В последнее время мировой рынок стали, держит своих операторов в напряжении. Во многом это определяется деловой активностью одного из основных мировых игроков - Китая. В январе текущего года страна впервые превратилась в экспортера данного вида сырья. А по итогам I квартала профицит торговли сталью достиг 2 млн. т (при дефиците в 5 млн. т годом ранее). В ожидании этого события мировые цены падали почти весь 2005 г. По оценкам экспертов, за весь нынешний год КНР экспортирует на внешние рынки 25-30 млн. т стальной продукции. Данные цифры трактуются неоднозначно. С одной стороны, годовой экспорт Китая составит, в лучшем случае 2-3% общемирового производства стали. С другой - объем китайского экспорта по итогам года займет лишь порядка 6% внутреннего производства. Так что запас роста есть, особенно учитывая, что избыточные мощности страны составляют 120 млн. т (строятся еще на 150 млн. т). Более того, местные металлурги сегодня находятся на пороге масштабной консолидации, что в ближайшем будущем поможет им стать ведущими мировыми игроками.

Если планы по реструктуризации предприятий Евразийской промышленной ассоциации и созданию единой горнорудной компании будут выполнены, это станет одним из наиболее значимых экономических событий года. Однако в этом процессе смущает то, что до сих пор непонятны истинные причины столь масштабных преобразований. Рынок железорудного сырья (ЖРС), на котором будет работать объединенная компания, характеризуется не только сильными игроками с мировым именем (к примеру, бразильская CVRD, выпускающая в год более 200 млн. тонн продукции из железной руды), но и стабильным ростом объемов производства. Мировое производство железной руды сосредоточено в 50 странах. В азиатском сегменте лидером среди стран-потребителей до последнего времени была Япония. Но в 2004 году ее опередил по объемам экспорта Китай.

Тенденция к падению рынка особенно заметна на фоне прошлых лет. С 2003 года белорусский рынок металлопроката был одним из самых динамично и быстро прирастающих сегментов белорусской экономики. Экономический подъем, в который в начале 2000-х годов вступила экономика Беларуси, вызвал рост спроса на прокат черных металлов. При ограниченности возможностей белорусской металлургии, которая к тому же со своим ассортиментом в основном ориентируется на экспорт (по плану на 2007 год из 2,1 млн. тонн проката черного металла, произведенного в стране, 1,5 млн. тонн будет поставлено на экспорт), потребности растущей белорусской экономики удовлетворялись за счет импорта. В среднем, начиная с 2003 года ежегодный прирост импорта черных металлов в Беларусь, составлял около 30%. Так, в прошлом году, по данным Министерства статистики и анализа Беларуси, он составил 30,1%.

Импорт железорудного сырья в Японию по итогам января-мая 2007 г. увеличился на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 56,61 млн. т. При этом ввоз в страну неагломерированного сырья увеличился на 0,6 % и составил почти 51,86 млн. т (51,56 млн. т годом ранее), а агломерированного – на 29,6 % до 4,75 млн. т (3,665 млн. т в январе-мае 2006 г.). Основными поставщиками неагломерированного железорудного сырья в Японию являются Австралия и Бразилия, на которые пришлось соответственно 62,7 и 20,4 % от общего объема импорта. Австралия по итогам января-мая 2007 г. поставила в Японию почти 32,53 млн. т неагломерированного сырья, а Бразилия – 10,6 млн. т. Кроме того, значительные объемы неагломерированного сырья поставили Индия (4,855 млн. т) и ЮАР (2,85 млн. т). Средняя импортная цена на неагломерированное железорудное сырья в январе-мае 2007 г. составила 6,718 тыс. йен/т (рост на 22,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

2006 год был успешным для белорусских металлургов: темпы производств увеличились на 15%. В 2006 году Белорусский металлургический завод выпустил продукции на $1 млрд. 81 млн. Мы планируем, что по итогам 2007 года объединение выйдет на объем продаж в $1,5 млрд. за первое полугодие 2007 года рост экспорта продукции на внешние рынки составил 141%, объем продаж увеличился на 48%, чистая прибыль возросла в три раза. Мы стоим на пороге открытия трубопрокатного цеха, его строительство стоимостью $269,4 млн. было завершено в течение 2-х лет. Российские коллеги из Трубной металлургической компании в ходе своего визита на Белорусский металлургический завод высоко оценили уровень оборудования на предприятии и предложили свои услуги по реализации продукции.

Импорт в Ю.Корею железорудного сырья в апреле 2007 г. составил почти 4 млн. т, что на 46,7 % больше, чем в апреле предыдущего года (2,68 млн.т.). В апреле Ю.Корея импортировала 3,898 млн. т не агломерированного железорудного сырья (кусковая руда и железорудная мелочь) и 54,2 тыс. т агломерированного железорудного сырья, в том числе окатыши. Всего с начала текущего года в Ю. Корею было поставлено 14,438 млн. т не агломерированного железорудного сырья (рост на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и 335,2 тыс. т агломерированного железорудного сырья (снижение на 82,5%). Таким образом, общие поставки ЖРС на рынок Ю. Кореи в январе-апреле 2007 г. составил 14,773 млн. т, что на 1,439 млн. т больше, чем в январе-апреле 2006 г.

В 2003 г. стоимость железной руды выросла на 5,4%, в 2004 г. - на 19%, в 2005 г. на 71,5%, в 2006 г. - на 19%, и, наконец, на 2007 г. средняя стоимость руды по годовым контрактам выросла еще на 9,5%. Таким образом, с 2004 по 2007 гг. сырье подорожало более чем вдвое, превысив $85/т окатышей. В начале года эксперты прогнозировали умеренное повышение цен на руду в 2008 г. (на 5-10%). Однако высокий спрос на сырье со стороны Китая, который пока не может быть компенсирован адекватным ростом поставок из-за задержки ввода в эксплуатацию целого ряда новых железорудных проектов, привели к необходимости пересмотреть прогнозы в сторону увеличения. Мировое производство железной руды в 2006 г. выросло на 12%, до 1,5 млрд. т. В 2007 г. выпуск сырья достигнет 1,65 млрд. т, а в 2008 г. – 1,8 млрд. т. Несмотря на такую позитивную динамику, пока на мировом рынке сохраняется дефицит, который оценивается (в текущем году) в размере не менее 6 млн. т.

Китай в 2006 г. приобрел очень хороший опыт переговоров, в результате которых в 2007 г. на установление цены потребовался всего лишь месяц и впервые цены определила китайская сторона. Цены на железную руду в 2008 г. опять вырастут. Цены могут взлететь на 25%. Возможен рост цен от 9% до 20%. На повышение цены повлияет рост спотовых цен на железную руду и спрос со стороны Китая.

Цены на железную руду в следующем году могут вырасти на 10–20%. Тут нужно предусмотреть два фактора. Первый – рынок остается напряженным, второй – это краткосрочные факторы, такие, например, как рост курса австралийского доллара или бразильского реала по отношению к американскому доллару. Производители сырья будут стараться компенсировать свои потери за столом переговоров. На 13 июля запасы железной руды в 23 китайских портах выросли по сравнению с предыдущей неделей на 680 тыс. т, до 44,03 млн. т. Запасы индийской железной руды выросли на 900 тыс. т, до 11,67 млн. т. Запасы железной руды выросли после длительного тупикового положения на рынке. В настоящий момент большинство стальных производителей КНР имеют запасы железорудного сырья только на 1 месяц. Экспортные цены на индийскую спотовую железную руду держатся на уровне $104 за т CFR.

Ситуация остается стабильной. Динамика роста положительная - в 2006 г. объем международной торговли железной рудой, перевозимой морским транспортом, составил 720 млн. т - против 670 млн. т в 2005 г., то есть налицо рост на 7-8% за год. Цены также росли, причем превысили прогнозный уровень вследствие активизации спроса. Сохранялся дефицит высокосортовой руды. В Китае продолжится наращивание собственных мощностей для удовлетворения растущего спроса. Добыча руды в этой стране растет ежегодно на 30-40% и вскоре превысит 0,5 млрд. т. Между тем китайские руды считаются бедными и КНР и далее нуждается в импорте высокосортных руд, в частности из Бразилии, Австралии и Индии. Импорт в КНР в 2006 г. вырос на 20%, а в 2007 г. прогнозируется рост еще на 7-10%. В количественном выражении величину импорта в КНР оценивают в 325 млн. т в 2006 г. (на 20% больше, чем в 2005 г.) и ожидают 355 млн. т - в текущем.

Тенденция роста цен на железорудное сырье сохранится до 2011 г., то есть до тех пор, пока новые производственные мощности не будут запущены в эксплуатацию. И после указанного срока на рынке останется определенная напряженность, поскольку неясно, поспеет ли за мощностями по выпуску ЖРС сопутствующая инфраструктура, прежде всего транспортная и портовая. Логистическая инфраструктура позволит морским перевозкам ЖРС в мире увеличиться до 900 млн. т в 2008 г. по сравнению с 740 млн. т в 2006 г. К 2011 г. этот показатель может достичь отметки в 1,05 млрд. т.

В 2008 г. цены на руду могут вырасти на 10%, а в 2009 - еще на 3,2%. Ее стоимость может остаться на высоком уровне до 2013 г., когда она упадет на 7%. Китай опередил Японию в роли крупнейшего покупателя железной руды в 2003 г., поскольку экономический рост способствует увеличению объема производства автомобилей, строительства и бытовой техники. Благодаря рекордным ценам на сырье такие горнодобывающие компании, как Cia Vale do Rio Doce, BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group, получили максимальные прибыли и смогли расширить свои операции.

В первом квартале 2007 г. существенно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился импорт железорудного сырья на Тайвань. В первом квартале 2007 г. на Тайвань было ввезено почти 4,3 млн. т ЖРС, что на 38,1 % превысило показатели первого квартала 2006 г. (3,1 млн. т). Основными экспортерами ЖРС на Тайвань являются Австралия и Бразилия, на которые пришлось более 95 % от общего объема поставок. В январе-марте 2007 г. импорт ЖРС из Австралии увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 61,5 % до почти 2,81 млн. т, а из Бразилии - на 16,5 % до 1,27 млн. т. При этом, Австралия существенно нарастила поставки как агломерированного сырья (с 530 тыс. в январе-марте 2006 г. до 1,727 млн. в январе-марте 2007 г.), так и неагломерированного сырья (со 191,13 тыс. до 1,08 млн.).

Китайские сталепроизводители, крупнейшие в мире потребители и импортеры железорудного сырья, ожидают, что цены на железорудное сырье (ЖРС) в следующем году будут стабильными. Представители ведущего китайского производителя Baoshan Iron & Steel Corp начнут завершающий раунд переговоров по поставкам на 2008 г. с "большой тройкой" мировых поставщиков ЖРС: CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto - в ноябре т.г. Напомним, тройка основных поставщиков ЖРС подняла цены на этот год на 9,5% после повышения в 2006 г. на 19%, а в 2005 г. - на 71,5%. Что не помешало Китаю увеличить импорт руды за семь месяцев 2007 г., по данным Таможенной службы КНР, на 19% - до 222 млн. т. А согласно прогнозу по итогам года в целом рост составит 12% - до рекордных 367 млн. т.

Китайский импортный рынок железной руды, который был спокойным в июне, в первых числах июля подает первые сигналы к оживлению. Цены за последнюю неделю июня выросли на 2%, впервые за месяц. Китайские трейдеры покупают железорудную мелочь из Индии с содержанием железа 63,5% по цене 103-104 дол./т CFR (в начале июня цена составляла 100-103 дол./т CFR). Безусловно, это маленький рост, но он уже показывает, что рынок оживает. Запасов железной руды у средних предприятий осталось только для одного месяца работы, поэтому цены, вероятнее всего, пойдут вверх.

Китайский импорт железной руды в 2006 г. вырастет на 10 %, до 300 млн. тонн. Но такой рост будет слабее, чем в предыдущем году, когда импорт вырос до 275 млн. тонн. Запасы железной руды сейчас в основных портах и на самих стальных предприятиях перекрывают нормальный уровень, они на 60 млн. тонн выше.

Китайцы пытаются уверить деловую общественность, что страна сократила темп роста импорта и что в текущем году они приобретут за рубежом только 367 млн. т руды, а не 400 млн. т, как считают западные аналитики. По мнению китайских производителей стали отсюда следует, что на мировом рынке должен обнаружиться избыток поставок. С их точки зрения, дефицит может возникнуть только в том случае, если международные горнорудные компании соответствующим образом сократят объемы производства, и что именно это сейчас и делает "Большая тройка". Три крупнейших в мире производителя руды - CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto - предупредили китайских покупателей, что в третьем квартале уменьшат объемы поставок в общей сложности на 5 млн. т. Они объясняют это необходимостью остановить некоторые мощности в связи с неблагоприятными погодными условиями в одних случаях и с реализацией проектов расширения - в других.

За пять месяцев 2007 года Китай импортировал 161,15 млн. тонн железной руды (+21,4% к январю-маю 2006 года). Такие данные опубликовала китайская таможня. Структура импорта по странам-экспортерам была следующей: Австралия - 61,67 млн. тонн (+22,6% к январю-маю 2006 года)

По данным китайского Министерства земли и природных ресурсов (Ministry of Land and Resources), оценка доказанных резервов железной руды КНР составляет 59,39 млрд. т. Содержание железа в железной руде в среднем составляет 30-35%. Общие резервы магнетитовых руд - 41,5 млрд. т. Министерство также оценило запасы медных резервов, расположенные в Тибете, а также в долине реки Yangtze, на юге и в восточной части Северного Китая, они составляют 85,31 млн. т.

В последние годы на мировом рынке наблюдался дефицит поставок железорудного сырья, что привело к повышению цен железной руды в 2005 г. более чем на 70% и в 2006 г. - почти на 20%. Крупные добывающие компании продолжали вкладывать средства в развитие железорудной базы. Ожидают, что через несколько лет предложение руды на мировом рынке будет примерно соответствовать спросу на нее. В настоящее время наиболее активным спросом железная руда пользуется со стороны металлургических предприятий КНР. В 2006 г. добыча железной руды в КНР, согласно оценке, возросла по сравнению с 2005 г. почти на 24%. Страна, где в основном добывается руда с низким содержанием железа, вынуждена ввозить высокосортную руду, главным образом из Австралии и Бразилии. Её импорт в КНР в 2006 г. увеличился примерно на 20% (в 2004 - 2005 гг. ввоз руды возрос на 1/3). Уровень потребления руды в черной металлургии КНР оказывает значительное влияние на развитие железорудной промышленности в мире. Китайские фирмы активно участвуют в СП за рубежом, что позволяет им увеличить импорт руды для удовлетворения растущего спроса.