Ситуация на мировом рынке стали остается сложной и двойственной. С одной стороны, многие компании в различных регионах мира по-прежнему рассчитывают на повышение цен в ближайшее время (особенно это относится к длинномерной продукции), но, с другой, специалисты наблюдают значительное ухудшение рыночной конъюнктуры.
Ведущие мировые эксперты, анализируя тенденции мирового рынка черных металлов в 2004г., указывают на существенное влияние «китайского фактора» как на ценовые котировки стального проката и сырьевых материалов, так и на общие мировые макроэкономические показатели.
По данным, предоставленным International Iron and Steel Institute (IISI), в январе 2005г. объемы мирового производства стали и чугуна составили 153,347 млн.т, превысив аналогичный результат 2004г. на 9,3%. В том числе было произведено 89,814 млн.т стали (рост 8,5%) и 63,533 млн.т чугуна (рост 10,5%).
Когда в прошлом году годовые цены на железную руду были согласованы в начале января, участники мирового рынка стали были шокированы...Похоже, что в этом году переговоры увенчаются успехом еще раньше, и процент повышения превысит прошлогодний. И сталепроизводители уже начали борьбу. Но не за обеспечение невысокого ценового уровня, а за обеспечение железорудным сырьем. Да, ситуация такова, что всем может не хватить.
В первые месяцы 2003 года средние мировые цены на сталь продолжили расти, как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в различных секторах и регионах наблюдались различные, иногда противоположные тенденции.
Похоже, что тенденция роста цен, которой в течение почти годового периода характеризовался рынок феррохрома, не собирается меняться: избытка материала быть не должно. Небольшие объемы складских запасов и у производителей, и у потребителей являются дополнительной гарантией того, что спотовые цены на высокоуглеродистый хром в Европе останутся на достойном уровне, что в свою очередь служит признаком "здоровой рыночной обстановки". По информации Metal Bulletin Reseach, последние сделки на поставку феррохрома заключались по цене 46 центов за фунт - дороже, чем 40-44 цента за фунт в апреле.
Стратегия ферропоставляющих компаний Южной Африки, мировой рынок марганца, молибдена, рост мировых цен на ферросилиций в конце 2002-начале 2003, рынок феррованадия в конце 2002-начале 2003
За первые пять месяцев 2003 года производство нерафинированной стали в Южной Америке, где сосредоточено множество металлургических предприятий, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 17,6 млн. тонн.
Британский рынок метизов за период с 2002 по 2006 гг. вырос на 22%, причем рост наблюдался во все эти годы, за исключением 2005 г., когда имел место небольшой спад, с лихвой компенсированный в прошлом году. Тем не менее, пик продаж пришелся именно на 2005 г. (?599 млн.), а в целом за указанный период объемы продаж метизов в Соединенном Королевстве выросли примерно на 30%. По прогнозам компании, рост продаж продолжится и к 2011 г. составит 13% к уровню 2006 г., причем на сетки после 17%-ного увеличения будет приходиться 55% от общего объема продаж – 458,726 тыс. т.
В нашей стране пристальное внимание уделяется сбору и заготовке лома и отходов цветных металлов, а также ликвидации хищений механизмов и агрегатов, в составе которых имеется цветной металл. В 2006 году и важнейшим приоритетам углубления экономических реформ в 2007 году, в прошлом году в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности темпы роста составили 25,7%. Постановление главы государства от 18 июля 2006 года "О совершенствовании системы сбора, заготовки и переработки лома, отходов цветных металлов" является важным руководством к действию в данном направлении. Согласно данному постановлению на базе открытого акционерного общества "Узвторцветмет" создано ОАО "Ташкентский завод по переработке лома и отходов цветных металлов". Таким образом, была сформирована новая эффективная система по заготовке лома и отходов цветных металлов, отвечающая современным требованиям.
За прошедшую с 02 апреля неделю ситуация на мировом рынке лома черных металлов характеризовалась стабилизацией закупочных цен практически по всем региональным рынкам. В Турции котировки на лом марки 3А на условиях CIF сохранились на уровне 350 $/т. Цены на рынках лома черных металлов в Юго-Восточной Азии стабилизировались, импортеры закупали лом марки HMS №1 на условиях CIF по 365 $/т. Экспортные цены на рынке Японии уменьшились до уровня 310 $/т (FOB, HMS №2). В начале текущего года цены на мировом рынке имели небольшой рост, что было вызвано увеличением спроса на лом. Текущая ситуация показывает, что у мировых производителей стали тенденция увеличения закупок лома черных металлов сменилась на уменьшение, что обусловлено созданием необходимых запасов данного сырья.
Экспорт лома черных металлов из Германии в первом квартале 2007 г. составил 2,135 млн. т, что на 24,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего 2006 г.(1,71 млн.т). Основные рынки сбыта немецкого лома: Люксембург - 477 тыс. т, что на 24,6 % выше показателей аналогичного периода предыдущего года; Нидерланды - 380 тыс. т (рост на 8,40)
В конце I квартала цены на длинномерный прокат, заготовки и металлолом поднялись на мировом рынке до рекордных значений. В апреле эта продукция пошла на спад, но зато продолжили свой рост цены на плоский прокат. Мировой рынок стали находится в неустойчивом состоянии: потребители требуют понижения завышенной, по их мнению, стоимости продукции, а производители — компенсации увеличившихся затрат. В ближайшие недели должно определиться, какие тенденции станут доминирующими на рынке в следующие несколько месяцев. По мнению большинства профильных гуру, движение мировых цен на стальную продукцию будет в основном направлено вниз.
На фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка внутренние цены на металлопродукцию с начала текущего года подскочили в среднем на 20% и продолжат расти до сентября. Поговорка "на вес золота" скоро выйдет из речевого обихода, а заменит ее что-то наподобие "дороже стали" или "стали дороже". Потому как сталь в мире вообще и в Украине в частности дорожает неприличными темпами. И если в 2005-2006 гг. ценовые всплески на рынках металлопродукции начинались не ранее конца апреля - начала мая, то в этом году металлургические комбинаты страны начали повышать отпускные цены на свой товар уже с января. Но если до начала марта крупные металлотрейдеры сдерживали цены, распродавая продукцию, выкупленную у меткомбинатов до январского подорожания, то уже после Международного женского дня всю прелесть подорожания стали ощутил на себе и конечный ее потребитель.
В конце первого квартала цены на длинномерный прокат, заготовки и металлолом поднялись на мировом рынке до рекордных значений. В апреле эта продукция пошла на спад, но зато продолжили свой рост цены на плоский прокат. Мировой рынок стали находится в неустойчивом состоянии: потребители требуют понижения завышенной, по их мнению, стоимости продукции, а производители — компенсации увеличившихся затрат. В ближайшие недели должно определиться, какие тенденции станут доминирующими на рынке в следующие несколько месяцев. По мнению большинства рыночных специалистов, движение мировых цен на стальную продукцию будет в основном направлено вниз. Подъем цен в секторе длинномерного проката, достигший своего пика в конце марта — начале апреля текущего года, имеет довольно простое объяснение. Это, в первую очередь, резкая активизация в мировой строительной отрасли, приведшая к увеличению спроса на конструкционную сталь, и, во вторую, недостаточная готовность металлургов к такому скачкообразному росту объемов потребления.
Экспорт готовой металлопродукции из Китая (без учета полуфабрикатов) в апреле 2007 г. достиг 7,16 млн. т, что на 36,4% превысило показатели марта (5,24 млн. т). Таким образом, общий объем экспорта по итогам января-апреля достиг почти 21,3 млн. т. Импорт готовой металлопродукции в апреле составил 1,63 млн. т, а по итогам января-апреля 5,9 млн. т. Экспорт полуфабрикатов в апреле составил 0,87 млн. т (2,65 млн. т по итогам январь-апрель). Это значительно превышает планируемые объемы экспорта металлопродукции японскими компаниями, владеющими заводами с полным циклом. Планами ведущих японских компаний в апреле-июне 2007 г. предусматривается экспорт немногим более 5,2 млн. т (рост на 3,9% к уровню первого квартала).
Последние правительственные данные за апрель-май выглядят следующим образом (изменения приведены относительно апреля-мая 2006 года): производство готовой продукции из углеродистой стали - 8,250 млн. тонн (+10,1%), производство чугуна - 0,803 млн. тонн (+12,2%), экспорт готовой стальной продукции - 0,850 млн. тонн (+7,6%), импорт готовой стальной продукции - 0,4 млн. тонн (+11,1%), видимое потребление - 7,800 млн. тонн (+10,5%).
На внутреннем рынке Бразилии возможен дальнейший рост цен на плоский прокат в связи с сохраняющимся активным спросом на него и снижением объемов запасов металла на складах дистрибьюторов. Но дальнейший рост цен на плоский прокат в стране может спровоцировать увеличение импорта в июне-июле текущего года, что негативно отразится на продажах местных металлургических компаний. Уже в январе-апреле 2007 г. импорт плоского проката в страну увеличился на 44 %. Рост импорта связан, в частности, с увеличением закупок металла со стороны автомобилестроительных компаний.
Темпы прироста производства чугуна опережают темпы прироста выплавки стали. В 2006 г. выплавка стали в мире составила 1239,5 млн. т, что на 46,2 % превысило показатели 2000 г. Выпуск чугуна за этот же период увеличился на 51,2 % и достиг 871,5 млн. т. В долгосрочной перспективе темпы прироста выпуска чугуна будут опережать темпы прироста выплавки стали. Основной рост мощностей по выпуску чугуна придется на Китай и Индию. Наиболее значительные усилия по развитию доменного производства осуществляет Китай, где активно осуществляется строительство новых доменных печей. Вывод устаревших агрегатов в стране сдерживается политикой региональных властей. Вместе с тем, к 2010 г. можно ожидать вывод из эксплуатации в стране устаревших доменных печей общей мощностью около 100 млн. т/год.
Несмотря на то, что в прошлом году в мировой металлургии состоялись 224 сделки по слиянию и поглощению на общую сумму 77,4 млрд. дол., отрасль довольно далека от окончательной консолидации. Мировой металлургический сектор вошел в эпоху новых грандиозных сделок. Произошли любопытные изменения, касающиеся места их осуществления. Совокупная стоимость сделок в 2006 г. составила 77,4 млрд. дол. Это более чем в два раза превышает объем проведенных в 2005 г. сделок в мировой металлургии (34,9 млрд. дол.). При этом количество сделок за год сократилось с 250 до 224. К тому же стоимость десяти крупнейших операций составила в прошлом году 65,5 млрд. дол. (2005 г. - 19,4 млрд. дол.). В качестве основных движущих сил консолидации -потребность в наращивании финансовой мощи, а также в оптимизации производственных мощностей. Вместе с тем в документе констатируется, что на пять ведущих производителей стали по-прежнему приходится менее 20% всего рынка. Это значительно ниже, чем в железорудной промышленности. Новые сделки, заявления о которых продолжаются (в частности, недавнее приобретение англо-голландской Corus Group индийской Tata Steel) показывают, что консолидация в сталелитейном секторе далека от завершения.