В данном обзоре представлена следующая информация: общий объем продаж препаратов на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, топ-5 групп лекарственных средств по EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г., топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г., топ-5 фармацевтических корпораций на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к июню 2012 г.
Традиционно в фармакотерапевтической структуре мирового фармрынка лидером среди групп АТС-классификации 3-го уровня к февралю 2012 г. были лекарственные средства группы С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные». На 2-м месте находится группа А02 В «Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни»; на 3-м — N05 A «Антипсихотические средства». Топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке к февралю
Genzyme занимается разработкой лекарственных препаратов от почечных, раковых и иммунных заболеваний. По прогнозам аналитиков, к 2013 г. объем продаж американской компании может составить $6,6 млрд., если ей удастся решить производственные проблемы, приведшие к сокращению продаж до $4,5 млрд. в 2009 г.
Закат эры оригинальных лекарственных препаратов датируется прошлым годом. Тогда патентную эксклюзивность утратили препараты общим объемом продаж в $24 млрд. Компании-оригинаторы беднеют на глазах – в 2010 году они получат лишь 15% дохода от некогда запатентированных лекарственных средств, прогнозируют в аналитической компании Evaluate Pharma. Производители генериков, наоборот, празднуют победу — пришло их время. В первой пятерке тех, кому повезло, — немецкий фармацевтический концерн STADA. Его подразделение STADA CIS, созданное для работы в странах СНГ, в последние годы показывает активный рост. Особенно это касается украинского рынка, на который компания вышла в 2003 году, а сегодня контролирует уже около 5% отечественного сегмента генериков.
Поскольку мировые рынки «поднимаются с колен», ожидается сильный рост в Азии — как слияния и приобретения компаний (M&A), так и их реструктурирование продолжатся, а важнейшие патенты теряют свою силу. В 2009 г., полные доходы здравоохранения для АТР достигли 247 млрд. долларов — 23.2% мирового рынка, который, по прогнозам, в 2009–2012 г. будет расти со средним годовым показателем лишь 6.6%. Поскольку экономика Азии резко меняется в сторону роста и модернизации, международные компании начнут активно инвестировать капитал в экономические жизнеспособные азиатские страны. Местные органы власти поощряют зарубежных инвесторов, не только из США или Европы, но также и из других частей АТР, таким образом, усиливая экономику.
Лекарства, вошедшие в десятку, отмечает издание, далеко обошли такие слывущие дорогими препараты, как Lipitor/Липримар (аторвастатин) (1,5 тыс. дол. США за годовой курс), Zyprexa/Зипрекса (оланзапин, «Eli Lilly») (7 тыс. дол.), Avastin/Авастин (бевацизумаб) (50 тыс. дол. в год). Препараты, о которых пойдет речь ниже, в аптеках Украины отсутствуют. А вот по трем вышеупомянутым ситуация с ценами следующая: Липримар — около 500 дол., Зипрекса — 3 тыс. дол., Авастин — 100 тыс. дол. за годовой курс*, то есть в 3, в 2 раза дешевле и в 2 раза дороже, чем в США, соответственно.
Фармацевтический рынок Польши в течение последних 5 лет рос быстрыми темпами, даже на фоне кризисных явлений в экономике в целом. И хотя отрасль испытывала влияние ряда негативных факторов, которые (Monika Stefanczyk), главный рыночный аналитик «PMR», расценивает как последствия неадекватного внедрения законодательства ЕС, объем рынка продолжил увеличиваться. Положительная динамика во многом обусловлена повышением актуальности мер по профилактике и лечению инфекционных заболеваний.
В последние годы у крупнейших мировых фармакологических компаний наблюдается застой в изобретении новых лекарств. Сейчас фармакологические компании пытаются найти новые источники дохода, чтобы компенсировать сокращение продаж из-за истечения сроков патентов и роста конкуренции со стороны производителей дженериков. В прошлом году с целью диверсифицировать бизнес американский фармацевтический гигант Pfizer заплатил $68 млрд. за компанию Wyeth, а Abbot Laboratories (США) купила за $6,5 млрд. бельгийский фармацевтический концерн Solvay.
В анализируемый период на сербском рынке аптечных продаж ЛС была представлена продукция 98 локальных производителей. Так, по объему аптечных продаж ЛС сербского производства в денежном выражении лидировал локальный производитель «Хемофарм». Топ-10 сербских фармкомпаний суммарно аккумулируют 92% объема аптечных продаж ЛС локального производства в денежном выражении, соответственно на остальные 88 производителей приходится лишь 8% этого сегмента рынка.В качестве предисловия к описанию рынка аптечных продаж ЛС в разрезе их рецептурного статуса следует сделать оговорку, что в Сербии действует система реимбурсации, базирующаяся на положительном перечне ЛС (который включает наименования препаратов, подлежащие возмещению). По итогам 9 мес 2009 г. на сербском рынке аптечных продаж ЛС со значительным перевесом преобладали рецептурные препараты с долей 84 и 74% в денежном и натуральном выражении соответственно. Удельный вес безрецептурных препаратов в этот период составил соответственно 16 и 26%. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. доля безрецептурных ЛС увеличилась на 2% в денежном и 5% в натуральном выражении. В некоторой степени это было обусловлено изменениями в системе госрегулирования отрасли, в частности смягчением требований в процессе регистрации препаратов и присвоением некоторым рецептурным ЛС безрецептурного статуса. Темпы прироста безрецептурных ЛС за 9 мес 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. были выше таковых в среднем по рынку на 29% в денежном и 26% в натуральном выражении. Объем аптечных продаж рецептурных препаратов соответственно увеличился на 5% в денежном и уменьшился на 7% в натуральном выражении.
В 2009 г. наблюдалась тенденция к развитию небольших рыночных ниш, в частности таких: средства, влияющие на мочеполовую систему; препараты, применяемые в офтальмологии; средства, влияющие на опорно- двигательную систему; а также препараты, применяемые в гинекологии. Так, к III кв. 2009 г. по сравнению с 2006 г. в общем объеме совершенных сделок относительно покупки/продажи технологий/продуктов совокупный удельный вес этих 4 сегментов увеличился с 9,6 до 11,5%. Лекарственные средства для терапии редких заболеваний и другие недешевые продукты представлены небольшой рыночной долей, однако им свойственна высокая рентабельность и быстрая оборачиваемость инвестиционного капитала.Решение об ориентации на какое-либо терапевтическое направление участники рынка принимают в результате оценки соотношения цена/качество посредством определения материальных затрат по мере возрастания инвестиционных рисков.
Согласно данным экспертов общий объем продаж лекарственных средств на 14 основных фармацевтических рынках за 12 мес — с декабря 2008 по ноябрь 2009 г. — составил 481,3 млрд дол. США. Традиционно лидером по объему продаж на мировом фармрынке среди групп АТС-классификации третьего уровня за 12 мес к ноябрю 2009 г. была группа С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные». Далее стабильно на 2-м месте находятся препараты А02.
Фармрынок Канады должен расти с относительно медленным темпом, как сообщает Business Monitor International (BMI). В 2008 г. его объем составлял 22,9 млрд. канадских долларов и, как ожидается, эта цифра должна вырасти до 30 млрд. канадских долларов (23,4 млрд. долларов США) к концу 2014 г., что составляет 4,41% среднегодового темпа роста в канадской валюте. В более долгосрочной перспективе, BMI прогнозирует увеличение канадского сектора лекарств до 35,1 млрд. канадских долларов (26,9 млрд. долларов США) к 2019 г., что эквивалентно 3,18% среднегодового темпа роста в местной валюте.
Согласно прогнозам в 2009–2011 гг. средние темпы прироста объема продаж генерических ЛС в странах ЦВЕ будут составлять около 14% в год. В это же время таковые для сегмента инновационных препаратов несколько меньше. Благодаря опережающим темпам прироста удельный вес генерических препаратов в общем объеме продаж ЛС в странах ЦВЕ будет увеличиваться и ожидается, что в 2009 г. достигнет 60%. Несмотря на прогнозируемое отставание прироста продаж инновационных препаратов по сравнению с таковыми для сегмента генерических ЛС в 2009–2011 гг., сегменту оригинальных препаратов предрекают положительную динамику развития. До окончания финансового кризиса на значительное улучшение динамики развития продаж инновационных препаратов рассчитывать не приходится ввиду экономии расходов на здравоохранение в странах ЦВЕ. Однако уже в среднесрочной перспективе ожидается ускорение темпов прироста сегмента оригинальных препаратов благодаря увеличению финансирования систем здравоохранения в странах ЦВЕ, включая развитие частного медицинского страхования и планомерное внедрение системы реимбурсации ЛС.
По итогам 9 мес 2009 г. объем закупок ЛС аптечными учреждениями Армении в пересчете на розничные цены составил 24,5 млрд драмов за 20,9 млн упаковок. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года этот объем увеличился почти на 3,5% в национальной валюте и уменьшился на 13,1% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем аптечных закупок ЛС по итогам 9 мес 2009 г. составил 68,8 млн дол., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 11,2%. В разрезе поквартальной динамики в текущем году объем розничных закупок ЛС постепенно сокращался. Максимальные темпы убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. были зафиксированы во II кв. — -3,8% в денежном и -20,5% в натуральном выражении.
Напомним, что серия публикаций о развитии розничных закупок лекарственных средств (ЛС) в странах СНГ была открыта аналитическим обзором, посвященным Казахстану. В продолжение начатой тематики интересным представляется рассмотрение рынка розничных закупок в Беларуси, характеризующегося весьма высокой динамикой на фоне всеобщего экономического спада. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, ВВП Беларуси в 2008 г. составил 128,8 трлн руб. (60,3 млрд дол.). В январе–сентябре 2009 г. этот показатель в сопоставимых ценах снизился на 0,3% и составил в текущих ценах 100 трлн руб.
Объем индийского рынка лекарственных средств (ЛС) может достигнуть почти 45 млрд дол. США в 2018 г. при среднегодовых темпах роста рынка на уровне 12,2%. В долгосрочной перспективе у Индии есть все шансы выйти на вторую позицию по объему рынка ЛС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (после Китая).
По данным, общий объем продаж лекарственных средств (ЛС) на основных фармацевтических рынках за 12 мес — с июля 2008 по июнь 2009 г. — составил 463,1 млрд дол. США (таблица). Лидером по объему продаж на мировом фармрынке среди групп АТС-классификации третьего уровня за 12 мес к июню 2009 г. была группа С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные».