Алкогольная продукция

Пивоварам в нашей стране грех жаловаться на жизнь. Звучащие из года в год прогнозы снижения продаж пива никак не сбываются. Если верить Росстату, в 2005-м рынок прибавил 6,5%, а за минувший год — 9,8%. Банкет продолжается, но похмелья все равно не избежать. Пивному рынку грозит как минимум стагнация, а в самом пессимистичном сценарии — и вовсе падение объемов продаж. Спасение, впрочем, совсем рядом. В 2006 году российские пивовары произвели почти 1 млрд. дал ячменного напитка. Ранее исследовательское агентство Euromonitor прогнозировало, что рынок достигнет таких объемов лишь к 2009 г.

В 2006 году локальный рынок вырос на рекордные 10% против ожидавшихся 5–6%, превысив результат 2005 года (7%). Самой высокой динамики (+14%) пивной рынок добился в III квартале, что связано с запретом на ввоз грузинских и молдавских вин, проблемами с ЕГАИС и благоприятными погодными условиями. Среднестатистическое потребление пива на душу населения в России составляет 67 литров на человека, что ниже западноевропейского уровня (80 литров). Аналитики прогнозируют, что рост внутреннего рынка по мере его насыщения замедлится до 3–4% в год, т. е. пить пиво как среднестатистический европеец гражданин России, вероятно, сможет только через пятилетку.

Pынок пива в 2006 г. вырос на 9,8% и составил 998,2 млн. дал. В денежном выражении Euromonitor оценил его в 16,4 млрд. долларов, агентство “Бизнес Аналитика” — около 12,2 млрд. долларов. На долю “Балтики”, “Сан Инбев”, Heineken, Efes и SABMiller приходится более 85% российского рынка. Для лидера рынка, “Балтики”, I квартал 2006 г. оказался провальным. Впервые компания продемонстрировала отрицательные темпы роста — они сократились на 1% до 62 млн. дал.

Времена бурного роста российского пивного рынка остались в прошлом. Прошлогодний 10−процентный прирост эксперты считают ситуативным, обусловленным в большей степени обстоятельствами, чем экономическими факторами, и повторного всплеска не предрекают. Но лидер рынка пивоваренная компания «Балтика» поставила перед собой амбициозную задачу – бежать с ускорением, наращивая свою рыночную долю опережающими темпами. В условиях высокой концентрации и конкуренции ставка делается в первую очередь на агрессивную маркетинговую стратегию, ключевым моментом которой, по определению представителей компании, станут инновации.

Российская пивоваренная отрасль переживает очередной подъем. После 2004 года, когда были внесены поправки в закон «О рекламе», наложившие ограничения на пропаганду пенного напитка, а также на его употребление, пивной рынок не только пришел в себя, но и показывает устойчивую тенденцию к росту. О том, как чувствует себя отрасль в наши дни, говорилось сегодня на Втором Всероссийском совещании участников этого рынка. Пивоваренная отрасль на сегодняшний день представляет собой довольно сложившийся рынок. Общий рост производства за прошедший год составил 9,8%. А если говорить в абсолютных цифрах, то в 2006 году было выпущено 998,2 млн. декалитров пива. Таким образом, России вышла на 5-е место в мире по производству пива.

Россияне уже почти перешли с "северного" на "южный" вариант потребления алкоголя — более мягкого и более слабого. Хоть это и не в российских национальных традициях, но выпивающие граждане стали пить больше пива, чем водки, коньяка и вина. В первом полугодии 2007 года российский рынок пива рос быстрее пищевой и перерабатывающей промышленности – на 30,4 %. Значительный рост производства был обусловлен не только подъемом пивоваренной отрасли после кризиса в начале 2006 года, но и в связи с тем, что ведущие компании стремились обеспечить логистические и дистрибьюторские цепочки достаточными запасами перед летом.

За период I полугодия 2007 г. российский рынок пива рос значительно более высокими темпами, чем это предсказывалось в конце прошлого года. Показатель роста производства только за январь-май составил 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста промышленного производства в пивоваренной отрасли также значительно выше среднестатистических данных по пищевой и перерабатывающей промышленности. Тем не менее, относительно высокие темпы роста российской пивоваренной индустрии закладывают реальную и долгосрочную основу для формирования цивилизованного рынка алкогольных напитков, в структуре которого все больше преобладают напитки с низким содержанием алкоголя и, в первую очередь, пиво. Эта позитивная тенденция в плане социально-экономического развития России приближает нашу страну к европейским стандартам и меняет тип потребления алкогольных напитков с "северного" на "южный".

Hа импорт приходится 1,6% всего российского пивного рынка, который в 2006 году вырос до $12 млрд., прогноз на 2007 — $14 млрд. (данные СУАР). Крупнейшие брэнды в этом сегменте — Krusovice (13%), Budweiser (10%), Paulaner (7,1%), Grolsch (6,5%) и Corona Extra (6%). North Winds занимает 33-34% российского рынка импортного пива, Stanley Beverages — 25%. Выручка компаний в 2007 году должна составить $125 и $65 млн.. Oбъединенной компании будет проще сотрудничать с розничными сетями. Имея такой набор брэндов в портфеле, объединенная структура сможет даже увеличить свою долю на рынке.

Рынок пива России, как отмечают эксперты, насыщен и концентрирован: на пятерку основных игроков приходится 85% объемов производства. Два года назад они занимали около 60% рынка. Все они принадлежат иностранным компаниям: Балтика, Heineken, InBev, Эфес, SABMiller. На долю российской компании "Очаково" приходится около 5,4% рынка. С такими показателями она является наиболее крупной из российских производителей. Рынку пива предрекали стагнацию, однако потребление хмельного напитка в России продолжает расти. В 2000 г. он увеличился на 26%, в 2001 г. - на 16%, в 2005 г. - на 5,7%. По данным Росстата, в 2006 г. рынок пива составил 998 млн. дал. и его прирост обозначился на отметке 9,8%.

Поволжское пиво уходит в прошлое, как поволжский говор. Эксперты констатируют, что доля региональных производителей, некогда уверенных лидеров местного рынка, уже который год сокращается, как в Самаре, или стоит на месте, как в Пензе или Чувашии. Вместе с тем доля пивоваренных холдингов растет. Например, в Самаре, где местное «Жигулевское», казалось, течет в венах его почитателей (его здесь пьют с 1881 года), ПК «Балтика» уже заняла 44% рынка, а к концу года намерена получить все 50%. Таким образом, компания, открывшая свой самарский завод в 2003 году, займет позиции еще недавно главного местного конкурента — Жигулевского пивзавода.

Предполагается, что в этом году потребление пива на человека в среднем по России составит более 70л пива (в Москве и Санкт-Петербурге — 90—100л). В первом полугодии 2007 года российский пивной рынок вырос на 23%. Об этом в интервью газете РБК daily заявил президент «Балтики» Антон Артемьев. При этом лидер российского рынка пива по объемам производства компания «Балтика» показала еще более высокие темпы роста — за шесть месяцев ее продажи увеличились на 30%.

Емкость российского рынка пива в 2005 году составила около 866 млн. дал., что всего лишь на 4% больше емкости 2004 года. При этом даже этот небольшой рост произошел исключительно за счет 2-го полугодия 2005 года (в 1-й половине года производство пива даже снижалось по сравнению с аналогичным периодом 2004 года). В то же время, учитывая, что еще пару лет назад ежегодный прирост потребления пива превышал 10%-ный уровень, на данный момент можно говорить о существенном замедлении темпов роста. С одной стороны, снижение темпов роста говорит о насыщении рынка, его зрелости. Однако среднедушевое потребление пива в России в 2005 году составило только 60 литров на человека, тогда как в развитых странах этот показатель значительно выше.

Если говорить о перспективах, то здесь выделяется несколько тенденций. Во-первых, изменение географии производства и потребления. В ближайшие годы производство и потребление будет расти прежде всего за счет регионов. Речь идет о Поволжье, Урале и Сибири. Ведущие компании либо уже начали строительство новых заводов в этих регионах, либо объявили о своем намерении сделать это в ближайшее время. Вторая тенденция — это постепенное снижение темпов динамики роста рынка, что коррелирует с общемировыми процессами. Рынок пива в России обладает потенциалом, но вместе с тем близок к своему насыщению. По прогнозам, в ближайшие годы динамика производства не превысит 5-7%.

Российским пивоварам удалось то, что не получилось у их коллег из других алкогольных отраслей: Россия становится пивной державой. Что будет дальше, угадать несложно: достаточно взглянуть на рынок сигарет. Пивной рынок похож на табачный не только с точки зрения дистрибуции. Россия — третья в мире по потреблению сигарет и четвертая по количеству выпиваемого пива. Два года подряд маркетологи предсказывают, что рост пивного рынка в России будет замедляться и составит около 3-4%. И два года подряд ошибаются. В 2006 году рынок вырос на 10%, а в прошлом — на целых 15,9% (до 1,2 млрд дал). Другие алкогольные напитки за пивом явно не поспевают.

Пивоваренная компания «Балтика» хочет укрепить позиции своих локальных марок с помощью трендовых сортов пива. В этом месяце она расширила линейку под названием «Самара», выпускаемую ее самарским филиалом, за счет нового сорта – «Самара светлое». Сейчас, по данным компании, на брэнд «Самара» приходится 3,9% поволжского рынка пива. Насколько выпуск нового сорта региональной линейки увеличит долю этой марки, маркетологи «Балтики» прогнозировать не берутся, но рассчитывают на то, что проект «Самара светлое» будет не менее удачным, чем запуск в 2007 году сорта «Самара живое»: по итогам 10 месяцев 2007 года он занял в портфеле брэнда 10,4%.

Для Домашних важно, чтобы пиво было легким, доступным по цене (доход у них несколько ниже, чем у представителей других групп) и при этом модным и престижным. Важно чтобы его можно было купить повсюду. Домашние пьют не более полутора литров пива в месяц, в основном отмечая какое-либо событие. Они реже, чем представители других групп, ходят в клубы, рестораны; наиболее часто проводят время в Интернете. Много внимания уделяют обязанностям по дому. Увлечения: прогулки, общение с друзьями, просмотр телепрограмм.