Oбъем российского рынка крепких алкогольных напитков в 2006 году составил 153-161 млн. дал, из которых почти 15 млн. дал пришлось на коньяк, бренди, виски, ром и другие более экзотические напитки. Остальную долю рынка заняла водка, при этом более 70% всей реализованной в этот период водки – 119,6 млн. дал - было произведено на территории России. В целом, российский рынок водки стагнирует – за 2006 год производство водки уменьшилось на 2-4%. В стоимостном выражении российский рынок водки оценивается в $13 млрд. При этом, доля «нетрадиционных» крепких напитков ежегодно увеличивается на 12-15%.
В 2006 году алкогольный рынок пережил несколько кризисов, вызванных законодательными изменениями и сменой акцизных марок. Как отмечают участники рынка, каждая инициатива правительства приносила определенные проблемы для алкогольной отрасли. Сегодня алкогольная отрасль относительно восстановила свои позиции. Однако эксперты отмечают, что полная стабилизация может наступить лишь к концу 2007 года.
Сокращение производства пищевого этилового спирта, наблюдавшееся в 2006 году, произошло на фоне почти двукратного - на 40% - уменьшения числа производителей данной продукции. Это было обусловлено тем, что многие предприятия просто не получили лицензии. За год доля производителей пищевой и непищевой спиртовой продукции сократилась соответственно на 43 и 70%. В январе сентябре 2006 года. В России производство этилового спирта из пищевого сырья составило 70,8% от уровня аналогичного периода прошлого года, а в январе-августе этот показатель составил 68,96%, в августе 2006 года производство. Этой продукции составило 70,2% от уровня августа 2005-го, а в сентябре - уже 88,9%.
2007 год станет решающим для алкогольной отрасли России, и ее регионов. Ландшафт нового рыка уже формируется — концентрация наибольшей доли рынка крепкого алкоголя в руках нескольких крупных производителей федерального масштаба. Одним из таких производителей, а возможно, и крупнейшим из них, станет государство. При этом государство сможет контролировать рынок не только с помощью налогового администрирования, но и через мощную государственную алкогольную корпорацию, которой уже сейчас принадлежит большинство региональных производителей спиртового сырья.
По данным Экспертного совета НАА, шампанских и игристых вин в январе-ноябре 2006 года произведено 13 млн. 129,16 тыс. дал (108,7% к уровню аналогичного периода прошлого года). В ноябре выпущено 2 млн. 347,11 тыс. дал (113,1% к уровню ноября прошлого года). Иначе говоря, итоги уходящего года только подтверждают тенденцию, несмотря на случившиеся в начале года простои из-за отсутствия акцизных марок. ЗАО «Игристые вина», например, простаивало практически до конца февраля.
Правительственный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», вводящий новый порядок уплаты акцизов, официально начал действовать с 1 января 2006 года и, в силу определенных просчетов, поневоле парализовал работу производств. По данным Росстата, производство водки и ликероводочных изделий в январе составило 330 тыс. дал, что составляет 4,2% от показателя аналогичного периода прошлого года, коньяка — 26,2 тыс. дал (10,8%), виноградных вин — 4,8 тыс. дал (0,3%), плодовых вин — 14 тыс. дал (12,9% от показателя января 2005 года). А по оценкам Росстата объем продаж водки и ликероводочных изделий в России в сегменте розничной торговли снизился в январе-июне текущего года на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2005 года и составил 103 млн. дал. Продажи виноградных и плодовых вин за 6 месяцев увеличились на 0,4% до 39,7 млн. дал, шампанских и игристых вин - на 5,7% до 10 млн. дал, коньяков - на 2,9% до 3,6 млн. дал, пива - на 9,7% до 467,4 млн. дал.
Западные производители алкоголя протестуют против действий российского правительства, которое не желает продлевать сроки ввоза легальной импортной продукции, пишет сегодня газета RBC daily. Как сообщили вчера в Союзе участников алкогольного рынка (СУАР), иностранные компании заявляют, что готовый к отгрузке алкоголь, за который уже уплачены все налоги, российская сторона не берет. В результате импорт алкоголя в РФ на сегодня полностью остановлен. Эксперты считают, что ситуация спровоцирована отечественными производителями. По мнению импортеров, действия российского правительства могут привести к росту контрабандной продукции, а также осложнить ведущиеся сейчас переговоры в Женеве по вступлению России в ВТО.
В первый день Продэкспо-2007 состоялась конференция "Государственная алкогольная политика в России: проблемы и перспективы". Наряду с игроками и операторами алкогольного рынка, участие в ее работе приняли представители властных структур. Докладчики в очередной раз прошлись по наиболее актуальным проблемам отрасли. Первой вниманию участников мероприятия была представлена проблема растущей алкоголизации населения страны. Для ее решения было предложено проработать более вдумчивую концепцию государственной политики по снижению данного негативного явления. Как отметил заместитель начальника управления Русским потребительским надзора Андрей Горский, за последние пять лет в стране значительно вырос уровень алкоголизации. Показатель смертности от случайных алкогольных и суррогатных отравлений в России выдерживается на уровне 13,4 %.
В январе Россия резко увеличила производство алкогольной продукции. Об этом сообщил экспертный совет по вопросам госрегулирования производства и оборота алкоголя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму. Это объясняется тем, что в январе прошлого года отрасль практически стояла из-за отсутствия новых спец. марок.
Hennessy в России - такой же символ престижной буржуазной жизни, как на Западе Stolichnaya - олицетворение всей 1/6 части мира. Около 5 лет назад после трагедии в "Норд-Осте" на Дубровке страна не в последнюю очередь обсуждала тему мертвого бандита Бараева, который навсегда зажал в своей руке початую бутылку Hennessy. Поп-чтиво сегодняшнего времени пестрит уже другими образчиками, которые начинаются примерно так: "Он ехал, небрежно придерживая руль левой рукой, потягивая Hennessy из серебряной фляжки. Хайвэй приветливо подмигивал огнями и неоновыми вывесками рекламы".
Неоднозначная реакция операторов на повышение ставок акцизного сбора еще раз подчеркнула, что ответ на вопрос о будущей динамике отечественного производства сорокоградусной нужно искать не в Украине, а в РФ. По предварительным расчетам ассоциации СОВАТ, общее падение экспорта водки в РФ по сравнению с прошлым годом составит не менее 27% - примерно до 8 млн. дал. Напомним, что в 2005 году украинские водочники установили своеобразный рекорд: они вывезли в Россию почти 11 млн. дал продукции. За январь-сентябрь 2006 года экспортировано менее 5,5 млн. дал.
Россия начинает подводить итоги производства алкогольных и слабоалкогольных напитков с начала 2006 года. Согласно последним данным Росстат, период с января по октябрь был не самым успешным: выпуск сократился на 9,7% и ясно, что о позапрошлогодних результатах говорить не приходится. Производители называют две причины сложившейся ситуации. В начале года заводы стояли, поскольку не было новых акцизных марок, затем, в июле, - из-за сбоев в ЕГАИС. Сокращение же объема производства спирта связано с поправками к Закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", которые вступили в силу с 1 января 2006 г. Условия обновленного закона требуют увеличения уставного капитала производителя спирта до 10 млн. руб. Однако выполнить их под силу далеко не каждой компании.
Сегодня, подводя итоги кризиса 2006-го года, можно с уверенностью говорить о четырех тенденциях, которые наблюдаются в водочном сегменте. Во-первых, после кризиса ситуация нормализовалась довольно быстро. Во-вторых, “перекроя” рынка не произошло — все статусные игроки остались в отрасли. В-третьих, вектор потребления еще больше сместился в премиальный сегмент за счет самой нижней — народной (базовой) ценовой категории. В-четвертых, нелегальный рынок (а это в среднем каждая вторая проданная сегодня бутылка) ничуть не пострадал от законодательной “трепки”, устроенной всем игрокам рынка и формально направленной если не на тотальную ликвидацию, то на значительное секвестирование теневого сектора.
Сокращение производства пищевого этилового спирта, наблюдавшееся в 2006 году, произошло на фоне почти двукратного – на 40% – уменьшения числа производителей данной продукции. Это было обусловлено тем, что многие предприятия просто не получили лицензии. За год доля производителей пищевой и непищевой спиртовой продукции сократилась соответственно на 43 и 70%. В январе–сентябре 2006 года в России производство этилового спирта из пищевого сырья составило 70,8% от уровня аналогичного периода прошлого года, а в январе–августе этот показатель составил 68,96%. В августе 2006 года производство этой продукции составило 70,2% от уровня августа 2005-го, а в сентябре – уже 88,9%.
B 2006 году в России сократились продажи виноградных и плодовых вин на 4,6 и 6,8% соответственно. Объем проданных литров водки остался на уровне 2005 года. А больше всего россияне в 2006 году покупали коньяки (рост 9,7%) и пиво (рост 9,9%). По мнению экспертов, в отсутствии роста розничных продаж вина и водки виноваты государство, спровоцировавшее кризис на алкогольном рынке, и необычайно теплая зима. Весь прошлый год российский алкогольный рынок лихорадило из-за введения ЕГАИС, а также из-за всевозможных санитарных запретов на импортные поставки, что, естественно, отразилось на розничных продажах алкоголя. По данным Росстата, больше всего пострадали продажи тихих вин. В частности, продажи виноградных вин в прошлом году упали на 4,6%, а плодовых — на 6,8%.
За 1 полугодие 2006 г. объем импортных поступлений в Россию крепкого алкоголя составил порядка 42,6 млн. л., в натуральном выражении, и 169,8 млн. $, в денежном выражении, что на 17% и 19% меньше показателей за аналогичный период 2005 г., соответственно. Постараемся определить причины сложившейся ситуации, для чего проведем более детальный сравнительный анализ показателей за первые полугодия 2006 и 2005 годов. Изменения, произошедшие на импортном рынке крепкого алкоголя в 1 полугодии 2006 г., представлены на рис. 1. Как мы видим, снижение объемов поставок произошло по наиболее значимым позициям – водка, спиртовые настойки и коньяки. Что во многом повлияло на общую отрицательную динамику роста, несмотря на достаточно высокие темпы роста по другим позициям. Но их доля в общем объеме импорта незначительна.
Сегодня на рынке производства спирта и ликероводочной продукции Алтайского края сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, из восьми заводов два признаны банкротами: ОАО «Барнаульский ликероводочный завод» (БЛВЗ) и ОАО «Змеиногорский ликероводочный завод» (ЗЛВЗ). ОАО «Каменский ликероводочный завод» (КЛВЗ) прекратило выпуск алкогольной продукции с 1 января 2006 года, а ЗАО «Алтайросспиртпром» (Бийский спиртзавод) простаивает в ожидании получения лицензии. Это связано с тем, что не все производители смогли приспособиться к законодательным изменениям на алкогольном рынке. Пока это существенно не отразилось на поступлениях со стороны ЛВЗ в бюджет региона, однако, по данным Управления пищевой и перерабатывающей промышленности, 75% предприятий отрасли — убыточные. Только за июль убытки по отрасли составили около 60 млн. руб.
Похоже, волна банкротств предприятий ликероводочной отрасли обошла Кузбасс стороной. Целый ряд сибирских алкогольных производств, не сумевших приспособиться к переменам в законодательстве, находится на грани или в процессе банкротства. А кузбасские «водочники» признают, что сложившаяся ситуация благоприятствует расширению присутствия на рынках соседних регионов. 51% акций ОАО «Мариинский спирткомбинат» принадлежит «Росспиртпрому», остальные 49% — ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз». ООО «Сибирская водочная компания» и ООО «Торговый дом Мариинского спиртового комбината» являются стопроцентными «дочками» Сибирского делового союза. 100% акций Мариинского ЛВЗ и Новокузнецкого ЛВЗ принадлежат работникам этих предприятий.
2006 год оказался чрезвычайно насыщенным для сибирского алкогольного рынка. Если одни компании вынуждены были остановить свои производства, то другие, наоборот, получили возможность увеличить продажи. В результате сейчас в Сибирском федеральном округе осталось не больше 20 производителей алкоголя вместо 32, работавших в декабре 2005 года. По мнению участников рынка, 2007 год обещает стать не менее интересным. В 2007 году на алкогольном рынке Сибири усилят свои позиции производители, имеющие мощные федеральные брэнды в среднем и «премиумном» сегментах. Наиболее драматичен 2006 год оказался для новосибирских ликероводочных предприятий. Сразу два очень крупных производителя напитков (ОАО «ВИНАП» и ОАО «КАОЛВИ») и один производитель спирта (ОАО «Спирт») вынуждены были остановить производства в связи с задолженностью перед бюджетом.
По данным ВЦИОМ, алкогольный кризис заметили 51% россиян, регулярно покупающих спиртное. И лишь треть из них отметила пропажу отдельных видов качественных импортных вин и крепкого алкоголя. Но больше всего пострадали те 17% покупателей, кто привык к каким-то конкретным маркам. Ассортимент торговых сетей изменился поразительным образом. Пропало французское дорогое вино, но появилось французское дешевое. Сократилось предложение мексиканской текилы, зато увеличился выбор немецких водок. Проще простого купить джин Gordon's, а вот джин Beefeater вам не продадут ни за какие деньги.