географическую ориентацию – подавляющее большинство предприятий расположены в центре и на юге Европейской части РФ и в Уральском регионе.
Практика делегирования некоторых сервисных функций ремзонам крупных клиентов вызвана дефицитом сервисных мощностей для грузовиков и является временной мерой. Крупнейший российский ритейлер компания X5 Retail Group N.V. на днях объявила о заключении с компанией Scania контракта на покупку 144 грузовиков. Как считают аналитики рынка, эта крупная сделка отвечает общей тенденции – сегодня многие компании выстраивают собственную логистику, в итоге это может привести к активной модернизации и обновлению российского грузового автопарка. Как следствие роста продаж новых грузовиков, который наблюдался в последние годы, сегодня резко обострилась ситуация с их сервисным обслуживанием. Оно становится проблемой, особенно во время гарантийного срока, когда все работы требуется выполнять, как правило, на авторизованных производителем станциях технического обслуживания.
B 2006 году на рынке большегрузных автомобилей возник дефицит. И некоторые потребители, не желая ждать два-три месяца, сделали выбор в пользу более дорогой иностранной техники. Сейчас ситуация выправилась: ведущие российские заводы подкорректировали производственные планы, спрос потребителей удовлетворяется почти полностью. Oживление экономики в стране позитивным образом сказалось на компаниях, специализирующихся на автотранспортных перевозках за границу, то есть на тех маршрутах, где российские грузовики априори не работают. Oт иностранцев стали более активно поступать предложения бюджетных версий грузовиков, увеличился ассортимент предлагаемой техники со стороны азиатских производителей, прежде всего — китайских. Есть те, кто рискнули и приобрели такую технику, но я думаю, что после более-менее продолжительной эксплуатации энтузиазм покупателей снизится.
Шведский автоконцерн Scania построит в России собственный завод по производству тяжелых грузовиков. Это уже третий проект сборки грузовиков в России, объявленный за последние три месяца после аналогичных инициатив Volvo и DaimlerChrysler. Продажи импортных грузовиков в стране уже превысили продажи КамАЗа. Однако российский завод и иностранцы работают в разных сегментах рынка, который в целом растет почти на 40% в год. Scania сообщила, что "расширяет свой бизнес в России". Автоконцерн намерен построить завод по сборке тяжелых грузовиков мощностью 10 тыс. машин в год. В Scania уточнили, что рассчитывают вывести российский завод на полную мощность "в течение четырех-пяти лет".
На начало 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял 4,93 млн. единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличился на 93,5 тысяч единиц техники. Kоличество автомобилей ГАЗ-3302 и ее модификации в российском автопарке в прошлом году увеличилось на 18,9 тыс. ед. (+5%), количество ГАЗ-2705 выросло на 11,2 тыс. шт. (+6,5%) , а количество ГАЗ-2752 стало больше на 12,7 тыс. шт. (+24,8%). При этом произошло снижение числа старых моделей ГАЗ (ГАЗ-52,53 и их модификаций). Снизились и число среднетоннажных грузовиков ГАЗ-3307, -3308, -3309 (-6,7%). В целом автомобили марки «ГАЗ» занимают сейчас треть (32%) от общего парка грузовых автомобилей.
На рынке легкого коммерческого транспорта традиционно сильные позиции российских автомобилей начинают ослабевать. Главными конкурентами наших машин становятся производимые в России иномарки. Легким коммерческим транспортом принято считать автомобили, предназначенные для перевозки небольших грузов: к классу так называемых LCV (Light Commercial Vehicles) относят легкие грузовички с грузоподъемностью 1–2 тонны (полная масса до 3,5 тонны), на которых можно, например, перевезти пару десятков мешков картошки. К этому семейству принадлежат и компактные микроавтобусы, где могут разместиться от 8 до 16 пассажиров.
В европейской части России иностранными производителями особенно активно осваивается сегмент малотоннажных грузовиков — в первую очередь корейскими и китайскими. Нарастание конкуренции со стороны иномарок и среди средних и тяжелых грузовиков больше заметно за Уралом. В целом в 2002 году автозаводы России и стран СНГ занимали 78% рынка, в 2005 году их доля снизилась до 63%, а в 2006-м — до 57%. Пугающие цифры для русских танков, которые не боятся грязи. Китайцы очень грамотно поймали момент и пришли к нам именно тогда, когда было нужно: в период, когда из-за очень быстрого развития множества отраслей, требующих грузовой техники, российские заводы в силу ограниченных возможностей по наращиванию производственных мощностей не справлялись с быстрорастущим спросом.
Hа начало 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял 4,93 млн. единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличился на 93,5 тысяч единиц техники. В очередной раз отмечается существенный прирост парка по "Газелям" и "Соболям". Так, количество автомобилей ГАЗ-3302 и ее модификации в российском автопарке в прошлом году увеличилось на 18,9 тыс. ед. (+5%), количество ГАЗ-2705 выросло на 11,2 тыс. шт. (+6,5%) , а количество ГАЗ-2752 стало больше на 12,7 тыс. шт. (+24,8%). При этом произошло снижение числа старых моделей ГАЗ (ГАЗ-52,53 и их модификаций). Снизились и число средне-тоннажных грузовиков ГАЗ-3307, -3308, 3309 (-6,7%). В целом автомобили марки "ГАЗ" занимают сейчас треть (32%) от общего парка грузовых автомобилей.
Объемы российского рынка башенных кранов растут высокими темпами. Рост рынка обеспечен, как ростом производства кранов внутри страны, так и ростом импортных поставок. Hесмотря на активный рост производства башенных кранов внутри страны, за последние 2 года (2006 и 2007гг.) российские производители уступили почти 20% российского рынка зарубежным производителям.
Даже на фоне общего роста продаж коммерческой техники в России в последние несколько лет, показатели динамики рынка тяжелых автомобилей выглядят очень значительно. Так, за 12 месяцев 2007 года в России было продано 130 тысяч грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 16 тонн. Высокий покупательский спрос остается по-прежнему отчасти неудовлетворенным - у поставщиков на стоянках не задерживаются ни подержанные, ни новые автомобили.
На российском рынке присутствуют сильные и отечественные, и иностранные игроки - производители техники. По некоторым видам машин существует российская или зарубежная монополия. Иностранные производители в последние 5 лет существенно усилили свои позиции на российском рынке строительной техники. В условиях возрастающей конкуренции сильные российские производители прикладывают необходимые усилия для удержания своих позиций.
Продолжающийся рост продаж грузовых автомобилей иностранных марок ведет к структурному изменению парка. Число иномарок из года в год неуклонно растет, на дорогах все чаще можно увидеть не только тяжелые грузовики "большой семерки", но и массу других неизвестных ранее в нашей стране марок. Аналитическое агентство «Автостат» в начале лета текущего года провело изучение марочной структуры парка грузовых автомобилей иностранного производства по всем субъектам Российской федерации.
Кризис заставил концерн Daimler пересмотреть свои планы в отношении КамАЗа. Теперь немецкий автопроизводитель готов обсуждать покупку только 10% акций российского завода, тогда как прежде речь шла о 42%. Между тем кризис ударил сильно и по самому Daimler, и ему уже пришлось идти на сокращения производства и персонала. В этих условиях пакет в 10% может быть интересен, только если к нему прилагаются совместные с КамАЗом проекты.
Российский рынок грузовых автомобилей переживает резкий спад. Тяжелую спецтехнику никто не заказывает и не покупает. Как сообщают эксперты, ситуация на рынке грузового автопрома на порядок хуже, чем на «легковом». Показательная ситуация с КАМАЗом, конвейер которого 10 дней работает, потом 10 дней стоит. Продукция не пользуется спросом. Последний месяц до нового года и первые месяца 2009 дилеры, опасаясь девальвации, вкладывали средства в приобретение новых машин. Склады и стоянки крупнейших операторов рынка грузоперевозок полностью забиты новой техникой. Чтобы распродать эти «запасы», потребуется, как минимум, 4-6 месяцев. Но спроса сегодня нет. На сегодняшний день объемы продаж грузовых авто и спецтехники уже упали на 50%, и в ближайшее время тенденция сохранится. Участники рынка рассчитывали на большой заказ от организаторов «олимпийской стройки» в Сочи. Однако в связи с кризисом все программы по закупке новой тяжелой техники оказались заморожены.
ГАЗ и КАМАЗ, производящие коммерческие автомобили, забили тревогу первыми, поэтому таможенные сборы для импортных грузовиков выросли гораздо сильнее, чем для легковушек. Растаможка новых грузовиков с полной массой свыше 20 тонн (в эту категорию как раз попадают КАМАЗы) обойдется в 25% от таможенной стоимости вместо прежних 5%. А за такие же грузовики, но старше пяти лет, придется заплатить по 4,4 евро за кубический сантиметр рабочего объема двигателя — в два раза больше, чем раньше. Поскольку объемы двигателей подобных машин нередко превышают 10 литров, суммы получаются астрономические. Под раздачу попали и легкие грузовики — конкуренты Газели и ее производных. Если автомобиль новый, то за его ввоз придется заплатить 25% таможенной стоимости вместо 10% ранее, а за подержанную машину — по два евро за «кубик» вместо одного.
Наиболее крупным европейским импортером тяжелых грузовиков в СНГ стал MAN. Он помимо того, что лидирует по количеству машин, завезенных в Россию, активно присутствует на рынках большинства остальных стран, чего не скажешь о конкурентах. В Белоруссии почти не продаются Mercedes, IVECO (и тем более DAF), наиболее слабый импортер на Украине — вновь IVECO. Что касается самого рынка, то он достиг пика: почти 34 тысячи новых грузовиков! Дальше — только спад.
Российское производство автомобильных кранов имеет отчетливо выраженную географическую ориентацию – подавляющее большинство предприятий расположены в центре и на юге Европейской части РФ и в Уральском регионе. В РФ производством автомобильных кранов заняты ОАО «Автокран», ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ОАО "Ульяновский механический завод №2", ОАО «Челябинский механический завод», ОАО «Угличский машиностроительный завод», ОАО "Газпром-Кран" и некоторые другие.
Последние три года рынок грузовой техники рос в геометрической прогрессии, удваиваясь ежегодно. По темпам роста рынка коммерческой техники Россия входила в тройку мировых лидеров, опережая Индию и Китай. Кризис притормозил этот процесс, и государство бросило пробный шар, спасая родного производителя. Этот шар обернулся камнепадом, который сильно попортил «огород», тщательно возделывавшийся торговцами подержанными автомобилями.