Горячую пору производители автопокрышек готовы встретить во всеоружии. Они говорят, что российские покупатели все чаще предъявляют к летним покрышкам индивидуальные требования. «В России выбор летних шин все больше определяется потребностями каждого конкретного покупателя, — рассказывает Матти Морри, руководитель службы технической поддержки клиентов концерна Nokian Tyres. — И особую роль играет стиль вождения. Некоторые любят быструю езду и поэтому обращают внимание на шины с высоким индексом скорости. А другие отдают предпочтение специальным шинам, предназначенным для езды по бездорожью. Кроме того, важен и регион эксплуатации. На большей части территории России сложные климатические условия, причем не только зимой. Переменчивое лето с температурными перепадами, зачастую мокрые дороги или, наоборот, аномальная жара предъявляют автомобильным шинам высокие эксплуатационные требования. Например, в России все больше внимания уделяется способности
Объемы производства автомобильных шин в России выросли на 11,2% до 40 млн шин. Объемы импорта выросли на 47,3% до 26 млн шин. Экспорт увеличился на 1,8% до 11,5 млн шин. Сегмент шин для легковых автомобилей вырос на 31% в натуральном и 51% в денежном выражении. Сегмент легкогрузовых шин вырос на 26% в натуральном и на 50% в денежном выражении. Сектор шин для сельскохозяйственной техники вырос на 21% в натуральном и на 37% в денежном выражении, а сектор шин для грузовых автомобилей - на
Суммарный объем российского рынка автомобильных шин всех видов составил в 2011 году 55,5 млн шт. (прирост по отношению к 2010 году составил +30%). В денежном выражении аналогичный показатель за 2011 год составил 213,6 млрд руб. (прирост по отношению к 2010 году составил +37%). Объем внутреннего производства автомобильных шин всех видов в Российской Федерации составил в 2011 году 40,9 млн штук. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года прирост составил 12% (2010 год – 36,5 млн штук). За истекший год в Россию было импортировано 26 млн штук шин (прирост 49%). Объем экспорта шин из Российской Федерации составил в 2011 году 11,5 млн штук, что лишь на 2% превысило аналогичный показатель предыдущего года. Замедление темпов роста экспортных поставок объясняет растущие потребности внутреннего рынка, что требует фокусировать
В разрезе отдельных продуктовых групп наибольшее увеличение рынка наблюдалось в сегменте легковых шин. По итогам 2010 года, его объем в натуральном выражении составил более 31 200 тыс. шт. Производство легковых шин в России в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 45,37% в первом полугодии (с 7805,3 тыс. шт. в 2009-м до 11346,5 тыс. шт. в 2010-м) и на 19,48% во втором полугодии 2010 года (с 11434,1 тыс. шт. до 13661,5 тыс. шт.). Импорт легковых шин в Россию в 2010 году составил 12316,1 тыс. шт., что говорит о том, что объем продукции, импортируемой иностранным потребителям, вырос на 23,2% по отношению к 2009 году. По сравнению с 2009 годом, когда объем экспорта легковых шин в РФ составил 2414 тыс.шт., экспортные поставки в 2010 году выросли на
Нефтехимический холдинг СИБУР решил выйти из шинного бизнеса, передав 51% акций подконтрольного себе ОАО "СИБУР — Русские шины" (СИБУР-РШ) госкорпорации "Ростехнологии" и итальянской Pirelli. Еще неделю назад все 100% акций СИБУР-РШ были обещаны "Татнефти", которая собирается создать с СИБУРом СП в шинной отрасли. Теперь ей будет предложено партнерство с "Ростехнологиями" и Pirelli, однако неизвестно, заинтересуется ли им нефтекомпания.
На российском шинном рынке началась масштабная консолидация. Получив контроль над обанкроченным "Амтелом", "СИБУР — Русские шины" (СРШ) договорился об объединении с третьим крупным производителем — "Нижнекамскшиной". До конца 2011 года они создадут холдинг, контроль в котором будет у "Татнефти", а операционное управление — у СРШ. На долю "Амтела", СРШ и "Нижнекамскшины" приходится более 60% российского производства шин и более трети рынка продаж.
Холдинг «СИБУР — Русские шины» (СИБУР-РШ), лидер в российском производстве шин, создает единый холдинг со своим конкурентом — «Нижнекамскшиной», вторым производителем автомобильной резины в стране. Если сделка состоится, речь будет идти об альянсе не двух, а сразу трех основных производителей, поскольку СИБУР-РШ уже фактически контролирует холдинг «Амтел». Вместе они контролируют более трети рынка общим объемом более 100 млрд руб.
«Нижнекамскшина» и «СИБУР—Русские шины» работают над вариантом слияния бизнеса, заявил вчера гендиректор «Татнефти» . По его словам, обсуждается две возможности объединения — создание УК или СП. В результате компании, по итогам прошлого года являвшиеся крупнейшими игроками российского шинного рынка, могут получить на нем совместную долю более чем в 30%. Эксперты отмечают, что слияние также будет способствовать снижению издержек производства и быстрому внедрению новой продукции.
Бум отечественного автомобильного рынка не принес дивидендов российским шинникам. Несмотря на то что продажи шин в России в первом полугодии 2008 года выросли на 18%, до 21,2 млн штук, отечественные производители увеличили продажи только на 1,5%. В самом доходном премиальном сегменте российские шинники и так не присутствовали, однако теперь они уступают позиции и в среднеценовой нише.
Продажи шин увеличиваются вслед за увеличением спроса на автомобили. Беспрецедентный рост продаж только легковых автомобилей на российском рынке в 2007 году составил 135%. Pоссийское производство шин растёт с каждым годом в среднем на 7%. Начиная с 1998 года, производство автомобильных шин выросло на более чем на 80%. Последний год был положительным для российской шинной отрасли. За 2007 год объёмы промышленности автомобильных шин выросли на 5,08%, в то время как в 2006 году объёмы упали на 0,46%. Наиболее значительный объем производства приходится на шины для легковых автомобилей – почти 68%. На грузовые шины приходится 27% от общего объема производства.
В январе-феврале производство резинотехнических изделий (РТИ) в России увеличилось на 6,5% по сравнению с январем-февралем 2006 г., в феврале по сравнению с февралем 2006 г. оно выросло на 7,9%, отмечается в отчете Росстата. В том числе выпуск грузовых шин за два месяца по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 7,2%, до 1,551 млн. шт., в феврале - на 8,3%, до 883 тыс. шт.
В январе-июне 2007 года предприятия РФ добыли 2 млн. тонн апатитового концентрата, что на 0,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росстата. Производство синтетического аммиака в I полугодии сократилось на 1,1% по сравнению с шестью месяцами 2006 года и составило 6,5 млн. тонн. Минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) выработано 8,9 млн. тонн, что на 10,7% больше, чем в январе-июне прошлого года. Выпуск синтетических смол и пластмасс за указанный период увеличился на 16,6% до 2,2 млн. тонн, синтетических каучуков — на 5% до 631 тыс. тонн.
По данным Росстата, производство резинотехнических изделий в январе выросло на 4,8% по сравнению с январем 2006 г. За указанный период выпуск легковых шин сократился 5,6% и составил 1,7 млн. т. Выпуск грузовых шин вырос на 5,8% - до 668 тыс. шт., сельскохозяйственных шин - на 16,9%, до 108 тыс. шт. Резинотканевых конвейерных лент в январе было выпущено 167 тыс. кв. м, на 65,3% больше, формовых резинотехнических изделий - 3,9 тыс. т, на 20,2% больше, чем годом ранее. Производство рукавов достигло 6,4 млн. м, на 5,9% превысив уровень января 2006 г. Выпуск клиновых прорезиненных ремней в январе сократился на 20% и составил 685 тыс. шт.
В январе-феврале производство резинотехнических изделий (РТИ) в России увеличилось на 6,5% по сравнению с январем-февралем 2006 г., в феврале по сравнению с февралем 2006 г. оно выросло на 7,9%, отмечается в отчете Росстата. В том числе выпуск грузовых шин за два месяца по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 7,2%, до 1,551 млн. шт., в феврале - на 8,3%, до 883 тыс. шт. Легковых шин в январе-феврале выпущено 4 млн. шт., что на 2,2% больше, чем годом ранее. В феврале выпуск легковых шин составил 2,3 млн. шт., увеличившись на 8,9% по сравнению с февралем прошлого года. Сельскохозяйственных шин с начала года выпущено 242 тыс. шт., что на 11,6% превышает уровень двух месяцев предыдущего года. В феврале производство сельхозшин увеличилось на 7,6% по сравнению с февралем прошлого года и достигло 134 тыс.
В ближайший год российский шинный рынок вырастет, прогнозируют эксперты. Если, по оценке компании Nokian, объем отечественного сектора легковых шин составляет 35,2 млн. штук в год, то по итогам 2007 он увеличится до 40 млн., а к 2011 году вообще достигнет 50,5 млн. При этом доля дешевых шин уменьшится с 52 до 35%.Неудивительно, что часть заработанной прибыли Nokian решила вложить в расширение производства в России.
Шинный комплекс «Амтел-поволжье» (Киров) снизил в плановом порядке в январе выпуск автомобильных шин на 46,2%, до 237,9 тыс. шт. по сравнению с январем 2006 г. Снижение выпуска было предусмотрено решением региональных властей о введении на предприятии новогодних каникул до 20 января. В том числе шин для легковых автомобилей выпущено 166,9 тыс. шт. (к тому же периоду 2006 г. - 53,9%), шин для легко-грузовых автомобилей - 51,7 тыс. шт. (51,6%), шин для грузовых автомобилей - 16,2 тыс. шт. (68,6%), шин для сельхозтехники - 1 тыс. шт. (62,5%), мотошин - 2,1 тыс. шт. (28,4%). ОАО "Шинный комплекс "Амтел-поволжье" (ранее ОАО "Кировский шинный завод") - производитель шин различного назначения в составе холдинга "Амтел"; производит торговые марки шин премиум-класса Amtel Planet и Amtel Nordmaster.
Российский шинные компании постепенно уступают внутренний рынок западным производителям. Чтобы не вылететь из самых прибыльных сегментов рынка, уже в ближайшие годы им придется переосмыслить подход к бизнесу. Шинный бизнес давно является главным ньюсмейкером российской химической индустрии.
По оценке, объем рынка шин в России по итогам I полугодия 2006 г. в натуральном выражении составлял 20074,4 тыс. шт., в стоимостном - $1057,9 млн. По итогам II полугодия 2006 г. объем рынка шин в России в натуральном выражении составил 21909,2 тыс. шт., в стоимостном - $1325,9 млн. По итогам 2006 г. объем рынка в натуральном выражении составил 41983,6 тыс. шт., в стоимостном - $ 2383,8 млн. Объем производства грузовых шин в I квартале 2006 г. составили 2,318 млн. шт. В I квартале 2007 г. объем выпуска шин данного вида возрос до 2,570 млн. шт. Производство легковых шин в I квартале составило 6,608 млн. шт. В аналогичном периоде предыдущего года выпуск равнялся 6,370 млн. шт. Лидерами в производстве шин данного вида стали ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "ШК "Амтел-Поволжье", ОАО "Ярославский шинный завод", ООО "Амтел-Черноземье".
Сегодня рынок шин для легковых автомобилей традиционно делится на три ценовых сегмента. Премиум-класс (Premium) занимает сейчас долю порядка 15-16%. На долю среднего ценового сегмента VFM (Value-for-Money) приходится примерно 25-26% рынка. И самый распространенный на сегодняшний день нижний ценовой сегмент (Econom) аккумулирует 58-60% рынка. Между тем эксперты отмечают тенденцию: продажи более высококачественной продукции категорий сегментов А и В постепенно растут. Так премиум-класс растет на 20-25% в год. Шины средне-ценового сегмента дают ежегодный прирост в 10-13%. В то же время эксперты отмечают, что доля дешевого ценового сегмента (С) неуклонно снижается. В сегменте грузовых шин рост показывают шины с цельнометаллическим кордом (ЦМК) и связанный с ними сервис.
На первых порах российские автоперевозчики вряд ли ринутся активно покупать ярославские ЦМК шины. Во-первых, сработает синдром выжидания. Во-вторых, наши транспортники привыкли "учиться на чужих ошибках", а не экспериментировать на себе. И прежде чем случится всплеск востребованности нового продукта, пройдёт сезон-другой. В лучшем случае ярославская авторезина серии TyRex All Steell Road будет пользоваться спросом где-то к осени 2007 г., когда потребитель не только приценится к брендовому продукту, но и сопоставит мнения тех, кто уже к тому времени "испробует на зуб" шинную новинку с цельным металлокордом...