В июле 2009 г. объем розничных продаж на фармрынке Польши составил 2,1 млрд польских злотых (483 млн евро). В июле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем продаж безрецептурных препаратов увеличился на 18,8%. В свою очередь объем продаж рецептурных лекарственных средств (ЛС), стоимость которых возмещается государством, увеличился на 10,2%, а в целом реимбурсированных ЛС — на 8,4%.
Согласно данным исследовательской компании «PMR» в докризисные времена, а именно в 2008 г., объем рынка безрецептурных препаратов стран Центрально-Восточной Европы составлял 9,2 млрд евро, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что даже в условиях всеобщего экономического спада рынок безрецептурных лекарственных средств (ЛС) в этом регионе продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, по итогам I полугодия 2009 г. суммарный объем продаж данного сегмента в странах Центрально-Восточной Европы увеличился на 8% почти до 10 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Наибольший прирост в общем объеме был обеспечен крупнейшим рынком безрецептурных препаратов среди стран Центрально-Восточной Европы — Россией. В I полугодии 2009 г. объем этого сегмента российского рынка увеличился в денежном выражении на 28% (в рублях) в сравнении с аналогичным периодом 2008 г. В пересчете на евро темпы прироста в анализируемый период составили 6%, в долларовом эквиваленте, напротив, было зафиксировано уменьшение (–8%).
В начале июля вторая по величине в Европе швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приобрела за 907 млн. швейцарских франков (EUR559 млн.) 51,7% акций биофармацевтической компании Speedel Holding Ltd., которая занимается разработкой новых лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это на 80% выше средней цены компании за последние 60 дней. В результате сделки Novartis, которой уже принадлежало 9,7% Speedel, стала владельцем 61,4% акций конкурента. Компания Novartis также сообщила, что намерена приобрести остальные акции Speedel по той же цене.
B 2008 г. европейская индустрия здравоохранения продолжит развитие. В отчете агентства отмечается, что в I квартале с.г. самый незначительный рост, а иногда и снижение объема продаж, показали фармпроизводители, наиболее зависящие от американского фармрынка, где патентованные лекарственные средства подвержены агрессивной конкуренции со стороны дженериков. Aмериканский рынок и далее будет терять свою долю на мировом фармрынке. В 2007 г. она составляла 46%, в 2006 г. – 48%. В целом аналитики не ожидают каких-либо резких спадов в деятельности европейских фармкомпаний, которые могут повлиять на их кредитоспособность.
Объем фармацевтического рынка Республики Казахстан по итогам 1 кв. 2007 г. составил 168 млн USD в оптовых ценах и более 205 млн USD в ценах конечного потребления. Темпы роста рынка – 26%. Стабильное развитие экономики является гарантом роста всех отраслей, в том числе фармацевтической, чутко реагирующей на различные внешне- и внутриполитические процессы и тем самым определяющей изменения платежеспособного спроса и возможного предложения. Средняя цена за упаковку ЛС в коммерческом аптечном сегменте составила 1,66 USD в ценах конечного потребления, в то время как на госпитальном рынке этот показатель равен 1,35 USD. Реформирование системы бесплатной медицины, а также увеличивающиеся ассигнования на закупку препаратов для нужд лечебно-профилактических стационарных учреждений, повлечет за собой перераспределение сил в госпитальном сегменте в пользу компаний, предлагающих рынку более эффективные (инновационные) ЛС.
Объем продаж на мировом рынке сердечно-сосудистых препаратов составил в 2005 году 89,7 млрд. долл. при ежегодном темпе роста 9,6%. Объем рынка сердечно-сосудистых ЛС увеличится к 2010 году до 116,3 млрд. долл., что эквивалентно темпу Cagr в 5,3% в течение следующих пяти лет. объем рынка сердечно-сосудистых ЛС увеличится к 2010 году до 116,3 млрд. долл., что эквивалентно темпу Cagr в 5,3% в течение следующих пяти лет. Тенденция замедления темпов роста рынка сердечно-сосудистых средств, отмеченная в промежутке 2003 - 2005 годов, сохранится вплоть до 2010 года.
Монодистрибьюция, расширение спектра услуг и вертикальная интеграция - основные направления, по которым сегодня развивается оптовый сегмент фармацевтического рынка. Таким образом операторы отвечают на увеличение доли более дешевых генерических лекарственных средств, развитие параллельного импорта, глобальные финансовые проблемы, рост рынков Латинской Америки, Азии и Восточной Европы, необходимость удовлетворения потребностей и информирования пациента. Так что, с одной стороны, в решении "Pfizer" и "Alliance Boots" заключить между собой договор о монодистрибьюции в Великобритании нет ничего революционного, а с другой - понятно, что распространенность этого явления повышается, потому что другая крупная компания - "AstraZeneca", примерно через месяц (в апреле 2007 г.) заключила аналогичный договор с "Alliance Boots" и "Celesio".
Мировой рынок фармацевтической продукции к 2020 г. удвоится и достигнет $1,3 трлн. На семерку развивающихся стран, в число которых входит и Россия, придется 20% этой суммы. Российские эксперты ждут, что к 2020 г. доля России в общемировом объеме продаж лекарств удвоится. Рост рынка до $1,3 трлн. в 2020 г. связязан с ростом спроса на лекарства и средства профилактики во всем мире, что обусловлено ростом численности населения, старением, проблемами с лишним весом и повышением благосостояния населения планеты. Общая доля стран, входящих в группу Е7 (“Развивающаяся семерка”, включает Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Мексику, Россию и Турцию), к 2020 г. может составить до 1/5 мирового объема фармрынка.
В первом квартале 2007 года сохранялись темпы роста импорта лекарственных средств, имевшие место в октябре-декабре предыдущего года. В январе объем импорта медикаментов в стоимостном выражении был на 87,2% больше, чем в этом же месяце 2006 г., в феврале прирост составил 8,4%, в марте - 27,8%. Всего в I кв. было ввезено из-за рубежа 4881,5 т лекарственных средств на сумму 108320,4 тыс. $, что, соответственно, на 21% и на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
GSK имеет уверенные позиции и сохраняет впечатляющий темп, набранный ещё в прошлом году. Berlin - Chemie AG Menarini Group вроде не повторяет недочётов предыдущего года, когда из-за перенасыщения рынка продукцией возникло резкое падение цен, приведшее к потере интереса со стороны дистрибьюторов к производителю. Близкая к идеальной, по сегодняшнему состоянию на рынке, политика компании Nycomed Pharma AS приносит реальные результаты. Обращает на себя внимание стабильность успехов компании. По резкому взлёту у Janssen-Cilag - основную массу ввоза составил рисполепт 1мг/мл 30мл, позиция для снабжения бюджетных учреждений. Аналогичная ситуация с "Синтезом" - 75% составил ввоз бициллина-5.
В настоящее время фармацевтический рынок меняется, совершенствуется его законодательная база. Наблюдаются большие позитивные сдвиги, но имеются и проблемы. Например, в соответствии с законодательством, упаковка лекарственного средства должна содержать инструкцию на казахском языке. Однако зачастую лекарства импортируются без инструкции на казахском языке, ее печатают в Казахстане и вкладывают в упаковку на дистрибьюторских складах или в аптеках. При этом нарушается одно из элементарных правил производства и дистрибьюции медикаментов, в соответствии с которым упаковка и переупаковка ЛС может осуществляться только в промышленных условиях.
Объем госпитального рынка в Республике Казахстан по итогам I кв. 2007 г. составил свыше 39,5 млн. дол. в оптовых ценах. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в этот период составила 1,81 дол. в оптовых ценах. В результате увеличения объемов закупок ЛС почти на четверть (в национальной валюте тенге) рейтинг компаний - производителей ЛС по объемам закупок в госпитальном сегменте возглавила компания "GlaxoSmithKline". В топ-списке торговых марок препаратов - лидеров по объемам госпитальных закупок в I кв. 2007 г., как и в аналогичный период 2006 г., первую позицию занял Актовегин. 1,2 и 3-е места по объему госпитальных закупок в топ-10 ведущих групп АТС-классификации, как и в аналогичный период 2006 г., заняли препараты группы J01 "Антибактериальные средства для системного применения", В05 "Кровезаменители и перфузионные растворы" и В06 "Прочие гематологические средства" соответственно. Их удельный вес составил 39% общего объема госпитальных закупок.
Объем закупок лекарственных препаратов госпиталями Казахстана превысил 39,5 млн. долл. в оптовых ценах по итогам первых трех месяцев 2007 г. Таким образом, рост потребления по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. составил менее 6% в национальной валюте (казахский тенге). Одна упаковка ГЛС, закупленная ЛПУ, стоила в среднем 1,81 долл. в оптовых ценах. Изменения, произошедшие в «десятке» производителей, в основном, коснулись структуры рейтинга. Ни один из участников не сохранил позиции, занятые по итогам 1 квартала 2006 г.: так, увеличив объем закупок почти на четверть (в национальной валюте), GlaxoSmithKline возглавила рейтинг, потеснив Nycomed. Заметную динамику продемонстрировали Janssen-Cilag (Рисполепт, Орунгал, Париет) и отечественный производитель Химфарм (Цеф III, Цефазолин) и улучшили свои позиции в рейтинге. В то же время, по итогам анализируемого периода Sanofi-Aventis и Gedeon Richter сократили объем закупок в тенге на 5% и 44%, соответственно; объем закупок объединенной Bayer Schering Pharma заметно уступил суммарному объему продаж Bayer и Schering AG за 1 квартал 2006 г., - все это обусловило потери в рейтинговых позициях.
Резкий рост отечественного фармацевтического производства будет возможным при условии отмены пошлин и НДС на ввозимое сырье и оборудование. Дополнительным фактором усиления казахстанских предприятий послужит размещение среди них госзаказа на стратегически важные лекарственные средства. По мнению производителей, эти меры в ближайшие годы позволят отечественным компаниям завоевать треть национального фармацевтического рынка. При этом усиление позиций будет происходить не только за счет государственных дотаций, но и благодаря активизации казахстанских производителей в розничном сегменте. Cегодня импортные лекарственные препараты занимают около 90% национального фармацевтического рынка. Отечественным предприятиям приходится довольствоваться всего лишь одной десятой его частью. Дабы увеличить свое присутствие на нем, они вынуждены прибегнуть к своему главному козырю – ресурсам государства. По прогнозам, к 2011 году доля государственных заказов на фармацевтическом рынке составит около 45%.
По данным Министерства статистики и анализа, выпуск лекарственных средств в Беларуси в 2006 г. увеличился на 13,4% и составил 272,8 млрд. руб. Произведено 85 млн. ампул болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных средств, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2005 г., кровезаменителей и других плазмозамещающих средств - на 12% больше, лекарственных средств для лечения кожных заболеваний и других препаратов, применяемых наружно, - на 6,3%. Снизились темпы производства препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препаратов для лечения глазных заболеваний, антибиотиков; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других внутренних органов, а также витаминных препаратов.
Объем госпитального рынка в Республике Беларусь по итогам I кв. 2007 г. составил 18,8 млн. дол. в оптовых ценах. При этом в белорусских рублях этот сегмент увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС составила 0,94 дол. в оптовых ценах. В I кв. 2007 г. 1 и 2-ю позиции в топ-списке компаний-производителей по объему госпитальных закупок, как и в аналогичный период 2006 г., заняли "Белмедпрепараты" и "Борисовский завод медпрепаратов". Доля топ-10 компаний - производителей ЛС в этом сегменте увеличилась с 36,0% в I кв. 2006 г. до 38,5% в исследуемый период. Следует отметить, что с 6-й позиции в топ-списке компаний-производителей по объему госпитальных закупок за I кв. 2006 г. на 3-ю в I кв. 2007 г. переместилась компания "sanofi-aventis".
По данным Министерства статистики и анализа Беларуси, промышленное производство лекарственных средств в I квартале увеличился на 13,3%. Объем выпуска лекарственных средств в сопоставимых условиях составил 80,6 млрд. руб. Увеличение производства произошло по следующим видам лекарственных средств: кровезаменители и другие плазмозамещающие средства - 6,1 млн. упаковок (на 16% больше, чем в I квартале 2006 г.), антибиотики (готовые формы) - 11,3 млн. (+14,9%), лекарственные средства для лечения кожных заболеваний и другие препараты, применяемые наружно, - 5,2 млн. упаковок (+7,9%). Отмечается снижение темпов производства препаратов: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – на 3,3%, до 6,8 млн. упаковок, витаминных - на 15%, до 7,5 млн. упаковок; препаратов для лечения глазных заболеваний – на 26,5%, до 4,7 млн. ампул; болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных средств - на 16%, до 15,3 млн. ампул; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других внутренних болезней - на 17,6%, до 25,2 млн. упаковок.
Политика лекарственного импортозамещения, проводимая в белорусском здравоохранении, принесла плоды уже сейчас. Сегодня на местном рынке становится все больше лекарств белорусского производства. За последние пятнадцать лет их количество выросло в пять раз и продолжает увеличиваться. В минувшем году в стране было произведено лекарственной продукции на 244 млрд. руб. 60% препаратов реализовано на внутреннем рынке, 40% - экспортировано. Но задачи на ближайшую перспективу ставятся еще более значительные. Временем "Ч" для белорусских производителей лекарственных средств должен стать 2010 г. Именно такой срок отведен Министерством здравоохранения для готовности фармацевтических предприятий страны (их сегодня 22) к аттестации по системе качества GМP, без чего невозможно продавать лекарства за рубежом. К этому же году на рынке Беларуси будет уже 700 наименований белорусских лекарств (сегодня 500). Если ныне производители выпускают 37% лекарственных средств, входящих в перечень социально-значимых, то через три года, прогнозируют специалисты, освоят этот список наполовину.
По данным Министерства статистики и анализа, промышленное производство лекарственных средств в январе увеличилось на 12,5%. Объем выпуска лекарственных средств в сопоставимых ценах составил 27,3 млрд. руб. Увеличение производства в отрасли произошло по следующим видам ЛС: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - 2,2 млн. упаковок, что на 6,2% больше, чем в январе 2006 г.; болеутоляющие, жаропонижающие, противовоспалительных средства - 4,6 млн. ампул (на 6,8% больше), кровезаменители и другие плазмозамещающие средства - 2 млн. упаковок (на 14% больше), лекарственные средства для лечения кожных заболеваний и другие препараты, применяемые наружно, - 1,7 млн. упаковок (на 17,9% больше). Произошло снижение темпов производства следующих препаратов: витаминных - на 21,7% (до 2,6 млн. упаковок); препаратов для лечения глазных заболеваний - на 18,5% (до 1,7 млн. ампул); антибиотиков - на 19,2% (до 3 млн. упаковок); препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других внутренних болезней - на 12,1% (до 8,7 млн. упаковок).
За последние месяцы в Азербайджане значительно возросли цены на лекарства. Исследование аптечного рынка выявило, что рост цен начался в основном после повышения тарифов на энергоносители в январе. В ряде аптек цены стали расти через месяц после повышения. В большинстве аптек цены выросли на 25%. Подорожание больше коснулось импортируемых лекарственных препаратов. Самым крупным импортером лекарств (4 тыс. наименований) в страну является ОАО "Лидерфарм". 95% лекарств экспортируются из Европы, остальное - их стран Северной и Южной Америки.