Международная ассоциация воздушного транспорта снова пересмотрела прогноз показателей мировой авиации в 2010 году, увеличив прибыль отрасли почти вдвое – до $15,1 млрд. Основанием стал рост пассажиропотока при стабильных постоянных расходах. Но улучшение финансового состояния перевозчиков может вылиться в повышение цен поставщиками техники и услуг. Например, Boeing уже заявил о подорожании новых самолетов на 5%.
Начиная со второй декады сентября, ситуация на фрахтовом рынке балкерного тоннажа стала стремительно ухудшаться. В конце месяца БФИ для «панамаксов» по сравнению с началом месяца снизился почти на 20%, а для «суперхендимаксов» – на 10%. В ближайшей перспективе избыток балкерного тоннажа и празднование «Золотой недели» (приурочена к Дню образования КНР – 1 октября) не оставляют надежды судовладельцам на полное восстановление фрахтового рынка балкерного тоннажа.
Большинство аналитиков прогнозируют снижение ставок на рынке контейнерного тоннажа в 4-м квартале, ключевыми факторами которого являются замедление восстановления экономик ЕС и США, а также ожидающийся избыток тоннажа. Динамика Braemar Container Index за август 2010 г. показала рост на 3,96 пункта или 5,2%, остановившись в начале сентября на планке более чем в 80 пунктов.
Происходящие сейчас процессы на рынке контейнерного тоннажа позволяют тайм - чартерным операторам надеяться на подъем рынка, как минимум, до конца пикового сезона, т.е. конца октября. 2010 г. Дальше, скорее всего, последует развитие негативного сценария, в чем мало кто сомневается. По некоторым прогнозам, темпы роста экспорта из Азии (в первую очередь, из Китая), начнут замедляться уже со 2-гополугодия 2010 г. В пользу подобного сценария говорит предупреждение Министерства торговли КНР о том, что кризис в еврозоне может серьезно сказаться на будущем китайском экспорте. Обычно, срок выполнения заказов китайскими фирмами составляет около двух месяцев и, рекордные майские отгрузки были произведены по заказам, сделанным до долгового кризиса в Европе. Поэтому в июне высокие показатели экспорта из Китая, скорее всего, сохранятся – но с июля может начаться снижение. С учетом этих факторов, откорректированный прогноз роста глобального контейнеропотока в 2010г. оценивается в 11,5%. При этом во второй половине года ожидается снижение темпов роста.
Emirates решила сделать ставку на А380, поскольку, несмотря на дороговизну, этот самолет считается самым экономичным, расходуя менее 3 л топлива на перевозку одного пассажира на 100 км пути. Эксплуатация А380 показала, что использование этой модели также позволяет авиакомпаниям значительно сократить прямые операционные расходы, облегчить перегруженность аэропортов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Широкофюзеляжный двухпалубный A380 впервые введен с эксплуатацию в 2007 г. и на данный момент является самым большим в мире пассажирским самолетом. Базовый вариант А380 рассчитан на перевозку 525 пассажиров на расстояние до 15,2 тыс. км, что позволяет использовать его на сверхдальних маршрутах, обходясь без промежуточных посадок. Emirates поддерживала проект создания А380 с самого начала. Сегодняшний заказ — самый высокий кредит доверия, который я только могу себе представить. От имени всей компании я хотел бы поблагодарить Emirates за доверие и поддержку.
Авиаперевозчики отмечают, что за неделю извержения вулкана в Исландии их убытки оказались сравнимы с потерями за весь 2009 г. По оценке авиакомпании Air France-KLM, ее собственные потери составляют $47 млн. в день. British Airways сообщает, что теряет более $30 млн. в день. Авиалиния дешевых рейсов easyJet, отменившая все рейсы в затронутых пеплом районах до вечера вторника, теряет около 7 млн. фунтов выручки в день. Авиаперевозчики пострадали и на фондовом рынке: их капитализация в ходе торгов на европейских биржах снизилась в начале недели в среднем более чем на 8%. Эксперты из лондонского Центра за европейские реформы утверждают, что помимо авиакомпаний пострадали также страховые компании и грузоперевозчики, включая службы курьерской доставки, такие как UPS.
В феврале на фрахтовом рынке Каспийского моря из-за сложных ледовых условий грузы предлагались к перевозкам в небольших объемах. В основном отправлялись стальной прокат, зерно и пиломатериалы. За последнюю неделю февраля стоимость перевозки 3 тыс. т стали из Астрахани в Анзали снизилась еще на $2/т и составляла $22-24/т, тогда как в конце февраля прошлого года подобная транспортировка котировалась в $39,50/т. Текущее состояние фрахтового рынка коастерного тоннажа в феврале не способствовало сдаче судов в тайм – чартера, особенно, долгосрочные. Тем не менее по состоянию на конец февраля судовладельцы согласились бы отдать свои коастеры (возрастом до 20 лет с грузовыми средствами) в полугодовой тайм-чартер с опцией еще полгода по следующим ставкам: $2300/сут. для судов дедвейтом 3000 т, $3000/сут. – для дедвейта 5000 т и $3500/сут. – для шеститысячников. Идея ставки для такого тайм-чартера со стороны фрахтователей была в среднем на $500/сут. меньше.
Первый месяц 2010 г. на рынке балкерного тоннажа принес больше вопросов, чем дал ответов. С начала января на рынке преобладали радужные настроения, несвойственные для самого начала года. Но, затем ситуация начала понемногу ухудшаться, в основном для крупнотоннажных балкеров. К концу месяца «панамаксы» подошли с падением Балтийского фрахтового индекса (БФИ) более чем на 400 пунктов или 10,5%, а балкера «хендимакс» и «хендисайз» вернулись практически на стартовые позиции. Хотя на некоторых направлениях, например, Черное море – Дальний Восток средний уровень тайм – чартерных ставок для балкеров «суперхендимакс» в конце января оказался почти на $4000/сут. выше, чем в начале месяца.
Повышение транзитного времени доставки контейнеров практически на неделю является дополнительным аргументом со стороны грузоотправителей в их противодействии любому новому повышению контейнерных тарифов. Учитывая данный фактор, некоторые европейские грузоотправители, наоборот стараются снизить ставки, оговаривая условия своих долгосрочных контрактов.Тем не менее, об очередном повышении ставок с 1 февраля 2010 г. в направлении Юго-Восточная Азия и Ближний Восток на Европу объявил крупнейший контейнерный перевозчик – Maersk Line. Размер повышения должен составить $300/TEU и $600/FEU.Израильская контейнерная линия Zim Line, осуществляющая судозаходы в крупнейшие черноморские порты, объявила о повышении с 1 февраля 2010 г. ставок на $200/TEU при перевозках через Суэцкий канал в западном направлении.
Реструктуризация Japan Airlines предполагает ряд радикальных мер. К марту 2013 г. будут сокращены около 15,7 тыс. сотрудников авиакомпании (35% персонала), активы — урезаны, часть внутренних и международных маршрутов — закрыта. План предусматривает закрытие 27 отделений компании в мире, прекращение работы 53 из 110 дочерних компаний, среди которых есть как небольшие региональные перевозчики, так и компании, занятые, например, в гостиничном и туристическом бизнесе. Кроме того, Japan Airlines планирует отменить 16 международных маршрутов. Вследствие этих мер к марту 2013 г. Japan Airlines должна получать прибыль в 115,7 млрд. иен ($1,27 млрд.) в год.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассчитала, что в 2009 г. объем перевозок пассажиров по всему миру сократится на 3,1%. Причем на международных линиях спад составит 3,9%, а на внутренних — 1,8%. В условиях кризиса люди экономят на деловых встречах. Многие семьи в этом году предпочли провести отпуск дома, а не в заграничных путешествиях.Мировая статистика пассажирских авиаперевозок показала такой спад благодаря отрицательной динамике в США и Европе, где работают основные авиакомпании мира. В США общий объем авиаперевозок пассажиров сократился на 5,5%, а в Европе — на 4,8%. При этом в странах Европы объем пассажирских перевозок на международных рейсах сократился на 4%, а на внутренних — на 10,5%. Больше всего от кризиса пострадали авиакомпании Африки, которые завершают год падением пассажирских авиаперевозок на 9,6%.
Активность фрахтования контейнеровозов по всему миру в конце августа – начале сентября значительно возросла. Но это практически не отразилось ни на уровне ставок, ни на уровне фрахтовых индексов. Поэтому в преддверии традиционного пика сезона перевозчики пытаются снова поднять свои тарифы. Braemar Container Index (BCI) в течение первой половины сентября достиг исторического минимума, впервые за историю его публикации опустившись ниже 40 пунктов. Тайм-чартерные ставки для судов вместимостью 1100-1700 TEU в начале сентября ненамного превышали $4000/сут., а для контейнеровозов вместимостью 2500 TEU - $5000/сут., т.е. по-прежнему наблюдается весьма незначительный диапазон разбега ставок для тоннажа различного типоразмера.
Судостроительные заводы ритмично спускают на воду новые контейнеровозы, что продолжает оказывать давление на фрахтовые ставки. В то же время, потенциал сокращения существующего флота минимальный, поскольку суда старше 10 лет, в основном, уже сданы на металлолом. Поэтому если поставки новых плавсредств продолжатся теми же темпами при сохранении экономического спада, то переизбыток вместимости может достичь 3 млн. TEU. На начало мая мировой контейнерный флот состоял из 4671 судов суммарной вместимостью 12,4 млн. ТЕU и за последние 5 лет увеличивался на 13% ежегодно. В последующее пятилетие рост флота ожидается на среднем уровне в 9,3%, в то время как для судов вместимостью 8000 ТЕU и больше эта цифра составит 25% ежегодно вплоть до конца 2013 г.
По результатам работы I квартала 2009 г. все операторы продемонстрировали убытки. Чтобы исправить свое положение, перевозчики опять взялись за сокращение количества сервисов между континентами и пытаются повысить ставки. Но аналитики называют главной причиной убытков образовавшийся переизбыток контейнерного тоннажа. В условиях, когда контейнеров для перевозки просто не хватает, большинство линейных операторов продолжает оптимизацию сервисов, расписаний и загрузки судов. Так, в середине мая Maersk Line и CMA CGM запускают новые совместные сервисы, соединяющие Азию с портами Средиземного моря. Один из них будет обслуживать девять судов вместимостью 8500 TEU. Помимо этого, компании планируют в мае запустить еще один совместный сервис на Адриатику.
Мировой спрос на балкерный тоннаж оставляет желать лучшего. Эту тенденцию может сломать восстановление металлургии КНР под воздействием падения цен на коксующийся уголь и железную руду в Тихоокеанском регионе. После этого можно ожидать оживления в других отраслях экономики «Поднебесной», а значит и роста товарооборота с другими странами. По прогнозу Мирового Банка мировая торговля в 2009 г. сократится на 6,8%. Показательно, что грузооборот крупнейшего в мире порта Роттердам в 1 квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 10,8%, а по железной руде и металлолому (основному сырью для металлургической промышленности) – на 50%. В целом по 2009 году Администрация порта ожидает падение грузооборота на уровне 6-10%.
Ситуация на рынке контейнерного тоннажа в феврале – начале марта 2009 г. ухудшилась. Увеличилось количество поставленного на прикол флота, уменьшились тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж, сократились объемы перевалки контейнеров в портах. Тем не менее, с апреля большинство контейнерных операторов повысят ставки, ссылаясь «на их нежизнеспособный» уровень. Только за последний месяц суммарная вместимость поставленного на прикол контейнерного тоннажа выросла на 550 тыс. TEU, или на 68,8%, перешагнув в начале марта 10% рубеж от всего действующего флота.
Чтобы сократить издержки линейные контейнерные операторы, наряду с повышением ставок и реорганизацией сервисов, замораживают строительство новых терминалов в портах. Больше всего пострадают порты Азии и Восточной Европы. Кроме того, продолжаются переговоры с судоверфями об отсрочки поставок нового тоннажа. Контейнерные операторы видят панацею от всех бед не только в повышении ставок. Компании постоянно модернизируют, рационализируют либо даже сокращают действующие сервисы. Например, члены ASIA Express Consortium и MSC приняли решение уменьшить провозную способность судов в направлении из Азии на Мексику и Западное побережье Южной Америки на 2500 TEU в неделю. По признанию партнеров ASIA Express Consortium компаний Hamburg Süd and CCNI, «ухудшение ситуации на рынке просто требует рационализации сервисов». В связи с этим тот же Hamburg Süd уменьшил свое присутствие в направлении Средиземное море-Восточное побережье Южной Америки на 1700 TEU в неделю.
Практически все крупнейшие производители грузовых автомобилей завершили январь 2009 года со спадом продаж более чем на 50%. Так, мировые продажи грузовиков под маркой Renault упали в прошлом месяце на 52% - до 3100 единиц. Марка Mack зафиксировала снижение на 55% - до 624 машин. Продажи компании Scania AB упали также на 55%. Компания Volvo Trucks, входящая в состав шведской Volvo, продала в январе 10 200 грузовиков – на 51% меньше, чем годом ранее.
Небольшое улучшение конъюнктуры рынка в начале года произошло на фоне увеличения отправки простаивающих судов на скрап. Но наличие огромного портфеля заказов на новострой грозит обвалом рынку. Hа 1 января 2009 г. мировой балкерный флот насчитывал в своем составе 6960 судов общим дедвейтом 419,5 млн.т. При этом 2660 балкеров (в основном – типа «хендисайз») имели возраст 20 и более лет. Мировой портфель заказов на балкера, по данным того же источника, на 1 января 2009 г. составлял 3304 судна суммарным дедвейтом 282,7 млн. т или 67,4% действующего флота. По состоянию на на 1 января 2006 г. этот же показатель составлял всего 19,7%.
Несмотря на небольшое оживление рынка балкерного тоннажа в начале 2009 г., многие аналитики не склонны рассматривать это как коренной и долгосрочный перелом тенденций. Этот в среднем двукракратный подъем происходит после двадцатикратного падения на пике рынка весной 2008 г. Кроме того, поставки нового тоннажа и расконсервирование балкеров, находящихся на приколе, также могут нарушить сложившийся шаткий баланс. Первые две январские декады не добавили оптимизма владельцам и операторам балкерного тоннажа, о чем наглядно свидетельствовали не только еще более сжавшиеся ставки на реальном фрахтовом рынке, но и существенно снизившиеся котировки по фьючерсным сделкам на 2009-10 гг. Начиная с третьей декады января, фрахтовый рынок заметно активизировался. В результате по сравнению с началом года Балтийский фрахтовый индекс для «панамаксов» вырос на 978 пунктов или почти в 3 раза, «суперхендимаксов» – на 614 пунктов или почти в 2,5 раза и «хендисайзов» – на 174 пункта или на 62,4%.