В статье представлены сведения по рынку парфюмерии и косметики России, рассмотрено следующее: состояние и общие тенденции российского рынка парфюмерии и косметики, основные тенденции рынка по состоянию на 2014 год, объем рынка, согласно оценке и доля парфюмерных товаров на нем, лидеры продаж и рекламных компаний, структурирование рынка между основными игроками, новинки 2014 года.
В данном отчете представлено следующее: объем рынка косметики РФ по итогу 2014 года, среднегодовой темп роста рынка, доля российского рынка косметики в общей структуре мирового рынка, сегментация парфюмерно-косметического рынка по видам товаров, топ-3 импортера косметики в Россию, объемы торговли косметикой в Интернете, сезонность и динамика интереса к косметике в Сети, наиболее популярные бренды в интернет-пространстве, удельный вес косметических магазинов, которые имеют интернет страничку.
Среднестатистический россиянин тратит на духи 36 долл./год, француз – 150 евро, американец – около 200 долл, житель Швейцарии — до 300 евро своего годового дохода тратит на новинки парфюмерии. В нашем веке ставки на рынке парфюма равняются миллионам долларов. К примеру, для разработки нового запаха, производства пробной партии товара и минимальную раскрутку тратится около 20–25 000 000 долл. В случае удачи прибыль исчисляется сотнями миллионов долларов. Половина прибыли от продукции идёт в карманы производителей контрафакта. Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из самых неконтролируемых в мире. Почти до начала этого века в РФ одновременно с модной и качественной парфюмерной продукцией завозили тонны просроченного поддельного товара (все, что залеживалось и выбраковывалось на Западе). Иногда вместо «Шанель № 5» на этикетке писали «Шинель № 5». Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, но никто не застрахован от подделки. Приобрести качественные и поддельные духи можно везде. От обмана не застрахован никто, даже люди, которые закупают косметику и духи в дьюти-фри и за рубежом. На сегодняшний день в России есть не больше
В последние годы, на рынке косметики России произошло много качественных изменений. В частности, изменились доли каналов сбыта. До 2000 года около 40% продаж парфюмерии и косметики сбывалось через открытые рынки, примерно столько же — на универмаги. А в аптеках, супермаркетах косметика была практически не представлена. Доля прямых продаж составляла порядка 5%. Через 10 лет наблюдалась совершенно другая картина. Количество рынков уменьшилось с 40% до 9,5%. Так же начали развиваться совсем новые каналы сбыта косметической продукции. На сегодняшний день, самую большую долю занимает специализированная розница (26,5 %), потом супермаркеты (17 %) и гипермаркеты (9,5 %). Значительно набирают обороты прямые продажи (24,2 %). На сегодняшний день открытые рынки занимают только 9% всего рынка, демонстрируя тенденцию к сокращению. Наименьшую долю составляет
С 2011 года развитием парфюмерно-косметической марки Sephora займется группа "Единая Европа". Этот бренд принадлежит крупнейшему в мире производителю и продавцу luxury-товаров Moet Hennessy Louis Vuitton S.A (LVMH), с которым "Единая Европа" управляет сетью Ile de Beaute. Ранее в России под маркой Sephora лишь продавалась продукция в магазинах сети "Л`Этуаль", "Единая Европа" планирует развивать также полноценную мультибрендовую сеть.
Высокая доля импорта на рынке влажных салфеток обусловлена несколькими факторами. На первом этапе развития внутреннего предложения российским компаниям принадлежала разработанная марка, идея упаковки, дизайн, а производство располагалось за границей. Появление производства влажных салфеток на территории РФ позволило значительно потеснить импортные поставки.
Объем рынка парфюмерии и косметики по итогам прошлого года составил примерно 9,9 млрд долл. Несмотря на девальвацию рубля, рост цен на парфюмерию и переход спроса в более низкий ценовой сегмент, в 2009 г. рынок вырос примерно на 2—3% благодаря увеличению продаж во втором полугодии. Основной взлет пришелся на IV квартал. Это единственный сектор потребительского рынка, который в прошлом году вопреки кризису увеличился в долларах. По оценкам экспертов, в ближайшие годы темпы роста отрасли будут повышаться вместе с ростом затрат россиян на покупку парфюмерно-косметических средств.
Российский рынок гигиенических материалов очень молод. Потенциал его освоения огромен и будет исчерпан еще не скоро. Действующие производители в 2009 году ожидают, как минимум, сохранения объемов продаж уровня 2008 года. В некоторых сегментах прогнозируется рост объемов производства на 10-15%. Что касается среднесочного прогноза, то объем спроса на влажные салфетки до 2015 г. будет расти в среднем на 8-10% в год. К этому необходимо добавить, что объемы внутреннего производства должны расти еще более значимыми темпами, вследствие открытия импортозамещающих производств.
В начале сентября 2009 года Союз производителей галеновых лекарственных препаратов выявил фальсификаты и суррогаты в фармакологической и парфюмерно-косметической продукции. Продукцию, реализующуюся с нарушением законодательства РФ, не нашли, зато обнаружили в продаже спиртосодержащие жидкости, использование которых по прямому назначению, указанному на упаковке (для косметических или технических целей) не является основным ни для производителей, ни для продавцов, ни для покупателей.
Объем рынка средств для ухода за волосами, за 2006 год составил около 1,34млрд.$, при общем объеме косметического рынка 7,8млрд $. Британская исследовательская компания оценила российский рынок в 1,67млрд $ при общем объеме косметики и парфюмерии 8,4млрд $ за тот же период. Средства для ухода за волосами занимают по одним оценкам самую большую долю в объеме парфюмерно-косметического рынка России, а по другим - несколько уступают сегменту парфюмерии. В 2006 году доля средств для волос составила от 17,1% до 19,71% в стоимостных показателях. При этом доля сегмента снизилась на 0,8%. В настоящее время рынок средств по уходу за волосами входит в стадию среднего насыщения. Темпы роста уменьшаются, также как и темпы роста косметического рынка в целом. Так, до 2004 года рост косметического рынка ежегодно составлял 15-20%, в 2005, 2006 и 2007 годах - уже 13%, 12% и 10,4% соответственно. Рост сегмента средств для волос в 2004 году составлял 11%, а в 2005 и 2006 - уже 8,7% и 7% соответственно.
Парфюмерно-косметический рынок РФ в прошлом году показал темпы прироста ниже прогнозируемых, поскольку спад продаж начался уже в четвертом квартале, что негативно отразилось на годовых показателях. Развитие российских парфюмерно-косметических сетей в последние годы носило экстенсивный характер, в прошлом году основной задачей стало освоение регионов.
B 2008 году объем российского рынка парфюмерии составил порядка $1,9 млрд. В 2008 г., темпы роста рынка парфюмерии, также как и рынка парфюмерии и косметики, сократились и составили 6-7% вместо прогнозировавшихся раньше 10%. При этом, прирост продаж был обеспечен, в основном, за счет I полугодия 2008 г., когда рынок ещё развивался «нормальными» темпами. Около 96% российского рынка парфюмерии пришлось на долю иностранных компаний, крупнейшими из которых признаны Procter & Gamble, L'Oreal и Estеe Lauder Companies.
Так, в 2005 году хитом продаж стала паста для беременных Organic: мировые бренды, имеющие подобное предложение, в то время и не думали идти с ним в Россию, а рынок был готов, продажи за полтора года увеличились в 50 раз, обеспечив 37% выручки компании. Позже появился другой фаворит — Extreme White, не имеющий мировых аналогов; на него приходится сегодня 36% оборота, а вместе два хита дают 66%. Компания выросла за 2005–2007 годы почти на порядок, у нее появилась доля рынка 3–5%, из разряда маленьких она перешла в средние и не собирается сбавлять темп.