Итоги работы мировой алюминиевой промышленности в I квартале текущего года были положительными, крупнейшие производители крылатого металла даже пересмотрели свои предыдущие прогнозы в сторону улучшения. По новым оценкам Alcoa, в 2007 г. избыток алюминия на рынке емкостью 37 млн. т составит около 300 тыс. т, но на фоне мирового потребления – около 102 тыс. т/день - прогнозируемые излишки соответствуют всего лишь трехдневному уровню потребления. В целом же рост мирового потребления металла в текущем году ожидается на уровне 7,7%.
Китайская Aluminum Corp of China Ltd. (Chalco) станет лидировать в интеграции алюминиевой промышленности Китая, способствуя улучшению её структуры и гарантируя долгосрочный рост. Chalco доминирует на рынке алюминия в Китае, имеет эффективные финансовые каналы и поддержку правительства. Производственные мощности Chalco по выпуску глинозема составляют 9,67 млн. т/год, по выпуску первичного алюминия - 2,78 млн. т/год, или, соответственно, 42,4% и 23,6% от мощностей Китая. Компания в настоящее время контролирует 630 млн. т запасов бокситов (25% от всех подтвержденных запасов бокситов в стране), что обеспечивает работу её рудников в течение 30 лет.
В Китае в 2007 г. предполагают произвести более 2,4 млн. т алюминия из вторичного сырья. В первом квартале текущего года в Китае произведено 560 тыс. т вторичного алюминия. В 2006 г. в стране выпущено 2,35 млн. т вторичного металла, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Поскольку правительство ужесточает макроконтроль за энергоемкой промышленностью по производству первичного алюминия путем отмены экспортных льгот и повышения тарифов, вторичный алюминий может стать экспортной альтернативой первичному алюминию.
В 2005 г. доля Австралии, крупнейшего его продуцента, в общих поставках глинозема металлургического сорта на мировой рынок составляла 30%. Однако из-за высоких темпов роста производства этого сырья в Южной и Центральной Америке, Африке и КНР доля Австралии к 2010 г. может понизиться до 23%. В Бразилии компания "Alunorte" осуществляет расширение мощностей на 3,7 млн. тонн/ год и "Alumar" - на 2 млн. тонн, на Ямайке - "Jamalco" - на 1,5 млн. тонн/ год. Благодаря этому в Южной и Центральной Америке объем выпуска глинозема к 2010 г. почти сравняется с его производством в Австралии. Однако в результате осуществления ряда проектов Австралия, вероятно, останется лидером по выпуску этого сырья (в частности, проект "Wagerup" ждет одобрения правительством).
В июле 2006 года запасы этого металла составляли 1,603 млн. тонн. Общие запасы алюминия, включая лом и алюминиевый прокат, повысились в прошлом месяце на 1,53% по сравнению с июнем и составили 2,841 млн. тонн против 2,798 млн. тонн в предыдущем месяце. В июле 2006 года запасы составляли 3,021 млн. тонн.
Международный институт алюминия (International Alumi-nium Institute) сообщил, что мировые запасы необработанного алюминия на конец первого полугодия 2006 года составляли 1,586 миллиона тонн, из которых в Африке - 76 тысяч тонн, в Северной Америке - 459 тысяч тонн, в Латинской Америке - 135 тысяч тонн, в Азии - 247 тысяч тонн, в Европе - 561 тысяча тонн, в Океании - 108 тысяч тонн. Мировые запасы всего алюминия, включая необработанные полуфабрикаты, составили 2,993 миллиона тонн, из которых 101 тысяча тонн в Африке, 884 тысячи тонн в Северной Америке, 223 тысячи тонн в Латинской Америке, 383 тысячи тонн в Азии, 1,27 миллиона тонн в Европе и 132 тысячи тонн в Австралии и Океании. Эти запасы сократились: в мае 2006 года мировые запасы всего алюминия, включая необработанный металл, составляли, по уточненным данным, 3,63 миллиона тонн.
Світове виробництво первинного алюмінію збільшилось у 2006 році на 1,7% у порівнянні з 2005-м до 23 млн. 865 тис. тонн, повідомив Міжнародний інститут алюмінію (ІАІ). Згідно з даними ІАІ, Північна Америка скоротила випуск первинного алюмінію за рік на 0,9% до 5 млн. 333 тис. тонн. Західна Європа - на 4,06% до 4 млн. 175 тис. тонн. Східна й Центральна Європа (включаючи Росію) збільшила ' виробництво цієї продукції в 2006 році на 0,9% до 4 млн. 232 тис. тонн.
На рынке существует мнение, что дефицит алюминия в 2007 г. окажется большим, чем первоначально предполагалось. Низкий уровень складских запасов металла и ожидаемый его дефицит предполагают поддержание цен на достаточно высоком уровне объясняя прогноз дальнейшего повышательного тренда на рынке алюминия. В 2006 г. рынок алюминия был крепким, рост мирового спроса на алюминий в прошедшем году в 8%, что привело к производству дополнительных 2,5 млн. т металла. Наблюдаем развитие экономики и быстро растущий спрос на алюминий в Китае алюминий получил преимущество как заменитель меди.
В результате слияния российских РУСАЛа и СУСАЛа со швейцарской Glencore возникает крупнейшая в мире алюминиевая корпорация. Впервые лидером одной из ключевых отраслей мировой промышленности станет компания, контролируемая частным российским капиталом. В начале октября было объявлено о создании крупнейшей в мире алюминиевой корпорации «Российский алюминий», которая появится в результате слияния активов РУСАЛа, СУАЛа и швейцарской трейдинговой компании Glencore International. Акционерам РУСАЛа будет принадлежать 66% акционерного капитала создаваемой структуры, СУАЛу — 22%, швейцарцы удовлетворятся ролью миноритария с 12%. Объединенная компания «Российский алюминий» будет российской не только по названию: ее штаб-квартира расположится в Москве.
Китай: Страна стала мировым лидером по производству и потреблению алюминия В 2006 г. валовое производство алюминия в Китае достигло 8,15 млн. т, увеличившись на 25,7 процента по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю Китай занял первое место в мире, уступая США. В прошлом году объем потребления алюминия в стране вырос на 22 процента, составив более 8 млн. т. Китай стал крупнейшим в мире потребителем этого вида продукции. Алюминий широко применяется в области строительства, упаковки, транспортных перевозок, телекоммуникаций, электроэнергетики, авиации и космонавтики.
Производство алюминия в Китае в 2007 г. вырастет на 25%, до 11,7 млн. т, а цены на алюминий, как на китайском, так и международных рынках снизятся в связи с перепроизводством металла, заявил высший чиновник из алюминиевой промышленности. Средняя цена алюминия в 2007 г. на китайском рынке будет составлять в 18 тыс. юаней (2312,55 дол.) за тонну, а цена-спот глинозёма – около 2,3 тыс. юаней (95,49 дол.) за тонну в связи с ростом складских запасов. Потребление алюминия в Китае по прогнозу в 2007 г. вырастет на 25%, до 10,8 млн. т, а производство алюминиевой продукции – на 32% и превысит 11 млн.т. Потребность в глинозёме увеличится на 42%, до 27 млн. т, а его производство в стране в 2007 г. вырастет на 46%, до 20 млн. т. Мощности по производству первичного алюминия увеличатся на 21%, до 14,5 млн. т.
Производство первичного алюминия в Китае в 2007 г. достигнет 10,5 млн. т, что на 14% больше, чем в 2006 г. Потребление алюминия в 2007 г. вырастет на 13%, до 9,6 млн. т. Производство первичного алюминия в Китае в 2006 г. оценивается в 9,2 млн. т, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году, а потребление – в 8,5 млн. т, и это на 20% больше, чем в 2005 г. Внутренние цены на алюминий в 2007 г. снизятся в связи с тем, что в ноябре 2006 г. были повышены экспортные пошлины на металл (с 5% до 15%). Правительство намерено сдерживать чрезмерный рост мощностей по производству первичного алюминия в стране. Резко снизившиеся цены на глинозём вызвали в Китае рост инвестиций в увеличение мощностей по производству первичного алюминия.
В 2005 г. добыча золота в ЮАР и Канаде, входящих в четверку крупнейших в мире продуцентов этого металла, резко снизилась по сравнению с 2004 г. - на 14% и 8% соответственно. Два других продуцента из этой группы - США и Австралия - только незначительно увеличили производство - на 1% и 2% соответственно. В результате суммарное производство золота ведущей мировой четверкой снизилось на 5% - с 989,9 т до 939,5 т.
В отличие от рынка черных металлов цены на медь, алюминий и другие металлы постоянно росли. В основе повышения, по мнению участников рынка, лежат высокий спрос на цветные металлы и нехватка предложения. К концу году увеличение стоимости алюминия на ЛБМ, например, было спровоцировано не реальными потребителями, а представителями инвестиционных фондов, играющими на повышение.
В апреле 2004 года по сравнению с мартом среднемесячные цены на алюминий на мировом рынке снизились на 3,6% до $1595,9 за тонну, на медь - на 2% до $2947,5 за тонну. Тонна никеля на Лондонской бирже металлов в мае стоит $11 580, что на 32% меньше пикового значения в $17 тыс. за тонну, достигнутого в конце марта. Аналитики объясняют снижение цен укреплением американского доллара и мерами властей Китая по сдерживанию экономического роста в стране.
Основная тенденция на рынке цветных металлов остается неизменной: цены растут. Какие-то позиции дорожают быстрее, какие-то медленнее, но подъем цен продолжается. И объясняется этот феномен достаточно просто: во времена низких цен и небольших объемов потребления (2000-2002 годы) были остановлены избыточные (на то время) производственные мощности, практически прекратились инвестиции в освоение новых месторождений, а так как восстановление спроса началось очень резко, то производители не смогли подготовиться и увеличить выпуск металлов. Конечно, сейчас ситуация меняется, но все же предложение еще отстает от спроса, что и обуславливает нехватку цветных металлов и стабильно высокую их стоимость. И по прогнозам ведущих аналитических агентств, в текущем и 2005 году особого увеличения предложения ожидать не стоит - дефицит и высокие цены сохранятся.
После своего минимума в 2001 году стоимость никеля стабильно растет. Одной из основных причин можно назвать отсутствие новых источников поступления материала: разработка австралийских латеритовых месторождений отложена, рудник BHP Billiton Ltd. в Западной Австралии и заводы Inco Ltd's в Новой Каледонии будут введены в строй только через несколько лет.
По данным Американского института чугуна и стали (AISI), на начало мая в США было выплавлено 33,17 млн. тонн нерафинированной стали, что всего на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И это, несмотря на закрытие LTV и Trico Steel. Следовательно, начиная с февраля, сталелитейщики быстрыми темпами улучшают ситуацию. Но средний коэффициент использования произведенной продукции в прошлом году составлял 78,2%, а в отдельные недели мая достигал впечатляющего значения - 90%.
Производители и трейдеры Южной Кореи закупают лом преимущественно у россиян. По последней информации на прошлой неделе INI Steel платила $195 за тонну лома А3 cfr при покупке партии 35 000 тонн. А Posco получила большую партию лома с западного побережья США по цене $237 за тонну cfr - это самая высокая цена с марта 2004 года.
За последние полтора года на мировом рынке наблюдается стабильная тенденция к росту цен на готовую продукцию металлургических компаний, и, как следствие этого, рост стоимости сырьевых материалов для производства стали.