По данным Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, в I квартале 2006 г. по сравнению с I кварталом 2005 года производство водки снизилось на 30%, ликероводочных изделий - на 38%, коньяка - на 23%, вина - на 80% и шампанского - на 6%. В пресс-службе КЭРППТ объясняют падение производства алкоголя изменениями в федеральном законодательстве по регулированию производства и оборота алкогольной продукции, из-за которых в начале года работа предприятий была остановлена. Для продолжения производства необходимо было переоформить учредительные документы и установить новое контрольное оборудование, утверждают в пресс- службе комитета.
Несмотря на стагнацию водочного рынка, в отличие от госсектора, частные водочные компании развивались относительно успешно. На рынке сложился пул крупных игроков, запускавших новые брэнды. В их число вошли петербургские "Веда" и "Ливиз", московский ОСТ. По первому полугодию 2006 года первую тройку водочных марок в России составили три марки, которых до 2000 года на российском рынке просто не было: "Путинка" ("Винэксим", 4,4% рынка), "Зеленая марка" ("Русский алкоголь", 4,3%) и "Союз-Виктан" (3,7%). Кстати, последняя компания наряду со своим главным конкурентом Nemiroff к 2004-2005 году стала одним из главных раздражителей для российских федеральных производителей водки: условия ввоза водки с Украины были дешевле, чем акцизный платеж для российского производителя, что давало украинцам серьезное конкурентное преимущество.
По сравнению с 2004 годом существенно снизился процент потребителей дешевой водки. Если раньше о том, что пьют водку стоимостью 80 рублей и ниже, говорили 44% потребителей водочной продукции, то в 2006 году эта группа составила менее четверти от всех пьющих водку россиян (23%). Одновременно выросла доля, кто употребляет водку ценой от 100 до 150 рублей (на 17%). За прошедшие два года ценовой порог, при котором потребители откажутся от потребления водки, считая ее слишком дорогой, несколько повысился. Так, доля респондентов, готовых платить за бутылку водки 120 руб. и более, увеличилась с 60% до 71%.
Производство водки и ликероводочной продукции в РФ в январе-мае 2006 г. снизилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 36 млн. 529 тыс. дал. По данным экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, в мае 2006 г. в РФ было произведено 9 млн. 942 тыс. дал продукции, что на 1,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Производство этилового спирта из пищевого сырья в январе-мае 2006 г. снизилось на 30,3% и составило 20 млн. 340 тыс. дал, в мае - на 7,5% - до 4 млн. 664 тыс. дал.
В настоящее время на мировом рынке алкоголя в целом, и на российском в частности, происходят очень важные изменения. Идет процесс консолидации рынка по двум направлениям: с одной стороны, за счет слияний и поглощений уменьшается количество алкогольных компаний, с другой - сокращается количество алкогольных брендов. На рынке остаются только серьезные торговые марки, способные конкурировать за счет значимости бренда, а не цены. Все больше потребителей предпочитают более дорогой и качественный алкоголь. Сегмент премиальных водок очень конкурентен, и его емкость растет с каждым годом.
На текущий момент в России водка по-прежнему остается наиболее потребляемым крепким алкогольным напитком. По нашим оценкам, в прошедшем году объем продаж водки составил 246,8 млн. дал - иными словами, на одного жителя России пришлось чуть больше 17 л. В то же время можно отметить, что в целом в 2005 г было продано примерно на 2,5% меньше водки, чем в 2004 г. Тенденция постепенного сокращения объемов потребления сохраняется на протяжении последних лет. Одной из основных причин такой ситуации является усиление межпродуктовой конкуренции, динамичный рост рынков смежных категорий напитков: прежде всего бренди, а также пива, слабоалкогольных коктейлей и вина, а в крупных городах еще и виски, коньяк, джин, ром.
Согласно данным опроса, доля потребителей водки в Чебоксарах составляет порядка 65%, что выше, чем в среднем по России, на 15-20%. Причем каждый двадцатый житель города - 5,2% - потребляет этот крепкий алкогольный напиток несколько раз в неделю. Что касается культуры потребления водочной продукции, то, согласно результатам исследования, у более трети опрошенных - 37,3% - разовое потребление водки не превышает 200 граммов. Объем потребления водки в значительной степени зависит от пола: для женщин характерны меньшие объемы потребления, тогда как мужчины склонны выпивать больше. Среди горожан, которые пьют водку постоянно, наблюдается склонность к значительным объемам потребления. Наиболее активных потребителей, выпивающих несколько раз в неделю, можно отнести к группе heavy. На них приходится 54% от общего объема потребления. Представители группы medium пьют водку не чаще трех раз в месяц. Остальных потребителей этого алкогольного напитка можно отнести к группе light.
Одним из популярных напитков, так сказать "народным", в России всегда была водка. Несмотря на значительное собственное производство внутри страны, водка также занимает львиную долю импорта крепкого алкоголя. В 1 полугодии 2006 г. на ее долю пришлось порядка 45% в натуральном и 22% в денежном выражении всего импорта. Она продолжает занимать лидирующую позицию, несмотря на сокращение объемов поставок в натуральном выражении (л) на 18% и практически на 12% в денежном ($США). Объем экспорта водки в 1 полугодии 2006 года составил порядка 26,3 млн. л в натуральном выражении и 32,2 млн. $ в денежном, что на 50% и 45% соответственно больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Петербургский завод «Ливиз» решил усилить свой портфель брендов. После того как некогда популярный водочный бренд «Гжелка» потерял свои позиции на рынке, компания решила вывести новую торговую марку — «Россиянка», которая будет продаваться в средне ценовом сегменте. Как считают участники рынка, «Ливизу» придется столкнуться с серьезной конкуренцией: питерская компания не первая, кто за последнее время вывел на рынок новые бренды в этой ценовой категории. Ликероводочный завод «Ливиз», основанный в 1897 году, является одним из крупнейших производителей алкоголя в Северо-Западном регионе. Компании принадлежат бренды «Синопская», «Санкт-Петербург», «Дипломат». По данным Росстата, в 2006 году «Ливиз» произвел 2,7 млн. дал алкоголя, заняв 2,3% рынка в натуральном выражении.
После введения в России в текущем году новых правил игры на алкогольном рынке прилавки сибирских магазинов фактически опустели. Несмотря все заверения федеральных властей, прежнего изобилия качественных импортных вин по-прежнему нет. Вместо них - ординарные российские вина Северного Кавказа, Кубани, однако подорожавшие как минимум на треть. Покупатели волей-неволей вынуждены взамен брать водку, благо ассортимент ее, наоборот, заметно расширился. Благоприятную ситуацию на алкогольном рынке поспешили использовать в свою пользу как крупные федеральные, так и местные производители крепкого алкоголя. За первое полугодие т.г. на сибирском рынке доля федеральных поставщиков водки выросли с 29% до 35%. Крупнейшими поставщиками в Сибирском федеральном округе сегодня являются такие крупные производители, как компания "Веда" -11%, "Галакта" - 7%, "Омсквинпром" - 6%, "Русский алкоголь" - 6% и "Байкалфарм" - 5%. На долю этой пятерки приходится белее 35% всего алкогольного рынка Сибирского федерального округа. Остальную нишу занимают десятки мелких и средних местных производителей. Однако, доля их с каждым годом становится все меньше и меньше.
Холдинг «Синергия» вчера объявил о покупке крупнейшего в Сибирском регионе Мариинского ликероводочного завода, известного маркой суперпремиальной водки «Белуга». И хотя сам брэнд в сделку не вошел, после покупки завода «Синергия» войдет в пятерку крупнейших российских производителей алкоголя. Эксперты прогнозируют и дальнейшую консолидацию водочного рынка. О том, что группа «Синергия» купила более 75% акций Мариинского ЛВЗ, сообщила пресс-служба группы. Сумма сделки не разглашается. По оценке источника, близкого к сделке, она могла составить порядка $15-20 млн. Президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко считает, что завод обошелся «Синергии» дешевле — примерно $5 млн.
Русская водка вернулась на первое место по продажам в России, обогнав любимую ранее украинскую горилку. Таковы результаты исследования экспертов «Бизнес Аналитики» по российским продажам водки от крупнейших производителей в 2006 году, сообщает РИА «Новый Регион». В апреле Nemiroff завезет в Россию водку с «детектором правды», рассказали dp.ru в представительстве украинской компании в Москве. Фишка новинки в том, что потребитель, открывший бутылку первый раз, обнаружит на колпачке проявляющееся прямо на глазах красное кольцо, которое потом не исчезает, что означает, внутри – неподдельная водка.
Российский алкогольный рынок — самый конкурентный в мире. Если, скажем, в США большую часть рынка делят всего три бренда, то в России около 95% его игроков — это локальные производители, которые уже зарегистрировали приблизительно 2 тыс. торговых марок. Не удивительно, что на долю импортеров в РФ приходится всего 5% алкогольного рынка. Однако есть несколько международных водочных брендов, которые не просто присутствуют в России, но и основательно обжились здесь. Наиболее серьезно за освоение рынка в разное время взялись Smirnoff, Finlandia, Absolut и Nemiroff. Занимаемые ими позиции, показатели деятельности их производителей весьма различны. Например, по данным исследований компании AC Nielsen, объем российских продаж водки Absolut за 10 месяцев 2006 года составил 0,05% от общего объема продаж водки в стране, Finlandia — 0,08%, продукция Nemiroff заняла долю в 3,3%.
Исследовательская компания ACNielsen вчера опубликовала рейтинг крупнейших водочных брэндов по объему продаж на российском рынке. По оценке компании, лидером рынка в 2006 году стала линейка украинского производителя Nemiroff. Считавшиеся лидерами продаж водки "Зеленая марка" и "Путинка" не добрали до украинского конкурента сотых долей процента. Конкурирующий исследователь – "Бизнес Аналитика" называет лидером рынка "Зеленую марку", второе место у "Путинки", а Nemiroff отводит лишь третье место. По данным ACNielsen, марка Nemiroff по итогам 2006 года заняла первое место по уровню продаж в стране в стоимостном выражении с долей 4,64%, "Зеленая марка" от "Русского алкоголя" оказалась лишь на втором месте с долей 4,6%, "Путинка" от "Винэксима" – на третьем (4,18%).
Через три года каждый из лидирующих производителей водки будет контролировать по 10-15% российского рынка. И украинские компании имеют шансы попасть в их число. Всего за два года украинские производители водки утроили свою долю на российском рынке — С 2% ДО 6%. В свое время первопроходец Nemiroff сделал себе имя на оригинальных настойках вроде «Украинской медовой с перцем». Его примеру последовал «Союз-Виктан», чьими локомотивами стали «SV на березовых бруньках» и Medoff. Однако сегодня украинские компании окрепли настолько, что всерьез осваивают исконную вотчину российских производителей — сегмент классических белых водок. В конце 2004 года одесский «Оверлайн» начал активно продвигать в России классическую продукцию под маркой «Мягков», а нынешней весной «Союз-Виктан» вывел на рынок SV Original.
Водка “Столичная” — она же Stolichnaya — почти забыта на своей исторической родине. Вернее, помнят-то ее россияне хорошо, да вот только пьют мало — раз в 20 реже, чем американцы, которые “уговаривают” 1,5 млн. декалитров (дал) “Столичной” в год. Это около $375 млн. в розничных ценах, или 5% водочного рынка США. Прочие иностранцы тоже отдают должное Stoli — ежегодные мировые продажи знаменитой водки достигают почти 2 млн. дал. Права на марки “Столичная” и Stolichnaya в России с 2002 г. принадлежат государству в лице Федерального казенного предприятия (ФКП) “Союзплодоимпорт”. Поэтому созданную нашим бывшим соотечественником Юрием Шефлером S. P.I. Group, которая успешно продает Stoli за рубежом, до сих пор не пускали с ней на российский рынок. Но, как заявил зампредседателя совета директоров и совладелец S.P.I. Group Андрей Скурихин, ситуация изменится буквально на днях. Официальный дистрибутор водки Stolichnaya — французский торговый дом Pernod Ricard — ведет с “Союзплодоимпортом” переговоры о мировом соглашении. Если они увенчаются успехом, S.P.I. Group тут же запустит мощную рекламную кампанию. Ее цель — сделать “Столичную” брендом номер один, захватив не менее 5% российского рынка.
В прошлом году рынок водки развивался достаточно благоприятно. Производители традиционно любимого русского напитка стремились всеми силами угодить потребителям. Несмотря на то, что среди сибирских производителей однозначного лидера по производству крепкого алкоголя так и не выявилось, работа местных «водочников» в классе «эконом» была вполне успешной. Однако в 2006 году ряд постановлений — как федерального, так и местного значения — в значительной степени нарушил планы производителей и дистрибьюторов. Рынок крепкого алкоголя замер в ожидании, и предсказать точные векторы его развития пока не берутся ни аналитики, ни участники рынка.
Прошлогодний алкогольный кризис не только привел к сокращению производства водки, но и повлиял на потребительские предпочтения. Россияне полюбили водку производства “Русского алкоголя”, “Союз-Виктана” и группы “Гросс”, а вот продукция ТПГ “Кристалл” и РВВК разонравилась. По данным Росстата, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 119,6 млн. дал, спирта — на 29,5% до 60,8 млн. дал. Причина спада — отсутствие акцизных марок нового образца в начале года и неработающая ЕГАИС. Маркетинговое агентство “Бизнес Аналитика” оценило рынок водки за тот же период в денежном выражении более чем в $15 млрд.
Для производителей крепкого алкоголя вопрос занимаемой доли рынка, как в натуральном, так и в денежном выражении является принципиальным. Однако в связи с тем, что водочный рынок в России окончательно не сформирован, популярные бренды можно пересчитать по пальцам, а появляющиеся с каждым годом новые и вообще не счесть. И, надо признать, в России бренды живут очень недолго. По мировым меркам вспомнить, хотя бы "Гжелку", очень популярную некогда и отсутствующую в хит-парадах ныне. Потом - ряд водок с региональной спецификой - "Полтина", "Забава", "Беленькая". Все они или потеряли темп, или медленно его теряют.
По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2006 году объем экспорта крепкоалкогольной продукции из России сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив в денежном выражении 88,8 миллиона долларов. Более 60% всех экспортных поставок приходится на страны дальнего зарубежья. При этом самым активным потребителем русской водки за пределами СНГ стала Латвия (28,9% в общей структуре экспорта). Второе и третье место занимают США и Германия с долями 8,5% и 7% соответственно