В отчете представлены аналитические сведения по рынку сахара России по итогам февраля 2016 года, рассмотрено следующее: темп роста рынка сахара в отчетном году к 2014 г., темп сокращения рынка в январе-феврале 2016 г., объем производства сахара в январе-феврале 2016 г., структура предприятий по производству сахара в стране по регионам, стоимость реализации сахара в феврале, прирост к АППГ, объем импорта сахара в страну в 2015 г. и в январе-феврале 2016 г., прирост экспорта поставок отечественного сахара в 2015 к 2014 гг.

Исследование содержит аналитические сведения касательно рынка сахара России и стран СНГ в 2015 году. Представлено: объем производства сахара по состоянии на средину декабря украинскими заводами, основные поставщики и объем поставок в Азербайджан в целом за 8 мес. и в августе отчетного года, объем сбора урожая в Белоруссии, темп роста закупочных цен на сахар, объем производства за 10/9 мес., изменение в годовом сравнении, объем импорта Казахстана за 9 мес., структура поставок по странам, ключевые показатели по рынку сахара в Киргизтане, России и Узбекистане (производство, импорт, страны-поставщики и другое).

Данный обзор содержит информацию относительно российского рынка сахара. Представлено следующее: ситуация на рынке и основные тенденции на мировом рынке сахара, минимальный и максимальный объемы производства сахара в России, структура производства сахара по регионам России, крупнейшие производителя сахара на российском рынке, структура импорта сахара по основным странам-поставщикам, структура экспорта сахара по основным странам-получателям, ценовая политика на российском рынке сахара и другое.

Материалы данного обзора содержат информацию относительно российского рынка сахара, а именно: ёмкость российской сахарной индустрии в 2012/13 году, структура товарного предложения российского сахарного рынка, объем товарного предложения на рынке сахара, число действующих в России сахарных заводов на 2012 году, региональная структура выработки сырцового сахара, региональная структура свекловичного сахара, основные страны-поставщики сахара в Россию, основные компании-поставщики сахара в Россию, структура потребления сахара в России, доли компаний в производстве сахара в России, оптовые индексы и другое.

Обзор содержит информацию касательно российского рынка сахара. Представлено следующее: объем посевных площадей сахара в России, урожайность сахара, сахаристость свеклы, объемы производства сахара в России, регионы-лидеры по производству сахара, объем производства сахара в сутки, динамика цен на сахар, внешнеторговые операции с сахаром в России.

В обзоре рассматриваются объемы производства сахара, динамика цен, количество заводов занимающиеся переработкой сахарной свеклы, ведущие компании-поставщики сахара в Россию, ведущие аграрии выращивания свеклы, игроки рынка Северо-Запада, отраслевые риски рынка сахара, выводы и прогнозы.

В данном обзоре содержится информация по рынку сахара в России. Рассматриваются основные тенденции на рынке, валовые сборы и урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, объемы производства сахара и карамели в разрезе товарных групп, объем импорта сахара-сырца и белого сахара по итогам 2011 года, динамика средней производственной цены на сахар и карамель, динамика средней потребительской цены на сахар-песок и другое.

Россия занимает 8-ое место в мировом рейтинге стран-производителей сахара. Объемы производства сахара в России растут. В 2010 году сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой было произведено 4748,9 тыс. тонн. При этом по указанной позиции в январе-апреле 2011 года было произведено 849,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода 2010 года.

Предполагается, что стоимость 1 кг сахара в конце октября 2012 года составит 20 рублей за кг, это всего лишь на 6,5 рублей меньше «пиковых» цен августа. Осенью 2011 году цены снизились значительней – на 12,3 рубля, составив 18,5 рублей за 1 кг продукта. Ведущий эксперт ИКАР Евгения Иванова объясняет «провал» цен в 2011 году сильным перепроизводством сахарной свеклы. «В этом году свеклы будет меньше, так как ее производственные площади сократились. Помимо этого, производственники лучше подготовились к нынешнему урожаю — увеличили складские возможности заводов, а где-то и мощности по переработке», - отмечает Иванова. Между тем, в мире проблем с падением цен практически нет. На европейских заводах, к примеру, есть склады бестарного хранения с объемом до

Российский рынок сахара в 1 квартале текущего года функционировал в условиях действия сезонной таможенной пошлины на импорт сахара-сырца, установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 671 от 12 октября 2007 года. Под ее влиянием объемы ввоза сахара-сырца и, соответственно, производства сырцового сахара сократились. Выработка свекловичного сахара также уменьшилась из-за сокращения переходящих запасов сахарной свеклы. Импорт сахара белого увеличился за счет роста поставок из Республики Беларусь, а его экспорт – сократился в связи со снижением уровня производства. На фоне сокращения производства цены на сахар-песок выросли. До конца мая основным фактором, определяющим динамику цен на российском рынке, будет сезонная пошлина на импорт сахара-сырца. В июне-июле цены на сахар-песок будут зависеть от мировых цен на сахар-сырец, импорт и переработка которого должны активизироваться в связи с окончанием действия сезонной пошлины. В текущем году в хозяйствах всех категорий Российской Федерации планируется несколько расширить посевную площадь сахарной свеклы, поэтому при благоприятных погодных условиях ее производство может увеличиться. Мировой сахарный рынок в ближайшей перспективе, по прогнозам ведущих аналитических агентств, будет развиваться в условиях перепроизводства, которое будет способствовать снижению цен. В то же время на ценовую ситуацию будут влиять также технические и спекулятивные факторы.

На российском рынке представлен сахар-песок обычного качества (ГОСТ 21-94) в пропиленовом пакете по 0,8-1 кг, 0,4-0,5 кг и стикеры по 10-20 г, а также пакеты по 2-3 кг и мешки с ручкой по 5 и 10 кг. Рафинированный сахар (ГОСТ 22-94) и различные экзотические виды (тростниковый и т.п.) имеют ограниченный сбыт, хотя в последние годы отмечается рост продаж данной продукции. Из потребляемых в России 5,8-6 млн т сахара розничные продажи составляют порядка 2,5-3 млн т, а «экзотика» – не более 30 тыс. т. Кроме того, на рынке представлен кусковой сахар в кубиках (рафинад), объем этого сегмента составляет 80-100 тыс. т.

В 2007 году российский рынок сахара функционировал в условиях роста производства. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом, сократился, но за счет повышения ее сахаристости выработка свекловичного сахара увеличилась. Росту выработки сахара из импортного сырья способствовало увеличение объема импорта сахара-сырца. В результате более интенсивного роста производства сырцового сахара его удельный вес в структуре общего производства сахара несколько увеличился. Импорт сахара белого (с учетом ввоза из Республики Беларусь) сократился из-за уменьшения поставок из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья. В то же время увеличился его экспорт. Общая ценовая тенденция мирового сахарного рынка, как и в предыдущем году, была понижательной, в конце года среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже была почти на 9% ниже, чем в январе. По сравнению с предыдущим годом цены также снизились. Под влиянием снижения мировых цен на сахар-сырец и импортный сахар белый внутренние цены на сахар-песок также снизились. Их динамика в течение года была более устойчивой, чем в 2006 году. Таможенное регулирование импорта сахара-сырца в Российскую Федерацию изменилось. С 1 декабря 2007 года по 31 мая 2008 года действует сезонная пошлина, которая значительно превышает прошлогоднюю. Это может стать причиной сокращения объемов импорта сахара-сырца, производства сахара-песка и, соответственно, роста цен. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка сахара, и, в основном, от экспортных возможностей Бразилии – основного поставщика сырья на мировой рынок, а также урожая и качества отечественной сахарной свеклы.

В течение 2007 года цены на сахар были в целом стабильны, но склонны к снижению. Так, на начало января этого года оптовая цена на заводах колебалась в диапазоне 14,5-15 тысячи рублей за тонну, в марте-апреле — упала до 13,5-13,8 тысячи рублей. В период обычного сезонного летнего роста цена достигла уровня в 15,5-16,5 рублей за тонну. Сейчас происходит осеннее сезонное снижение, в результате массового производства сахара из российской сахарной свеклы, до уровней 13,5-14,2 рублей за тонну. На мировом рынке, по его словам, цены на сахар-сырец остановились в связи наличием излишек в объеме порядка 8-10 миллионов тонн. При этом не исключаеться рост цен на сахар в конце первого — начале второго квартала 2008 года. Изменить этот прогноз может только сильный рост биржевых цен на сырец на международном рынке, вызванный общемировыми тенденциями роста цен на сырьевые товары.

В среднем дигестия сахарной свеклы при приемке составила 16,07% (в 2006 г. - 15,55%), при сдаче в переработку - 15,96% (в 2006 г. - 15,48%); выход сахара от начала сезона производства - 12,8% (в 2006 г. - 12,74%), за прошедшую декаду - 12,66 (в 2006 г. - 12,61%); потери сахара в производстве от начала - 0,81% (в 2006 г. - 0,7%), за прошедшую декаду - 0,88 (в 2006 г. - 0,82%); содержание сахара в мелассе - 2,13 % (в 2006 г. - 1,89%), за прошедшую декаду - 2,14 (в 2006 г. - 1,85%); расход условного топлива - 5,11% (в 2006 г. - 5,10%); расход известнякового камня - 5,59% (в 2006 г. - 5,57%).

Согласно оперативным данным Союзроссахара на 3 октября 2007 г., пущены 78, а работают 77 (в 2006 г. на 4 октября - соответственно 79 и 78) российских сахарных заводов. В текущем сезоне не будут пускаться следующие сахарные заводы: Новотаволжанский, Ракитянский, Нижнекисляйский, Ольховатский, Рамонский, К.Либкнехта, Дерюгинский, Кировский, Тимашевский (Самарская обл.), Адыгейский, Динской и Чеченский. Сахарными заводами на 3 октября 2007 г. заготовлено 10352 (в 2006 г. - 11484) тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 7485 (в 2006 г. - 7328) и выработано 924 (в 2006 г. - 893) тыс. тонн сахара.

Частые визиты украинских чиновников из МинАП к своим коллегам в Москву дали первый результат: на прошлой неделе министры двух стран, подписали протокол по вопросам сотрудничества в агропромышленном комплексе, в частности, в мясо-молочной и сахарной отрасли. На поставки свекловичного сахара Россия готова выделять Украине ежегодную квоту, но только после того, как условия импорта сахара-сырца в обеих странах будут унифицированы. Действующая ввозная пошлина на сырец в Украине ниже, чем в России, что делает сахар из сырца, переработанный в Украине, дешевле аналогичного в России.

Общий объем российского рынка сахара составляет 5-5,5 млн. тонн ($3,5 млрд.). В 2006 году 650 тыс. тонн сахара было импортировано в РФ в готовом виде, 80% – из Белоруссии (7,8% всего рынка). По данным МЭРТ, в 2002-2005 годах ввоз сахара из Белоруссии возрос на 34%, до 431 тыс. тонн в год. В 2006 году, по данным участников рынка, белорусский сахар был в среднем на 10% дешевле российского. Участники российского рынка сахара скептически отнеслись к очередной смене условий поставок из Белоруссии. Поставки товаров из Белоруссии практически никак не контролируются. Статус союзного государства не предполагает взаимного учета поставки товара и услуг с российской стороны, как это происходит с другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Несмотря на введение в 2006 году единого таможенного поста для ввоза белорусского сахара, объемы его ввоза сократились незначительно. Поставки сахара из Белоруссии снизились с 376 тыс. тонн в 2005 году до 369 тыс. тонн в 2006-м.

Цены на белый сахар в России пошли вверх после многомесячного падения. С начала апреля в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге минимальная цена килограмма выросла уже на 1 руб. За две недели апреля производственный индекс ISCO вырос на 5,15% (с $547 до $578,6, цены в сахаропроизводящих регионах), региональный — на 5,36% (с $565,6 до $595,9, цены в региональных центрах потребляющих регионов), а цена в двух столицах — на 7,66% (с $572,9 до $616,8). В начале апреля индексы ISCO были минимальными с начала года. Импортеры сырца ждали введения сезонной импортной пошлины с апреля и усиленно завозили сырец. Давят на цену и остатки свекловичного сахара после рекордного урожая прошлого года.

В подходе в порты СНГ и Балтии значатся партия сырца 163 тыс. тонн с 9-и судов. Часть этого объёма может следовать в Россию (покупатели пока неизвестны). По данным Минсельхоза России на 29 августа 2006 года убрано сахарной свеклы по сельхозпредприятиям 35,8 тыс. га по сравнению с 27,3 тыс. га годом ранее. По состоянию на 30 августа на заводах РФ заготовлено сахарной свеклы 1,462 млн. тонн по сравнению с 0,949 млн. т годом ранее. Работают 26 заводов по сравнению с 17 годом ранее. По сравнению с 2005 г. в целом показатели роста корня чуть выше на Северном Кавказе, чуть ниже в ЦЧР, на Алтае и существенно ниже в Татарии и Липецкой обл. Биржевой рынок сахара-сырца щупает дно. Закрытие октября на 05/09/ – 11.49 центов за англофунт, а минимум на 01/09/ составил вообще 11.26. Объём торгов по всем контрактам последние две недели вырос. Общее число открытых позиций (OI) растет с начала июля, игроки с 12/07/ перекатываются на дальние контракты.

Рынок сахара, как и соли, делится на два основных сегмента: сахар для промышленного производства (пищевая, кондитерская отрасль) и розничных продаж конечному потребителю. Сахар-песок производится из сахарной свеклы, выращиваемой в ряде областей России и стран СНГ, и из импортного тростникового сахара-сырца. В конце 2005 года на рынке сахара цены резко возросли, что было связано с резким скачком цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже. Себестоимость тонны сырцового сахара на конец 2005 года в России превышала $600. Зависимость внутренних цен на сахар от мировых усилится после того, как в стране закончится сахар, произведенный из сахарной свеклы. Согласно среднесрочному прогнозу в 2006 году стоимость сахара-сырца на торгах в Нью-Йорке составит в среднем 14,74 цента за фунт по сравнению с 10,03 цента в 2005 году.