Вследствие неблагоприятной экономической обстановке в мире цены на плоский прокат повсеместно скользят вниз – где быстрее, где медленнее. Некоторые меткомпании в последнее время сокращают объем выпуска, но эта политика проводится далеко не всеми производителями. Корейская Posco, например, как раз запустила после ремонта доменную печь мощностью более 5 млн. т в год.
Турецкие компании, немного повысив цены в середине октября, удерживают экспортные котировки на арматуру на уровне $575-585 за т FOB несмотря на низкий спрос. Впрочем, как сообщают арабские трейдеры, в странах Персидского залива эта продукция котируется в интервале от $590 до $615 за т CFR. При этом закупки импортного длинномерного проката возросли в последнее время только в Саудовской Аравии, где отмечается подъем в национальной строительной отрасли.
Вопреки ожиданиям поставщики заготовок из СНГ не только прекратили снижать экспортные котировки на свою продукцию, но и невзирая на слабый спрос повернули их вспять. В начале второй половины октября стоимость полуфабрикатов пошла вверх, достигнув $530-540 за т FOB, хотя еще две недели назад не превышала $510-520 за т FOB.
Во втором полугодии текущего года в мире отмечается резкий рост применения протекционистских мер, прежде всего, в секторе металлопродукции. Решение стран – членов группы G20 воздерживаться от протекционизма и принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта, хоть и со скрипом, но работавшее в 2009 г., в 2010 г. де-факто уже не действует.
Инвестиции в сырье с начала 2010 г. в 3 квартале стали максимальными и этот тренд может сохраниться до конца года. В периоды, когда не было важных экономических новостей, рынок искал опору в фундаментальных факторах и стимулом для роста стало практически постоянное сокращение складских запасов всех биржевых металлов. Поддержку рынку металлов оказала также отраслевая статистика и ожидание нехватки ряда металлов на фоне постепенного увеличения их потребления. В частности, более медленные по сравнению с прогнозируемыми темпы запуска новых проектов порождают сомнения в доступности меди и олова. В сентябре медь вернулась к ценовым максимумам двухлетней давности.
Компании BHP Billiton (BHP) и Rio Tinto (Rio) расторгли договоренности о создании совместного предприятия по добыче железной руды стоимостью $116 млрд., отказавшись от взаимных штрафных компенсаций в $250 млн. Эксперты ожидают, что теперь между ними вспыхнет соперничество в поглощении добывающих активов. Причиной срыва сделки стало сопротивление антимонопольных органов и сталеплавильных компаний. Производители металла противились идее создания СП, опасаясь, что консолидация рынка железной руды приведет к появлению монополиста, из-за чего существенно вырастут цены на продукцию при уменьшении объемов ее добычи и снижении качества.
С начала 2010 г. в 3 квартале стали максимальными и этот тренд может сохраниться до конца года. В периоды, когда не было важных экономических новостей, рынок искал опору в фундаментальных факторах и стимулом для роста стало практически постоянное сокращение складских запасов всех биржевых металлов. Поддержку рынку металлов оказала также отраслевая статистика и ожидание нехватки ряда металлов на фоне постепенного увеличения их потребления. В частности, более медленные по сравнению с прогнозируемыми темпы запуска новых проектов порождают сомнения в доступности меди и олова. В сентябре медь вернулась к ценовым максимумам двухлетней давности.
Турецкие меткомпании возобновили закупки лома, однако ожидавшегося повышения цен на этот материал не произошло. Наоборот, средняя стоимость материала HMS № 1&2 (80:20) сократилась до около $370 за т CFR. Потребители удачно использовали в своих целях слабость европейского рынка. Из-за резкого сокращения уровня загрузки мощностей на южноевропейских мини-заводах в регионе образовались значительные излишки лома.
Возвращение китайских компаний на азиатский рынок после праздников не прояснило ситуации в регионе. Ни металлурги, ни их клиенты так и не пришли пока к единому мнению в отношении направления движения цен. Некоторые компании в последние дни немного повысили котировки на плоский прокат, другие – немного их понизили, а ведущие китайские производители Baosteel, Angang и Wuhan Steel оставили на ноябрь прежние цены на горячий прокат и лишь незначительно увеличили стоимость продукции с большей добавленной стоимостью.
Сбавив экспортные котировки на арматуру до $570 за т FOB в конце первой недели октября, турецкие компании смогли несколько повысить интерес к своей продукции со стороны ближневосточных покупателей. И тут же отреагировали на это небольшим повышением, вернув котировки в интервал $570-580 за т FOB.
На ближневосточном рынке заготовок продолжается спад. Большинство прокатных заводов в регионе не испытывают пока острой необходимости в полуфабрикатах и поэтому постоянно откладывают новые закупки, рассчитывая в будущем приобрести материал по более низкой цене. Как правило, большинство сделок предусматривают поставку небольших партий заготовок в ноябре.
Золотовалютные резервы Китайской Народной Республики (КНР) в III квартале текущего года выросли на 194 млрд долл. - до 2 трлн 648 млрд долл. по сравнению со II кварталом с.г., когда данный показатель составлял 2 трлн 454 млрд долл. Об этом сообщил сегодня Народный банк КНР (китайский Центробанк). При этом, как отметили в организации, за июль Поднебесная смогла нарастить 84,6 млрд долл., 8,9 млрд долл. - в августе и 100,5 млрд долл. - в сентябре, передает РБК со ссылкой на Reuters. Большинство аналитиков прогнозировали, что резервы Центробанка вырастут лишь на 40,7 млрд долл. в III квартале.
В условиях глобального кризиса спрос на азиатские экспортные товары резко упал. Соответственно, снизилось потребление стальной продукции в автомобильной и судостроительной отраслях Японии и Южной Кореи, а застой на рынках недвижимости обуславливает вялое потребление в строительстве. Разумеется, компании этих отраслей отчаянно сопротивляются попыткам производителей стали повысить цены в связи с повышением затрат на сырье. И сталелитейные компании мрачно подсчитывают если не убытки, то существенное сокращение прибыли.
На рынке лома затишье. Крупнейшие покупатели в лице Турции и Китая в последнее время не проявляют никакой активности, да и в странах-экспортерах внутренние цены снижаются. Так, в Японии компания Tokyo Steel в начале октября уменьшила закупочные цены на лом Н2 до $355-365 за т с доставкой по сравнению с более $370 за т в конце сентября.
В отсутствии китайцев восточноазиатский рынок плоского проката не показывает особых признаков жизни. Спрос слабый, поскольку большинство потребителей имеют достаточные запасы. Кроме того, по мнению аналитиков, цены в ближайшее время будут снижаться, значит, спешить с закупками не следует. Ряд компаний из Японии, Кореи и Тайваня объявили об уменьшении котировок на четвертый квартал, увязав их с удешевлением железной руды и коксующегося угля, теперь аналогичный спад ожидается и на спотовом рынке.
Ближневосточные компании по-прежнему практически не проявляют интереса к турецкой арматуре. Активность в региональной строительной отрасли весьма низкая, так что потребители могут покрывать большую часть своих потребностей за счет поставок продукции местного производства. Кроме того, до последнего времени импортная арматура практически не имела преимущества по цене. По некоторым данным, за первые восемь месяцев текущего года турецкий экспорт арматуры сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, причем, наиболее резкий спад пришелся на июль-август.
Спрос на заготовки в странах Ближнего Востока упал в начале октября практически до нуля. Местные прокатные компании основательно запаслись полуфабрикатами еще в сентябре, к тому же цены на длинномерный прокат в регионе пошли на понижение, так что мини-заводы, естественно, хотят соответственно уменьшить и стоимость полуфабрикатов. Запросы на продукцию из стран СНГ в последнее время поступают из расчета $500-510 за т FOB, тогда как экспортеры готовы продавать ее не дешевле $520 за т FOB, а у некоторых производителей она достигает $540 за т FOB.
Таджикистан остается беднейшей страной региона, доходы которой во многом определяются денежными переводами, поступающими от граждан, уехавших на заработки за рубеж. Промышленность Таджикистана базируется добыче руд цветных и редкоземельных металлов, производстве алюминия, цинка. До 2013 г. страна планирует привлечь в сферу энергетики более $1 млрд. инвестиций, которые будут вложены в строительство гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач.
Спрос остается слабым практически во всех основных регионах, однако цены не валятся, а медленно скользят вниз, что говорит, прежде всего, об отсутствии избытка предложения. Нынешняя низкая покупательская активность объясняется, главным образом, том, что метзаводы в Турции и Восточной Азии, надеясь на осенний подъем на рынке длинномерного проката, в конце августа – начале сентября закупили повышенные объемы сырья.
Недавнее повышение цен на плоский прокат в странах Восточной Азии сменилось спадом. Специалисты сообщают о наличии избыточных складских запасов листовой стали по всему региону, а начавшееся во второй половине сентября понижение цен вообще парализовало спрос: потребители ожидают дальнейшего удешевления стальной продукции и поэтому стремятся отложить закупки на максимально длительный срок.