B настоящее время объем российского рынка вина составляет примерно 95 - 103 млн. дал, или 3,4% мирового винного рынка. Если до кризиса рынка, вызванного введением системы ЕГАИС и запретом продажи молдавского и грузинского вина, продажи росли на 10-12% ежегодно, то по итогам 2006 объем рынка сократился на 6-8%. Наиболее распространенной оценкой в стоимостном выражении рынка со стороны экспертов является $ 5 млрд. Однако согласно расчетам аналитика Discovery Research Group Лазаревой Елены, эта оценка несколько занижена: в 2006 году объем российского рынка вина в денежном выражении составил около $8,3 млрд.
Винный рынок, пережив целый ряд потрясений, стремится к "выздоровлению". Объемыпродаваемой продукции растут, рынок развивается, но винных брендов в России как не было, так и нет. В чем причина? В специфике потребительских предпочтений, в отсутствии сколько-нибудь значительного рекламного сопровождения, а также в пока еще низкой культуре потребления вина. Российский покупатель ориентирован в большей степени на тип вина (белое, красное, сухое, полусладкое) и на страну-производителя, а не на торговую марку. Как следствие, решающую роль в продвижении вина на российском рынке играет дизайн. Потребитель сегодня покупает "глазами".
Вино, оставаясь продуктом первой необходимости, переходит в разряд инвестиционных инструментов. Существуют даже винные фьючерсы, которые при разумном подходе могут принести сотни процентов годовых. Надо только найти правильный подход к "негоциантам", первичным покупателям вина. По ряду причин винные инвестиции пока еще мало популярны в России, однако у этого рынка очень хорошие перспективы. Далеко ходить за примерами не надо. В 2006 году индекс Livex 100, фиксирующий колебания цен на рынке вина, вырос на 49,9%, обогнав фондовые индексы всех развитых стран, и приблизился к доходности фондовых рынков развивающихся. В итоге инвестициями в вино, прежде всего из французского региона Бордо, заинтересовались даже европейские пенсионные фонды.
По потреблению вина на душу населения Россия в десятки раз отстает от Европы и США. Тем не менее, рынок вина растет, а вместе с ним и рынок сопутствующих товаров. Правда, оценить его пока не берутся даже те, кто винными аксессуарами торгует. Времена, когда отечественный рынок винных аксессуаров ограничивался граненым стаканом (согласно легенде, изобретенным Верой Мухиной) и морально устаревшей продукцией Гусевского хрустального завода, давно прошли. Еще лет 15 назад мало кто знал, что открывать шампанское следует специальной саблей, на горлышко бутылки надо нанизывать каплеуловитель, а закрывать - пробкой с индикатором количества пузырьков в бутылке. Или что вино надо охлаждать перед подачей в "рубашке", а пить красное и белое из одной посуды - моветон. Нынче потреблять вина принято по всем правилам, как в лучших домах Парижа: для игристых, белых, красных и розовых вин существуют бокалы определенной формы. Появился и рынок винных аксессуаров.
Еще вчера винную отрасль можно было сравнить с полноводной рекой, вбиравшей в себя ручьи и делившейся на множество рукавов (импортные поставки виноматериалов и готовой продукции, собственное производство, дистрибуция и пр.) Эта река представляла собой сбалансированную “алкосистему” и текла по заданному руслу. Сегмент развивался по определенным законам и входил в число наиболее динамичных в своей отрасли, показывая ежегодный рост на уровне 10—12% (в отношении импортных поставок эти данные еще выше — до 20% в год). До тех пор, пока чуть более года назад одним резким движением не был “перекрыт кран” — импорт из Молдовы и Грузии, которые были основными поставщиками виноматериалов и готовых вин на российский рынок. Русло обмелело, а игроки рынка, сидевшие на быстрой “оборотке” из Молдовы и Грузии, оказались в положении рыб, выброшенных на сушу из привычной стихии. Даже терпеливые российские покупатели, повидавшие за годы становления “новой России” многое, с грустью констатировали, что подобное запустение на винных прилавках припомнить сложно.
<Скорость, с которой развивается алкогольный рынок России, значительно выше, чем, например, у алкогольной отрасли США. Для того чтобы успешно работать в течение последних несколько лет, достаточно было просто установить конкурентоспособную цену. Сегодня этого мало. Потребители прежде всего делают свой выбор в пользу качественной продукции — растет культура потребления. Нужно также отметить, что в прошлом году винный сегмент отечественного алкогольного рынка стремительно развивался — об этом свидетельствуют официальные данные, — причем в основном за счет снижения потребления крепких напитков, ну и конечно, за счет “молдавско-грузинской ситуации”. В итоге обострилась конкурентная борьба, началось перераспределение в ценовых сегментах./I>
В январе-марте текущего года Россия импортировала на 61% вин больше, чем за аналогичный период 2006 году. По данным, опубликованным во вторник Национальной алкогольной ассоциацией (НАА), за данный период общий объем винного импорта составил 141 млн. литров, в стоимостном выражении – $162 млн. Как пишут, эксперты связывают резкое увеличение импорта вина с тем, что российский рынок за год «успокоился». Этому, по их мнению, способствовали два главных фактора. Во-первых, явно пошла на убыль паника, которую устроили чиновники вокруг введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета алкоголя, перехода на новые марки и прочих нововведений. В прошлом году, напомним, все это вызвало вольно или невольно сотворенный государством дефицит спиртного, которого страна не видела с середины 80-х годов прошлого века.
Специалисты полагают, что Молдавии «в любом случае придется осваивать российский рынок заново», и совсем не факт, что республика займет на нем более 10–15%. Такой вывод эксперты-маркетологи сделал на основании исследования «Год спустя: реалии возвращения молдавских вин в Россию». Результаты его свидетельствуют: лишь треть наших соотечественников сохранили положительное отношение к винам из этой страны после введения в марте 2006 года запрета на их импорт и продажу в РФ. При этом 32% респондентов в Москве считают, что введенное эмбарго было политическим шагом для выполнения определенных задач, а 23% – что запрет введен с целью защиты потребителей. И только менее четверти порошенных обязательно будут покупать молдавские вина после их возвращения. Оценивая молдавскую продукцию по таким параметрам, как качество, дизайн, репутация и реклама, потребители выставили ей не более шести баллов из 10 возможных.
Пока чиновники договариваются о сроках возобновления поставок молдавского вина в Россию, молдавские производители уже подсчитали, как новые правила скажутся на стоимости вина. По их оценкам, ужесточение требований к качеству продукции приведет к росту стоимости бутылки молдавского вина в российской рознице на 30% – до 120 рублей. При такой цене молдавские виноделы могут рассчитывать максимум на 20% российского рынка, оценили эксперты. Запрет на экспорт молдавских вин в Россию, которая традиционно закупала до 80% этой продукции, был введен весной прошлого года Роспотребнадзором из-за ее несоответствия требованиям безопасности. В результате экспорт молдавских вин уменьшился в 2006 году почти вдвое – с $313 млн. до $173 млн., а место молдавских вин, на которые приходилось 34,1% рынка, по данным "Бизнес Аналитики", заняли российские и недорогие европейские и новосветские вина.
Ожидается, что в самое ближайшее время возобновится массовый ввоз в Россию молдавских вин. Правда, уже не в тех объемах и не по тем, что прежде, ценам. Да и рынок, надо признать, за прошедший год сильно изменился, так что вернуть утраченные позиции молдаванам будет непросто. Сегодня на нем лидирует Испания. В общем объеме российского импорта ее доля составила 21,8%. Эта страна постепенно смогла занять значительную часть молдавской и грузинской ниши по соотношению цена – качество. На втором месте – Франция, ее доля в нашем импорте составляет 15,9%, на третьем – Германия с 14,9%. Эти западноевропейские поставщики, по оценке специалистов, также смогли быстро отреагировать на изменения, происшедшие на российском рынке, предложив ему вполне достойные замены запрещенным напиткам без ущерба для качества, но с выгодой в цене для потребителя. Пятерку лидеров замыкают Италия (6,6%) и Чили (5,7%).
Лидер рынка плодово-ягодных вин решил окучивать состоятельного потребителя В России неожиданно вырос спрос на плодово-ягодные вина. В основном его подстегивает банальное любопытство потребителей, которые с радостью пробуют новые напитки. Люберецкий завод «Рубин» решил осваивать дорогой сегмент «чайного» вина. По мнению аналитиков, значимых объемов продаж предприятие достигнуть не сможет.
Для рынка плодового вина, который, как правило, ограничен стандартными вкусами сливы, абрикоса, яблок и различных ягод, появление чайного напитка, действительно, своеобразная революция. При разработке технологии чайных вин авторы нашли весьма удачное решение: вместо настоев чая или чайных экстрактов они использовали натуральные лепестки чая. С одной стороны, это несколько усложняет производство, с другой стороны, такой подход позволил провести процесс брожения в более мягком режиме и получить оригинальный букет вкуса и аромата, создать широкую гамму новых продуктов, казалось бы, из общеизвестных компонентов.
Европейцы любят прихвастнуть, что давно победили шовинизм во всех его проявлениях. И казалось бы, никому уже не придет в голову ущемлять тамошних барышень. Им только попробуй что-нибудь запрети – в сжатые сроки пожалеешь, что родился на свет. Ан нет – остались в Старом Свете напитки, которые до сих пор считаются исключительно мужскими. Португальцы, к примеру, сочинили даже специальное правило этикета, предписывающее дамам не притрагиваться к портвейну. Чем обосновано это табу, история умалчивает. Хочется верить, что прекрасная половина человечества после дегустации потрвейнов теряет волю и адекватный моральный облик.В СССР портвейн ассоциировался с бормотухой. За прошедшие годы этот напиток реабилитировался, но дамы все же побаиваются его пить - гены homo soveticus еще не до конца выветрились из нашей крови.
Сибирский завод «Омсквинпром» всего за год поднялся с двенадцатого на третье место по объемам производства водки, сделав ставку только на один бренд. Теперь компания выводит на рынок новую марку и собирается покорять западные страны, продвигая свой алкоголь как экологически чистый. Аналитики сомневаются в том, что сибирская водка найдет в Европе своего покупателя: ведь Сибирь во многих странах ассоциируется с политическими заключенными.
Учитывая, какое значение имеет алкоголь в жизни россиян, повышение культуры его потребления населением становится одной из важнейших задач. Смена ориентации населения с крепких напитков на качественные винные изделия, снижение количества суррогатов на рынке - давно уже проблема не столько экономическая, сколько демографическая. Речь идет о выживании нации. По общепринятой коммерческой классификации все вина делятся на четыре категории: 1) столовые (сухие, то есть со следами несброженного сахара); 2) десертные крепкие (до 20% крепости); 3) десертные сладкие, полусладкие, ликерные (при сахаристости более 20%); 4) игристые (шампанское, цимлянское, грузинские природно-игристые) и шипучие (газированные).
Картонная упаковка для столового вина продолжает уверенно отвоевывать позиции у традиционной стеклянной бутылки. При этом сегмент вина в картоне демонстрирует также активное качественное развитие – это касается и объемов упаковки, и ее форматов. Стремясь поддержать эти тенденции, компания Тетра Пак совместно с заказчиками провела этим летом масштабную промо-программу. За первое полугодие 2008 г. производство вина в картоне выросло в России на 22% и составило 84 млн литров. Всего за два месяца – март и апрель 2008 г. – доля картона в общей структуре потребления увеличилась на 4% и достигла без малого 16%.
Активный рост торговых сетей в течение последних нескольких лет оказал существенное влияние на дистрибуцию алкогольных напитков. С каждым годом объемы продаж алкоголя розничными сетевыми операторами возрастают. По данным, наибольшая доля покупок алкоголя приходится сегодня на торговые сети форматов "гипермаркет" и "супермаркет". Опрос показaл, что распределение между торговыми форматами в значительной степени зависит от типа алкогольных напитков.
Pоссийские винные критики, основной задачей которых до лета 2008 г. была популяризация дорогого импорта для «премиальных» российских потребителей, на протяжении осени 2008 г. посетили основные компании на Юге России с целью изучения ситуации на лучших заводах («Фанагория», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», «Миллеровский ВЗ» и ряд др.) и дегустации вин урожаев 2006 и 2007 г.г. Эксперты отметили, что в России на нескольких заводах появилось собственное (из собственного винограда) российское высококачественное вино. Это признание – новая страница в развитии российского виноделия, первый шаг к постепенному признанию российских вин в сегменте от 200 и более рублей за бутылку в рознице.
Россия в 2007 г. занимала на собственном рынке виноградного вина около 68,3% физического объема и около 45,3% финансового объема рынка виноградного вина. Болгария занимала 32,4% в физическом объеме импорта; 10,27% в объеме российского рынка виноградного вина и 9,75% в объеме финансового рынка. Франция занимала 18,3% в объеме рынка импорта, 5,8% в объеме рынка виноградного вина в целом и 13,4% в объеме финансового рынка.
Спрос на плодово-ягодное вино в России начал заметно расти. По данным, в первой половине 2008 года продажи таких вин увеличились на 48% в натуральном выражении по сравнению с первым полугодием 2005 года и на 28% по сравнению с тем же периодом 2007 года. По оценкам специалистов, «Рубин» контролирует 21,6% рынка плодово-ягодных вин. Большинство российских потребителей считает отечественную продукцию неким «недовином», поэтому наши марки позиционируются в низкой ценовой категории. Отпускная цена некоторых производителей составляет всего 25 рублей за бутылку. Но лидер рынка решил освоить более дорогой сегмент.