Китайская нацвалюта, долгие годы обращавшаяся только на территории КНР, вышла на мировые рынки и очень быстро стала пользоваться огромным спросом у инвесторов. Суточные объемы юаневых торгов выросли с нуля до $400 млн за считанные месяцы после того, как Народный банк Китая (НБК) разрешил куплю-продажу юаня за пределами КНР.
Белоруссия, которая должна была стать первым иностранным эмитентом, разместившим бумаги на российском фондовом рынке, объявила о том, что вывод на рынок дебютного выпуска рублевых облигаций объемом 7 млрд руб. откладывается на неопределенный срок. Это произошло всего за день до планируемого размещения, назначенного на сегодня, и стало полной неожиданностью для всех участников рынка: книга заявок была уже сформирована.
Участники рынка сомневаются, что текущее падение курса доллара будет длительным, поскольку в этом не заинтересованы ведущие страны. Центральные банки развитых и развивающихся стран заинтересованы в слабости собственных валют, но никак не доллара. Ради этого они проводят и будут проводить интервенции, как словесные, так и валютные. В частности, к ослаблению курса евро ведет выкуп европейским ЦБ гособлигаций проблемных стран. На минувшей неделе ЕЦБ выкупил облигации на сумму €2,667 млрд, что стало рекордом с июля этого года. При этом на предшествующей неделе европейский ЦБ выкупил облигации на €1,965 млрд.
Внешний фон для начала торгов в среду, 24 ноября, нейтрально-позитивный. Вчерашние фондовые торги в Европе закрылись в красной зоне, большинство индексов упало до минимума за 6 недель, по итогам торгов английский индекс FTSE100 понизился на 1,75% до отметки 5581,28 пункта. Американские биржи завершили торги существенным понижением, индекс Dow Jones упал на 1,27% до отметки 11036,37 пункта. Но сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы демонстрируют повышение в диапазоне 0,3-0,4%.
На этой неделе МВФ заявил о пересмотре структуры корзины валют, составляющих специальные права заимствования (SDR), увеличив в ней долю евро и снизив удельный вес доллара. По мнению экспертов, на нынешнем этапе решение фонда лишь вернет SDR его прежнюю стоимость, просевшую вследствие ослабления валюты янки. Однако в перспективе, при условии дальнейшего укрепления евровалюты, рост стоимости SDR может стать драйвером роста задолженности Украины перед фондом.
В долгосрочном плане наличие мощной базы резервов имеет большее значение, чем нынешний объем добычи, поэтому IPO “Металлоинвеста” должно иметь успех. Планируемое размещение является одним из путей стратегического развития компании. По прогнозам российских экспертов, “Металлоинвест” может выставить на продажу 20-30% ценных бумаг. Весь холдинг оценивается, по разным оценкам, в 16,9-30,4 млрд. долларов. Как утверждают источники, сейчас рассматривается вопрос о размере эмиссии, которая может достигнуть 3-4 млрд. долларов.
В эти дни на мировом финансовом рынке происходят события, которые могут резко изменить перспективу и доллара, и евро: биржи Китая переходят на прямые расчеты в юанях и рублях без конвертации через доллар. Тем временем МВФ уменьшил долю доллара и иены в корзине мировых валют. Роль евро и фунта стерлингов, наоборот, возросла. Это не помешало евро отреагировать на приятную новость стремительным падением.
Американский рынок акций завершил прошлую неделю без изменений, поскольку инвесторы решили сделать паузу после долгого осеннего ралли. Однако акции производителей полупроводников подорожали в пятницу благодаря хорошим результатам Marvell Technologies. Основные индексы практически не изменились после того, как китайский центробанк повысил резервные требования к банкам второй раз за две недели, пытаясь взять под контроль инфляцию. Ужесточение политики может ограничить экономический рост.
Оказание помощи Ирландии не остановило снижение курса общеевропейской валюты — инвесторы продолжают искать слабое звено в еврозоне, активно играя на понижение стоимости гособлигаций Испании и Италии. В понедельник доходность этих бумаг обновила многомесячные минимумы, а курс евро достиг двухмесячного минимума в $1,3062/€. Участники рынка не исключают, что европейская валюта может достигнуть в ближайшее время уровня $1,2/€.
Крупнейший американский концерн General Motors в рамках IPO разместил свои акции в Нью-Йорке и Торонто. Возвращение на биржу обновленного GM оказалось весьма успешным — компании уже удалось привлечь $20,1 млрд, что стало крупнейшим IPO в истории США. В ходе подготовки к IPO cпрос на акции GM со стороны инвесторов в семь раз превысил предложение, поэтому в начале этой недели руководство концерна повысило цену размещения акций с первоначальных $26–29 до $33, а количество продаваемых акций — с 365 млн до 478 млн.
Европейская валюта стремительно теряет позиции на мировом рынке. В пятницу курс евро вернулся к значениям конца сентября, опустившись ниже уровня $1,32. Инвесторы опасаются разрастания долгового кризиса в Европе. Вопрос о предоставлении экстренной финансовой помощи Ирландии практически урегулирован, но к опасениям относительно экономической стабильности в Португалии и Испании добавились слухи о возможном снижении рейтинга Италии.
Ведущие американские фондовые индексы завершили торги, 17 ноября, разнонаправленной динамикой на фоне сильных финансовых показателей крупного американского ритейлера Target Corp., а также ожиданиях предоставления ведущими странами Евросоюза финпомощи Ирландии, свидетельствуют данные бирж.
Европейская валюта стремительно теряет позиции на российском рынке — вчера курс евро вернулся к значениям середины октября, опустившись ниже отметки 42 руб./€. Российский рынок отыгрывает падение общеевропейской валюты на мировом рынке из-за бюджетных проблем в странах еврозоны.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник 16 ноября снизились на фоне обеспокоенности относительно возможного ужесточения денежной политики Китаем и растущих опасений за финансовое состояние некоторых европейских стран, свидетельствуют данные бирж.
Обострение обстановки на Корейском полуострове заставило инвесторов избавляться от рисковых активов, в том числе и европейской валюты. А очередное признание канцлера Германии серьезности сложившейся в Европе ситуации привело к падению курса евро ниже уровня $1,34. Участники рынка не исключают, что в ближайшие дни курс евро может снизиться до $1,32.
Несмотря на максимально тревожные новости, которые на протяжении длительного времени приходится слышать о текущем состоянии мировой экономики, многие биржевые индексы (как и курсы акций) радуют инвесторов и спекулянтов. Так, по состоянию на 29 октября 2010 года считающийся наиболее показательным для вышеуказанных категорий граждан индекс Dow Jones взял отметку в 11 118 пунктов. Фактически это уровень конца 2006 года. То есть последнего предкризисного года, когда в мировой экономике, по крайней мере внешне, дела шли очень даже неплохо.
В начавшейся этой осенью мировой войне валют Китай стал не только основной воюющей стороной на пару с США, но и самым надежно защищенным участником схватки. Поскольку китайская валюта не является свободно конвертируемой, возможности атаки на нее ограничены. Но с началом мирового кризиса Пекин стал активно расширять использование своей валюты в международных торговых расчетах. Тем самым власти КНР начали реализовать одну из своих главных долгосрочных политических установок — превращение юаня в резервную валюту посткризисного мира, в котором Поднебесной будет отведена роль крупнейшей экономики.
Компания Mail.ru Group (в недавнем прошлом — Digital Sky Technologies), одна из крупнейших инвестиционных групп в мире, специализирующихся на интернет-проектах, в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской бирже продала своих акций на $912,04 млн. Как говорится в сообщении компании, Mail.ru Group разместила 32,93 млн. обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), или 17% от своего уставного капитала. После успешного IPO капитализация Mail.ru Group составила $5,71 млрд., что делает холдинг крупнейшей в Европе интернет-компанией, чьи акции обращаются на бирже.
Рынки отреагировали ростом на согласие Ирландии принять финансовую помощь ЕС, данное в воскресенье. В понедельник курс евро к доллару продолжил начатый накануне рост, пробив планку в $1,37 за €1. Ростом на новости из Евросоюза ответили и цены на нефть. Впрочем, по мнению аналитиков, укрепление евро будет недолгим.
Уолл-стрит выросла во вторник в надежде на то, что промежуточные выборы в Конгресс и решение ФРС о количественном смягчении создадут более дружественную к бизнесу обстановку, хотя многие трейдеры прогнозируют распродажу в ближайшие дни.