В данном материале представлены отчетные сведения по рынку автобусов России по итогам 11 месяцев 2016 года. Рассмотрено следующее: топ-10 самых продаваемых моделей автобусов по итогу 11 месяцев текущего года, и предыдущего, прирост объемов продаж за 11 мес. 2016 к 11 мес. 2015 гг.
Обзор содержит основные статистические сведения по рынку автобусов России по итогам 2016 года. Рассмотрено: топ-10 регионов России по объему автобусного парка, топ-10 популярных марок автобусов, парк автобусов, средний возраст машин парке, доля автобусов парка старше 15 лет, доля иномарок на рынке, удельный вес автобусов на дизеле, ЕВРО 4 и выше.
В данном обзоре представлена статистика продаж новых автобусов в России с 2001 года по 2009 год и прогноз продаж новых автобусов в России в 2010 году.
Среди ведущих автобусных пассажирских перевозчиков можно выделить ряд лидеров. Самым большим автобусным парком в Москве располагает компания Мосгортранс – 5274 ед. Вторую позицию занимает компания Трансавто – 1081 ед. На третьей позиции – Трансроуд – 238 ед. Далее следуют: Тариконс – 141 ед. (маршрутки), Интрейс-авто – 140 ед., Попутчик – 138 ед., Таксомоторный парк 20 – 129 ед., Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы – 122 ед., Мосавтотранс – 119 ед. и Страпрофи – 105 ед. Самым большим автобусным парком в Московской области располагает компания Мострансавто – 5487 ед. Вторую позицию занимает компания Мосгортранс – 244 ед. На третье позиции – Автотрэвэл – 171 ед. Далее следуют: Мособлтранс – 143 ед, Автомиг – 74 ед., Автолайн – 28 ед.. и Трансавто – 10 ед. В России по-прежнему примерно 50% общего парка автобусов старше
В 1 квартале 2011 года было импортировано 2677 автобусов, что соответствует увеличению по отношению к 1 кварталу 2010 года в 3,8 раза (рекорд роста). В следующем квартале ввоз зарубежных автобусов вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и в 1,7 раза по сравнению с 1 кварталом 2011 года. Именно во 2 квартале 2011 года было ввезено больше всего автобусов иностранного производства. В последнее полугодие 2011 г. динамика незначительно варьировалась: то падала в 3 квартале на 5%, то опять поднималась на 1%в 4 квартале 2011 года по сравнению с 3 кварталом 2011 года. Однако общая тенденция сохранилась – в каждом квартале 2011 года импорт превышал значение аналогичного периода 2010 года (+57% за июль-сентябрь и +46% за октябрь-декабрь). Таким образом, ввоз иностранных автобусов в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос практически в 2 раза. Структура рынка импорта автобусов не меняется уже несколько лет. В основном на территорию России ввозятся микроавтобусы. Если в 2010 году их доля в импорте составляла 70,5%, то в 2011 году - 70,9%. На автобусы большого класса приходится пятая часть импорта. Среди ввозимых автобусов сегмента “микро”преобладает марка Hyundai (82,9%). На втором месте среди импортируемых микроавтобусов марка Toyota (12%), Nissanна третьем (1,6%). Наиболее популярными моделями микроавтобусов стали HyundaiGrandStarex и Starex (67,2% и 15% соответственно), ToyotaHiace с долей в 8,1%, ToyotaLandCruiser (3,7%) и NissanPatrol(1,5%). Среди импортируемых автобусов большого класса лидирует также Hyundai (46%).Марка KIAна 2 месте(13%),а замыкает тройку лидеров с долей рынка в 11,6% DAEWOO.HyundaiUNIVERSESPACELUXURY стал наиболее популярным автобусом большого класса (20%), автобусов марки KIAGrandbirdбыло ввезено 12,5% от общего количества автобусов большого класса. На третьем месте Jac НК6120 (9.6%). Среди оставшихся классов автобусов, которых было ввезено
В отчете рассмотрены и представлены основные тенденции на российском рынке автобусов, парк автобусов общего пользования в РФ, прогноз рынка автобусов, влияние существенных контрактов, парк автобусов малого класса, парк автобусов среднего класса, парк автобусов большого и особо большого класса, парк автобусов юридических лиц, предложения по обновлению автобусного парка, программа Минрегион, системы BRT.
Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена в сегментах импортированных автобусов. Объем нового импорта увеличился вдвое до 10 330 автобусов. В еще большей мере (в 2,6 раза) вырос импорт подержанных автобусов, составивший 2 927 единиц. Удовлетворение рыночного спроса во всё возрастающей степени за счет импорта усугубляет впервые возникший в середине 2010 года дисбаланс внешней торговли автобусной продукцией. По итогам января-октября 2011 года, в Россию ввезено 13 257 иностранных автобусов против экспорта 2 115 новых автобусов из России. Сравнение результатов продаж автобусов в январе-октябре 2011 года с итогами первых десяти месяцев 2008 года показывает спад продаж по отношению к докризисному уровню на
Такого количества новых импортных грузовиков, как за прошлый год, в Россию еще не ввозили никогда — и не ввезут в обозримом будущем. Если за 2007 год было растаможено 35854 новых тяжелых машин, то за прошлый год — уже 42016 экземпляров. И это не считая средних и легких грузовиков, фургончиков. Другое дело, сколько из растаможенных машин действительно продано, а сколько стоит на площадках, ожидая своей участи. Представители фирм хранят эту информацию в тайне, но из приватных бесед с ними ясно, что ввезенной техникой можно торговать еще не год и даже не два.
Самым распространенным транспортным средством для перевозки пассажиров, является микроавтобус ГАЗель, их насчитывается 206 тысяч штук. Доля парка, приходящаяся на марку составляет 26%. Второй по массовости является марка ПАЗ (144 тысячи шт.). На третьем месте автобусы КАвЗ (81 тысяча шт.). Все три предприятия входят в группу ГАЗ, как и целый ряд других заводов, выпускающих автобусы.
Выпуск автобусов на российских предприятиях планомерно растет с 1995 года. Однако в последние годы положительная динамика несколько снизилась и составляла всего по 3 - 4% в год. Прошедший 2007 год был отмечен значительным увеличением темпов роста производства автобусов российскими предприятиями. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошедшем году выпуск автобусов в России увеличился на 8,7% и достиг отметки в 88,8 тысяч единиц. Лидером по объемам производства в 2007 году, как и прежде, остается Горьковский автомобильный завод.
Производство автобусов за 2006 год увеличилось лишь на 1,1% по отношению к аналогичному уровню 2005 года, что связано с увеличением спроса со стороны региональных транспортных предприятий, а также закупкой автобусов в рамках реализации национальных проектов. При этом рост производства обусловлен ростом производства на ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (на 6,5%) и в компании «Русские автобусы» (на 12,9%), а фактором, негативно сказавшимся на динамике производства, является сокращение производства устаревших моделей микроавтобусов на ОАО «УАЗ» (на 23,3%). Перевозки пассажиров автобусным транспортом на маршрутах общего пользования осуществляют 1977 крупных и средних автотранспортных предприятия (673 грузопассажирских и 1304 пассажирских предприятия). Городской электрический транспорт (трамвай, троллейбус, метро) функционирует в 116 городах Российской Федерации (в том числе трамвайный – в 66, троллейбусный – в 90; метро в 7 городах).
Если судить об объемах импорта автобусов и микроавтобусов на территорию России в стоимостном выражении, то лидером является компания DaimlerChrysler AG с объемом поставок более $19,4 млн. Далее идут компания Богдан с объемом импорта в $16,0 млн. и Hyundai – $15,2 млн. Если судить о структуре поставляемой автобусной техники, то 99,5% российского импорта занимают автобусы, оставшиеся 0,5% - микроавтобусы и троллейбусы. Лидерами по объему поставок автобусов и микроавтобусов в Россию являются Южная Корея, Китай и Украина: именно из этих стран было поставлено большинство автомобилей. Причем на Корейскую Республику приходится 53,7% всех импортируемых в Россию автобусов и микроавтобусов.
Начиная с 2002 года производство грузовиков в нашей стране растет: не стало исключением и нынешнее первое полугодие. Например, ГАЗ ощутимо увеличил выпуск Валдаев, а Hyundai Porter ростовского производства побил все рекорды: объемы сборки выросли в 40 раз! Если так пойдет и дальше, то к концу года в России будет выпущено 230—240 тысяч грузовиков. С автобусами картина несколько иная: их суммарное производство стабилизировалось, а выпуск микроавтобусов — Газелей и «уазиков» — уменьшился. Картину спасают отдельные заводы: так, Волжанин и ГолАЗ увеличили выпуск почти в два раза, а Скания-Питер даже планирует построить еще один завод под Санкт-Петербургом, чтобы собирать до 1000 машин в год. Дела с троллейбусами обстоят совсем неважно: их выпуск сократился в два раза...
По итогам 2006 г. объем производства грузовых автомобилей возрос до 248 233 ед., что почти на 20% больше показателей 2005 г. Во многом увеличение выпуска обусловлено ростом производства легких грузовиков на "ГАЗе" и тяжелых грузовиков на "Камазе". Вместе с тем в России получила развитие тенденция к вытеснению с рынка отечественной автотехники машинами иностранного производства. По некоторым оценкам, объем продаж европейских грузовых автомобилей в России вырос на 40-48%,. Объем продаж грузовиков, произведенных в Европе, с учетом подержанной техники в 2006 году составил 36,5 тыс. грузовиков. Объем рынка новых иностранных грузовиков в 2006 году составил 9511 машин. Первенство по продажам новых импортных грузовых автомобилей традиционно держит Scania: за 12 месяцев 2006 года число проданных машин Scania в России составило 2820 единиц. По сравнению с 2005 годом эта цифра увеличилась на 201%.
Выпуск грузовиков в России продолжает расти — да еще как! В 2006 году прирост производства составил почти 20% против всего 2% в 2005 году. Лидеры все те же, ГАЗ и КамАЗ: за год они соответственно выпустили почти на 17 и 11 тысяч автомобилей больше. Очень хорошими темпами идет вперед ТаГАЗ, где собрано больше семи тысяч «однотонок» Porter. Автобусное производство тоже растет, но слабо, и общую картину портит УАЗ. И совсем плохи дела на рынке троллейбусов... Импортные грузовики идут к нам не просто потоком. А настоящим валом! Европейских машин на площадках практически нет, за техникой стоят очереди. «Американцы», приходящие на паромах, продаются буквально «с колес». Покупателей не остановило даже постановление, резко повышающее пошлины на «пятилетки»...