Если говорить о перспективах, то здесь выделяется несколько тенденций. Во-первых, изменение географии производства и потребления. В ближайшие годы производство и потребление будет расти прежде всего за счет регионов. Речь идет о Поволжье, Урале и Сибири. Ведущие компании либо уже начали строительство новых заводов в этих регионах, либо объявили о своем намерении сделать это в ближайшее время. Вторая тенденция — это постепенное снижение темпов динамики роста рынка, что коррелирует с общемировыми процессами. Рынок пива в России обладает потенциалом, но вместе с тем близок к своему насыщению. По прогнозам, в ближайшие годы динамика производства не превысит 5-7%.
Предполагается, что в этом году потребление пива на человека в среднем по России составит более 70л пива (в Москве и Санкт-Петербурге — 90—100л). В первом полугодии 2007 года российский пивной рынок вырос на 23%. Об этом в интервью газете РБК daily заявил президент «Балтики» Антон Артемьев. При этом лидер российского рынка пива по объемам производства компания «Балтика» показала еще более высокие темпы роста — за шесть месяцев ее продажи увеличились на 30%.
Поволжское пиво уходит в прошлое, как поволжский говор. Эксперты констатируют, что доля региональных производителей, некогда уверенных лидеров местного рынка, уже который год сокращается, как в Самаре, или стоит на месте, как в Пензе или Чувашии. Вместе с тем доля пивоваренных холдингов растет. Например, в Самаре, где местное «Жигулевское», казалось, течет в венах его почитателей (его здесь пьют с 1881 года), ПК «Балтика» уже заняла 44% рынка, а к концу года намерена получить все 50%. Таким образом, компания, открывшая свой самарский завод в 2003 году, займет позиции еще недавно главного местного конкурента — Жигулевского пивзавода.
Рынок пива России, как отмечают эксперты, насыщен и концентрирован: на пятерку основных игроков приходится 85% объемов производства. Два года назад они занимали около 60% рынка. Все они принадлежат иностранным компаниям: Балтика, Heineken, InBev, Эфес, SABMiller. На долю российской компании "Очаково" приходится около 5,4% рынка. С такими показателями она является наиболее крупной из российских производителей. Рынку пива предрекали стагнацию, однако потребление хмельного напитка в России продолжает расти. В 2000 г. он увеличился на 26%, в 2001 г. - на 16%, в 2005 г. - на 5,7%. По данным Росстата, в 2006 г. рынок пива составил 998 млн. дал. и его прирост обозначился на отметке 9,8%.
Hа импорт приходится 1,6% всего российского пивного рынка, который в 2006 году вырос до $12 млрд., прогноз на 2007 — $14 млрд. (данные СУАР). Крупнейшие брэнды в этом сегменте — Krusovice (13%), Budweiser (10%), Paulaner (7,1%), Grolsch (6,5%) и Corona Extra (6%). North Winds занимает 33-34% российского рынка импортного пива, Stanley Beverages — 25%. Выручка компаний в 2007 году должна составить $125 и $65 млн.. Oбъединенной компании будет проще сотрудничать с розничными сетями. Имея такой набор брэндов в портфеле, объединенная структура сможет даже увеличить свою долю на рынке.
За период I полугодия 2007 г. российский рынок пива рос значительно более высокими темпами, чем это предсказывалось в конце прошлого года. Показатель роста производства только за январь-май составил 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста промышленного производства в пивоваренной отрасли также значительно выше среднестатистических данных по пищевой и перерабатывающей промышленности. Тем не менее, относительно высокие темпы роста российской пивоваренной индустрии закладывают реальную и долгосрочную основу для формирования цивилизованного рынка алкогольных напитков, в структуре которого все больше преобладают напитки с низким содержанием алкоголя и, в первую очередь, пиво. Эта позитивная тенденция в плане социально-экономического развития России приближает нашу страну к европейским стандартам и меняет тип потребления алкогольных напитков с "северного" на "южный".
Россияне уже почти перешли с "северного" на "южный" вариант потребления алкоголя — более мягкого и более слабого. Хоть это и не в российских национальных традициях, но выпивающие граждане стали пить больше пива, чем водки, коньяка и вина. В первом полугодии 2007 года российский рынок пива рос быстрее пищевой и перерабатывающей промышленности – на 30,4 %. Значительный рост производства был обусловлен не только подъемом пивоваренной отрасли после кризиса в начале 2006 года, но и в связи с тем, что ведущие компании стремились обеспечить логистические и дистрибьюторские цепочки достаточными запасами перед летом.
Российская пивоваренная отрасль переживает очередной подъем. После 2004 года, когда были внесены поправки в закон «О рекламе», наложившие ограничения на пропаганду пенного напитка, а также на его употребление, пивной рынок не только пришел в себя, но и показывает устойчивую тенденцию к росту. О том, как чувствует себя отрасль в наши дни, говорилось сегодня на Втором Всероссийском совещании участников этого рынка. Пивоваренная отрасль на сегодняшний день представляет собой довольно сложившийся рынок. Общий рост производства за прошедший год составил 9,8%. А если говорить в абсолютных цифрах, то в 2006 году было выпущено 998,2 млн. декалитров пива. Таким образом, России вышла на 5-е место в мире по производству пива.
Времена бурного роста российского пивного рынка остались в прошлом. Прошлогодний 10−процентный прирост эксперты считают ситуативным, обусловленным в большей степени обстоятельствами, чем экономическими факторами, и повторного всплеска не предрекают. Но лидер рынка пивоваренная компания «Балтика» поставила перед собой амбициозную задачу – бежать с ускорением, наращивая свою рыночную долю опережающими темпами. В условиях высокой концентрации и конкуренции ставка делается в первую очередь на агрессивную маркетинговую стратегию, ключевым моментом которой, по определению представителей компании, станут инновации.
Pынок пива в 2006 г. вырос на 9,8% и составил 998,2 млн. дал. В денежном выражении Euromonitor оценил его в 16,4 млрд. долларов, агентство “Бизнес Аналитика” — около 12,2 млрд. долларов. На долю “Балтики”, “Сан Инбев”, Heineken, Efes и SABMiller приходится более 85% российского рынка. Для лидера рынка, “Балтики”, I квартал 2006 г. оказался провальным. Впервые компания продемонстрировала отрицательные темпы роста — они сократились на 1% до 62 млн. дал.
В 2006 году локальный рынок вырос на рекордные 10% против ожидавшихся 5–6%, превысив результат 2005 года (7%). Самой высокой динамики (+14%) пивной рынок добился в III квартале, что связано с запретом на ввоз грузинских и молдавских вин, проблемами с ЕГАИС и благоприятными погодными условиями. Среднестатистическое потребление пива на душу населения в России составляет 67 литров на человека, что ниже западноевропейского уровня (80 литров). Аналитики прогнозируют, что рост внутреннего рынка по мере его насыщения замедлится до 3–4% в год, т. е. пить пиво как среднестатистический европеец гражданин России, вероятно, сможет только через пятилетку.
Пивоварам в нашей стране грех жаловаться на жизнь. Звучащие из года в год прогнозы снижения продаж пива никак не сбываются. Если верить Росстату, в 2005-м рынок прибавил 6,5%, а за минувший год — 9,8%. Банкет продолжается, но похмелья все равно не избежать. Пивному рынку грозит как минимум стагнация, а в самом пессимистичном сценарии — и вовсе падение объемов продаж. Спасение, впрочем, совсем рядом. В 2006 году российские пивовары произвели почти 1 млрд. дал ячменного напитка. Ранее исследовательское агентство Euromonitor прогнозировало, что рынок достигнет таких объемов лишь к 2009 г.
Русская зима помогла заработать транснациональным игрокам пивного рынка. Благодаря неожиданно теплым зимним месяцам прибыль Baltic Beverages Holding (BBH) за I квартал 2007 г. оказалась более чем вдвое выше прошлогодней. Помогло тепло и ее конкурентам. Прибыль Baltic Beverages Holding в I квартале 2007 г. составила 88 млн. евро — на 117,5% больше, чем годом раньше. Продажи выросли на 44% — до 492 млн. евро. Невиданный рост показателей случился «во многом благодаря неожиданно теплой зиме в России».
Продажи пива в России за январь-февраль 2007 года выросли на 17% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2006 года до 13,4 млн. гл. Пивовары согласны с оценками экспертов. Государство преподнесло пивоварам новый неожиданный подарок. В прошлом году рост рынка превысил прогнозы вдвое благодаря алкогольному кризису, а в начале этого пивоварам помогли резкое увеличение акциза на слабоалкогольные коктейли и нехватка пива на складах дистрибуторов. В результате рост пивного рынка в январе-феврале составил 17%, при том, что в начале года участники рынка говорили максимум о 3-5%.
Согласно данным Федерального агентства государственной статистики (Росстат), по итогам 2006 года, рост производства в пивоваренной отрасли составил 9,8%. Однако эксперты Союза российских пивоваров считают данный показатель несколько завышенным и прогнозируют его корректировку в сторону понижения. Вместе с тем аналитики отрасли признают, что если такая коррекция и произойдет, то она не будет носить принципиального характера, и общий показатель прироста производства по итогам года будет находиться в пределах 9%. В начале 2006 года большинство специалистов недооценило потенциал российского пивного рынка: многими представителями отрасли высказывалось мнение о том, что увеличение выпуска пива составит не более 4–5%. Однако период значительного роста производства пришелся на вторую половину прошлого года.
Емкость российского рынка пива в 2005 году составила около 866 млн. дал., что всего лишь на 4% больше емкости 2004 года. При этом даже этот небольшой рост произошел исключительно за счет 2-го полугодия 2005 года (в 1-й половине года производство пива даже снижалось по сравнению с аналогичным периодом 2004 года). В то же время, учитывая, что еще пару лет назад ежегодный прирост потребления пива превышал 10%-ный уровень, на данный момент можно говорить о существенном замедлении темпов роста. С одной стороны, снижение темпов роста говорит о насыщении рынка, его зрелости. Однако среднедушевое потребление пива в России в 2005 году составило только 60 литров на человека, тогда как в развитых странах этот показатель значительно выше.
Россия входит в пятерку крупнейших пивоваренных рынков в мире. В период с 1999 по 2005 год в России наблюдалась устойчивая тенденция к росту объемов производства пива, однако темпы ежегодного прироста производства постоянно сокращались (см. рисунок 1). Исключением стал лишь 2004 год, когда, несмотря на беспрецедентное давление на пивоваров со стороны государственных органов власти, рост объемов российского производства превысил показатели 2002 и 2003 годов. В 2005 году объем отечественного производства пива увеличился по отношению к 2004 году на 6%, показав наименьший прирост за период с 1999 года.
Российский рынок пива практически насыщен и концентрирован: на пятерку основных игроков приходится 85% объемов производства. Два года назад они занимали около 60% рынка. Все они принадлежат иностранным компаниям: "Балтика", Heineken, InBev, Эфес, SABMiller. На долю крупнейшей отечественной компании "Очаково" приходится около 5,4% рынка. Рынку пива предрекали стагнацию, однако потребление пива продолжает расти. В 2000 г. рынок вырос на 26%, в 2001 г. - на 16%, в 2005 г. – на 5,7%. По данным Росстата, в 2006 г. рынок пива составил 998 млн. дал и его прирост обозначился на отметке 9,8%.
По итогам 2006 года, рост производства в пивоваренной отрасли составил 9,8%. Однако эксперты Союза российских пивоваров считают данный показатель несколько завышенным и прогнозируют его корректировку в сторону понижения. Вместе с тем аналитики отрасли признают, что если такая коррекция и произойдет, то она не будет носить принципиального характера, и общий показатель прироста производства по итогам года будет находиться в пределах 9%. В начале 2006 года большинство специалистов недооценило потенциал российского пивного рынка: многими представителями отрасли высказывалось мнение о том, что увеличение выпуска пива составит не более 4–5%. Однако период значительного роста производства пришелся на вторую половину прошлого года.
Растущий спрос на пиво в Сибири позволит компании без проблем реализовать дополнительный объем, уверен Кляйн. Объем реализации "Томскпива" в 2006 г. вырос более чем на 40% в основном благодаря бренду экономкласса "Большое пиво" (в 2006 г. компания начала выпускать его в трехлитровых пэт-упаковках), который занимает в структуре продаж компании около 50%, сказал он. Участники рынка говорят, что в Сибири большой потенциал для роста: сибирский рынок пива увеличивается на 10-12% в год, тогда как в России в целом — не более 7%.