По июльскому отчету USDA мировое производство сои в сезоне 2012-13 вырастет на 13,3% к сезону 2011-12 до 267,2 млн.тонн. Мировое потребление сои вырастет на 3,8% до 232,4 млн.тонн, переходящие запасы на конец сезона вырастут на 6% до 55,66 млн.тонн. Пока статистические данные показывают достаточную обеспеченность рынка по итогам сезона, текущий рост цен и напряженные поставки больше обеспечиваются сезонными факторами. По соевому маслу ситуация складывается более негативная, т.к. наблюдается сильный спад мирровый запасов в конце сезона 2012-13 (на 25,2% к сезону 2011-12 до 2,23 млн.тонн). Падение запасов произойдет благодаря росту мирового потребления на 3,8% до 43,42 млн.тонн при росте мирового производства на 3,4% до 43,33 млн.тонн. По данным USDA по состоянию на 15 июля в хорошем и отличном состоянии находится 34% посевов против 64% в прошлом году, в удовлетворительном и плохом - 66% против
В данном обзоре представлена информация о мировом рынке масличных. Рассматривается следующая информация: прогнозы производства и торговли масличными на 2012/2013 гг. (производство, импорт, экспорт, переходящие запасы), а также прогнозы производства растительных масел, соевых бобов, соевого масла, подсолнечного масла, рапса и пальмового масла.
Мировая переработка соевых бобов в марте-августе 2010 года оценивается на уровне 109 млн т, что на 1,1 млн т больше, чем прогнозировалось ранее и на 8,5 млн т больше, чем годом ранее. Рост переработки сои будет иметь место в Аргентине, Китае и Бразилии. Мировые запасы соевых бобов на конец августа прогнозируются на уровне 71 млн т, что на 25,2 млн т больше, чем годом ранее. Ожидается, что запасы сои в Аргентине на конец периода составят 30,2 млн т (против 17,6 млн т годом ранее), в Бразилии 20 млн т (14,1 млн т) и в США 4,9 млн т (3,8 млн т).
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке укрепились на майские контракты на 2 USD/т, а на октябрьские фьючерсы на 1 USD/т. Цены в национальной валюте остались на прежнем уровне. За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на майские и июльские контракты укрепились на 3–4 USD/т и составили 379 USD/т и 385 USD/т соответственно. На бирже Euronext на майские контракты цены на рапс незначительно укрепились (на 3 USD/т), на августовские котировки цены укрепились на 9 USD/т до 404 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились (на 2 USD/т) и составили 1416 USD/т на майские и августовские фьючерсы. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
Только цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке укрепились на мартовские — майские контракты на 6–9 USD/т, а на майские фьючерсы цены понизились на 7 USD/т. За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на мартовские и майские контракты понизились (на 5–7 USD/т) и составили 363 USD/т и 369 USD/т соответственно. На бирже Euronext на февральские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 6 USD/т), на майские котировки — на 4 USD/т до 402 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло значительно понизились (на 23 USD/т) и составили 1486 USD/т на майские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют. На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали падение (на 4–12 USD/т) на мартовские — майские котировки. Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: соя — на 6 USD/т, соевый шрот понизился на 4 USD/т до 287 USD/т на мартовские отгрузки, соевое масло подешевело на 8 USD/т до 811 USD/т. На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался понижательный ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло значительно понизились на 28–37 USD/т на февральские — апрельские котировки. Давление на цены оказало падение цен на нефть на мировом рынке.
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на январские и мартовские контракты понизились (на 7–15 USD/т) и составили 379 USD/т и 378 USD/т соответственно. На бирже Euronext на февральские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 5 USD/т), на майские котировки — на 7 USD/т до 412 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились (на 12 USD/т) и составили 1516 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют. На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали рост (на 2–12 USD/т) на мартовские — майские котировки. Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: соя — на 25 USD/т, соевый шрот — на 20 USD/т до 295 USD/т на январские отгрузки, соевое масло подешевело на 26 USD/т до 843 USD/т. Давление на цены в соевом комплексе оказало увеличение прогнозов валового сбора соевых бобов в Южной Америке и обнародование информации о лицензировании импорта сои в Китае. По данным МСХ США валовой сбор в сои в США прогнозируется на уровне 3,361 млрд бушелей, против ожиданий в 3,338 млрд бушелей. А запасы сои в США оцениваются в 245 млн бушелей, против ожиданий 235 млн бушелей.
Цены на подсолнечник за прошедшие две недели на биржевом рынке укрепились на мартовские — октябрьские контракты на 16–17 USD/т. За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на январские и мартовские контракты понизились (на 7–15 USD/т) и составили 379 USD/т и 378 USD/т соответственно. На бирже Euronext на февральские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 5 USD/т), на майские котировки — на 7 USD/т до 412 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились (на 12 USD/т) и составили 1516 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют. На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали рост (на 2–12 USD/т) на мартовские — майские котировки. Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: соя — на 25 USD/т, соевый шрот — на 20 USD/т до 295 USD/т на январские отгрузки, соевое масло подешевело на 26 USD/т до 843 USD/т. Давление на цены в соевом комплексе оказало увеличение прогнозов валового сбора соевых бобов в Южной Америке и обнародование информации о лицензировании импорта сои в Китае. По данным МСХ США валовой сбор в сои в США прогнозируется на уровне 3,361 млрд бушелей, против ожиданий в 3,338 млрд бушелей. А запасы сои в США оцениваются в 245 млн бушелей, против ожиданий 235 млн бушелей.
Как и прогнозировалось, цены на кукурузу продолжили двигаться в восходящем тренде, превысив на этой неделе отметку $4 за бушель ($157,48 за тонну). По-прежнему сохраняется существенное отставание темпов сбора урожая в США. К середине ноября было собрано около 54%, в то время как средний показатель за последние пять лет превышал к этому периоду времени 89%. На этом фоне вполне возможен дальнейший краткосрочный рост кукурузы.
Он может стать наименьшим за последние два десятилетия. Эксперты прогнозируют рост цен на спаде предложения, чем смогут воспользоваться прямые конкуренты Аргентины — Россия и Украина. В Аргентине, которая является одним из основных поставщиков подсолнечного масла на мировой рынок, соберут в 2009/10 МГ минимальный за последние годы урожай подсолнечника. Страна переживает тяжелую засуху, и ряд регионов, в которых традиционно выращиваются масличные, страдает от недостатка влаги. За последний месяц количество осадков составило в зависимости от провинции 16-50% нормы. Темпы посевных работ уступают прошлогодним: на 28 октября подсолнечником засеяно 0,7 млн. га против более 1 млн. га на аналогичную дату прошлого года. Ожидается сокращение посевных площадей до 1,72 млн. га (против более 2 млн. га в прошлом сезоне), что приведет к снижению урожая.
Объем мирового рынка подсолнечного масла увеличится в текущем сезоне почти на 1 млн. т. Параллельно из-за ценового тренда не исключено расширение рынка сбыта отечественного масла. В текущем сезоне на мировом масличном рынке борьба сместится от конкуренции между основными экспортерами (тройка которых уже не один сезон остается неизменной, и которую возглавляет Украина) к конкуренции между видами масличной продукции. Ожидается сокращение ценового разрыва между подсолнечным и другими видами масел, что может привести к повышению спроса на профильный для Украины продукт.
Ситуация на мировых рынках растительного масла и дальше остается нестабильной. Так, эксперты прогнозирует рекордный урожай сои в США. Фьючерсные рынки в Чикаго и Париже реагируют на это достаточно негативно. В то же время европейские производители мясомолочных продуктов опасаются недостатка соевых кормов. Причиной этого является возможность уменьшения в будущем количества генетически не модифицированной продукции из-за низкого урожая сои в Аргентине.
За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты незначительно укрепились на 5–6 USD/т и составляли 412 USD/т и 416 USD/т соответственно, а на бирже Euronext на ноябрьские и февральские контракты цены понизились на 3–5 USD/т, чем неделей ранее. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно понизились на 13–14 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009г. составляли 878 USD/т, что на 16 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Мировой рынок растительных масел, несмотря на высокие оценки урожая масличных, остается стабильным. Этому способствуют хорошая мировая конъюнктура, а также стабильная цена на сырую нефть. В Украине цены на рапс остаются на высоком уровне. Украинским экспортерам на руку "слабая" гривня и "сильный" евро. Украинский рапс, по сравнению, прежде всего, с рапсом европейского производства, довольно конкурентоспособен. Прогноз по посевным площадям рапса в Украине в текущем году составляет 1,2-1,4 млн. га (в прошлом году - 1,4 млн. т.).
Цена на сырую нефть на прошлой неделе достигла нового рекордного уровня ($75/баррель). Однако влияние рынков нефти на рынки масличных культур оказалось несущественным, в сравнении с прошлыми месяцами. Между тем, во время уборочной кампании спрос и предложение масличных культур укрепляется. "Поскольку в США можно ожидать высокий урожай сои, цены на сою на мировых фьючерсных рынках находятся в состоянии застоя", - отмечают эксперты Проекта.
Мировой рынок рапса, в том числе в Германии - крупнейшем производителе данной масличной культуры в Европе, показал на прошлой неделе (10-16 августа) позитивные тенденции. Об этом сообщает аграрный информационный центр "AIZ". На бирже в немецком Манхайме семена рапса нового урожая в начале прошлой недели торговались по цене 273-274 евро/т, что на 12 евро/т выше цен неделей ранее. В Гамбурге котировки на рапс со срочной поставкой выросли на 1 евро до 261 евро/т. На Баварской товарной бирже в Мюнхене за прошедшую среду цена на черные маслины выросла до 252-258 евро/т против 250-256 евро/т до этого.