В 2006 году около 50% российского рынка алкоголя пришлось на нелегальную продукцию, а госбюджет недополучил более 45—55 млрд. руб. Такие данные приводятся в сообщении Счетной палаты. Аудиторы ведомства считают, что государственный контроль алкогольной отрасли остается несовершенным и нужно менять акцизную политику. Участники рынка со своей стороны констатируют, что проведенные в прошлом году реформы алкогольного рынка не смогли повлиять на сокращение доли теневого алкоголя.
Ситуация на рынке легальной водки (рынок легальной водки и ЛВИ в 2007 г. сократился на 12,8% по сравнению с 2004 г. и на 2,7% по сравнению с 2005 г.). Сегодня все еще звучат вопросы о том, сколько же места на рынке занимает рынок нелегальной водки? На самом деле - немного: 130-135 млн. дал легальной водки у нас производится; 5-6 млн. дал в год импортируется; 5-6 млн. дал экспортируется; итого- рынок легальной водки в пределах, не превышающих 140 млн. дал в год. Нелегальной водки производится не более 35-40 млн. дал. Таким образом, весь рынок легальной и нелегальной водки составляет в России не более 180 млн. дал.
До 2006 года система учета оборота крепкой алкогольной продукции и уплаты акцизов выглядела следующим образом: 20% налога платил производитель (свидетельство тому — федеральная акцизная марка, наклеенная на бутылку). Еще 80% обеспечивала система региональных акцизных складов, которые существовали в каждом субъекте РФ. Любой поставщик алкоголя должен был зарегистрировать там продукцию, выплатить оставшуюся часть акциза, получить региональную акцизную марку. Только после этого алкоголь можно было поставлять в розницу.
Доля элитного алкоголя на российском рынке, как и прежде, остается незначительной - по самым оптимистичным оценкам, 2% (95% занимает традиционная водка). При этом для серьезных производителей эксклюзивных вин или виски Россия (в отличие от США или Великобритании, Японии и даже КНР) вообще не рассматривается как рынок, и появление в стране коллекций, представляющих интерес за рубежом, под большим вопросом. Тем не менее, спрос на элитный алкоголь, хоть и медленно, но растет - по мере увеличения платежеспособности граждан, а также ввиду их приобщения к алкогольным традициям других стран в ходе туристических поездок. Так, по данным Национальной алкогольной ассоциации, объем рынка элитного алкоголя в 2006г., по некоторым оценкам, вместил 0,63 млрд. долларов, т.е. по сравнению с 2005 годом вырос на 26% в ценовом выражении, подсчитали эксперты.
Oбъемы легальной реализации водки и ликеро-водочных изделий на протяжении последних трех лет не превышают 137 миллионов декалитров (дал) в год. При этом, как подсчитал Росстат, среднегодовой объем реализации алкогольной продукции через розничную сеть составил в 2006 году около 212,2 миллиона дал. Иными словами, около 50 процентов общего объема рынка приходится на нелегальную продукцию. Бюджет страны теряет в связи с этим от 45 до 55 миллиардов рублей ежегодно.
В первом квартале 2007 года импорт вина в РФ вырос более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2006. По мнению экспертов, это объясняется, прежде всего, стабилизацией ситуации на рынке после паники вокруг введения ЕГАИС, перехода на новые марки, что стало причиной возникшего дефицита алкоголя. Кроме того, умерил нападки Роспотребнадзор, который после запрета импорта винной продукции из Молдовы и Грузии грозил "разобраться" с виноделами из Западной Европы и Южной Америки. Сегодня уже ведутся переговоры о возвращении молдавских вин на российский рынок, за прошедший год претерпевший значительные изменения.
В первом квартале текущего года в районе отмечен наивысший уровень потребления алкогольной продукции на душу населения — 9,9 литра, в то время как в Петрозаводске этот показатель составил 9,5 литра. B нынешнем году общее потребление спиртных напитков выросло в республике на 18% и достигло 565 тыс. декалитров. При этом, наибольшей популярностью у покупателей алкогольной продукции в регионе пользовалась водка — ее доля в розничной продаже спиртного составила 39,4%.
Иркутский рынок алкогольной продукции оправился после прошлогоднего кризиса. Об этом говорят и данные Иркутскстата, и чиновники. За первое полугодие 2007 года по продажам в абсолютном алкоголе он вплотную приблизился к докризисным цифрам – 970,1 тыс. декалитров, а по объёму розничной торговли в денежном выражении вырос на 7,6%, достигнув рекордных 6,067 млрд. рублей. Однако, как свидетельствуют эксперты «Конкурента», за последний год серьёзно поменялись как структура потребления напитков, так и структура участников рынка.
В республике Татарстан с начала года произведено 2210,7 тыс. дал алкогольной продукции или 105% к 2006 году (2106,7 тыс. дал). В июне произведено 372,8 тыс. дал, что на 9% больше, чем в мае 2007 года (341,5 тыс. дал) и на 5% больше, чем в июне 2006 года (354,1 тыс. дал). Водки произведено 1863,3 тыс. дал, что на 3% больше, чем в 2006 году (1813,4 тыс. дал). В июне произведено 325,6 тыс. дал, что на 13% больше, чем в мае 2007 года (287,4 тыс. дал) и на 7% больше, чем в июне 2006 года (304,9 тыс. дал).
Производители вина, пива и безалкогольных напитков обогнали остальных пищевиков. На фоне роста пищевой промышленности в Петербурге на 39% они увеличили выпуск в полтора раза и больше, а винное производство выросло почти втрое. По данным Петростата, в первом полугодии этого года оборот предприятий, производящих продукты питания, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 39% до 93,1 млрд. руб. Отличились производители напитков.
Национальная алкогольная ассоциация представила рейтинг крупнейших экспортеров отечественных компаний-производителей алкоголя с января по май 2007 года. Десятку лидеров возглавило ООО «Русский стандарт водка» с экспортом продукции более чем на 9 952 тыс. руб. В рейтинг крупнейших экспортеров вошли «Веда», «Союз-Виктан», московский завод «Кристалл» и ЛВЗ «Топаз». Замыкает десятку сильнейших ХК «Ладога».
Рынок пытается выжить вопреки роли государства: операторы алкогольного рынка инвестируют в непрофильные проекты. Последний пример: крупнейший в Сибири торговец алкоголем — группа “Септима” решила вложить 150 млн. руб. в телекоммуникации и вступить в конкуренцию с местным монополистом — “Сибирьтелекомом”. Не так давно “Септима” лишилась одного из своих крупных контрактов (на продажи Bacardi-Martini приходилось около 10% общей выручки “Септимы” от торговли алкоголем); на смену пришел другой партнер – Перно-Рикар. В общем, все в поиске… И все это при том, что алкоголь не дешевеет. Суммы наценок не снижаются… Продолжает давить розничная торговля и сети… Нет счастья на алкогольном рынке…
В "Союзе участников алкогольного рынка" (СУАР) констатируют падение потребления слабоалкогольных напитков (САН) в период за январь-август 2007 года, относительно аналогичного периода прошлого года, на 15 млн. дал. В свою очередь, участники данного сегмента рынка связывают это неблагоприятное явление с сокращением производства, вызванного повышением акциза на спирт. Однако уже в следующем году, по словам слабоалкогольщиков, отрасль вернется к показателям конца 2006 года.
Союз участников алкогольного рынка (СУАР) обнародовал рейтинги компаний - производителей легального российского алкоголя по итогам первого полугодия 2007 года. Компании, попавшие в топ-20, контролируют 70% рынка легального производства водки и ЛВИ в России. А девять первых участников рейтинга контролируют 50,6%. В топ-10 доля государственной водки, принадлежащей трем государственным компаниям - Росспиртпрому, Татспиртпрому, Башспирту составляет 20,4%. В российском коньячном производстве безусловным лидером является московский завод "КиН". Рынок шампанских и игристых вин в России максимально глобализирован. Первые три компании топ-10 контролируют 43,33% рынка производства. Первые пять - 60,1%. рынка. А десять - 76,9% рынка.
Уже не первый год в статистических отчетах Роскомстата, которые передаются руководству страны, вообще отсутствуют лидеры российского производства со своими объемами производства ("Фанагория", "Прасковея" и т.д.; о них просто забыли). В те 18 млн. дал легального виноградного вина, которое по роскомтстатовским отчетам произвели в январе-мае 2007 г. в России и которыми торжественно все отчитываются как факторе производства российского вина, вошло все, что попало... Дело в том, что организации традиционно озвучивающие все эти цифры, не удосужились посмотреть внутрь раздела: на самом деле виноградного вина произведено легально не 18, а 12 млн. дал, что несколько ниже...
Данные статистики показывают,что Производство водки и ликероводочных изделий в 1-м квартале 2005 года снизилось по сравнению с 1-м кварталом 2004 годом
Итоги производства легальной алкогольной продукции отражают определенные структурные изменения, но стабильность и возможный рост нелегального рынка водки и ЛВИ практически однозначны. Не стало меньше и фальсификата вина и коньяка - объемы производства этой продукции растут, а сырья пропорционально больше не становится (кстати, этой проблемой сегодня очень обеспокоены и соседи – украинцы: у них рынок вина и коньяка в значительной степени тоже не имеет достаточного сырья, а объемы растут – как и в России). На этом фоне просто издевательством выглядит «американская сказка» о том, как «русская мафия» гоняет пароходы спирта из Америки в Россию. Может быть, эта легенда создана в России, для того, чтобы оправдать невмешательство государства в проблему резкого сокращения производства легального спирта в России за последние 3 года (на 25-30%)? Зачем нам американский спирт, если свой в России с Кавказа все равно будет дешевле? Итак, производство алкоголя в России.
Рынок крепкого алкоголя останется основой российского алкогольного рынка. Потребление крепкого алкоголя растет во всем мире, даже пиво уже приостанавливает свой мировой рост, а рост потребления вина прекратился еще лет 10 назад. И только крепкий алкоголь растет и будет расти благодаря созданию все новых и новых программ его употребления: сегодня это потребление крепкого алкоголя в составе коктейлей, для чего маркетологами была создана целая молодежная коктейльно-клубная субкультура. На взгляд экспертов компании «ЦИФРРА», именно водка готовится маркетологами на мировом рынке к роли нового - вместо виски - лидера мирового алкогольного рынка. Поэтому главной особенностью развития ситуации на алкогольном рынке России эксперты «ЦИФРРА» считают не рост импорта виски или рома, а процесс восстановления позиций украинской водки и ЛВИ уже после кризиса и перевода в Россию производства компании «Союз-Виктан». А впереди еще открытие завода компанией «Хортица».
В июле алкогольный рынок отмечает своеобразный юбилей — два года с начала кризиса, вызванного внедрением Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), учитывающей оборот продукции. С января к ЕГАИС подключились производители, а с июля — оптовики: число абонентов системы выросло с 500 до более трех тысяч, и серверы в ФНС, на которые должны были стекаться данные, "полегли", обеспечив отрасли месячный простой. С тех пор у ЕГАИС появился новый хозяин: подконтрольный сначала ФСБ, а потом Роспрому разработчик НТЦ "Атлас" был отстранен от техсопровождения системы, эту функцию поручили ГНИВЦ, структуре ФНС.
Большая часть региональных ритейлеров - фирменные торговые сети крупных производителей ликеро-водочной продукции, которые унаследовали или сформировали собственную розницу. Крупнейшими из них являются сети компаний "Башспирт" и "Татспиртпром" ("Арыш Мае"), каждая включает около 200 торговых точек. Из независимых региональных сетей, созданных компаниями-импортерами или дистрибуторами алкогольной продукции, в группу лидеров по количеству магазинов входят "НормаН" и "Столичный" - более 100 торговых точек, а также "Отдохни" и "Алкомаркет "МАВТ" - около 40 торговых точек.