Согласно материалам, опубликованным Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с середины июля по середину октября в России наблюдалось резкое снижение оптовых цен на сахар-песок. Так, сахарные заводы сократили средние отпускные цены на свою продукцию за это время с 833,6 до 546,8 USD/т, или на 34,4%. В Москве и Санкт-Петербурге средние оптовые цены снизились на 33,3% — с 856,8 до 571,4 USD/т, в регионах они упали на 30,3% — с 848,6 до 591,1 USD/т. По данным статистики, в октябре производство сахара в России достигло абсолютно рекордной отметки — 1 млн. т. Предыдущий абсолютный рекорд месячного производства, по данным ПРАЙМ-ТАСС, продержался более 7 лет: он был зафиксирован в июле 1999 г. и составил 930 тыс. т, которые, заметим, были получены после переработки сахара-сырца.
Мировые цены на сахар выросли почти в два раза за последние 18 месяцев. По прогнозам, такой рост будет негативно влиять и на ценовые изменения на внутренних рынках. Например, в России в феврале цена на сахар в среднем поднялась на 30%, а на кондитерские изделия - на все 40%, что стало одной из основных причин роста инфляционного показателя. Проблемы в сахарной отрасли начались с того, что Бразилия, регулярно увеличивая сборы урожая, большую часть сырья стала отправлять на производство этанола. Сейчас этот продукт является самой реальной альтернативой бензину и широко используется в качестве топлива. К примеру, более 80% новых машин, которые сейчас продаются в Бразилии, подходят для заправки двумя видами топлива: этанолом и бензином.
Рекордные урожаи сыграли злую шутку с отечественными производителями: за последние пять месяцев оптовые цены снизились более чем на 30%. Такое снижение связано с тем, что на фоне увеличивающегося предложения спрос на продукцию остается на прежнем уровне. Сегодня предложение превышает спрос почти в три раза. Например, в октябре потребление составит менее 500 тысяч тонн, а произведено было более 1 млн. По мнению некоторых аналитиков, в ближайшее время темпы снижения оптовых цен замедлятся. Благодаря рекордным урожаям этого года у нас происходит импортозамещение. Полученные прибыли производители будут направлять на реконструкцию бизнеса, пытаясь всеми силами предотвратить снижение цен. Ведь объективно на рынке в этом снижении никто не заинтересован.
Рынок сахара, как и соли, делится на два основных сегмента: сахар для промышленного производства (пищевая, кондитерская отрасль) и розничных продаж конечному потребителю. Сахар-песок производится из сахарной свеклы, выращиваемой в ряде областей России и стран СНГ, и из импортного тростникового сахара-сырца. В конце 2005 года на рынке сахара цены резко возросли, что было связано с резким скачком цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже. Себестоимость тонны сырцового сахара на конец 2005 года в России превышала $600. Зависимость внутренних цен на сахар от мировых усилится после того, как в стране закончится сахар, произведенный из сахарной свеклы. Согласно среднесрочному прогнозу в 2006 году стоимость сахара-сырца на торгах в Нью-Йорке составит в среднем 14,74 цента за фунт по сравнению с 10,03 цента в 2005 году.
В подходе в порты СНГ и Балтии значатся партия сырца 163 тыс. тонн с 9-и судов. Часть этого объёма может следовать в Россию (покупатели пока неизвестны). По данным Минсельхоза России на 29 августа 2006 года убрано сахарной свеклы по сельхозпредприятиям 35,8 тыс. га по сравнению с 27,3 тыс. га годом ранее. По состоянию на 30 августа на заводах РФ заготовлено сахарной свеклы 1,462 млн. тонн по сравнению с 0,949 млн. т годом ранее. Работают 26 заводов по сравнению с 17 годом ранее. По сравнению с 2005 г. в целом показатели роста корня чуть выше на Северном Кавказе, чуть ниже в ЦЧР, на Алтае и существенно ниже в Татарии и Липецкой обл. Биржевой рынок сахара-сырца щупает дно. Закрытие октября на 05/09/ – 11.49 центов за англофунт, а минимум на 01/09/ составил вообще 11.26. Объём торгов по всем контрактам последние две недели вырос. Общее число открытых позиций (OI) растет с начала июля, игроки с 12/07/ перекатываются на дальние контракты.
Цены на белый сахар в России пошли вверх после многомесячного падения. С начала апреля в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге минимальная цена килограмма выросла уже на 1 руб. За две недели апреля производственный индекс ISCO вырос на 5,15% (с $547 до $578,6, цены в сахаропроизводящих регионах), региональный — на 5,36% (с $565,6 до $595,9, цены в региональных центрах потребляющих регионов), а цена в двух столицах — на 7,66% (с $572,9 до $616,8). В начале апреля индексы ISCO были минимальными с начала года. Импортеры сырца ждали введения сезонной импортной пошлины с апреля и усиленно завозили сырец. Давят на цену и остатки свекловичного сахара после рекордного урожая прошлого года.
Общий объем российского рынка сахара составляет 5-5,5 млн. тонн ($3,5 млрд.). В 2006 году 650 тыс. тонн сахара было импортировано в РФ в готовом виде, 80% – из Белоруссии (7,8% всего рынка). По данным МЭРТ, в 2002-2005 годах ввоз сахара из Белоруссии возрос на 34%, до 431 тыс. тонн в год. В 2006 году, по данным участников рынка, белорусский сахар был в среднем на 10% дешевле российского. Участники российского рынка сахара скептически отнеслись к очередной смене условий поставок из Белоруссии. Поставки товаров из Белоруссии практически никак не контролируются. Статус союзного государства не предполагает взаимного учета поставки товара и услуг с российской стороны, как это происходит с другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Несмотря на введение в 2006 году единого таможенного поста для ввоза белорусского сахара, объемы его ввоза сократились незначительно. Поставки сахара из Белоруссии снизились с 376 тыс. тонн в 2005 году до 369 тыс. тонн в 2006-м.
Частые визиты украинских чиновников из МинАП к своим коллегам в Москву дали первый результат: на прошлой неделе министры двух стран, подписали протокол по вопросам сотрудничества в агропромышленном комплексе, в частности, в мясо-молочной и сахарной отрасли. На поставки свекловичного сахара Россия готова выделять Украине ежегодную квоту, но только после того, как условия импорта сахара-сырца в обеих странах будут унифицированы. Действующая ввозная пошлина на сырец в Украине ниже, чем в России, что делает сахар из сырца, переработанный в Украине, дешевле аналогичного в России.
Согласно оперативным данным Союзроссахара на 3 октября 2007 г., пущены 78, а работают 77 (в 2006 г. на 4 октября - соответственно 79 и 78) российских сахарных заводов. В текущем сезоне не будут пускаться следующие сахарные заводы: Новотаволжанский, Ракитянский, Нижнекисляйский, Ольховатский, Рамонский, К.Либкнехта, Дерюгинский, Кировский, Тимашевский (Самарская обл.), Адыгейский, Динской и Чеченский. Сахарными заводами на 3 октября 2007 г. заготовлено 10352 (в 2006 г. - 11484) тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 7485 (в 2006 г. - 7328) и выработано 924 (в 2006 г. - 893) тыс. тонн сахара.
В среднем дигестия сахарной свеклы при приемке составила 16,07% (в 2006 г. - 15,55%), при сдаче в переработку - 15,96% (в 2006 г. - 15,48%); выход сахара от начала сезона производства - 12,8% (в 2006 г. - 12,74%), за прошедшую декаду - 12,66 (в 2006 г. - 12,61%); потери сахара в производстве от начала - 0,81% (в 2006 г. - 0,7%), за прошедшую декаду - 0,88 (в 2006 г. - 0,82%); содержание сахара в мелассе - 2,13 % (в 2006 г. - 1,89%), за прошедшую декаду - 2,14 (в 2006 г. - 1,85%); расход условного топлива - 5,11% (в 2006 г. - 5,10%); расход известнякового камня - 5,59% (в 2006 г. - 5,57%).
В течение 2007 года цены на сахар были в целом стабильны, но склонны к снижению. Так, на начало января этого года оптовая цена на заводах колебалась в диапазоне 14,5-15 тысячи рублей за тонну, в марте-апреле — упала до 13,5-13,8 тысячи рублей. В период обычного сезонного летнего роста цена достигла уровня в 15,5-16,5 рублей за тонну. Сейчас происходит осеннее сезонное снижение, в результате массового производства сахара из российской сахарной свеклы, до уровней 13,5-14,2 рублей за тонну. На мировом рынке, по его словам, цены на сахар-сырец остановились в связи наличием излишек в объеме порядка 8-10 миллионов тонн. При этом не исключаеться рост цен на сахар в конце первого — начале второго квартала 2008 года. Изменить этот прогноз может только сильный рост биржевых цен на сырец на международном рынке, вызванный общемировыми тенденциями роста цен на сырьевые товары.
На российском рынке представлен сахар-песок обычного качества (ГОСТ 21-94) в пропиленовом пакете по 0,8-1 кг, 0,4-0,5 кг и стикеры по 10-20 г, а также пакеты по 2-3 кг и мешки с ручкой по 5 и 10 кг. Рафинированный сахар (ГОСТ 22-94) и различные экзотические виды (тростниковый и т.п.) имеют ограниченный сбыт, хотя в последние годы отмечается рост продаж данной продукции. Из потребляемых в России 5,8-6 млн т сахара розничные продажи составляют порядка 2,5-3 млн т, а «экзотика» – не более 30 тыс. т. Кроме того, на рынке представлен кусковой сахар в кубиках (рафинад), объем этого сегмента составляет 80-100 тыс. т.
Российский рынок сахара в 1 квартале текущего года функционировал в условиях действия сезонной таможенной пошлины на импорт сахара-сырца, установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 671 от 12 октября 2007 года. Под ее влиянием объемы ввоза сахара-сырца и, соответственно, производства сырцового сахара сократились. Выработка свекловичного сахара также уменьшилась из-за сокращения переходящих запасов сахарной свеклы. Импорт сахара белого увеличился за счет роста поставок из Республики Беларусь, а его экспорт – сократился в связи со снижением уровня производства. На фоне сокращения производства цены на сахар-песок выросли. До конца мая основным фактором, определяющим динамику цен на российском рынке, будет сезонная пошлина на импорт сахара-сырца. В июне-июле цены на сахар-песок будут зависеть от мировых цен на сахар-сырец, импорт и переработка которого должны активизироваться в связи с окончанием действия сезонной пошлины. В текущем году в хозяйствах всех категорий Российской Федерации планируется несколько расширить посевную площадь сахарной свеклы, поэтому при благоприятных погодных условиях ее производство может увеличиться. Мировой сахарный рынок в ближайшей перспективе, по прогнозам ведущих аналитических агентств, будет развиваться в условиях перепроизводства, которое будет способствовать снижению цен. В то же время на ценовую ситуацию будут влиять также технические и спекулятивные факторы.
В 2007 году российский рынок сахара функционировал в условиях роста производства. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом, сократился, но за счет повышения ее сахаристости выработка свекловичного сахара увеличилась. Росту выработки сахара из импортного сырья способствовало увеличение объема импорта сахара-сырца. В результате более интенсивного роста производства сырцового сахара его удельный вес в структуре общего производства сахара несколько увеличился. Импорт сахара белого (с учетом ввоза из Республики Беларусь) сократился из-за уменьшения поставок из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья. В то же время увеличился его экспорт. Общая ценовая тенденция мирового сахарного рынка, как и в предыдущем году, была понижательной, в конце года среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже была почти на 9% ниже, чем в январе. По сравнению с предыдущим годом цены также снизились. Под влиянием снижения мировых цен на сахар-сырец и импортный сахар белый внутренние цены на сахар-песок также снизились. Их динамика в течение года была более устойчивой, чем в 2006 году. Таможенное регулирование импорта сахара-сырца в Российскую Федерацию изменилось. С 1 декабря 2007 года по 31 мая 2008 года действует сезонная пошлина, которая значительно превышает прошлогоднюю. Это может стать причиной сокращения объемов импорта сахара-сырца, производства сахара-песка и, соответственно, роста цен. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка сахара, и, в основном, от экспортных возможностей Бразилии – основного поставщика сырья на мировой рынок, а также урожая и качества отечественной сахарной свеклы.
Предполагается, что стоимость 1 кг сахара в конце октября 2012 года составит 20 рублей за кг, это всего лишь на 6,5 рублей меньше «пиковых» цен августа. Осенью 2011 году цены снизились значительней – на 12,3 рубля, составив 18,5 рублей за 1 кг продукта. Ведущий эксперт ИКАР Евгения Иванова объясняет «провал» цен в 2011 году сильным перепроизводством сахарной свеклы. «В этом году свеклы будет меньше, так как ее производственные площади сократились. Помимо этого, производственники лучше подготовились к нынешнему урожаю — увеличили складские возможности заводов, а где-то и мощности по переработке», - отмечает Иванова. Между тем, в мире проблем с падением цен практически нет. На европейских заводах, к примеру, есть склады бестарного хранения с объемом до
Россия занимает 8-ое место в мировом рейтинге стран-производителей сахара. Объемы производства сахара в России растут. В 2010 году сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой было произведено 4748,9 тыс. тонн. При этом по указанной позиции в январе-апреле 2011 года было произведено 849,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода 2010 года.
В данном обзоре содержится информация по рынку сахара в России. Рассматриваются основные тенденции на рынке, валовые сборы и урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, объемы производства сахара и карамели в разрезе товарных групп, объем импорта сахара-сырца и белого сахара по итогам 2011 года, динамика средней производственной цены на сахар и карамель, динамика средней потребительской цены на сахар-песок и другое.
В обзоре рассматриваются объемы производства сахара, динамика цен, количество заводов занимающиеся переработкой сахарной свеклы, ведущие компании-поставщики сахара в Россию, ведущие аграрии выращивания свеклы, игроки рынка Северо-Запада, отраслевые риски рынка сахара, выводы и прогнозы.