Международная металлургическая ассоциация World Steel Association выступила с довольно оптимистичным прогнозом, заявив, что, по ее мнению, мировое потребление стали сократится в текущем году всего на 8,6% (в апреле эта организация ожидала 14%-ного спада), а в будущем возрастет на 9,2%, практически вернувшись на уровень 2008 г. При этом, главной движущей силой мирового рынка стали выступит, как всегда, Китай. Сейчас такой прогноз выглядит насмешкой. Цены на сталь падают, причем, в первую очередь, вследствие экспансии китайских экспортеров, спрос находится на нуле. Остается утешать себя только тем, что любой кризис имеет не только начало, но и конец, так что рано или поздно рыночная ситуация улучшится.
Объем промпроизводства в Индии вырос в августе на 10,4 процента относительно того же месяца предыдущего года. Этот рост стал самым значительным за последние 22 месяца.В июле промпроизводство в стране выросло на 7,2 процента. Аналитики ожидали более низких темпов промышленного роста в августе - 9,7 процента. Между тем, в сентябре подъем в промышленности страны, скорее всего, ускорится. Индекс менеджеров по закупкам увеличился в прошлом месяце с 53,2 до 55 пунктов.
Инвесторы, вкладывающие средства в цветные металлы, уже не могут руководствоваться только динамикой доллара и фондовых рынков. Цены на рынке цветмета постепенно теряют спекулятивную составляющую, возвращаясь к фундаментальным факторам (баланс спроса и предложения). В сентябре мировые цены на алюминий, никель и цинк оставались стабильными, или снижались, под давлением роста складских излишков.
Мировой рынок стали начал восстанавливаться. Вчера World Steel Association улучшила прогноз потребления металла, а уже в 2010 году ожидает стабилизации глобального спроса. Рост потребления стали будет на традиционных рынках сбыта украинской продукции – в странах Ближнего Востока и Северной Африки,– что позволит нашим компаниям нарастить экспорт на 10-12%. В итоге это приведет к снижению безработицы в стране и росту поступлений в бюджет, говорят эксперты.
Слабость рынка длинномерного проката и снижение цен на лом нарушили равновесие на рынке заготовок. Хотя ряд украинских и российских компаний в сентябре сократили объем производства полуфабрикатов, им не удалось удержать цены на прежнем уровне. В начале октября украинские заготовки при поставках в Турцию подешевели на $10-20 за т по сравнению с предыдущим месяцем – до $420-430 за т FOB. Упали в цене и турецкие полуфабрикаты, которые ранее продавались в страны Персидского залива по $450 за т FOB и дороже. Новые котировки не превышают $430-440 за т FOB.
Мировой рынок лома переживает временный спад. По различным причинам в настоящее время такие крупные импортеры этого материала как Китай, Турция, Индия и Корея не проявляют особой покупательской активности, пассивны внутренние рынки США и Европы. В этих условиях цены просто не могли удержаться на прежнем уровне, несмотря на отсутствие избытка предложения.
На начавшийся четвертый квартал возлагались особые надежды мирового стального рынка. Еще три-четыре недели назад металлургические компании из Европы, США, стран Ближнего Востока планировали в октябре повысить цены на свою продукцию, обосновывая свои позитивные ожидания растущим спросом и постепенным восстановлением мировой экономики после острой фазы кризиса. Однако все эти надежды не оправдались. Теперь специалисты предсказывают на три заключительных месяца текущего года умеренное понижение цен на стальной прокат.
Китайские меткомпании, несмотря на все заверения Пекина, и в нынешнем кризисном году не снизят объемы производства стали. Пока их спасает высокий уровень внутреннего спроса, однако если выплавка и дальше будет расти такими темпами, мировые рынки ждет новая экспансия китайской стали. В августе 2009 г. внешние поставки китайской стали выросли до 2,08 млн. т, превысив объемы импорта на 140 тыс. т. Первое в текущем году преодоление двухмиллионного рубежа сразу обеспечило стране статус нетто-экспортера.
Спад на китайском рынке стали затягивается, и местные металлургические компании усиливают экспортную активность, предлагая все больше дешевой продукции покупателям в различных странах. Впрочем, у специалистов еще осталась надежда на то, что в октябре спрос на сталь в Китае начнет восстанавливаться, а китайские компании, сократив объем производства, сумеют сбалансировать рынок. В мировом масштабе ситуация по-прежнему остается неопределенной. Пока спрос и предложение более-менее сбалансированы, но в начале 4 квартала равновесие может нарушиться
На мировой рынок поступает все больше дешевого китайского проката, а география этих поставок продолжает расширяться. Это уже всерьез затрагивает интересы многих производителей, прежде всего, компаний из России и Украины, вынужденных покидать некоторые региональные рынки из-за китайской конкуренции, а на других – снижать цены. В западных странах металлурги все еще продолжают говорить о повышении цен в четвертом квартале, но для этого им надо проводить более осторожную производственную политику.
Сокращение спроса на железную руду и уголь со стороны Китая крайне отрицательно скажется на рынке балкерного тоннажа. Дополнительным давлением на фрахтовые ставки станет тот факт, что крупнейшие поставщики ЖРС на мировой рынок наращивают собственный флот. В августе появились неутешительные данные о финансовых результатах деятельности судоходных компаний по итогам II квартала. Стоит отметить, что многие операторы получили убытки, несмотря на определенное восстановление рынка.
Спад на китайском рынке стали затягивается, причем, комментарии специалистов по этому поводу становятся все более пессимистичными. Снижение экспортных котировок китайских компаний уже заставило российских поставщиков сбавить цены на горячий прокат, под вопросом планируемый на октябрь подъем в Европе и США. Не самые приятные сообщения приходят с ближневосточного рынка, где пошли вниз цены на заготовки и арматуру. Впрочем, перелома на рынке еще не произошло, так что ближе к концу сентября ситуация может измениться к лучшему. Турецкие прокатные компании из-за спада на региональном рынке длинномерной продукции уменьшили закупки заготовок, вызвав снижение цен на них. На внутреннем рынке стоимость полуфабрикатов сократилась от $460 за т EXW в конце августа до $440-450 за т EXW (без НДС). Экспортерам из стран СНГ также пришлось скорректировать свои котировки. Большинство предложений в последние дни поступают на уровне $420-435 за т FOB.
Текущие цены на заготовку составляют 430-440 долл/т FOB Черное море /плюс 40-50 долл/т к уровню месячной давности/. Рост цен объясняется, в первую очередь, ростом цен на сырье. Основным потребителем отечественной заготовки является Турция. Текущая цена на турецкую арматуру составляет 500-510 долл/т FOB Турция /плюс 50-60 долл/т за последний месяц/. Однако такой рост цен вместе с ограниченными финансовыми возможностями конечных потребителей и приближающимися религиозными праздниками привели к затишью на Ближневосточном рынке и стабилизации цен. Турецкие перекатчики заявляют, что для сохранения приемлемой для себя рентабельности при текущих ценах на арматуру, цены на сырье должны понизиться минимум на 10-15 долл/т, что в свою очередь, вероятно, приведет к усилению давления на отечественных поставщиков заготовки.
Падение спроса и цен на китайском рынке плоского проката может спровоцировать аналогичное ухудшение конъюнктуры по всему миру. Украинским экспортерам в этом случае снова придется переключаться на длинномерную продукцию, цены на которую в ближайшие месяцы, очевидно, возобновят рост. По всей видимости, дно на мировом рынке стали уже пройдено, о чем свидетельствует постоянный рост цен и активности в последние два месяца. Плюс ко всему, в июле были достигнуты максимальные (с начала кризиса) объемы мирового производства стали, которые составили 104 млн. т. Относительно июня рост составил 4,2%. Однако, по сравнению с июлем 2008 г. наблюдается падение мирового объёма выпуска стали на 11,1%.
Ситуация на мировом рынке стали в последнее время остается относительно спокойной. Единственным исключением из этого правила является Китай, где уже вторую неделю цены на стальную продукцию идут на спад. В других регионах меткомпании выжидают, рассчитывая на активизацию спроса в сентябре-октябре и готовя очередные повышения. По мнению большинства аналитиков, рост цен этой осенью будет не очень значительным, но стабильным.
Ситуация на мировом рынке стали становится весьма противоречивой. Металлургам очень хочется верить, что худшее уже позади и осенью спрос на стальную продукцию увеличится, а цены вырастут. Определенные причины для этого оптимизма и в самом деле есть. В ряде стран в последние месяцы отмечается улучшение экономических показателей по сравнению с началом года. Однако даже эти “улучшенные” результаты сильно не дотягивают до докризисного уровня. К тому же есть немало свидетельств и того, что увеличение спроса, которое стало причиной для повышения цен в июне, вызвано исключительно деятельностью трейдеров, тогда как конечные потребители пока не проявляют особой активности.
Мировое производство стали (учитывает производство 66 стран) в январе-июне 2009 года снизилось на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 549 млн тонн, сообщила Мировая ассоциация стали (WSA, бывший Международный институт чугуна и стали, IISI). В июне выпуск стали составил 99,8 млн тонн, что меньше аналогичного показателя 2008 года на 16%.
На мировом рынке стали продолжается рост цен. Единственным исключением является Ближний Восток, где резко сократился объем импорта. Причины — сезонный спад и приближающийся Рамадан. Впрочем, возможно, через несколько недель то же самое произойдет и в других регионах. По мнению специалистов, спрос в западных странах еще не настолько восстановился, чтобы оправдать непрерывный подъем цен на протяжении полутора месяцев и новые повышения, намеченные на август-сентябрь.
По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), большинство стран мира прошли через пик кризиса, а в 2010 году США и Япония продемонстрируют положительные темпы роста, тогда как Евросоюз ограничится минимальным спадом 0,3%. K настоящему времени большая часть прежних запасов стальной продукции израсходована, что открывает возможность для возобновления закупок в начале осени текущего года. Благодаря государственным программам стимулирования экономики и налоговым льготам стало увеличиваться производство легковых автомобилей и бытовой техники. Единственная отрасль, которая еще долго останется в депрессивном состоянии, — это строительство. Перемены к лучшему здесь заметны только в нескольких странах, например, в Китае, Корее и Вьетнаме, которые в последние месяцы активно вкладывали бюджетные средства в крупные строительные проекты.
Объем производства в черной металлургии Беларуси в январе—июне 2008 года увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По данным Министерства статистики и анализа, в январе—мае предприятия отрасли произвели продукции на 2 трлн. 755,5 млрд. рублей.