Растущий дефицит железной руды, монополизация ее добычи в наиболее богатых запасами ЖРС регионах и резкое повышение ее стоимости вынуждает инвесторов расширять географию поисков новых ресурсов. В последние годы, помимо Австралии и Бразилии, интересным объектом становиться Африка, обладающая существенными запасами руды, при этом конкуренция в сфере добычи ЖРС здесь до последнего времени почти отсутствовала.
В свое время добыча и обогащение железной руды были одной из важнейших опор либерийской экономики, обеспечивая 64% всего экспорта и 25% ВВП. В стране расположены пять крупных месторождений железной руды — Bomi Hills, Mano River, Mt Nimba South, Tokadeh и Bong. Однако основная часть богатой руды (65% железа) из этих залежей уже извлечена. Правда, там остались крупные рудные запасы среднего и низкого качества (30-60% Fe), например, около 300 млн. тонн руды, содержащей 37% железа на месторождении Bong.
Затянувшиеся переговоры китайской Baosteel и австралийских сырьевых гигантов по ценам на железную руду сдвинулись с места. При этом Rio Tinto впервые удалось заключить контракт, цены в котором ощутимо превышают установленные ранее бразильской Vale. В понедельник, 23 июня, Rio Tinto завершила переговоры по руде с Baosteel, которая проводила их от имени всех китайских производителей стали. Китайцы согласились платить по 144,66 доллара за тонну мелочи (повышение — 80%) и по 201,69 доллара за тонну кусковой руды (96,5%) из Пилбары.
Переговоры по ценам на железную руду еще не завершились, а участники рынка уже обсуждают новые прогнозы. Ожидается, что в 2008 году спрос на руду вырастет на 90 млн. тонн, а темпы роста цен, по оценке World Steel Dynamics, начнут снижаться и в 2009 году составят всего 20%. Разумеется, погоду на рынке железорудного сырья (ЖРС) делает Китай. По прогнозу World Steel Dynamics, внутреннее производство концентрата в Китае в 2008 году может увеличиться до 410 млн. тонн, и некоторые аналитики делают вывод, что это приведет к серьезному снижению спроса на импортное сырье. С другой стороны, судя по таможенной статистике за первые четыре месяца, в 2008 году импорт руды в Китай составит 460 млн. тонн (годовой прирост — 20%).
Импорт железорудного сырья в Японию по итогам января-мая 2007 г. увеличился на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 56,61 млн. т. При этом ввоз в страну неагломерированного сырья увеличился на 0,6 % и составил почти 51,86 млн. т (51,56 млн. т годом ранее), а агломерированного – на 29,6 % до 4,75 млн. т (3,665 млн. т в январе-мае 2006 г.). Основными поставщиками неагломерированного железорудного сырья в Японию являются Австралия и Бразилия, на которые пришлось соответственно 62,7 и 20,4 % от общего объема импорта. Австралия по итогам января-мая 2007 г. поставила в Японию почти 32,53 млн. т неагломерированного сырья, а Бразилия – 10,6 млн. т. Кроме того, значительные объемы неагломерированного сырья поставили Индия (4,855 млн. т) и ЮАР (2,85 млн. т). Средняя импортная цена на неагломерированное железорудное сырья в январе-мае 2007 г. составила 6,718 тыс. йен/т (рост на 22,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).
Импорт в Ю.Корею железорудного сырья в апреле 2007 г. составил почти 4 млн. т, что на 46,7 % больше, чем в апреле предыдущего года (2,68 млн.т.). В апреле Ю.Корея импортировала 3,898 млн. т не агломерированного железорудного сырья (кусковая руда и железорудная мелочь) и 54,2 тыс. т агломерированного железорудного сырья, в том числе окатыши. Всего с начала текущего года в Ю. Корею было поставлено 14,438 млн. т не агломерированного железорудного сырья (рост на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и 335,2 тыс. т агломерированного железорудного сырья (снижение на 82,5%). Таким образом, общие поставки ЖРС на рынок Ю. Кореи в январе-апреле 2007 г. составил 14,773 млн. т, что на 1,439 млн. т больше, чем в январе-апреле 2006 г.
В 2003 г. стоимость железной руды выросла на 5,4%, в 2004 г. - на 19%, в 2005 г. на 71,5%, в 2006 г. - на 19%, и, наконец, на 2007 г. средняя стоимость руды по годовым контрактам выросла еще на 9,5%. Таким образом, с 2004 по 2007 гг. сырье подорожало более чем вдвое, превысив $85/т окатышей. В начале года эксперты прогнозировали умеренное повышение цен на руду в 2008 г. (на 5-10%). Однако высокий спрос на сырье со стороны Китая, который пока не может быть компенсирован адекватным ростом поставок из-за задержки ввода в эксплуатацию целого ряда новых железорудных проектов, привели к необходимости пересмотреть прогнозы в сторону увеличения. Мировое производство железной руды в 2006 г. выросло на 12%, до 1,5 млрд. т. В 2007 г. выпуск сырья достигнет 1,65 млрд. т, а в 2008 г. – 1,8 млрд. т. Несмотря на такую позитивную динамику, пока на мировом рынке сохраняется дефицит, который оценивается (в текущем году) в размере не менее 6 млн. т.
Китай в 2006 г. приобрел очень хороший опыт переговоров, в результате которых в 2007 г. на установление цены потребовался всего лишь месяц и впервые цены определила китайская сторона. Цены на железную руду в 2008 г. опять вырастут. Цены могут взлететь на 25%. Возможен рост цен от 9% до 20%. На повышение цены повлияет рост спотовых цен на железную руду и спрос со стороны Китая.
Цены на железную руду в следующем году могут вырасти на 10–20%. Тут нужно предусмотреть два фактора. Первый – рынок остается напряженным, второй – это краткосрочные факторы, такие, например, как рост курса австралийского доллара или бразильского реала по отношению к американскому доллару. Производители сырья будут стараться компенсировать свои потери за столом переговоров. На 13 июля запасы железной руды в 23 китайских портах выросли по сравнению с предыдущей неделей на 680 тыс. т, до 44,03 млн. т. Запасы индийской железной руды выросли на 900 тыс. т, до 11,67 млн. т. Запасы железной руды выросли после длительного тупикового положения на рынке. В настоящий момент большинство стальных производителей КНР имеют запасы железорудного сырья только на 1 месяц. Экспортные цены на индийскую спотовую железную руду держатся на уровне $104 за т CFR.
Ситуация остается стабильной. Динамика роста положительная - в 2006 г. объем международной торговли железной рудой, перевозимой морским транспортом, составил 720 млн. т - против 670 млн. т в 2005 г., то есть налицо рост на 7-8% за год. Цены также росли, причем превысили прогнозный уровень вследствие активизации спроса. Сохранялся дефицит высокосортовой руды. В Китае продолжится наращивание собственных мощностей для удовлетворения растущего спроса. Добыча руды в этой стране растет ежегодно на 30-40% и вскоре превысит 0,5 млрд. т. Между тем китайские руды считаются бедными и КНР и далее нуждается в импорте высокосортных руд, в частности из Бразилии, Австралии и Индии. Импорт в КНР в 2006 г. вырос на 20%, а в 2007 г. прогнозируется рост еще на 7-10%. В количественном выражении величину импорта в КНР оценивают в 325 млн. т в 2006 г. (на 20% больше, чем в 2005 г.) и ожидают 355 млн. т - в текущем.
Тенденция роста цен на железорудное сырье сохранится до 2011 г., то есть до тех пор, пока новые производственные мощности не будут запущены в эксплуатацию. И после указанного срока на рынке останется определенная напряженность, поскольку неясно, поспеет ли за мощностями по выпуску ЖРС сопутствующая инфраструктура, прежде всего транспортная и портовая. Логистическая инфраструктура позволит морским перевозкам ЖРС в мире увеличиться до 900 млн. т в 2008 г. по сравнению с 740 млн. т в 2006 г. К 2011 г. этот показатель может достичь отметки в 1,05 млрд. т.
В 2008 г. цены на руду могут вырасти на 10%, а в 2009 - еще на 3,2%. Ее стоимость может остаться на высоком уровне до 2013 г., когда она упадет на 7%. Китай опередил Японию в роли крупнейшего покупателя железной руды в 2003 г., поскольку экономический рост способствует увеличению объема производства автомобилей, строительства и бытовой техники. Благодаря рекордным ценам на сырье такие горнодобывающие компании, как Cia Vale do Rio Doce, BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group, получили максимальные прибыли и смогли расширить свои операции.
В первом квартале 2007 г. существенно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился импорт железорудного сырья на Тайвань. В первом квартале 2007 г. на Тайвань было ввезено почти 4,3 млн. т ЖРС, что на 38,1 % превысило показатели первого квартала 2006 г. (3,1 млн. т). Основными экспортерами ЖРС на Тайвань являются Австралия и Бразилия, на которые пришлось более 95 % от общего объема поставок. В январе-марте 2007 г. импорт ЖРС из Австралии увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 61,5 % до почти 2,81 млн. т, а из Бразилии - на 16,5 % до 1,27 млн. т. При этом, Австралия существенно нарастила поставки как агломерированного сырья (с 530 тыс. в январе-марте 2006 г. до 1,727 млн. в январе-марте 2007 г.), так и неагломерированного сырья (со 191,13 тыс. до 1,08 млн.).
Китайские сталепроизводители, крупнейшие в мире потребители и импортеры железорудного сырья, ожидают, что цены на железорудное сырье (ЖРС) в следующем году будут стабильными. Представители ведущего китайского производителя Baoshan Iron & Steel Corp начнут завершающий раунд переговоров по поставкам на 2008 г. с "большой тройкой" мировых поставщиков ЖРС: CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto - в ноябре т.г. Напомним, тройка основных поставщиков ЖРС подняла цены на этот год на 9,5% после повышения в 2006 г. на 19%, а в 2005 г. - на 71,5%. Что не помешало Китаю увеличить импорт руды за семь месяцев 2007 г., по данным Таможенной службы КНР, на 19% - до 222 млн. т. А согласно прогнозу по итогам года в целом рост составит 12% - до рекордных 367 млн. т.
Китайский импортный рынок железной руды, который был спокойным в июне, в первых числах июля подает первые сигналы к оживлению. Цены за последнюю неделю июня выросли на 2%, впервые за месяц. Китайские трейдеры покупают железорудную мелочь из Индии с содержанием железа 63,5% по цене 103-104 дол./т CFR (в начале июня цена составляла 100-103 дол./т CFR). Безусловно, это маленький рост, но он уже показывает, что рынок оживает. Запасов железной руды у средних предприятий осталось только для одного месяца работы, поэтому цены, вероятнее всего, пойдут вверх.
Китайский импорт железной руды в 2006 г. вырастет на 10 %, до 300 млн. тонн. Но такой рост будет слабее, чем в предыдущем году, когда импорт вырос до 275 млн. тонн. Запасы железной руды сейчас в основных портах и на самих стальных предприятиях перекрывают нормальный уровень, они на 60 млн. тонн выше.
Китайцы пытаются уверить деловую общественность, что страна сократила темп роста импорта и что в текущем году они приобретут за рубежом только 367 млн. т руды, а не 400 млн. т, как считают западные аналитики. По мнению китайских производителей стали отсюда следует, что на мировом рынке должен обнаружиться избыток поставок. С их точки зрения, дефицит может возникнуть только в том случае, если международные горнорудные компании соответствующим образом сократят объемы производства, и что именно это сейчас и делает "Большая тройка". Три крупнейших в мире производителя руды - CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto - предупредили китайских покупателей, что в третьем квартале уменьшат объемы поставок в общей сложности на 5 млн. т. Они объясняют это необходимостью остановить некоторые мощности в связи с неблагоприятными погодными условиями в одних случаях и с реализацией проектов расширения - в других.
За пять месяцев 2007 года Китай импортировал 161,15 млн. тонн железной руды (+21,4% к январю-маю 2006 года). Такие данные опубликовала китайская таможня. Структура импорта по странам-экспортерам была следующей: Австралия - 61,67 млн. тонн (+22,6% к январю-маю 2006 года)
По данным китайского Министерства земли и природных ресурсов (Ministry of Land and Resources), оценка доказанных резервов железной руды КНР составляет 59,39 млрд. т. Содержание железа в железной руде в среднем составляет 30-35%. Общие резервы магнетитовых руд - 41,5 млрд. т. Министерство также оценило запасы медных резервов, расположенные в Тибете, а также в долине реки Yangtze, на юге и в восточной части Северного Китая, они составляют 85,31 млн. т.
В последние годы на мировом рынке наблюдался дефицит поставок железорудного сырья, что привело к повышению цен железной руды в 2005 г. более чем на 70% и в 2006 г. - почти на 20%. Крупные добывающие компании продолжали вкладывать средства в развитие железорудной базы. Ожидают, что через несколько лет предложение руды на мировом рынке будет примерно соответствовать спросу на нее. В настоящее время наиболее активным спросом железная руда пользуется со стороны металлургических предприятий КНР. В 2006 г. добыча железной руды в КНР, согласно оценке, возросла по сравнению с 2005 г. почти на 24%. Страна, где в основном добывается руда с низким содержанием железа, вынуждена ввозить высокосортную руду, главным образом из Австралии и Бразилии. Её импорт в КНР в 2006 г. увеличился примерно на 20% (в 2004 - 2005 гг. ввоз руды возрос на 1/3). Уровень потребления руды в черной металлургии КНР оказывает значительное влияние на развитие железорудной промышленности в мире. Китайские фирмы активно участвуют в СП за рубежом, что позволяет им увеличить импорт руды для удовлетворения растущего спроса.