По итогам первого полугодия десять крупнейших водочных компаний России контролировали 50,5 процента рынка водки в России. Годом ранее их доля не превышала отметки в 49,9 процента. Крупнейшим производителем водки в стране является холдинг "Русский Алкоголь" (водки "Зеленая марка", "Журавли") с долей в 15,6 процента. Второе и третье места занимают компании "Синергия" ("Белуга", "Русский лед") и "Винэксим".

Сравнивая объемы легального российского рынка водки и ЛВИ в 2008 году (121,2 млн дал - производство, импорт за вычетом экспорта) с розничными продажами, то есть, фактическим потреблением алкоголя за этот же промежуток времени (177,6 млн дал), легко выявить наличие на нем около 56.4 млн.дал «серого» производства или импорта. В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА этому показателю не удивляются, поскольку много лет считали, что годовой объем рынка водки и ЛВИ (суммарный: легальный и нелегальный) - 185-190 млн дал. Как заявили эксперты, государство (а частности, российский Госкомстат) потихоньку снизило продажи водки и ЛВИ, а значит и потребление всего за 3 года с 218 млн дал в 2005 (по данным 2006 г.) до 177 млн дал в 2008 г. (по данным 2009 г.). Или, ни много ни мало, на 41 млн дал. Эксперты утверждают, что государство провело еще одну незаметную корректуру: объем в 177 млн. дал при спаде в 2% к 2007, а это 180,6 млн. дал в 2007 г.

Импорт алкоголя в Россию в январе рухнул практически по всем позициям. Вдобавок упало производство горячительных напитков внутри страны, свидетельствует последняя статистика. Тем, кто привык к виски, джину и текиле, придется либо отказываться от этой привычки, либо довольствоваться аналогами этих напитков, сделанными в родной стране. К привычному коньяку из Дагестана – виски из Ставрополья, шнапс из Краснодарского края. Звучит как фантастика, но авторитетные эксперты считают, что через некоторое время из-за кризиса подобные напитки заменят традиционные оригиналы. Дело в том, что поставки виски, рома, текилы, джина и абсента, которые в последние годы серьезно конкурировали с водкой на российском рынке, в этом году могут снизиться впервые за восемь лет. Об этом говорится в последнем обзоре Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Крупнейшие игроки российского водочного рынка теряют свои позиции – их вытесняют региональные производители. Новым консолидатором отрасли может стать малоизвестная курганская компания. Но и ей не стоит рассчитывать на успех – рынок захлестнет волна дешевой нелегальной водки. Места на полках уходящих водочных фирм может занять продукция низкой ценовой категории, причем не факт, что легальная. В этом году отечественный рынок водки может недосчитаться сразу нескольких своих недавних лидеров: компанию «Веда» и ГК «Алкогольные заводы «Гросс» можно считать без пяти минут банкротами. Игроки рассказывают об огромных долгах «Винэксима», владеющего маркой «Путинка», и о стремительном сокращении объемов выпуска московского «Кристалла». «Водка «Веда» (еще недавно считавшаяся номером два на рынке), исчезает с прилавков. Если компания не сможет решить свои проблемы, месяца через 2 – 3 о ней просто можно будет забыть, место на полке займут другие производители», – рассказал один из дистрибьюторов водки.

Традиционно сегмент водки в России является самым крупным по объему в натуральном выражении на рынке крепких алкогольных напитков и вторым после пива на рынке всех напитков, содержащих алкоголь. В 2008 году, размер российского рынка водки должен был составить около 2,2 млрд литров. Если же рассматривать рынок в денежном выражении, то пока россияне тратят на водку больше, чем на любой другой алкогольный или слабоалкогольный напиток. В то же время необходимо отметить, что последние несколько лет доля водки в общей структуре рынка алкогольных напитков имеет тенденцию к снижению как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Мы продолжаем считать, что в целом потребление легального алкоголя сократилось не более чем на 10%. А в каждом ценовом сегменте и подсегменте – свои нюансы. Мы специально выделяем условно "дорогой алкоголь" границей в 200 рублей, а не в 240?250 (240?250— это нормальное желание премиальной водки отсечь догоняющих по цене; именно поэтому сегмент от 200 и выше мы называем не премиальным, а условно дорогим). Это не маркетинговая градация, а психологическая — для потребителя. Поведение и мотивы пьющего водку за 205 и 250 рублей ничем не отличаются.

Компания «Русский стандарт Водка» перешла на самосто­ятельные продажи продукции на территории США, разорвав летом соглашение о дистрибуции с французским производителем алкоголя Remy Cointreau. Партнерство двух компаний на американском рынке продолжалось около двух лет. В «Русском стандарте» расторжение контракта объясняют тем, что собственное развитие дистрибуции в США будет более эффективным. Между тем другой игрок водочного рынка — группа SPI — нашел в США нового дистрибьютора для своей водочной марки Stolichnaya: с ноября продажами этой водки занимается компания William Grant & Sons.

На российском водочном рынке ранее уже был представлен водочный бренд с названием «Аврора». С ним работал другой питерский производитель — «Веда». Продукт «Веды» именовался «Аврора красная» и позиционировался в нижнем ценовом сегменте. «Мы отказались от выпуска этого бренда два года назад

Cегодняшняя ситуация с глобализацией российского рынка водки несколько изменилась (менее чем за год). Винный рынок в этом плане отстает, но нельзя забывать, что несколько лет назад (еще до начала консолидации водочных активов российскими компаниями) на винном рынке челябинская компания «Ариант» провела своеобразную сырьевую консолидацию в Краснодарском крае, соединив под своим началом большую, на тот момент, часть площадей «работающих» виноградников. Западные инвестиции в российское виноградарство и виноделие пока незаметны, хотя именно этот сегмент нашего алкогольного рынка нуждается в инвестициях. Необходимо, чтобы российские капиталисты, а вслед за ними и иностранные, поверили в перспективу российского вина.

В апреле 2008 г. «Синергия» купила украинский водочный бренд «Мягков» и системы его российской дистрибуции. Сделка позволила компании зайти на водочный рынок Украины. Водка производится на ликеро-водочных заводах компании «Синергия» в России, а бренд интегрирован в существующую производственную и дистрибуционную систему компании. Ожидаемый в компании рост объемов продаж «Мягкова» в 2008 г. — 10%, до 2,42 млн. дал (ожидаемая выручка — $85 млн.).

Компания "Винэксим" была создана в 2000 году и изначально специализировалась на дистрибуции алкогольных напитков. По данным "СПАРК-Интерфакс", на 1 января 2008 года среди собственников компании значились ООО "Маиф" (50%), по 25% у ООО "Мегаком люкс" и ООО "Меркурий", подконтрольного Игорю Кесаеву. На рынке известны имена еще двух акционеров — Олега Плахуты и Вадима Смирнова. В настоящее время ключевой актив компании — торговая марка "Путинка", которая оценивается в $100-150 млн и производится на заводе "Кристалл". Компания имеет собственные виноградники в Грузии, владеет винным брэндом "Два грузина" и является эксклюзивным дистрибутором французского коньяка Courcel. Олег Плахута и Вадим Смирнов также замечены на рынке недвижимости — аффилированная с "Винэксимом" компания "Черемушкинский" строит в Москве бизнес-центр площадью 70 тыс. кв. м на месте Черемушкинского рынка.

Российские производители водки утверждают, что дешевая водка не грозит алкоголизации населения. В то же время, по данным Росстата, только за первые три месяца 2008 г. от болезней органов кровообращения умерло 214,8 тыс. человек (58,3% от всего количества умерших за этот период). От случайного отравления алкоголем умерло 3,8 тыс. человек, и еще 14,1 тыс. человек от болезней органов дыхания. По данным ЦИФРРА, россияне употребляют 12,26 л абсолютного алкоголя на душу населения в год. Больше пьют только во Франции (13,2 л) и в Венгрии (13,2 л).

К российским алкогольным королям постучались первые западные инвесторы. С приходом публичных международных компаний микроклимат в отрасли может измениться настолько, что большинству отечественных производителей алкоголя с их методами ведения бизнеса будет не выжить. Но для этого иностранцам придется рискнуть капитализацией. Польских "фанатов" Россия больше не пугает. Практически одним махом CEDC купила 12% водочного рынка. В марте 2008 года поляки приобрели торговую марку "Парламент" и завод "Урожай" за $309 млн (частично сделка была оплачена акциями польской компании). В мае этого года Марк Кауфман, владелец дистрибутора элитного алкоголя Whitehall, продает полякам 49,9% голосующих акций и 75% будущей прибыли за $255 млн (частично акциями). И наконец, крупнейшая сделка на российском алкогольном рынке: под контроль CEDC и фонда Lion Capital Partners (LCP) скоро перейдет 90% группы "Русский алкоголь", входящей сейчас в холдинг "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. Сумма сделки, по некоторым данным, составит $600 млн.

Производители стараются приучить российского потребителя к мысли о том, что водке необходима дополнительная очистка. Прошедшая молоко, обогащенные серебром угольные фильтры или же золотые нити сорокаградусная якобы и мягче, и прозрачнее, и пьется лучше. Журналисты попытались разобраться в том, что в действительности стоит за многочисленными мифами об очистке. Водку принято очищать в три этапа. Поскольку спирт поступает на заводы уже очищенный и дополнительных процедур не требует, на первом этапе очищается вода, из которой готовится сорокаградусная. Затем - приготовленная вводно-спиртовая смесь и на заключительном этапе, который называется финишной фильтрацией, - сама водка. Специалисты утверждают, что основное влияние на качество водки и ее вкусовые характеристики оказывает степень очистки исходного сырья - спирта и воды.

Первые российские водочные брэнды упирали на премиальность либо народность. Эти крайности популярны до сих пор, а самые удачные брэнды того времени и сейчас актуальны. На российском рынке и сегодня четко видны две полярные тенденции: заигрывание с имперскими мотивами и подстраивание под интересы невзыскательной публики. Европеец или американец назовет китчевой этикетку водки, которая сегодня хорошо идет в России. И наоборот, российский потребитель, привыкший к мужской или имперской темам в дизайне сорокаградусной, смотрит на евроводку в элегантной бутылке с узким горлышком как минимум с недоумением. Хотя отечественные водочники громогласно заявляют о своих экспортных амбициях, западная мода в оформлении водки, констатируют эксперты, все никак не перешагнет российско-польскую границу.

Премиальная водка теснит своих более дешевых собратьев по рынку крепкого алкоголя. Потребителя не смущает, что по качеству она нередко ничем не уступает сорокаградусной эконом-класса. За три с половиной года рыночная доля премиальных водок выросла в десять раз - с 1% до 10%, а по темпам роста этот сегмент уже обогнал экономкласс - 25% против 14%. Переход к премиальным сортам водки на фоне увеличения доходов населения станет основным катализатором роста водочного рынка, говорится в последнем аналитическом обзоре ИК "Ренессанс Капитал". Как утверждают аналитики, в ближайшие пять лет рынок вырастет на 8,2% (в ценах производителей), при этом показатель среднегодового темпа роста для водок, позиционирующихся в среднем ценовом сегменте, составит 14%, а для продукции премиум-класса тот же показатель будет значительно выше - 25%.

Добавляя в водку стручки перца, кедровые орешки и другие вложения, производители достигают заметных маркетинговых успехов. Ставка на эмоции потребителей или на простое человеческое любопытство, как в случае с водочной бутылкой, в которой плавает настоящее сусальное золото, дает хороший результат. На фоне стагнирующего рынка традиционной водки сегмент горьких настоек с вложениями демонстрирует динамичный рост на уровне 15-18% в год. B 2006 году объем продаж горьких настоек в России превысил $850 млн., что составляет порядка 5,5% всего рынка водки и ликероводочных изделий. Сегмент настоек с вложениями в мае-июне 2007 года оценивается в 1,37% рынка, или 841 млн. руб. (около $33 млн.)

Омский рынок крепкого алкоголя уникален не только в сибирских, но и в федеральных масштабах. Трудности и кризисы, которые сотрясали его в последние годы, привели не только к стагнации и банкротствам, но и к тому, что здесь появилось несколько сильных производителей крепкого алкоголя. Выжили те компании, которые умели быстро учиться и вовремя отвечать на вызовы рынка, те, кто смог правильно расставить приоритеты. Некоторые из этих «выживших сильнейших» не только успешно развивают продажи в домашнем регионе, продвигают свою продукцию в соседних областях, но и активно претендуют на долю федерального рынка. Самый сильный местный игрок — «Омсквинпром» — добившись небывалого успеха на российском рынке с одним брендом, сейчас придумывает новый, чтобы еще потеснить «федералов».

По данным Росстата с января по май 2007 года по объемам производства, самые крупные водочные предприятия северо-западного региона России снизили свои показатели. По итогам 5 месяцев 2007 года падение у Промышленной Группы «Ладога» составило 33,2% , у ЗАО «Веда» – 14,9%, у ЗАО «Ливиз» – 32,3%. Согласно данным все того же Росстата падение объемов производства петербургских производителей сопровождалось ростом этих же показателей в других регионах России.

B 2006 году на российском алкогольном рынке сложилась крайне неблагоприятная обстановка, вызванная отсутствием нового образца акцизных марок, следствием которой стал фактический паралич производства и товародвижения легальной отечественной и импортной алкогольной продукции. Тем не менее, стоит отметить, что в 2007 году ситуация на рынке крепких алкогольных напитков значительно изменилась. За первый квартал 2007г. в России было произведено 27,3 млн. декалитров водки и ликероводочной продукции, что на 10 млн. декалитров больше аналогичного периода прошлого года.