Китайские меткомпании, несмотря на все заверения Пекина, и в нынешнем кризисном году не снизят объемы производства стали. Пока их спасает высокий уровень внутреннего спроса, однако если выплавка и дальше будет расти такими темпами, мировые рынки ждет новая экспансия китайской стали. В августе 2009 г. внешние поставки китайской стали выросли до 2,08 млн. т, превысив объемы импорта на 140 тыс. т. Первое в текущем году преодоление двухмиллионного рубежа сразу обеспечило стране статус нетто-экспортера.
Спад на китайском рынке стали затягивается, и местные металлургические компании усиливают экспортную активность, предлагая все больше дешевой продукции покупателям в различных странах. Впрочем, у специалистов еще осталась надежда на то, что в октябре спрос на сталь в Китае начнет восстанавливаться, а китайские компании, сократив объем производства, сумеют сбалансировать рынок. В мировом масштабе ситуация по-прежнему остается неопределенной. Пока спрос и предложение более-менее сбалансированы, но в начале 4 квартала равновесие может нарушиться
На мировой рынок поступает все больше дешевого китайского проката, а география этих поставок продолжает расширяться. Это уже всерьез затрагивает интересы многих производителей, прежде всего, компаний из России и Украины, вынужденных покидать некоторые региональные рынки из-за китайской конкуренции, а на других – снижать цены. В западных странах металлурги все еще продолжают говорить о повышении цен в четвертом квартале, но для этого им надо проводить более осторожную производственную политику.
Спад на китайском рынке стали затягивается, причем, комментарии специалистов по этому поводу становятся все более пессимистичными. Снижение экспортных котировок китайских компаний уже заставило российских поставщиков сбавить цены на горячий прокат, под вопросом планируемый на октябрь подъем в Европе и США. Не самые приятные сообщения приходят с ближневосточного рынка, где пошли вниз цены на заготовки и арматуру. Впрочем, перелома на рынке еще не произошло, так что ближе к концу сентября ситуация может измениться к лучшему. Турецкие прокатные компании из-за спада на региональном рынке длинномерной продукции уменьшили закупки заготовок, вызвав снижение цен на них. На внутреннем рынке стоимость полуфабрикатов сократилась от $460 за т EXW в конце августа до $440-450 за т EXW (без НДС). Экспортерам из стран СНГ также пришлось скорректировать свои котировки. Большинство предложений в последние дни поступают на уровне $420-435 за т FOB.
Ситуация на мировом рынке стали в последнее время остается относительно спокойной. Единственным исключением из этого правила является Китай, где уже вторую неделю цены на стальную продукцию идут на спад. В других регионах меткомпании выжидают, рассчитывая на активизацию спроса в сентябре-октябре и готовя очередные повышения. По мнению большинства аналитиков, рост цен этой осенью будет не очень значительным, но стабильным.
Ситуация на мировом рынке стали становится весьма противоречивой. Металлургам очень хочется верить, что худшее уже позади и осенью спрос на стальную продукцию увеличится, а цены вырастут. Определенные причины для этого оптимизма и в самом деле есть. В ряде стран в последние месяцы отмечается улучшение экономических показателей по сравнению с началом года. Однако даже эти “улучшенные” результаты сильно не дотягивают до докризисного уровня. К тому же есть немало свидетельств и того, что увеличение спроса, которое стало причиной для повышения цен в июне, вызвано исключительно деятельностью трейдеров, тогда как конечные потребители пока не проявляют особой активности.
Мировое производство стали (учитывает производство 66 стран) в январе-июне 2009 года снизилось на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 549 млн тонн, сообщила Мировая ассоциация стали (WSA, бывший Международный институт чугуна и стали, IISI). В июне выпуск стали составил 99,8 млн тонн, что меньше аналогичного показателя 2008 года на 16%.
На мировом рынке стали продолжается рост цен. Единственным исключением является Ближний Восток, где резко сократился объем импорта. Причины — сезонный спад и приближающийся Рамадан. Впрочем, возможно, через несколько недель то же самое произойдет и в других регионах. По мнению специалистов, спрос в западных странах еще не настолько восстановился, чтобы оправдать непрерывный подъем цен на протяжении полутора месяцев и новые повышения, намеченные на август-сентябрь.
По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), большинство стран мира прошли через пик кризиса, а в 2010 году США и Япония продемонстрируют положительные темпы роста, тогда как Евросоюз ограничится минимальным спадом 0,3%. K настоящему времени большая часть прежних запасов стальной продукции израсходована, что открывает возможность для возобновления закупок в начале осени текущего года. Благодаря государственным программам стимулирования экономики и налоговым льготам стало увеличиваться производство легковых автомобилей и бытовой техники. Единственная отрасль, которая еще долго останется в депрессивном состоянии, — это строительство. Перемены к лучшему здесь заметны только в нескольких странах, например, в Китае, Корее и Вьетнаме, которые в последние месяцы активно вкладывали бюджетные средства в крупные строительные проекты.
Объем производства в черной металлургии Беларуси в январе—июне 2008 года увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По данным Министерства статистики и анализа, в январе—мае предприятия отрасли произвели продукции на 2 трлн. 755,5 млрд. рублей.
На мировом рынке черных металлов продолжают дорожать металлолом и заготовка, котировки на плоский прокат стабилизировались. Резкое повышение цен на листовую сталь во второй половине июня вызвало неоднозначную реакцию потребителей. Спрос в большинстве регионов остается достаточно слабым, поэтому покупатели высказывают обоснованные сомнения в адекватности новых цен. Тем не менее металлургические компании намерены продолжать повышать цены, и в этом им помогает дефицит предложения, образовавшийся в последнее время на ряде рынков. В последнеe время на ближневосточном рынке продолжался рост цен на металлолом и заготовки. Спрос на них в настоящее время превышает предложение, покупателям приходится конкурировать друг с другом, что позволяет поставщикам практически беспрепятственно поднимать котировки.
Спрос на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока упал и, очевидно, не восстановится в ближайшие несколько недель. Турецкие производители арматуры уже приступили к снижению котировок, что уже начало оказывать негативное влияние на региональные рынки заготовок и металлолома. Зато производители плоского проката в последнее время настроены более оптимистично. По их мнению, на рынке уже складываются условия для повышения цен в июне или июле. На ближневосточном рынке заготовок начался закономерный спад. Турецкие компании сократили закупки полуфабрикатов, предпочитая расходовать имеющиеся у них складские запасы, а иранские на протяжении последних двух месяцев так и не восстановили уровень закупок, который у них был в марте. Судя по всему, как минимум, до середины июня спрос будет только ослабевать.
Повышение цен на ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается, и вызвано оно объективными причинами. Сокращение производства стальной продукции в последние месяцы привело к тому, что предложение оказалось даже меньше, чем значительно снизившийся по сравнению с прошлым годом спрос. В результате на рынке сейчас не хватает ни металлолома, ни заготовок, ни арматуры. Вероятно, аналогичные события рано или поздно произойдут и в секторе плоского проката, но сначала там надо дождаться пусть даже небольшого, но реального увеличения спроса.
Очередная неделя прошла на мировом рынке стали без существенных ценовых изменений. Подъем на ближневосточном рынке длинномерного проката завершился, спрос снизился, а вместе с ним, очевидно, постепенно пойдут на спад и цены. В секторе плоского проката в последние несколько недель происходит выравнивание цен в мировом масштабе. Их нижняя граница, по большому счету, остается неизменной, тогда как поставщики более дорогостоящей продукции продолжают понижать котировки. Цены на российские и украинские заготовки, достигнув пика на уровне $380-390 за т FOB в начале мая, предсказуемо пошли на понижение. Турецкие прокатные заводы сократили закупки полуфабрикатов, да и внутренние цены на эту продукцию упали. В частности, компания Kardemir стала продавать заготовки немногим дороже $390 за т EXW (без НДС), хотя еще две недели назад предлагала свою продукцию дороже $410 за т EXW.
Длительная эпопея с продажей крупнейшего болгарского металлургического комбината “Кремиковци” может завершиться в ближайшее время самым печальным образом. Болгарское правительство, отобравшее предприятие в 2007 году у нерадивого собственника -- индийской группы Global Steel Holdings, фатально упустило время в торговле с потенциальными покупателями. На комбинат, значительный интерес к которому, в частности, проявляли украинские группы “Метинвест” и “Смарт”, больше нет желающих. Переговоры с последним возможным инвестором - бразильской компанией CSN -- практически свернуты. Бразильская компания, сама испытывающая в настоящее время финансовые проблемы, не горит желанием заниматься еще и проблемами болгарского комбината с устаревшим оборудованием, расположенного чуть ли не в центре Софии и нуждающегося в дорогостоящей модернизации.
World Steel Association (WSA) представила результаты первого квартала 2009 года. За три месяца мировой объем выплавки стали сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,7% — до 262,8 млн. тонн. А если не брать в расчет Китай, увеличивший производство, когда остальные его снижали, и Индию, которая отделалась сравнительно небольшими (7,9%) потерями, общая картина вообще становится грустной: -39,0% по сравнению с январем-мартом 2008 года. И Украина со спадом 38% — это еще не самый тяжелый случай. В Японии производство стали снизилось на 42,9%, в Евросоюзе — на 43,6%, в США — на 52,3%. Россия даже впервые со времен Советского Союза опередила американцев по объему выплавки, хотя и пропустила на третье место в мировом рейтинге Индию.
Вновь, как и в прошлом году, длинномерная стальная продукция строительного назначения показывает большую ценовую устойчивость, чем плоский прокат. Как отмечают эксперты, от реализуемых в ряде стран государственных программ стимулирования экономики выиграют, прежде всего, производители конструкционной стали, тогда как для возобновления спроса на листовую продукцию нужно полноценное восстановление промышленности, чего, очевидно, придется ждать еще достаточно долго. Турецкие компании наращивают производство арматуры, стремясь успеть, пока эта продукция пользуется повышенным спросом в Египте и ряде стран Ближнего Востока, и соответственно закупают достаточно большие объемы заготовок в Украине и России. При этом, внутренние и экспортные цены на длинномерные полуфабрикаты в Турции уже превысили $400 за т EXW либо FOB, что позволяет поставщикам из СНГ довести стоимость своей продукции до $360-370 за т FOB.
На мировом рынке продолжают расти в цене арматура, заготовки и металлолом, тогда как плоский прокат стоит на месте или дешевеет. Как и год назад, арматура становится дороже горячекатаных рулонов. Однако если ранее это было вызвано искусственным бумом в строительной отрасли, который подпитывался рекордно высокими ценами на нефть и дешевыми кредитами, то теперь разница в ценах обусловлена более глубоким спадом в отраслях, потребляющий плоский прокат, – автомобилестроении, судостроении, производстве бытовой техники. При этом, данная ситуация, скорее всего, сохранится, как минимум, в течение всего второго квартала.
Начало апреля ознаменовалось новым снижением стальных цен в США и ЕС. Ситуация в этих регионах продолжает ухудшаться: спрос упорно отказывается расти, помощь со стороны государства ограничивается, в основном, банковским сектором, производство стали падает. В США оно сократилось уже на 55% по сравнению с прошлым годом, в Германии – на 50%, и это, возможно, еще не предел. Правда, металлурги надеются, что это снижение цен уж точно окажется последним, и ожидают, что рынок все-таки начнет восстанавливаться в июле-августе. Однако не стоит забывать, что совсем недавно аналогичные надежды возлагались на весну текущего года, которая пока не оправдывает ожиданий. Заготовки на ближневосточном рынке в течение последней недели прибавили еще около $10 за т. Производители из СНГ довели свои котировки до около $340-350 за т FOB, а их турецкие коллеги – и вовсе до $370-380 за т FOB. Дорожает эта продукция и в странах Восточной Азии, где некоторые региональные компании взвинтили цены до более $400 за т CFR.
Повышение цен на стальную продукцию, похоже, ограничится заготовкой и длинномерным прокатом в странах Ближнего Востока. За пределами этого сравнительно узкого сегмента спад так и не удалось остановить. Украинские экспортеры готовы продавать горячекатаные рулоны по цене слябов. В Восточной Азии появилась дешевая китайская продукция, хотя правительство КНР отказалось от предоставления льгот экспортерам горячего проката. Спрос на сталь, по мнению ряда экспертов, останется низким на протяжении всего второго квартала, так что металлургам, очевидно, придется оставить надежды на увеличение производства и повышение цен – по крайней мере, на ближайшие два-три месяца. Турецкие производители арматуры, дождавшись притока заказов и взвинтив цены, стали охотно покупать украинскую и российскую заготовку, позволив их поставщикам поднять котировки до около $330-340 за т FOB по сравнению с $280-300 за т FOB в середине марта. При этом, как заявляют экспортеры из СНГ, меткомбинаты уже обеспечены заказами до конца апреля и заключают новые контракты с поставкой в мае.