Дорогостоящая рабочая сила, жесткое экологическое законодательство, несговорчивые профсоюзы, длительный и сложный процесс утверждения новых проектов — все это не способствует дальнейшему развитию американской сталелитейной промышленности. За последние десять лет в стране закрылось около десяти металлургических заводов, а новых не появлялось. И вдруг словно прорвало. По-видимому, в качестве первопроходца выступила германская компания Thyssen Krupp, не побоявшаяся построить прокатный завод мощностью 3 млн. тонн листовой стали в год в штате Алабама. В настоящее время это предприятие, которое будет использовать слябы с нового завода Thyssen Krupp и Vale в Бразилии, готовится к запуску. На днях, в частности, в строй был введен стан холодной прокатки. По словам руководства завода, пока степень загрузки мощностей не превышает 25%, но в 2011 году этот показатель будет доведен до 85%.
В условиях хронического перепроизводства борьба за потребителей стимулировала технологический прогресс в сталелитейной промышленности западных стран. Конкурирующие компании создавали консорциумы для разработки новых материалов и процессов, востребованных главным образом а автомобилестроении, где более легкий алюминий постепенно вытеснял сталь. При этом ужесточение экологических стандартов и рост цен на энергию вносили свои коррективы, и компании стремились максимально снизить ресурсо- и энергоемкость процессов в каждом звене технологической цепочки.
Китайские компании после длительного спада сделали попытку повернуть цены вспять, воспользовавшись в качестве предлога прекращением муссонных дождей на юге страны и объявлением правительства о запуске новой широкомасштабной программы жилищного строительства. Внутренние и экспортные цены за считанные дни подскочили на 15-25 долларов за тонну. После того, как 15 июля был прекращен возврат НДС при экспорте ряда видов стальной продукции, китайские компании в основном экспортируют прокат с микродобавками бора, который не подпадает под ограничения. Стоимость горячекатаных рулонов при этом составляет около 580-590 долларов за тонну FOB, а толстолистовой стали близка к 600 долларам за тонну FOB. Кроме того, китайцы повысили цены на холоднокатаные рулоны до 680-700 долларов за тонну FOB и оцинкованную сталь Z120 толщиной 1 мм — до более 700 долларов за тонну FOB.
Мировая металлургия в первом полугодии превысила докризисные объемы производства, выпустив 706 млн тонн стали — на 7% выше результатов аналогичного периода 2007 года. Наибольший рост показали страны Азии и Ближнего Востока. Россия пока отстает от уровня 2007 года на 11%, но в первую очередь потому, что в кризис избавилась от нерентабельных мартенов. Однако по итогам года ситуация может измениться и нынешний рост компенсируется падением в третьем квартале. Всемирная ассоциация стали опубликовала итоги работы сталеваров в первом полугодии. Общий объем производства составил 705,8 млн тонн, что лучше прошлогодних результатов на 27,9%.
Все эксперты дружно называют главной причиной спада избыток предложения. Потребление стальной продукции в стране несколько снизилось вследствие принятых правительством мер по предотвращению перегрева экономики и дестабилизации финансового рынка. Кроме того, свою негативную роль играют и сезонные факторы. В этой связи оптимальным выходом из кризиса видится сокращение объема производства. Вывод из строя излишних мощностей не только позволит привести предложение в соответствие со спросом, но и будет способствовать понижению цен на сырье и, соответственно, уменьшению себестоимости.
В июне производство чугуна составило 2,011 млн. тонн (среднесуточное производство снизилось по сравнению с маем на 10,4 тыс. тонн — до 67 тыс. тонн), стали — 2,459 млн. тонн (среднесуточное производство — 82 тыс. тонн) и проката — 2,277 млн. тонн (75,9 тыс. тонн). В июле ситуация не улучшилась — за двенадцать суток месяца среднесуточное производство чугуна снизилось еще на 4,4 тыс. тонн — до 62,6 тыс. тонн. По данным на 1 июля, в работе находятся 26 доменных печей (4 простаивают из-за отсутствия сырья, 1 — из-за отсутствия реализации), 17 конвертеров (2 — из-за отсутствия реализации), 16 мартенов и 8 электропечей. Уровень загрузки мощностей составляет 57,2%, а еще в апреле-мае этот показатель составлял 77,5% (рекорд был достигнут в середине 2008 года — 98,4%).
В прошлом году в Индии было выплавлено 56,6 млн. тонн стали, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако спрос увеличивается быстрее, чем объем производства: в прошлом году Индия вошла в первую десятку крупнейших импортеров стали в мире, завезя из-за границы 8,1 млн. тонн — на 20% больше, чем годом ранее. Еще несколько лет тому назад индийское правительство заявляло, что в 2012 году в стране будет выплавлено более 120 млн. тонн стали. В трех штатах — Чхаттисгарх, Джаркханд и Орисса, где сосредоточено более половины разведанных запасов железной руды в стране, в последние годы были анонсированы проекты национальных и иностранных компаний совокупной мощностью около 160 млн. тонн стали в год. Но до сих пор не стартовал ни один из них. Металлургическим компаниям не удалось получить лицензии на право добычи полезных ископаемых и приобрести землю у местных крестьян, не желающих ее продавать.
Китайские компании резко подняли цены на листовую сталь, чтобы компенсировать потери от отмены возврата НДС с 15 июля. Стоимость горячекатаных рулонов увеличилась от $550-570 до более $620 за т FOB, коммерческая толстолистовая сталь, ранее предлагавшаяся по $620-650 за т FOB, подскочила до $700 за т FOB. Некоторые компании предлагают со скидкой в $30-40 за т продукцию, микролегированную бором, при экспорте которой по-прежнему можно будет рассчитывать на частичный возврат НДС. Причем, если ранее таким образом обрабатывался, в основном, толстый лист, то сейчас ряд производителей намерены добавлять бор при выпуске г/к рулонов.
Хотя экономический спад наблюдается в последнее время, прежде всего, в Европе, наиболее проблемным регионом на мировом рынке стали оказался Ближний Восток. Низкий спрос во время летнего спада деловой активности и избыточные запасы приводят к дальнейшему падению цен как на длинномерный, так и на плоский прокат. При этом, некоторые покупатели заявляют, что готовы возобновить закупки только при условии понижения котировок до уровня начала текущего года. В то же время, в Восточной Азии рынок в ближайшее время может пойти на подъем благодаря отмене в Китае возврата НДС экспортерам ряда категорий проката.
Судя по всему, мировая металлургическая отрасль слишком рано вернулась на докризисный уровень. Перепроизводство и избыток предложения наблюдается в настоящее время на всех основных региональных рынках. Если сталелитейные компании сохранят достигнутые в апреле среднедневные объемы на том же уровне до конца года, то выпуск стали в мире превысит 1,4 млрд. тонн. В то же время эксперты WSA прогнозируют на текущий год рост видимого потребления металла на 11%, до около 1,24 млрд. тонн. По мнению ряда экспертов, на сегодняшний день избыточные мощности составляют до 100 млн. тонн в годовом эквиваленте.
Китайские и украинские компании продолжают снижать цены на стальную продукцию, фактически вернувшиеся на уровень первой половины марта. При этом наиболее низкие котировки устанавливают трейдерские компании, распродающие свои запасы. Стоимость украинских горячекатаных рулонов сократилась до 590-600 долларов за тонну CFR при поставках на Ближний Восток, хотя производители пока стараются удерживать цены на более высоком уровне — порядка 620-650 долларов за тонну CFR для ближневосточных и европейских покупателей. Российский и турецкий горячий прокат котируется на уровне 650-700 долларов за тонну CFR. Впрочем, спрос пока остается низким независимо от цены. Большинство потребителей выжидают, рассчитывая на дальнейшее уменьшение стоимости продукции.
В Китае многие небольшие заводы, преимущественно выпускающие длинномерный прокат, в последнее время работают с менее чем 50%-ной загрузкой мощностей, а некоторые и вовсе стоят. О снижении объемы производства в июне объявили и некоторые крупные компании, в частности, Baosteel, Baotou Iron & Steel и Tangshan Steel (входит в группу Hebei Iron & Steel). Китайское правительство в очередной раз воспользовалось спадом, чтобы попытаться затормозить экспансию в национальной металлургической отрасли. Власти требуют до конца года закрыть устаревшие мощности по выпуску 30 млн. тонн чугуна и 8,25 млн. тонн стали в год. Для тех, кто не подчинится этому распоряжению, предусмотрены санкции. В частности, им будет запрещено строить новые производственные линии.
Производство стали в мире по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 29%, - следует из данных статистики международной организации World Steel Association (Worldsteel). За период января-марта 2010 г. производство стали в мире составило 342,4 млн т против 265,5 млн т за аналогичный период 2009 г. В том числе в Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 24,5% - до 158,0 млн т против 126,9 млн т за аналогичный период 2009 г. По итогам первых трех месяцев 2010 г. рост производства стали отмечался во всех регионах мира и против аналогичного периода предыдущего года составил: в ЕС - 37%, в СНГ - 17,8%, в Северной Америке - 53,8%, в Южной Америке - 38,9%, в Африке - 15%, на Ближнем Востоке - 13,7%, в Азии - 27,0%, в Океании - 69,8%.
На сегодняшний день такие страны региона, как Алжир, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, входят в число крупнейших импортеров стали в мире. Однако растущий спрос, наличие в регионе дешевых энергоносителей и хорошая обеспеченность финансовыми ресурсами способствуют разработке новых металлургических проектов на Ближнем Востоке. На прошлой неделе в торжественной обстановке был дан старт одному из крупнейших проектов в сталелитейной отрасли региона. Компания Gulf United Steel Holding Company (Foulath), владельцем 50% акций которой является инвестиционный фонд стран Содружества Персидского залива Gulf Investment Corporation, совместно с японской компанией Yamato Kogyo начинает строительство интегрированного металлургического комбината United Steel Company (SULB) на острове Бахрейн. Предприятие, которое должно вступить в строй в 2013 году, станет первым в регионе производителем профилей и стальных балок, используемых в строительстве. Комбинат будет включать модуль по выпуску восстановленного железа (DRI) мощностью 1,5 млн. тонн в год, плавильный цех на 1,2 млн. тонн в год и прокатный стан на 1,0 млн. тонн в год.
Автомобильная корпорация Toyota весьма трепетно относится к вопросу сокращения затрат, поэтому сформировала со своими контрагентами почти семейные отношения. В частности, она проводит ежегодные ценовые переговоры с производителями стали, закупая продукцию для своих поставщиков деталей. После завершения переговоров, Toyota объявляет, по какой цене будет продавать им материалы. Однако в текущем году корпорация сделала беспрецедентный шаг: 9 марта она сообщила, что, начиная с 1 апреля, снизит цены на сталь для своих поставщиков на 9%. Ну и, разумеется, будет покупать у них детали на 7 йен за кг дешевле, чем раньше. Правда, с оговоркой, что после завершения переговоров не исключено, что цену придется пересмотреть.
Среднесуточный объем выплавки стали немного сократился по сравнению с февральским (1,80 млн. тонн) — до 1,77 млн. тонн. Однако за счет большего количества дней в марте получился рост на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего в первом квартале 2010 года в Китае было выплавлено около 158 млн. тонн стали, что на 24% больше показателя первого квартала 2009 года. Как считают эксперты CISA, в 2010 году объем производства стали в Китае составит 610-620 млн. тонн. Этот прогноз исходит из 20%-го увеличения инвестиций в строительство и недвижимость, 16%-ного расширения продаж потребительских товаров на внутреннем рынке и 8%-ного роста объемов экспорта. Более 90% произведенной в стране стали будет в этом году использовано внутри страны, однако и за рубеж, как ожидается, будет отправлено порядка 35-40 млн. тонн против 24,6 млн. тонн в 2009 году. В марте китайский экспорт стальной продукции составил 3,33 млн. тонн, это второй по величине показатель в посткризисный период, уступающий только декабрю прошлого года (3,35 млн. тонн).
К концу 2010 года намерена реанимировать свой проект в ОАЭ саудовская компания Al Tuwairqi Group. До кризиса она собиралась построить в свободной экономической зоне Hamiriyah в эмирате Шарджа завод, включающий модуль по производству DRI и плавильные мощности на 1 млн. тонн в год. Теперь компания планирует реализовать этот проект стоимостью порядка 400 млн. долларов до 2013 года. Сразу несколько проектов возобновляет корпорация Arcelor Mittal. Она будет расширять производительность всех трех своих предприятий в Бразилии, на что получила от Европейского инвестиционного банка кредит на сумму в 130 млн. евро (что, правда, покрывает лишь небольшую часть затрат). В Европе Arcelor Mittal уже в этом месяце начнет установку нового прокатного стана на румынском заводе Arcelor Mittal Hunedoara, а на своем казахстанском предприятии Arcelor Mittal Temirtau уже начались работы на шестиручьевой МНЛЗ на 1,2 млн. тонн в год. Кроме того, по мнению специалистов, корпорация в ближайшее время может возобновить разработку проекта расширения своих мощностей в Мексике.
Цены в итоге рванули вверх, прибавив за неделю более 60 долларов за тонну. Котировки пересматривались в ежедневном режиме. В конце прошлой неделе турецкие компании предлагали арматуру уже по 670-680 долларов за тонну FOB, а стоимость этой продукции на внутреннем рынке достигла 700 долларов за тонну с металлобазы (без НДС). Поставщики заготовок из России и Украины, воспользовавшись благоприятной возможностью, подняли цены на полуфабрикаты до более 570 долларов за тонну FOB. В Европе ориентир для конкурентов и клиентов установила испанская компания Celsa, поднявшая котировки на арматуру до 500 евро за тонну EXW. В США арматура на внутреннем рынке также дошла до 680 долларов за метрическую тонну EXW. Подъем цен произошел и на азиатском рынке длинномерного проката. Заготовки во Вьетнаме и странах АСЕАН превысили отметку 600 долларов за тонну CFR. Японская компания Nippon Steel заявила о повышении цен на балки с апреля сразу на 20%, до 80 тыс. иен (863 долларов) за тонну с доставкой. Ее почин поддержали китайские и корейские экспортеры.
Бразильская Vale и англо-австралийская BHP Billiton пересмотрели существующую в течение 40 лет систему заключения годовых контрактов в пользу квартальных контрактов, связанных с мировыми ценами на руду. Со старой системой разница между спотовыми ценами составляла примерно 100% на рынке с ограниченным предложением, и цены на железную руду удвоятся в ближайшее время. В рамках новой ценовой системы стоимость железной руды дойдет до 110–120 долларов за тонну в течение апреля-июня, повысившись с 60 долларов — с уровня, оговоренного в годовых контрактах 2009–2010 годов.
Китайская угроза, нависавшая над мировым рынком стали всю вторую половину февраля, похоже, отдаляется, если не снимается совсем. Хотя в самом Китае ситуация весьма неоднозначная, предложение устойчиво превышает спрос, а складские запасы растут, китайские меткомпании поддержали инициативу соседей по повышению экспортных котировок. Стоимость китайских г/к рулонов приблизилась в итоге к отметке $600 за т FOB, а коммерческой толстолистовой стали – и превысила ее. Холоднокатаные рулоны пока предлагаются по $710-730 за т FOB, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Восточноазиатские компании, тем временем, стараются провести в жизнь объявленные ими еще в конце февраля повышения цен на второй квартал. Стоимость японского горячего проката с поставкой в мае должна превысить $700 за т FOB. Об увеличении котировок более чем на 20% в апреле-июне заявила и корейская Posco.