Продажи новых легковых автомобилей в России в январе увеличились на 20%, до 154,4 тыс. автомобилей. Таким образом, рост рынка продолжил замедляться — в декабре прошлого года он составлял 23%, а в ноябре — 26%. Прогноз продаж машин на 2012 год на уровне 2,8 млн, то есть с ростом рынка почти на 8%. Лидером рынка традиционно остается АвтоВАЗ, которому удалось продать 29 тыс. машин, однако по сравнению с январем прошлого года продажи завода показали самое сильное после кризиса снижение на 21% (подробнее см. "Ъ" от 2 февраля). Из-за этого резко сократился разрыв между результатами АвтоВАЗа и самым продаваемым иностранным брендом, которым в прошлом месяце стала Kia, он составил всего 18 тыс. машин, хотя еще в декабре российский автозавод опережал иностранных конкурентов на 27 тыс. проданных автомобилей. Падение продаж АвтоВАЗа привело к
Темп прироста продаж в годовом исчислении продолжал замедляться. Если по результатам первого квартала он находился на высокой отметке +81,0%, то по итогам первого полугодия опустился до уровня +58,4%, за семь месяцев составил +51,2%, за восемь месяцев составил 49,5%, а за девять месяцев замедлился до 46,3%. Замедление темпов роста рынка является вполне закономерным, поскольку сравнение ведется теперь с периодом активного восстановления рынка в 2010 году. С другой стороны, по отношению к показателям рынка за первые десять месяцев докризисного 2008 года, отставание совокупного объема продаж автомобильной техники всех типов по-прежнему составляет существенную величину
В данном обзоре представлен общий анализ и прогноз важнейших тенденций и изменений на автомобильном рынке и его взаимосвязь с экономикой. (Украина, Россия, Белоруссия).
Россию ожидает «автобум». По оценкам экспертов, более-менее существенный рост начнется с 2012 г. Соответственно, это отразится и на рынке автохимии (в т.ч. тормозных жидкостей), который находится в прямой зависимости от развития автопарка и создан непосредственно для его обслуживания. В России будет больше современных автомобилей, которые требуют качественного техобслуживания и современных продуктов автохимии. Это сегодня хорошо понимают, например, в концерне BASF, одном из мировых лидеров в производстве специальных жидкостей. Еще в 2006 г. BASF приступил к совместному проекту с компанией «Тосол-Синтез» по расфасовке тормозной жидкости Hydraulan® под торговой маркой AWM. При этом в арсенале BASF, имеющего допуски на поставку ТЖ на конвейеры крупнейших автопроизводителей (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, MAN, Toyota), не только жидкости класса ДОТ-4 (который занимает львиную долю нашего рынка), но и класса ДОТ-5.1. Производство подобных продуктов сегодня в России отсутствует, а их доля на рынке не высока. Но в перспективе потребности в ДОТ-5, рассчитанных на высокие скорости, будут возрастать. Еще один момент заключается в росте культуры потребителя. Далеко не всегда автовладельцы меняют ТЖ в соответствии с регламентом. Многие не обращают особого внимания на необходимость ее периодической замены. В результате жидкость может отслужить
Группа ГАЗ и концерн Volkswagen подписали соглашение о сборке моделей VW и Skoda на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Это означает, что схожий сборочный проект ГАЗа с американским GM может не состояться. Заявку в Минэкономики на сборку автомобилей в рамках нового режима промсборки также подала канадская Magna, но помочь GM она вряд ли сможет — собственных сборочных мощностей в России у Magna нет.
Новое СП "Соллерса" и Ford, о котором было объявлено накануне, удвоит рыночною долю американского концерна в России в течение пяти лет. Как выяснил "Ъ", СП будет собирать шесть моделей, две из которых — внедорожник Explorer и фургон Transit — "Соллерс" начнет собирать в Татарии уже со следующего года. Еще одна — седан размера В+ — абсолютно новая модель, не представленная ни на одном из рынков присутствия Ford. В целом инвестплан партнеров оценивается в $1,4 млрд, и под него они наверняка попросят финансирования госбанков.
Российские автозаводы вступили в новый конфликт с металлургами — они готовят письмо на имя главы Минпромторга с жалобой на подорожание автомобильного листа с января на 40%. Это уже третий подобный конфликт за последние два года, и предыдущие два приходилось разрешать лично вице-премьеру и премьеру Владимиру Путину. Тогда автозаводы проигрывали. Новое поражение может обернуться ростом стоимости машин на 3-5%.
Нефтехимический холдинг СИБУР решил выйти из шинного бизнеса, передав 51% акций подконтрольного себе ОАО "СИБУР — Русские шины" (СИБУР-РШ) госкорпорации "Ростехнологии" и итальянской Pirelli. Еще неделю назад все 100% акций СИБУР-РШ были обещаны "Татнефти", которая собирается создать с СИБУРом СП в шинной отрасли. Теперь ей будет предложено партнерство с "Ростехнологиями" и Pirelli, однако неизвестно, заинтересуется ли им нефтекомпания.
"Ростехнологии" и "Тройка Диалог" намерены продать японскому концерну Nissan 10% акций АвтоВАЗа за $290 млн. Реальную стоимость пакета эксперты оценивают гораздо ниже, но это не первый пример того, как "Ростехнологии" продают акции российских автозаводов с серьезной премией к рынку. Если Nissan согласится на сделку, общие вложения альянса Renault-Nissan в АвтоВАЗ приблизятся к $1,5 млрд, но его доля в заводе так и останется, по сути, лишь блокирующей.
“АвтоВАЗ” продолжает удивлять рынок. Его бумаги снова в лидерах роста на ММВБ. А ноябрьские объемы торгов привилегированными акциями больше, чем суммарно в январе — октябре. Вчера бумаги “АвтоВАЗа” снова были лидерами роста на ММВБ: обыкновенные акции прибавили 20,1% (до 35,8 руб.), привилегированные — 29,6% (13,1 руб.). Вся компания подорожала на 21% до 55,8 млрд руб. При этом индекс ММВБ подрос всего на 0,48%. А следующая по темпам роста бумага — обыкновенные акции “Нутринвестхолдинга” — подорожала на 7,4%.
На российском шинном рынке началась масштабная консолидация. Получив контроль над обанкроченным "Амтелом", "СИБУР — Русские шины" (СРШ) договорился об объединении с третьим крупным производителем — "Нижнекамскшиной". До конца 2011 года они создадут холдинг, контроль в котором будет у "Татнефти", а операционное управление — у СРШ. На долю "Амтела", СРШ и "Нижнекамскшины" приходится более 60% российского производства шин и более трети рынка продаж.
Холдинг «СИБУР — Русские шины» (СИБУР-РШ), лидер в российском производстве шин, создает единый холдинг со своим конкурентом — «Нижнекамскшиной», вторым производителем автомобильной резины в стране. Если сделка состоится, речь будет идти об альянсе не двух, а сразу трех основных производителей, поскольку СИБУР-РШ уже фактически контролирует холдинг «Амтел». Вместе они контролируют более трети рынка общим объемом более 100 млрд руб.
«Нижнекамскшина» и «СИБУР—Русские шины» работают над вариантом слияния бизнеса, заявил вчера гендиректор «Татнефти» . По его словам, обсуждается две возможности объединения — создание УК или СП. В результате компании, по итогам прошлого года являвшиеся крупнейшими игроками российского шинного рынка, могут получить на нем совместную долю более чем в 30%. Эксперты отмечают, что слияние также будет способствовать снижению издержек производства и быстрому внедрению новой продукции.
На российском рынке приходится конкурировать с российской продукцией. Продукция Volvo гораздо дороже российской, а в России выбор в тендерах часто делается на основании только цены машин. Но есть уже и те заказчики, кто имеет опыт эксплуатации наших автомобилей и знает, что гораздо важнее дельта между уровнем издержек за период всего срока службы автомобиля и доходом, который этот автомобиль и сопутствующие ему услуги приносят владельцу.
КамАЗ с ноября прошлого года запустил программу по модернизации двигателя, коробки передач, тормозных систем грузовиков за счет иностранных деталей. Также на все машины ставится мотор, адаптированный под стандарт топлива "Евро-3", что, как надеется производитель, позволит не только соблюсти требования техрегламента, но и сделать новый "КамАЗ" автомобилем европейского качества, но по отечественным ценам.