В связи с меньшим, чем ожидалось, урожаем пшеницы в 2007 г. в Северной Америке и в Европе, в 2007/08 МГ мировое производство зерновых уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном. Прогноз мирового производства пшеницы был снижен до 604,8 млн. т, что, впрочем, на 1,7% превышает объем предыдущего периода. Прогноз производства пшеницы в США был незначительно снижен, хотя он все еще значительно превышает объем 2006 г. Существенно был уменьшен прогноз для Канады в связи с засухой в этой стране и сокращением посевных площадей. Ожидается, что значительно уменьшится производство в странах Северной Африки. Во многих странах северного полушария сейчас идет посевная кампания под урожай 2008/09 МГ. В США посевные работы начались позже, чем обычно, однако погодные условия являются в целом благоприятными для их проведения. Посевная площадь может достичь в стране рекордного уровня. Как известно, посевы пшеницы существенно пострадали в ЕС, особенно в восточных регионах Содружества, в связи с засухой. И если ранее прогнозировалось существенное увеличение урожая, то, согласно последним данным, он уменьшился на 2,9%.
Світовий ринок на початку вересня демонстрував безпрецедентне зростання цін на пшеницю. Європейські ф'ючерси досягай історичного максимуму. Наявний ринок теж дотримується підвищувальних тенденцій. Ціна на пшеницю в Європі з доставкою в порт Руан зросла до 285 євро за тонну (390 дол.). За три літніх місяці ціна збільшилася на 160 дол. Якщо враховувати тільки темпи зростання цін і не брати до уваги сезонні тенденції (поява на ринку австралійського зерна, завершення закупівель Індією тощо), то вже до зими ціни перевищать 500 дол./т. Чи закуповуватимуть імпортери зерно за такими небувало високими цінами? Ще один показовий момент: США розпродали вже 55% свого врожаю, тоді як зазвичай на цю пору продавали лише 15-20 відсотків. Світові котирування підтримують побоювання, що дедалі підсилюються, за врожай пшениці в Аргентині й Австралії та через можливість уведення експортних обмежень Росією. Крім того, потужним чинником стала закупівля Індією на тендері 795 тис. т пшениці замість запланованих 530 тис. т. Пропозиції надходили за ціною 385-434 дол./т, а угоду уклали за цінами в межах 385-398 дол./т на умовах С&Р.
В этом году впервые цена на зерно не снизилась в момент, когда на рынок пошла продукция нового урожая. Наоборот, она выросла. Средняя цена на пшеницу 3-го класса за две последние недели июня выросла на 475 рублей и достигла 5880 рублей за тонну. Пшеница 4-го класса подорожала на 525 рублей. В прошлом году цены на зерно в этот период снижались и составляли соответственно 3430 и 3015 рублей. Всплеск цен на зерно в России заставил поволноваться многих. Даже производителей, хотя, казалось бы, им от этого прямая выгода. Но с июня идут разговоры, что вот-вот государство начнет зерновые интервенции ради того, чтобы в преддверии выборов не слишком огорчать электорат ростом цен на социально значимые товары, особенно хлеб. А это означает, что автоматически будут введены ограничения на экспорт, чтобы дешевое зерно не ушло из страны.
Мир стоит на пороге продовольственного кризиса. Спасаясь от глобального потепления и нефтяной зависимости, многие страны приняли национальные программы по переходу с бензина на биотопливо. В ближайшие три года спрос на биотопливо вырастет на 170%. Тенденция сулит аграриям дополнительные доходы. На кукурузе и рапсе, использующихся в производстве биотоплива, только американские фермеры к 2025 году заработают $5 млрд. Однако решение топливных и экологических проблем обернется для планеты другими неприятностями - продовольственным кризисом. Уже сейчас фермеры массово сокращают посевные площади продзерна в пользу кукурузы и рапса.
У Спільній сільськогосподарській політиці ЄС на перспективу до 2010 року ставиться завдання довести частку використання біопалив у автомобільному пальному до 5,75%. Ця вимога поки що не є обов'язковою, але до 2020 року обов'язковим буде використання 10% біопалив у автомобільному пальному. У США виробництво біопалив регулюють кількома законами (актами), наприклад, законами щодо енергетичної політики та чистоти повітря. На сьогодні розвиток індустрії біопалив заохочують субсидіями в 13,6 цента/л етанолу, який додають до бензину (при цьому встановлено імпортне мито на етанол у 14 центів/л), та 26,7 цента/л рослинної олії, з якої виробляють біодизель. За енергетичним законом, до 2012 року виробництво біопалив у США має зрости до 22,6 млн. т, до 2017 року збільшити їхнє виробництво ще в п'ять разів - до 105,9 млн. т. При цьому в 25 штатах законодавчо заборонено використання біодизелю.
Світове виробництво пшениці в 2007/2008 МР прогнозується в обсязі 621 млн. т (-2 млн. т проти квітневого звіту); у 2006/2007 МР оцінюється у 593 (+2) млн. т та 594 млн. т (без змін), відповідно. При цьому, як очікують, у новому сезоні країни ЄС зберуть 127-131 млн. т пшениці (125 млн. т - у 2006/2007 МР), США -58-59 (49) млн. т. Світовий урожай кукурудзи в 2007/2008 МР (жовтень-вересень) передбачають на рекордному рівні - 75 млн. т за прогнозом (прогноз збільшено на 5 млн. т). Поточна оцінка (на 24 травня) на 2006/2007 МР - 696 (+2 проти попереднього звіту) млн. т. Очікують, що в новому сезоні в США виробництво кукурудзи становитиме 315-316,5 (268) млн. т, в Аргентині - 24 (22), в Бразилії - 46-50 (50), у ЄС-27 - на рівні 2006/2007 МР (55-56 млн. т).
Урожай пшеницы в 2007 году может составить 624 млн. т. По оценке Мирового союза зерна, мировой валовой сбор пшеницы на сегодняшний день оценивается в 624 млн. т зерна, что превышает показатель прошлого года на 34 млн. т (было 590 млн. т). По сравнению с предыдущим сезоном урожай пшеницы возрастет в странах СНГ, ЕС, США, Индии и Австралии. Рост в основном ожидается за счет увеличения посевных площадей в мире где-то на 3,5% и высокой урожайности. В России и Украине, по его данным, урожай пшеницы прогнозируется около 48 млн. т и 16,5 млн. т соответственно. Кроме того, в текущем сезоне на мировом рынке появляется новый игрок – Пакистан, который планирует уже к середине июня текущего года поставить на внешние рынки порядка 800 тыс. т зерна.
Мировая торговля пшеницей в 2006/07 году прогнозируется в 110.4 млн. т, на 3.2 млн. т ниже 2005/06 года. Производство уменьшится на 26.7 млн. т, и окажется ниже потребления на 26.7 млн. т. Потребление уменьшится на 3.3 млн. т. В результате значительного превышения потребления над производством конечные остатки уменьшатся до 121.2 млн. т. Увеличилось производство пшеницы по сравнению с 2005/06 г. в Марокко (+3.3), Китае (+6.05), Казахстане (+2.5), Канаде (+0.5), Индии (+0.7). Уменьшилось производство пшеницы на Украине (-4.7 млн. т), США (-8.0), России (-2.8), Иране (-0.5), Австралии (-14.5), ЕС-25 (-5.6), Аргентине (-0.3 млн. т). Увеличат экспорт пшеницы по сравнению с 2005/06 годом Аргентина (+1.7 млн. т), Канада (+3.9), Казахстан (+2.5), Китай (+1.1). Уменьшится экспорт пшеницы из Украины (-3.7), России (-0.2), США (-2.9), Австралии (-3.2), Турции (-0.9).
Канада соберет меньше пшеницы в 2007/08 МГ. Аргентина: урожай пшеницы в текущем сезоне составит 14 млн. тонн. Правительство Пакистана намерено отменить квоты на экспорт пшеницы частными компаниями. Ирак собирается объявить тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Индия: темпы уборочной снизились. Аргентина: кукуруза собрана с 27% посевных площадей. Китайское правительство ввело квоту на экспорт кукурузы в размере 3 млн. тонн. Южная Корея отменила тендер на закупку 495 тыс. тонн кукурузы. Урожай кукурузы в странах ЕС в 2006/07 МГ составит 12,32 млн. тонн. Великобритания: в феврале было вывезено 56,28 тыс. тонн ячменя. На рынке продовольственной пшеницы сохранялся рост цен. Изменений на рынках ржи и зерна гречихи в течение прошедшей недели не наблюдалось. Значительных изменений в сегменте рынка фуражных зерновых не произошло. Операторы рынков фуражных пшеницы, ячменя и гороха отмечали малочисленность предложений, что способствовало росту цен на эти зерновые. Для рынка фуражной кукурузы было характерно снижение спроса и цен.
Производство уменьшится на 27.5 млн. т, и окажется ниже потребления на 26.2 млн. т. Потребление уменьшится на 5.1 млн. т. В результате значительного превышения потребления над производством конечные остатки уменьшатся до 121.2 млн. т. Увеличится производство пшеницы по сравнению с 2005/06 годом в Марокко (+3.06), Китае (+6.05), Казахстане (+2.5), Канаде (+0.5). Уменьшиться производство пшеницы на Украине (-4.7 млн. т), США (-8.0), России (-2.8), Иране (-0.5), Австралии (-14.5), ЕС-25 (-5.6), Аргентине (-0.3 млн. т). Увеличат экспорт пшеницы по сравнению с 2005/06 годом Аргентина (+1.7 млн. т), Канада (+4.9), Казахстан (+2.0), Китай (+1.1). Уменьшится экспорт пшеницы из Украины(-3.7), России (-0.7), США (-2.9), Австралии (-3.2), Турции (-0.9).
Найбільші площі під пшеницею - в Індії (понад 26 млн. га), Росії, Китаї, ЄС та США (близько 20 млн. га чи більше). Урожайність в Індії, Сполучених Штатах та, особливо, в Росії не найкраща в світі, проте названі країни входять до п'ятірки найбільших світових виробників пшениці разом із ЄС і Китаєм, де виробництво сягає понад 100 млн. т. Індія щороку збирає близько 70 млн. т пшениці, США 50-60, РФ - 35-50 млн. т. За попередніми даними Мінагрополітики, виробництво пшениці в Україні в 2006/07 МР становило близько 14 млн. т (таку саму оцінку дає й Мінсільгосп США). У довгостроковій перспективі очікують на зростання світового споживання пшениці відповідно до збільшення чисельності населення. Отже, використати надлишки пшениці (в разі їхньої наявності) буде куди. Щодо світової торгівлі пшеницею - обсяг річного експорту-імпорту зерна цієї культури закріпився на рівні 110 млн. т. Цього МР, як очікується, становитиме 106-109 млн. т.
Если оценивать ситуацию в глобальном масштабе, то на этот сезон для зерна и масла просматриваются "высокие ценовые горизонты", обусловленные напряженными мировыми балансами. В этом плане наиболее показательны так называемые "балансовые индексы" - процентное отношение конечных запасов к общему потреблению. Именно этот показатель определяет динамику и формирует ценовые уровни сезона. Проще говоря, эта взаимосвязь работает в сравнении с предыдущим сезоном по принципу "выше баланс - ниже цена, ниже баланс - выше цена". за три месяца зернового сезона, с июля по сентябрь, цены пшеницы третьего класса на внутреннем рынке подросли на +22,24%, четвертого класса +26,81% и фуражной пшеницы +28,33%. По ячменю и ржи показатели скромнее, но тоже достойные. Фуражный ячмень приподнялся в цене на +18,38%, а продовольственная рожь на +17,98%. По подсолнечному комплексу сезон только начинается, и на внутреннем рынке наблюдается традиционное сезонное снижение. Стартовав в сентябре от уровня 5282 рублей, закупочные цены на подсолнечник постепенно снижаются к отметке в 5000 руб./тонна.
Мировые запасы зерна в 2008 году вплотную подойдут к психологическому минимуму в 300 млн. тонн. Спрогнозировать, как поведут себя при этом цены затруднительно, так как аналоговых прецедентов в истории зернового рынка еще не было. Можно лишь предположить, что ключевым фактором нового сезона выступит американская программа по производству био-этанола - в зависимости, насколько активно американцы будут переводить на него кукурузу - цены будут реагировать на обострение дефицита зерна. В этом плане имеет смысл присмотреться к стартовавшей на пару лет ранее европейской программе по производству био-дизеля.
Наиболее активно на неделе на внутреннем рынке дешевела пшеница всех классов. Темпы снижения средних цен за неделю составили 125–175 руб./тонна. Похожими темпами дешевел и кормовой ячмень, потерявший в цене в среднем 100 руб./тонна. Цены на продовольственную рожь и кормовую кукурузу изменились менее заметно, снизившись за неделю, в среднем, на 25 руб./тонна и 50 руб./тонна соответственно. Участники рынка сообщают о сохранении закупочных цен у экспортеров на пшеницу 4-го класса в районе 4300 руб./тонна. На рынке пшеничной муки после периода стабильности отмечено снижение средних цен, составившее около 50 руб./тонна. Мукомолы сообщают о начавшихся сложностях с реализацией муки, ожидается ускорение темпов ослабления цен.
Цены на пшеницу поднялись до уровня исторического максимума - 7,685 доллара за бушель. Пока никто из аналитиков не берется обозначить ценовой потолок. Таким образом, практически во всех странах мира обозначились четкие тенденции удорожания основного набора продуктов сельскохозяйственного происхождения. Производство мясомолочной и хлебобулочной продукции, яиц и прочего так или иначе завязано на использовании зерна. Этот процесс в первую очередь и создает условия для прогрессирующей инфляции. Исключением не стали и страны-экспортеры. Однако последние способны регулировать инфляционные процессы более эффективно.
В настоящее время (по данным на 20 сентября) на элеваторах имеется 16 млн. 990 тысяч тонн зерна. Для внутреннего потребления республики в год необходимо 3 млн. 300 тысяч тонн зерна. Во всех регионах сейчас ведутся уборочные работы. На сегодняшний день зерновых по республике собрано 21 млн. 427 тонн, или 97,1%, в среднем по 14,5 центнеров с гектара. Этого объема с учетом переходящего остатка зерна урожая прошлых лет достаточно для удовлетворения внутренней потребности республики, а экспортный потенциал может составить порядка 9 млн. тонн. Благодаря увеличению посевных площадей, применению новых ресурсосберегающих технологий, элитных семян и современной техники в этом году планируется собрать около 22 млн. тонн пшеницы, что гораздо больше показателей прошлых лет.
На 10 июля 2007 года экспорт зерна из Казахстана увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза и составил 3,9 млн. тонн. При этом цена за тонну пшеницы равняется 143,4 долл. США против 106,8 долл. США в 2006 году. Валовой сбор зерна в 2007 году в стране составит порядка 16,1 млн. тонн. По ее мнению, повышение мировых цен на зерно повлечет за собой рост ценовых показателей и на казахстанском рынке. Однако для того чтобы стабилизировать ситуацию, в нынешнем году планируется осуществить закуп продовольственной пшеницы мягких сортов 3 класса по фиксированной цене в объеме до 500,0 тыс. тонн.
Яровой сев предполагается начать 15 мая. В 2007 году, по планам минсельхоза, предполагается собрать урожай зерна в 14,5 млн. т в чистом весе по сравнению с 16,46 млн. т, собранных в 2006 году (в том числе пшеницы 13.43 млн. т). Экспортный потенциал в 2006/07 году оценивается минсельхозом в 7.5 млн. т. Пользуясь благоприятной мировой конъюнктурой, Казахстан существенно увеличил экспорт зерна по сравнению с прошлым годом. По данным минсельхоза, с 1 января по 9 апреля отгружено на экспорт 2.4 млн. т зерна, крупнейшие покупатели - Россия, Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия. USDA увеличил прогноз экспорта пшеницы из Казахстана в 2006/07 году до 5.5 млн. т.
В 2007 году предполагается собрать урожай зерна в 14,5 млн. т в чистом весе по сравнению с 16,46 млн. т, собранных в 2006 году (в том числе пшеницы 13.43 млн. т). Вместе с тем, эксперты оценивают перспективы урожая 2007 года не хуже, чем в 2006 г., так как погодные условия пока благоприятные. Экспортный потенциал в 2006/07 году оценивается Минсельхозом РК в 7.5 млн. т. По данным минсельхоза (сообщение Reuters), с 1 июля на начало марта экспортировано 4.84 млн. т пшеницы и 1.2 млн. т муки в пересчете на зерно.
С июля 2006 г. по март 2007 г. фермеры Германии реализовали 24,6 млн. тонн зерновых, что на 200 тыс. тонн меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. В частности, пшеницы (без дурума) было поставлено на рынки около 13,8 млн. тонн против 14,3 млн. тонн в прошлом году, ржи - 1,7 млн. тонн, ячменя - 6,8 млн. тонн против 5,8 млн. тонн (включая 967 тыс.тонн пивоваренного ячменя).