Мировое производство стали в октябре обвалилось на 12,4%, составив лишь чуть больше 100 млн т. Больше всего пострадали страны — экспортеры стали, где производство не было столь уж дешевым. Так, Украина сократила выпуск стали почти вдвое, до 1,9 млн т, а Россия — на 27,1%, до 4,5 млн т. Между тем Индия и Южная Корея благодаря низким издержкам производства пока держатся на плаву. Но, как предполагают, спад стального производства еще не достиг своего дна.
С 1 декабря экспортные пошлины на значительную часть китайской стальной продукции будут сняты. Такое решение Пекина поддержит местных металлургов в условиях обрушившихся мировых цен на металл. Но ударит по украинским сталеварам, которые конкурируют на внешних рынках с металлом из Поднебесной.
В результате кризиса внутренний рынок металлопродукции Украины практично замер, в связи с чем украинским металлургам придется искать новые рынки. По параметрам цена-качество наиболее оптимальным регионом для национальных компаний является Африка. Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской метпродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве.
Среди российских стальных гигантов о намерении сократить производство первым заявили Магнитогорский металлургический комбинат (на 15%) и Северсталь (на 25% - на российских предприятиях и 30% - на итальянских и американских). Вскоре их примеру последовали ряд других компаний. Так, до конца месяца «Евраз» о снижении выпуска стали по предприятиям России и Украины приблизительно на 25%, оставив на данном этапе неизменным объемы производства на заводах группы в Северной Америке и Европе, где мощности загружены до конца года.
Кризис на мировом рынке стали достиг апогея или, как минимум, приближается к нему. Почти никто ничего не покупает, а тот, кто все-таки присутствует на рынке, имеет возможность выбрать любую продукцию по бросовым ценам более чем пятилетней давности. В Украине останавливаются доменные печи и прокатные станы, однако ненамного лучше положение в Китае и США.
Низкий спрос на сталь вынуждает металлургов оптимизировать свои расходы: сокращать производство и отправлять рабочих во временные отпуска. С 1 октября 2008 года 4200 работников АО «АрселорМиттал Темиртау» ушли в вынужденный отпуск. Также произошло снижение производства стали с 11,8 тыс. до 7 тыс. тонн в день. B настоящее время компания работает над «производственным планом, который позволит удовлетворить спрос на продукцию, когда он вырастет. Ждут, что ситуация на рынке стали нормализуется в ближайшие месяцы. Но независимо от того, сбудутся ли эти прогнозы, металлургов ждут серьезные убытки. Причем не только «АрселорМиттал Темиртау».
По всему миру металлургические компании снижают объем выпуска из-за падения спроса. Хуже всего, при этом, приходится производителям из СНГ, Восточной Европы, Китая, которые пока что сообщали о самых больших сокращениях. Тем не менее, нужно время, прежде чем это уменьшение объемов предложения будет воспринято рынком, где пока продолжается обвал цен. Некоторые эксперты даже в этой ситуации сохраняют определенный оптимизм, заявляя, что обстановка, в конце концов, рано или поздно стабилизируется. С этим нельзя не согласиться, однако восстановления спроса, возможно, придется ждать несколько месяцев, а это может оказаться "слишком поздно" для ряда сталелитейных компаний.
Мировой металлургический комплекс в целом остается в числе секторов экономики, демонстрирующих наименьшую подверженность негативному влиянию глобального финансового кризиса и последствиям обострения отношений России с Западом из-за событий на Кавказе. В то же время все новые отрасли реагируют на последствия рецессии снижением цен и уменьшением объемов производства. В том числе, в Китае, сохраняющем позицию флагмана отрасли, оживление металлургии, которое ожидалось после Олимпиады, откладывается под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Наращивая свой авторитет в экономическом и ценовом противостоянии Западу, Пекин демонстрирует рост конкурентоспособности китайской продукции и повышение степени зависимости западных производителей от поставок из Китая, включая продукцию первых переделов и трудоемких производств.
Поскольку увеличение квоты увязывалось с отменой действовавших в Украине экспортных пошлин на лом, переговоры об увеличении квоты шли сложно. Только после принятых Киевом решений о поэтапном снижении, а затем и отмене пошлины на лом, ЕС увеличил квоту для нас до приемлемых размеров (1,32 млн. т на 2007 г.). В середине 2008 года, после формального решения о вступлении Украины в ВТО, действие квотирования отменено. Вступление Украины в ВТО открыло рынок для украинской метпродукции, однако против национальных металлургов все еще действуют много тарифных ограничений. При этом, наиболее активно применяют защитные меры самые интересные для отечественных меткомпаний рынки.
Стоимость заготовок cтали на мировом рынке перестала снижаться. Цены и так упали практически до уровня себестоимости, а у некоторых поставщиков, похоже, и ниже этого показателя. Спрос, при этом, остается крайне незначительным, а экспортеры, очевидно, убедились, что дальнейшее понижение цен практически не помогает в поиске клиентов. На рынке по-прежнему присутствует украинская заготовка по $550 за т FOB и менее, но другие поставщики предлагают более взвешенные цены -- порядка $600-700 за т FOB. Впрочем, судя по всему, и им вскоре придется уменьшить стоимость своей продукции. Надежда на повышение цен в октябре очень слабая.
Настоящий обвал произошел в сентябре на европейском рынке длинномерного проката. Арматура практически повсеместно упала до 600-650 за т ex-works, а сортовой и фасонный прокат - до 700-750 евро за т. Турецкие компании предлагают европейским покупателям уголок по $830-860 за т FOB.
Металлурги все еще возлагают надежды на октябрь, когда должны снова заработать остановленные на время Олимпиады заводы в Китае, а на Ближнем Востоке после завершения Рамадана восстановится деловая активность. Однако, похоже, спад на мировом рынке стали обещает быть глубже и продолжительнее, чем ожидалось.
Сентябрь не принес на мировой рынок черных металлов никаких изменений к лучшему. Цены на стальную продукцию продолжают падать, причем, затронутыми этим процессом оказались также США и Западная Европа, где в августе понижение было минимальным, а многие производители всерьез надеялись на рост цен в четвертом квартале. Похоже, с этими надеждами можно распрощаться. Экономика западных стран вступила в длительный спад, в Китае уменьшились темпы роста ВВП, а объем экспорта стальной продукции в августе достиг рекордных 7,7 млн. т (не считая 560 тыс. т полуфабрикатов). Судя по всему, основной заботой металлургов на ближайшие пару месяцев станет достижение стабилизации цен.
Китайским производителям заготовок снова пришлось пойти на уступки. Спрос на полуфабрикаты остается низким как внутри страны, так и за ее пределами, так что поставщики вынуждены соглашаться на постоянное понижение котировок. В восточных провинциях КНР стоимость заготовок Q235 упала до менее $670 за т ex-works. Немногочисленные сделки с иностранными потребителями осуществляются из расчета менее $900 за т C&F.
После нескольких месяцев подъема резкое падение цен произошло на рынке заготовок в Персидском заливе. Если в первых числах июля экспортеры из СНГ предлагали данную продукцию по $1350/т C&F, а стоимость турецких заготовок могла превышать $1400/т C&F при поставках в ОАЭ, то ближе к середине месяца местные прокатные компании потребовали сброса цен до около $1200-1220/т C&F. Этот спад объясняется несколькими причинами. Прежде всего, на рынке, наконец, образовался избыток предложения. Потребители впервые за несколько месяцев могут на некоторое время приостановить закупки, чтобы дождаться появления более выгодных для них условий. Кроме того, поставщики заготовок в страны Персидского залива сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайских компаний, которые предлагают полуфабрикаты, как правило, дешевле $1200 за т C&F.
Из-за падения спроса стремительно увеличиваются складские запасы цветных металлов, которые уже достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие. Даже сокращение производства пока что не может преломить эту тенденцию.
После нескольких месяцев подъема резкое падение цен произошло на рынке заготовок в Персидском заливе. Если в первых числах июля экспортеры из СНГ предлагали данную продукцию по $1350/т C&F, а стоимость турецких заготовок могла превышать $1400/т C&F при поставках в ОАЭ, то ближе к середине месяца местные прокатные компании потребовали сброса цен до около $1200-1220/т C&F. Этот спад объясняется несколькими причинами. Прежде всего, на рынке, наконец, образовался избыток предложения. Потребители впервые за несколько месяцев могут на некоторое время приостановить закупки, чтобы дождаться появления более выгодных для них условий. Кроме того, поставщики заготовок в страны Персидского залива сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайских компаний, которые предлагают полуфабрикаты, как правило, дешевле $1200 за т C&F.
Слабый спрос привел к накоплению высокого уровня складских запасов практически всех базовых металлов. Большие запасы, низкий спрос, неуверенность в успехе экономической стратегии правительства Обамы, слабая статистика в Европе негативно влияли на состояние рынка металлов в начале месяца. Следующей встряской для цен стало сообщение из КНР о выделении правительством страны 5 трлн. юаней на развитие инфраструктурных проектов в течение 3-5 ближайших лет. «Стимулирующий заряд» из Китая поднял перспективы алюминия, цинка, меди, которые широко используются при строительстве.
Цены на мировом рынке стали продолжают подниматься, однако это подорожание вызывает все большее сопротивление со стороны клиентов. Подтверждением этой тенденции, в частности, стал конфликт между действующими в США автомобильными корпорациями и металлургами, которые решили в одностороннем порядке изменить условия годовых контрактов путем введения так называемых “доплат” (surcharge), призванных отразить рост цен на сырье. Первой (в мае этого года) ввела такие доплаты в практику Arcelor Mittal, в июле их размер составлял 160 евро за тонну в ЕС и 250 долларов за короткую тонну (275,6 долларов за метрическую тонну) в США. В последнее время примеру Arcelor Mittal последовали компании US Steel и AK Steel в США, а также ряд европейских производителей.
B январе – августе дефицит олова на мировом рынке составлял 3 900 т. Потребление за то же время оценивалось в 227 100 т, что на 3% ниже, чем годом ранее. Олово перестает быть стабильно дорогим металлом. Еще в мае нынешнего года цена олова на фоне рекордно минимальных объемов металла на складах ЛБМ достигала $25 000 за т, а октябрь принес необычайно низкие значения –ниже $11 000 за т. Снижение цен проходит все на опасениях, что финансовый кризис приведет к сокращению спроса на олово.