В результате кризиса внутренний рынок металлопродукции Украины практично замер, в связи с чем украинским металлургам придется искать новые рынки. По параметрам цена-качество наиболее оптимальным регионом для национальных компаний является Африка. Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской метпродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве.
Среди российских стальных гигантов о намерении сократить производство первым заявили Магнитогорский металлургический комбинат (на 15%) и Северсталь (на 25% - на российских предприятиях и 30% - на итальянских и американских). Вскоре их примеру последовали ряд других компаний. Так, до конца месяца «Евраз» о снижении выпуска стали по предприятиям России и Украины приблизительно на 25%, оставив на данном этапе неизменным объемы производства на заводах группы в Северной Америке и Европе, где мощности загружены до конца года.
Кризис на мировом рынке стали достиг апогея или, как минимум, приближается к нему. Почти никто ничего не покупает, а тот, кто все-таки присутствует на рынке, имеет возможность выбрать любую продукцию по бросовым ценам более чем пятилетней давности. В Украине останавливаются доменные печи и прокатные станы, однако ненамного лучше положение в Китае и США.
Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской метпродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве.
Низкий спрос на сталь вынуждает металлургов оптимизировать свои расходы: сокращать производство и отправлять рабочих во временные отпуска. С 1 октября 2008 года 4200 работников АО «АрселорМиттал Темиртау» ушли в вынужденный отпуск. Также произошло снижение производства стали с 11,8 тыс. до 7 тыс. тонн в день. B настоящее время компания работает над «производственным планом, который позволит удовлетворить спрос на продукцию, когда он вырастет. Ждут, что ситуация на рынке стали нормализуется в ближайшие месяцы. Но независимо от того, сбудутся ли эти прогнозы, металлургов ждут серьезные убытки. Причем не только «АрселорМиттал Темиртау».
Несмотря на большое значение высокоуглеродистого феррохрома для получения многих сортов нержавеющих сталей, он не пригоден для выплавки некоторых высокохромистых сталей, так как наличие углерода (в виде карбида Cr23C6, кристаллизующегося по границам зерен) делает их хрупкими и легко поддающимися коррозии. Производство низкоуглеродистого феррохрома стало развиваться с началом использования промышленного алюмотермического восстановления хромитов. Сейчас алюмотермический процесс вытеснен силикотермическим процессом (процессом Перрена) и симплекс-процессом, заключающемся в смешении высокоуглеродистого феррохрома с частично окисленным порошком феррохрома, последующем брикетировании и нагревании до 1360° С в вакууме.
По всему миру металлургические компании снижают объем выпуска из-за падения спроса. Хуже всего, при этом, приходится производителям из СНГ, Восточной Европы, Китая, которые пока что сообщали о самых больших сокращениях. Тем не менее, нужно время, прежде чем это уменьшение объемов предложения будет воспринято рынком, где пока продолжается обвал цен. Некоторые эксперты даже в этой ситуации сохраняют определенный оптимизм, заявляя, что обстановка, в конце концов, рано или поздно стабилизируется. С этим нельзя не согласиться, однако восстановления спроса, возможно, придется ждать несколько месяцев, а это может оказаться "слишком поздно" для ряда сталелитейных компаний.
Работая на грани рентабельности, предприятия цветмета останавливаются или уменьшают выпуск. Однако, даже в среднесрочной перспективе сокращение производства не поможет вернуть цены на прежний уровень – предложение металлов существенно превышает спрос.
Мировой металлургический комплекс в целом остается в числе секторов экономики, демонстрирующих наименьшую подверженность негативному влиянию глобального финансового кризиса и последствиям обострения отношений России с Западом из-за событий на Кавказе. В то же время все новые отрасли реагируют на последствия рецессии снижением цен и уменьшением объемов производства. В том числе, в Китае, сохраняющем позицию флагмана отрасли, оживление металлургии, которое ожидалось после Олимпиады, откладывается под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Наращивая свой авторитет в экономическом и ценовом противостоянии Западу, Пекин демонстрирует рост конкурентоспособности китайской продукции и повышение степени зависимости западных производителей от поставок из Китая, включая продукцию первых переделов и трудоемких производств.
Возрастание роли рынка разовых сделок и усиление неустойчивости фрахтовых тарифов продолжают подрывать систему цен на железную руду. Повышение цен на железную руду в 2009 г. будет умеренным, но в отношении соответствующих показателей дальнейших лет прогноз довольно неопределенный - возможна стабилизация в 2010 г. с последующим снижением в 2011 г. В августе 2008 г. было опубликовано доклад, согласно которого рынок железорудного сырья будет напряженным до 2010 г., а может быть и до 2011 г. Цены в 2009 г. на железорудное сырье, скорее всего, увеличатся, но прогноз по ценам на последующие годы пока неопределенный. В это же время торговля железной рудой, вероятно, станет более диверсифицированной и в ней будет применяться более широкий круг методов ценообразования. также прогнозируют 10% увеличение контрактных цен на железорудное сырье в 2009-2010 финансовом году, но при этом полагают, что в 2010-2011 финансовом году цены снизятся на 20%, а в 2011-2012 финансовом году – на 10%.
Мировой металлургический комплекс в целом остается в числе секторов экономики, демонстрирующих наименьшую подверженность негативному влиянию глобального финансового кризиса и последствиям обострения отношений России с Западом из-за событий на Кавказе. В то же время новые отрасли реагируют на последствия рецессии снижением цен и уменьшением объемов производства. В том числе, в Китае, сохраняющем позицию флагмана, оживление металлургии, которое ожидалось после Олимпиады, откладывается под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Наращивая свой авторитет в экономическом и ценовом противостоянии Западу, Пекин демонстрирует рост конкурентоспособности китайской продукции и повышение степени зависимости западных производителей от поставок из Поднебесной, включая продукцию первых переделов и трудоемких производств.
Portman Limited, которая с 2005 г. принадлежит американской группе Cleveland-Cliffs, производит 7-8 млн. т железной руды в год. 75% поставок осуществляется на рынок Китая, еще 25% – в Японию. Львиная доля руды добывается на шахте Koolyanobbing в Западной Австралии. Это месторождение по своим ресурсам сравнимо с богатыми рудниками Pilbara, и пока обеспечивает Portman 3-е место среди производителей руды в Австралии. Второй рудник Portman – Cockatoo Island (50% доля производства, около 1 млн. т в год).
В июле-августе все ждали исправления ситуации и роста потребления металлов со стороны КНР - сразу после Олимпиады все восстановится: и нормальные объемы потребления, и производства. Не восстановилось. К привычному излишку предложения в секторах никеля и цинка неожиданно добавился избыточный алюминий. В сентябре запасы крылатого металла достигли максимального с 2004 г. объема, при том, что цена опустилась до минимума с 2006 г. Сентябрь оказался провальным для мирового рынка цветных металлов, как и для всей мировой экономики. Надежды на то, что высокое потребление в быстро развивающихся странах компенсирует спад, уже нет. Китай, Индия и другие страны, являвшиеся двигателем спроса и цен, также попали в полосу торможения.
Сейчас Rio Tinto и BHP Billiton производят львиную долю австралийской руды, а все остальные – не более 30 млн. т за год. Однако это положение изменится уже в ближайшем времени. Целый ряд австралийских компаний, поддерживаемые иностранными инвесторами, готовы резко увеличить добычу с прицелом на экспорт в Китай. Попытки КНР поглотить одного из крупнейших производителей ЖРС в Австралии до настоящего времени не имели успеха, поэтому китайцы сконцентрировали внимание на небольших сырьевых компаниях, которые в перспективе могут нарастить производство ЖРС до уровня гигантов.
В первую очередь выросла привлекательность золота — за последний месяц цена тройской унции этого металла в Нью-Йорке увеличилась более чем на 60 долл. Ничего удивительного в этом явлении нет: несмотря на колебания цены, золото по-прежнему остается самым надежным инструментом диверсификации средств в условиях кризиса ценных бумаг. Аналитики уверены, что тенденция к росту стоимости драгметалла в обозримом будущем сохранится и даже незначительное ее падение, подобное тому, что имело место вчера, этого тренда не изменит.
В перспективе, рудные ресурсы Зеленого континента остаются приоритетом в планах КНР по обеспечению сырьем национальной металлургии. Еще в апреле 2004 года между Китаем и правительством штата Западная Австралия было подписано соглашение о совместном освоении природных ресурсов. В результате китайские металлурги являются основными иностранными инвесторами рудного сектора континента.
Стоимость листовой продукции в Китае после праздников в начале октября снова пошла вниз. Спрос несколько оживился, но его недостаточно, чтобы покрыть весь объем предложения. К тому же, некоторые компании, особенно нуждающиеся в наличных, идут на слишком большие уступки. В результате в Шанхае цены на г/к рулоны упали до около 4300 юаней/т ($630), что почти на $100/т меньше, чем в середине сентября. Экспортные цены на китайский горячий прокат варьируют от $670-690/т FOB для продукции небольших предприятий до $760-770/т FOB при поставках в Корею. Впрочем, корейские компании отказываются совершать покупки по таким ценам, ожидая дальнейшего снижения. Х/к рулоны подешевели до $800-820/т FOB, толстолистовая сталь предлагается корейцам, примерно, по $950/т C&F.
Поскольку увеличение квоты увязывалось с отменой действовавших в Украине экспортных пошлин на лом, переговоры об увеличении квоты шли сложно. Только после принятых Киевом решений о поэтапном снижении, а затем и отмене пошлины на лом, ЕС увеличил квоту для нас до приемлемых размеров (1,32 млн. т на 2007 г.). В середине 2008 года, после формального решения о вступлении Украины в ВТО, действие квотирования отменено. Вступление Украины в ВТО открыло рынок для украинской метпродукции, однако против национальных металлургов все еще действуют много тарифных ограничений. При этом, наиболее активно применяют защитные меры самые интересные для отечественных меткомпаний рынки.
Стоимость заготовок cтали на мировом рынке перестала снижаться. Цены и так упали практически до уровня себестоимости, а у некоторых поставщиков, похоже, и ниже этого показателя. Спрос, при этом, остается крайне незначительным, а экспортеры, очевидно, убедились, что дальнейшее понижение цен практически не помогает в поиске клиентов. На рынке по-прежнему присутствует украинская заготовка по $550 за т FOB и менее, но другие поставщики предлагают более взвешенные цены -- порядка $600-700 за т FOB. Впрочем, судя по всему, и им вскоре придется уменьшить стоимость своей продукции. Надежда на повышение цен в октябре очень слабая.
Рынок США по основным видам металлопроката (г/к рулоны и толстый лист, арматура и катанка) был закрыт для украинской продукции в 2000-2002 гг. в результате введения фактически запретительных, размером от 41 до 238% антидемпинговых пошлин. Только по толстолистовому прокату пошлины были заменены количественными ограничениями и референтными ценами, что, тем не менее, сократило присутствие украинской продукции на рынке до минимума. Срок действия а/д пошлин истек в 2006-07 гг., однако после проведения серии пересмотров, действие ограничительных мер было продлено еще на 5 лет.