Еще вчера винную отрасль можно было сравнить с полноводной рекой, вбиравшей в себя ручьи и делившейся на множество рукавов (импортные поставки виноматериалов и готовой продукции, собственное производство, дистрибуция и пр.) Эта река представляла собой сбалансированную “алкосистему” и текла по заданному руслу. Сегмент развивался по определенным законам и входил в число наиболее динамичных в своей отрасли, показывая ежегодный рост на уровне 10—12% (в отношении импортных поставок эти данные еще выше — до 20% в год). До тех пор, пока чуть более года назад одним резким движением не был “перекрыт кран” — импорт из Молдовы и Грузии, которые были основными поставщиками виноматериалов и готовых вин на российский рынок. Русло обмелело, а игроки рынка, сидевшие на быстрой “оборотке” из Молдовы и Грузии, оказались в положении рыб, выброшенных на сушу из привычной стихии. Даже терпеливые российские покупатели, повидавшие за годы становления “новой России” многое, с грустью констатировали, что подобное запустение на винных прилавках припомнить сложно.

По потреблению вина на душу населения Россия в десятки раз отстает от Европы и США. Тем не менее, рынок вина растет, а вместе с ним и рынок сопутствующих товаров. Правда, оценить его пока не берутся даже те, кто винными аксессуарами торгует. Времена, когда отечественный рынок винных аксессуаров ограничивался граненым стаканом (согласно легенде, изобретенным Верой Мухиной) и морально устаревшей продукцией Гусевского хрустального завода, давно прошли. Еще лет 15 назад мало кто знал, что открывать шампанское следует специальной саблей, на горлышко бутылки надо нанизывать каплеуловитель, а закрывать - пробкой с индикатором количества пузырьков в бутылке. Или что вино надо охлаждать перед подачей в "рубашке", а пить красное и белое из одной посуды - моветон. Нынче потреблять вина принято по всем правилам, как в лучших домах Парижа: для игристых, белых, красных и розовых вин существуют бокалы определенной формы. Появился и рынок винных аксессуаров.

Вино, оставаясь продуктом первой необходимости, переходит в разряд инвестиционных инструментов. Существуют даже винные фьючерсы, которые при разумном подходе могут принести сотни процентов годовых. Надо только найти правильный подход к "негоциантам", первичным покупателям вина. По ряду причин винные инвестиции пока еще мало популярны в России, однако у этого рынка очень хорошие перспективы. Далеко ходить за примерами не надо. В 2006 году индекс Livex 100, фиксирующий колебания цен на рынке вина, вырос на 49,9%, обогнав фондовые индексы всех развитых стран, и приблизился к доходности фондовых рынков развивающихся. В итоге инвестициями в вино, прежде всего из французского региона Бордо, заинтересовались даже европейские пенсионные фонды.

Винный рынок, пережив целый ряд потрясений, стремится к "выздоровлению". Объемыпродаваемой продукции растут, рынок развивается, но винных брендов в России как не было, так и нет. В чем причина? В специфике потребительских предпочтений, в отсутствии сколько-нибудь значительного рекламного сопровождения, а также в пока еще низкой культуре потребления вина. Российский покупатель ориентирован в большей степени на тип вина (белое, красное, сухое, полусладкое) и на страну-производителя, а не на торговую марку. Как следствие, решающую роль в продвижении вина на российском рынке играет дизайн. Потребитель сегодня покупает "глазами".

B настоящее время объем российского рынка вина составляет примерно 95 - 103 млн. дал, или 3,4% мирового винного рынка. Если до кризиса рынка, вызванного введением системы ЕГАИС и запретом продажи молдавского и грузинского вина, продажи росли на 10-12% ежегодно, то по итогам 2006 объем рынка сократился на 6-8%. Наиболее распространенной оценкой в стоимостном выражении рынка со стороны экспертов является $ 5 млрд. Однако согласно расчетам аналитика Discovery Research Group Лазаревой Елены, эта оценка несколько занижена: в 2006 году объем российского рынка вина в денежном выражении составил около $8,3 млрд.

Текущий год оказался достаточно сложным для компаний, поставляющих в Россию алкогольную продукцию. Целый ряд преград, включая как внесение изменений в федеральное законодательство, так и запрет на поставку алкоголя из отдельных стран, не могли не сказаться на общем состоянии внешнеторгового рынка вин. Текущий год оказался достаточно сложным для компаний, поставляющих в Россию алкогольную продукцию. Целый ряд преград, включая как внесение изменений в федеральное законодательство, так и запрет на поставку алкоголя из отдельных стран, не могли не сказаться на общем состоянии внешнеторгового рынка вин. Как результат - резкое сокращение объемов импорта продукции в этом секторе. За анализируемый период с января по сентябрь 2006 года в Россию поступил только 161 млн. литров вин, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2005 года. Объем закупок в денежном выражении упал соответственно с 382 до 254 млн. $.

Производство плодового вина было динамичным в разные периоды. При этом его объем в натуральном выражении составляет лишь десятую часть от производимого в России виноградного вина. За последние 6 лет наибольший объем вина был произведен в 2004 году. А в 2005 -как и у виноградного вина — объем производства сократился. В прошлом году было произведено 30,1 млн. литров плодового вина, что на 29% меньше чем в 2004 году. Не смотря на растущий импорт плодовых вин в последние годы, отечественное плодовое вино составляет основу российского рынка этого напитка. Производство, стоимостном выражении повторяет динамику производства, в натуральном. При этом средняя стоимость плодового вина растет, ежегодно увеличиваясь на 20%.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), похоже, всерьез решила позаботиться о здоровье выпивающих россиян. Как пишет сегодня газета RBC daily, в ближайшее время может быть введено эмбарго на ввоз в страну аргентинских и чилийских вин. Выяснилось, что эти страны также упомянуты в постановлении Роспотребнадзора как неблагонадежные импортеры алкогольной продукции. Аналогичное определение уже получили Грузия и Молдова. В соответствии с документом на днях был введен запрет на импорт молдавских и грузинских вин, как несоответствующих требованиям российских стандартов. Участники рынка опасаются, как бы участь грузинского и молдавского алкоголя не постигла весь рынок импортируемого столового вина.

Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Нарышкин, являющийся также сопредседателем российско-болгарской межправительственной комиссии, призывал болгарских поставщиков вина и виноматериалов занять в России открывающуюся нишу этой продукции. Выступая вчера на форуме «Дни Болгарии, болгарских областей и бизнеса в России», он заявил, в частности, что у болгарских производителей имеются хорошие перспективы для расширения поставок качественного вина в РФ. Это очень большая ниша, почти 50% от общего объема импорта вин на российский рынок. И долго она пустовать не будет. Предложение Нарышкина заманчиво как для Болгарии, так и для России — компаний дистрибьютеров винной продукции и, собственно, ее потребителей. Вино в Болгарии неплохое и, самое главное — дешевое. Те же 100-250 рублей за бутылку, которые охотно отдавались за продукт из Грузии или Молдовы. Так стоит ли ждать всплеска активности болгарских поставщиков на российском рынке, ведь их доля сегодня и так не мала — 16%?

Производители и продавцы вина могут получить фору перед остальными участниками рынка. Минэкономразвития и Минсельхоз разослали министерствам и ведомствам законопроект, по которому отечественное и импортное вино перестает быть алкоголем и автоматически выводится из-под действия ЕГАИС. Участники рынка называют инициативу правильной, однако чудес не ждут. По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2006 г. производством вина в России занималось 250 предприятий. Они произвели 47 млн. дал вина, рост по сравнению с 2005 г. составил 148%. Оборот отрасли в денежном выражении еще не посчитан. По данным “Бизнес Аналитики”, в 2005 г. этот показатель составил 2,9 млрд. долларов (с учетом импорта).

Глядя на полупустые винные полки московских магазинов, испытываешь состояние грусти. Но факт есть факт. Административным решением из ассортимента российского импорта, торговли и потребления выведены молдавские и грузинские вина – все скопом. Перед Пасхой в магазине на Коломенской с торговой площадью более 150 кв. метров из дешевого вина на полках «высококачественные» российские портвейны по 30 рублей за бутылку, а следом идет несколько российских же вин от 75 до 90 рублей; несколько видов болгарского вина в пределах 100 рублей, все остальное – дальнее зарубежье в бутылках дороже 110 рублей. Дешевых вин в пакетах (по 85-95 рублей за 1 литр) из дальнего зарубежья в продаже нет. Приличная водка дороже 75 -80 рублей; несколько позиций – по 65, одна – по 50 рублей за бутылку (несчастная «Пшеничная» из Мордовии). Фактически дешевого алкоголя нет в продаже.

Молдавские чиновники помогли российским виноделам. Агентство Moldova-Vin ужесточает контроль за оборотом молдавского вина, чтобы возобновить его экспорт в Россию. Moldova-Vin признает, что это приведет к удорожанию вина на 30-40%, чему рады российские виноделы. В конце ноября президент Владимир Путин договорился с молдавским коллегой Владимиром Ворониным о возобновлении поставок вина в Россию. В понедельник на встрече главы агропромышленного агентства Moldova-Vin Валерия Миронеску с производителями вина стали известны меры, которые предпримут молдавские чиновники.

Несколько лет назад российские импортеры дешевых вин занялись вертикальной интеграцией: к дистрибуции и розничным сетям в России стали присоединять производства в винодельческих республиках бывшего СССР. И вдруг стратегия, казавшаяся абсолютно беспроигрышной, разбилась о геополитику. Стоило президентам Грузии и Молдовы перейти в наступление на дружественные России анклавы, не подчиняющиеся Тбилиси и Кишиневу, как Москва ввела эмбарго на поставку вин из этих стран. Часть российских инвесторов теперь мечтает продать активы, ставшие обузой, другая ждет, что Москва сменит гнев на милость. И тем и другим остается только завидовать группе “Альфа”, которая избавилась от своих виноградников в Молдове еще в 2003 г., сразу после того как президент этой страны обидел Владимира Путина.

Системный кризис в отрасли происходит уже не в первый раз. Не далее как в январе 2005 года винный рынок также «хромал» после отмены системы акцизных складов: вина с двойными (федеральными и региональными) марками оказались вне закона, а марок нового образца сначала не было, а потом также не хватало. Акцизный кризис прошлого года был вызван желанием законодателей вывести вино из-под действия системы акцизных складов, действовавшей с 1 июня 2001 года, и обязать производителей на 100% оплачивать акциз, наклеивая при этом только одну акцизную марку - федеральную. Коллизия между новыми нормами Налогового кодекса и действующим законом «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», по которому розничная продажа алкогольной продукции допускается только при маркировке как федеральной, так и региональной специальной марками, привела к фактическому изъятию российского вина из розничного оборота на 5 месяцев. Однако, сетуя на недальновидность властей в прошлом году, российские производители и не представляли, что ждет их в следующем, 2006-м.

До нынешнего года все игроки российского рынка вина чувствовали себя достаточно уверенно. Сам рынок, прирастая примерно на 20% в год, к концу 2005-го почти достиг в натуральном выражении 100 млн. дал. Уважение россиян к некрепкому благородному напитку неуклонно росло, так что, по подсчетам Союза участников алкогольного рынка (СУАР), в последние годы среднестатистический россиянин выпивал по 6 литров вина в год, хотя еще лет пять назад он осиливал лишь 4 литра. По итогам 2005 года объем продаж вина подошел к отметке в $1 млрд. Причем Минсельхоз США, оценивая российский рынок вина, подсчитал, что к 2009 году эта цифра вырастет как минимум в полтора раза. Интересно, что особо острой конкуренции на этом достаточно молодом рынке замечено не было. По информации СУАРа, около 50% рынка держали 150 отечественных заводов. Вторую половину освоили порядка 120 импортеров. А вокруг этих трудяг весьма теплое местечко нашли себе около 4 тыс. операторов. Выходило, что при высоком потенциале рынка он до сих пор слабо концентрирован.

Россияне все больше ценят и любят вино, причем в будущем эта тенденция будет только развиваться - таков главный вывод европейских специалистов и исследователей в области вина и спиртных напитков. Так, согласно совместному мониторингу Vinexpo и IWSR, начиная с 2001 года, потребление этого алкогольного напитка постоянно растет. Если в самом начале XXI века оно составляло 3,57 млн. гл (гектолитров), то уже спустя 5 лет этот показатель равнялся 4,90 млн. гл, что позволило нашей стране занять почетное девятое место в Топ-10 крупнейших стран - потребителей вина. На сегодняшний день россияне выпивают 6,37 млн. гл, однако уже к 2010 году европейцы прочат нам восьмую позицию с уровнем потребления в 8,137 млн. гл.

Hа российском рынке объем продаж алкогольных напитков в натуральном выражении составил 13,2 млрд. литров. Это на 6,7% превышает показатели предыдущего года. Еще более заметным стал рост объемов продаж этой продукции в денежном выражении: с $32,8 млрд. в 2005 году до $41,8 млрд. в 2006-м. Более высокие темпы роста этого рынка в денежном выражении обусловлены тем, что потребители все чаще предпочитают продукты с добавленной стоимостью, и особенно это заметно в сегменте крепких спиртных напитков, где рост стоимостных показателей проходил на фоне снижения объемных. Доля винной продукции на российском алкогольном рынке, в целом переживающем спад, по-прежнему слишком мала – абсолютными лидерами на нем остаются водка и пиво. Спрос на вино, как в премиальном, так и в экономичном сегментах, все так же хаотичен.

Для рынка шампанских вин характерен предновогодний ажиотаж, который выражается как в активизации покупателей, так и в усиленной подготовке к этому периоду со стороны производителей. Хотя в настоящее время россияне и не делают продуктовых запасов, ближе к Новому году практически все население страны все же покупает одну или более бутылочек игристого вина. Производители начинают готовиться к пику сезона за несколько месяцев, прорабатывая массу мероприятий по продвижению своей продукции. На ростовском рынке шампанских вин ведущие позиции занимают ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» (РКШВ, г. Ростов-на-Дону), ОАО «Цимлянские вина» (Ростовская область) и ОАО «ГК «Исток» (Москва). По охвату розничной сети лидером является РКШВ, продукция которого в декабре 2005 года присутствовала в 97% магазинов (рис. 1). В сентябре 2006 года, практически так же как и в начале осени 2005-го, продукция этого производителя была представлена в 92% торговых точек. Таким образом, РКШВ удерживал позицию безусловного лидера на протяжении всего года.

Доля картонной упаковки Тетра Пак в сегменте виноградных вин в сентябре-октябре 2006 года составила 11.7%. Это в 2.5 раза выше показателя начала года. При этом на рынке Москвы доля картонной упаковки Тетра Пак в сегменте виноградных вин в сентябре-октябре 2006 года составила 10.5%. "Сегмент вина в асептической картонной упаковке обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. Российский рынок вина в асептической картонной упаковке Тетра Пак в 2006 году превысил 100 миллионов литров. Это в два раза выше показателей 2005 года. Помимо количественного роста, рынок вина в картонной упаковке переживает заметные качественные изменения. В 2006 году компания Тетра Пак представила целый ряд новых решений для производителей вина - появились новые упаковочные форматы и системы открывания.