В данном обзоре приводится информация о мировом рынке минеральных удобрений, а именно: основной мировой объем производства аммиака по регионам в период с 2011 по 2012 и прогнозами до 2015 года, а также баланс спроса и предложения на азот, объем производства, спроса и предложения на карбамид, объем производства, спрос и предложение на калийные удобрения, производство фосфоритных руд, фосфорной кислоты, серной кислоты, серы, статистика потребления удобрений и другое.
На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада (8%). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфорсодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрения – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Беларусь. О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосруды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более
Смелые предположения о том, что рынок аммиачной селитры начнет остывать, сбываются. Опасения производителей относительно того, что российский товар появится на рынке сразу после отмены антидемпинговой пошлины, пока не подтвердились. Заводы форсируют события и, помня о том, что цена на газ для химических заводов на третий квартал может измениться, подготовили депутатский запрос и ряд писем в правительство о пересмотре цен до уровня 170 USD/тыс. куб. м на границе. Письма заводов остались без письменного ответа, но с устными просьбами об ожидании. Заседание Кабмина в среду, 19 мая, состоялось без рассмотрения газовых вопросов. Ждать, вероятно, необходимо с остановленными производственными мощностями, так как НКРЭ в одном из двух ответов химикам уже обмолвилась, что денег в бюджете для подобных цен на газ нет. Пока остановлен только «Концерн Стирол» (работает лишь одна установка аммиака). «Азот» может остановить производство и аммиака, и карбамида, а ОПЗ остановит только один агрегат аммиака, что снизит и производство карбамида.
Норвежская Yara International приобрела за $4,1 млрд. американскую компанию Terra Industries с целью расширения объема продаж в США. Аналитики называют эту сделку ставкой на долгосрочную стабильность цен на газ. Yara согласилась заплатить $41 наличными за каждую акцию Terra. Это предложение на 24% выше биржевой цены компании на момент закрытия торгов 12 февраля и на 34% выше усредненной стоимости акций за предшествующие сделке 30 дней. Образованная в результате слияния компания получит название Yara North America.
Цены на карбамид стабилизировались. Снижение цены, которое наблюдалось во второй половине августа, сменилось планомерным ростом. Последний индийский тендер от 3 сентября выиграла компания Trammo с ценами 854,5-859,5 USD/тонна, CFR. При этом из Южного товар уже продавался по ценам 805-810 USD/тонна, FOB. Производители подняли "планку цены" до максимума. Trammo, судя по всему, продала короткую позицию в Индии и теперь вынуждена искать товар во всех источниках. Общий объем продаж Trammo в Индию составляет 125-300 тыс. тонн. Компания точно не полностью обеспечена товаром, но и поднимать цену у поставщиков не получится. Таким образом, рост цены в Южном пока стабилизировался на уровнях 800-810 USD/тонна, FOB – это предельные цены по достигнутым результатам на рынке. Рост возможен в случае любого нового тендера в Азии.
С одной стороны Ближний Восток и Китай продают карбамид по заоблачным ценам, с тендером выйдет Индия, есть спрос и в Бразилии. С другой стороны, давление трейдеров и наличие большого количества непроданного товара в Южном для производителей становится обузой. Трейдеры хотят построить короткие позиции в Индии. Компания Trammo уже продала короткую позицию в Индии и, по слухам, купила в Южном 80 тыс. тонн товара. Две партии российского карбамида было продано по 570–580 USD/тонна. Пока не известно, кто из российских поставщиков так сильно понизил рынок, в то время как на Балтике товар продается по 610 USD/тонна. Ситуация вокруг цен в Южном является спекулятивной, неправдивая информация, распространяемая трейдерами, призвана дестабилизировать обстановку и заставить заводы снизить цену. При этом, покупатели карбамида в Латинской Америке остановили закупки, только вчера ночью появилось незначительное оживление среди импортеров. Несомненно, в случае закупок в Индии, латиноамериканцы первые начнут закупать товар по завышенным ценам.
На рынке карбамида цены вновь начинают расти. Последние две недели главным фактором роста стали китайские экспортные пошлины. С мая пошлина составит 135%. Китай в 2007 году экспортировал 1,6 млн тонн карбамида и уже в 2008 вышел на 320 тыс. тонн в месяц. Это почти объем экспорта из Украины — самый серьезный конкурент для украинского товара. По сути, китайский карбамид уже вытеснил украинский из азиатского рынка. Китай в 2004 году полностью вытеснил почти всех конкурентов из рынка Вьетнама, затем начались поставки в Таиланд, Бангладеш, Индию и Шри-Ланку. Самые лакомые рыки постепенно были взяты под контроль трейдеров с китайским товаром. Сразу после оглашения запретительной пошлины, цены в Южном подскочили до 480–490 USD/тонна. Сейчас котировки достигли 500–510 USD/тонна. При этом объем экспорта из Южного на апрель составил 454 тыс. тонн. Основные потребители украинского карбамида в апреле — Нигерия, Аргентина, Бразилия и Турция.