На минувшей неделе большая часть новостей о создании новых производств в мировой металлургической отрасли была посвящена индийским компаниям. В частности, четыре государственные корпорации — Coal India, SAIL, энергетическая компания NTPC, крупнейший в стране поставщик железной руды NMDC и металлургическая фирма Rashtriya Ispat Nigam, объединившиеся в консорциум под названием International Coal Ventures, во время недавнего визита в Индию индонезийского президента Сусило Бамбанга Юдхойоно подписали меморандум о намерении построить в Индонезии металлургический комбинат. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд. долларов, мощность первой стадии составит 3 млн. тонн в год с последующим расширением до 7 млн. тонн.
Мировой рынок стали завершает 2010 год на оптимистической ноте. Цены на стальную продукцию растут в большинстве регионов. Наиболее стремительный взлет наблюдается в США, где на прошлой неделе ведущие производители плоского проката анонсировали третье повышение цен менее чем за месяц. В общей сложности стоимость стальной продукции должна возрасти более чем на 150 долларов за тонну и достигнуть уровня около 750 долларов за метрическую тонну EXW. Менее амбициозно, но так же решительно настроены и американские производители длинномерного проката, также объявившие о новом увеличении котировок на 50 долларов за метрическую тонну, после которого стоимость арматуры на национальном рынке должна превысить отметку 720 долларов за тонну EXW.
В частности, как стало уже традиционным в последние месяцы, о новой инициативе объявила корейская компания Posco. В сентябре 2011 года она планирует начать на своем комбинате Gwangyang сооружение нового стана горячей прокатки мощностью 3,3 млн. тонн в год. Линия вступит в строй в начале 2014 года. На ней предполагается выпускать высококачественный лист, который будет использоваться главным образом для производства холодного проката на предприятиях Posco в Индии и Вьетнаме, а также будет поставляться на внутренний рынок. В настоящее время корейские компании импортируют значительные объемы подката в Японии и Китае, а строительство новой линии снизит их зависимость от внешних поставщиков.
Примерно равный вклад в это повышение — первое за пять месяцев — внесли Китай, где были ослаблены ограничения, вызванные проведением кампании по снижению энергоемкости ВВП, и страны “остального мира”, среди которых наибольший прирост по сравнению с сентябрем (7,7%) был зарегистрирован в Евросоюзе. Впрочем, в ближайшее время выплавка стали в Европе будет сокращаться вследствие перепроизводства. Корпорация Arcelor Mittal на прошлой неделе остановила две доменные печи на своих заводах в Польше и Франции.
В условиях высокого спроса и цен, когда любые производственные издержки окупались с лихвой, выплавка стали вела к стремительному росту капитальных и операционных затрат. В этот период надувания «ценового пузыря» основные факторы, влияющие на рост затрат, зачастую оставались без должного внимания. С наступлением кризиса большинство компаний приняли довольно предсказуемые меры – сокращение производства, персонала и замораживание инвестиций – однако с их помощью удалось добиться только кратковременного эффекта, в то время как системные проблемы металлурги остались без внимания.
Корпорация Arcelor Mittal, летом этого года остановившая три доменные печи на двух заводах во Франции и одном в Польше, на прошлой неделе прекратила выплавку стали на одной из двух печей своего румынского предприятия, а в течение декабря будут остановлены агрегаты на комбинатах во Франции и Германии. Кроме того, компания планирует временно закрыть семь линий по производству проката, чтобы привести объем предложения стальной продукции в соответствие с сократившимся спросом.
Горнорудная компания Ferrexpo нашла гарантированный рынок сбыта для трети своей продукции. Как стало известно Ъ, Ferrexpo стала эксклюзивным поставщиком окатышей международной сталелитейной компании Voestalpine до 2020 года. По мнению экспертов, заключение долгосрочных контрактов позволит Ferrexpo хеджировать риски от волатильности рынка.
Завод мощностью 1 млн. тонн стали в год, выпускающий длинномерный прокат, бездействует с 2008 года, а затраты на его модернизацию (фактически полное восстановление) оцениваются примерно в 1 млрд. долларов. Кроме того, Essar Steel придется покрыть долги Zisco в размере 270 млн. долларов и вложить некую немалую сумму в возобновление добычи железной руды и известняка на расположенном по соседству с заводом горно-обогатительном комбинате Buchwa.
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, а также получить объективные данные о состоянии металлургической промышленности страны, центральное правительство КНР потребовало от властей провинций провести всестороннюю перепись сталелитейных и прокатных предприятий на своей территории, а также сообщить обо всех разрешениях на строительство новых объектов, выданных с 2005 года. По результатам этого исследования будут разработаны планы сокращения энергопотребления и повышения экологической безопасности в китайской металлургической промышленности на следующую пятилетку (2011-2015 гг.). По некоторым данным, в Китае насчитывается до 100 млн. тонн в год неучтенных металлургических и прокатных мощностей.
В текущем году мировой стальной экспорт вырастет на 15-20%, на фоне восстановления экономики и роста потребления в развитых странах и группе БРИК. Япония упрочила свое лидерство, ее почти догнал Китай, который вытеснил из тройки ведущих экспортеров Украину, Турция же вообще может выпасть из десятки лидеров.
Спрос в большинстве регионов мира так и не восстановился до докризисного уровня, так что металлургам приходится ограничивать степень загрузки мощностей. Однако в тех странах, где экономика на подъеме, развитие сталелитейной отрасли продолжается. Корейская компания Posco на прошлой неделе официально стартовала проект строительства металлургического комбината в Индонезии, который она будет реализовывать совместно с местной компанией Krakatau Steel. Доля Posco составит 70%, а 30% акций нового предприятия будет принадлежать индонезийской стороне.
По данным китайской металлургической ассоциации CISA, политика ограничений в сталелитейной промышленности страны будет продолжаться по меньшей мере до конца текущего года, а в будущем году “временные” меры по энергосбережению в промышленности могут смениться постоянными. Впрочем, китайский рынок стали действительно нуждается в разгрузке мощностей. Из-за хронического перепроизводства в последние месяцы в Китае запасы на складах избыточны, а цены после некоторого роста в начале октября снова пошли вниз.
Во втором полугодии текущего года в мире отмечается резкий рост применения протекционистских мер, прежде всего, в секторе металлопродукции. Решение стран – членов группы G20 воздерживаться от протекционизма и принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта, хоть и со скрипом, но работавшее в 2009 г., в 2010 г. де-факто уже не действует.
В условиях глобального кризиса спрос на азиатские экспортные товары резко упал. Соответственно, снизилось потребление стальной продукции в автомобильной и судостроительной отраслях Японии и Южной Кореи, а застой на рынках недвижимости обуславливает вялое потребление в строительстве. Разумеется, компании этих отраслей отчаянно сопротивляются попыткам производителей стали повысить цены в связи с повышением затрат на сырье. И сталелитейные компании мрачно подсчитывают если не убытки, то существенное сокращение прибыли.
Таджикистан остается беднейшей страной региона, доходы которой во многом определяются денежными переводами, поступающими от граждан, уехавших на заработки за рубеж. Промышленность Таджикистана базируется добыче руд цветных и редкоземельных металлов, производстве алюминия, цинка. До 2013 г. страна планирует привлечь в сферу энергетики более $1 млрд. инвестиций, которые будут вложены в строительство гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач.
По итогам 1-го полугодия 2010 г. Кыргызстан лидировал среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 41,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время, столь значительный рост объясняется низкой сравнительной базой и возобновлением добычи золота на месторождении Кумтор, которое для Киргизии является системообразующим.
По данным WSA, спрос на продукцию сталелитейных компаний растет быстрее, чем ожидалось. Эксперты ассоциации полагают, что при сохранении этой тенденции в 2011 году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. По прогнозу WSA, в текущем году потребление увеличится на 13,1% — до 1,27 млрд. тонн, что превысит предыдущие прогнозы на 35 млн. тонн. Таким образом, может быть превзойден докризисный рекорд потребления — 1,22 млрд. тонн, зафиксированный в 2007 году. Более того, представители ассоциации предсказывают, что в 2011 году спрос на сталь вырастет еще на 5,3% и достигнет новой высоты — 1,34 млрд. тонн.
Катарская компания Qatar Steel (Qasco), в 2008 году доведшая свою производственную мощность до около 2 млн. тонн стали в год и в настоящее время доведшая свою производительность до уровня, близкого к плановому, заказала компании Siemens VAI Metals Technologies модернизацию своего плавильного производства, направленную на увеличение объема выпуска заготовки на 30%. Siemens VAI поставит в Катар 95-тонную электродуговую печь, аналогичной мощности установку печь-ковш, а также пятиручьевую МНЛЗ. Завершение проекта запланировано на середину 2012 года.
По прогнозам Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), нынешний год для сталелитейных компаний будет более удачным. Спрос на их продукцию растет быстрее, чем ожидалось, и при сохранении этой тенденции в следующем году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. Украинские металлургические компании, работающие прежде всего на экспорт, благодаря росту мирового потребления смогут нарастить производство, отмечают участники рынка.
По сравнению с маем 2010 года, когда выплавка стали в мире достигла максимального значения, спад составил 9,4%, причем больше всего — в странах Евросоюза (снижение на 26,5%).Всего за первые восемь месяцев текущего года в мире было произведено 934,5 млн. тонн стали — на 23,5% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 1,1% больше, чем в январе-августе 2008-го. Однако, если Китай, Индия, страны Ближнего Востока значительно нарастили выпуск по сравнению с результатами двухлетней давности, металлургическая промышленность Европы, США, Японии, стран СНГ так и не восстановилась после кризиса. В частности, выплавка стали за восемь месяцев оказалась в ЕС на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2008 года, в США — на 20%, в России — на 12,9% и в Украине — на 27,1%.